中国农药行业现状与发展方向

LOGO近期农药行业发展状况及趋势1时春喜中国植物病理学会化防委员会委员陕西省植物保护学会常务理事、秘书长西北农林科技大学植保学院植保技术推广中心主任、研究员联系方式：029-8709178113609259472E-mail:[e-mail]主要内容1.全球农药行业现状3.近期相关政策认识2.中国农药行业现状2LOGO3一、全球农药行业现状LOGO一、全球农药行业现状根据英国PhillipsMcdouga公司的统计数据，2010年全球农药市场总值为441.95亿美元，增长1.1%。化学农药市场总值为383.15亿美元，增长1.2%。除了化学农药，非农用农药市场也在不断扩大，如用于家庭与花园、草坪、工业、森林、材料防腐、公共卫生、苗圃与观赏植物等。影响化学农药使用的另一个因素是GM作物的种植扩大。全球农药市场影响因素：农产品价格、气候条件、农药市场价格、货币、GM等。4领域201010/09（%）2009化学农药383.15+1.2378.6非农用农药58.8+0.358.6农药小计441.95+1.1437.2农业生物技术120.6+14.1105.7表12010年全球农药市场（亿美元）数据来源：PhillipsMcdougaLOGO一、全球农药行业现状5表2近年来全球农药市场情况（亿美元）数据来源：PhillipsMcdouga年份化学农药非农用农药生物技术1998289.9514.051999280.9019.152000278.3021.952001257.6027.782002251.5042.7031.402003267.1044.4537.092004307.2546.7544.762005311.9049.0550.952006304.2551.5058.552007333.9053.6570.622008404.7556.5591.502009378.6058.60105.702010383.1558.80120.602002-2010年，全球化学农药市场总值增长52.3%，非农用农药市场总值增长37.7，农业生物技术市场总值增长284%。LOGO一、全球农药行业现状6020004000600080001000012000140001600018000200001990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008HerbicidesOthersAgBioFungicidesInsecticides$m图1近年来全球农药分品种市场情况数据来源：PhillipsMcdougaLOGO一、全球农药行业现状7表32010年全球各地区化学农药市场情况（亿美元）数据来源：PhillipsMcdouga地区2009201010/09（%）NAFTA79.3079.450.2拉美77.0083.858.9欧洲114.80104.30-9.1亚洲92.4599.958.1其他15.0516.603.7世界378.60383.151.2LOGO一、全球农药行业现状8数据来源：PhillipsMcdouga欧洲北美非洲/中东20000400060008000100001200014000$m199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010图2近年来全球农药分地区市场情况亚洲拉丁美洲LOGO一、全球农药行业现状9表4全球领先公司的农药销售（百万美元）数据来源：PhillipsMcdouga2010（2009）年排名公司美元（百万元）同比（%）1（1）先正达8,878（8,491）+4.62（2）拜耳作物科学8,157（8,378）-2.63（3）巴斯夫5,355（5,085）+5.34（4）道农业科学4,869（4,537）+7.35（5）孟山都2,891（4,427）-34.76（6）杜邦2,500（2,400）+4.22010年，世界领先跨国公司的销售额在经过上一年的萎靡后基本完成逆转，并实现增长。在前6大顶尖农药公司中，有4大公司美元计农药销售额表现出个位数的增长幅度，不过，拜耳公司略有下滑，而孟山都公司由于草甘膦的影响急速下降1/3以上。LOGO10二、中国农药行业现状LOGO二、中国农药行业发展现状①中国农药工业经过几十年，特别是改革开放以来的快速发展，已经形成了包括科研开发、农药原药生产和制剂加工、原材料及中间体配套较为完整的农药工业体系。②目前可生产农药品种500多个，常年生产农药品种250多个，基本覆盖了杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂的主要类型。③所生产的农药产品除了满足国内农业发展的需要外，出口呈现逐年增长的势头。④现有农药生产企业2000多家，其中原药生产企业500多家，农药类上市公司10余家。11LOGO12年份农药类别20002001200220032004200520062007200820092010农药总产量64.869.682.286.387103.9129.6173.1190.2226.2234.2杀虫剂产量39.741.245.947.842.550.550.560.065.879.774.6比例（%）61.359.155.955.448.93939.034.734.635.231.9杀菌剂产量6.96.77.589.111.211.213.719.624.016.6比例（%）10.69.79.19.39.38.68.67.910.310.67.1除草剂产量11.713.820.221.123.038.728.756.261.681.6105.5比例（%）17.92024.624.426.430.030.032.532.436.145.01农药产量表5近年我国农药产量统计（100%计、万吨、国家统计局）LOGO132006-2010年，全国农药总产量增长80.7%，年均增长15.94%。图32000~2010年农药产量统计图1农药产量LOGO142006-2010年，杀虫剂年均增长10.24%，杀菌剂年均增长10.33%，除草剂年均增长28.49%。图4三大类农药近年来的发展情况1农药产量LOGO15表62011年1～9月全国农药产量1～9月累计同比（%）占总产量比例（%）农药总产量192.015.7100其中杀虫剂51.47.326.8杀菌剂11.88.36.1除草剂83.79.043.6（100%计，万吨）数据来源：国家统计局1农药产量LOGO16表7近年中国农药进出口统计（实物万吨、亿美元、国家海关总署）年份进出口20002001200220032004200520062007200820092010进口数量4.13.52.72.82.83.74.34.144.44.45.1金额1.91.71.41.31.51.82.132.313.03.34.2出口数量16.219.022.227.439.142.839.847.748.550.861.3金额4.65.45.97.311.914.010.413.520.214.217.72009年出口金额较2008年降低主要是由于国际金融危机和草甘膦非理性涨跌的影响，是非趋势性下跌。2农药进出口LOGO172006-2010年，进口农药数量增加18.6%，年均增长4.36%；进口金额增幅接近一倍，年均增长18.5%。图52000～2010中国农药进口统计图2农药进出口LOGO182006-2010年，出口农药数量增长54.02%，年均增长11.4%；出口金额增幅为70.19%，年均增长14.22%。图62000～2010中国农药出口统计图2农药进出口LOGO19表82011年1-9月农药进出口情况农药类别出口进口数量同比(±%)金额同比(±%)数量同比(±%)金额同比(±%)农药61.138.818.544.14.1-0.73.89.0其中杀虫剂15.823.15.429.90.5-22.00.9-11.6杀菌剂5.923.82.943.71.533.41.638.8除草剂37.749.510.052.91.4-26.01.0-8.72农药进出口LOGO20表9近年中国农药销售收入和销售利润（亿元）3农药销售年份20002001200220032004200520062007200820092010销售收入259.9275.4309.2355.9468.9624.5729.5913.311190.01280.41589.6利润9.210.011.212.919.233.241.659.1130.176.086.92006-2010年，销售收入增长118%，年均增长21.5%。利润增长108.9%，年均增长20.22%。数据来源：国家统计局LOGO21表102010年中国农药销售20强序号企业名称农药销售额（亿元）1浙江新安化工集团股份有限公司18.732江苏扬农化工股份有限公司14.963浙江金帆达生化股份有限公司14.554深圳诺普信农化股份有限公司14.345湖北沙隆达股份有限公司13.856江苏天容集团股份有限公司11.307拜耳作物科学（中国）有限公司11.158山东潍坊润丰化工有限公司10.659山东侨昌化学有限公司10.6010南通江山农药化工股份有限公司10.183农药销售LOGO22序号企业名称农药销售额（亿元）11山东滨农科技有限公司9.3912江苏联化科技有限公司9.1513安徽广信农化股份有限公司8.9014南京红太阳股份有限公司8.6415安徽华星化工股份有限公司8.5316江苏辉丰农化股份有限公司7.9017江苏长青农化股份有限公司7.4618四川省乐山市福华通达农药科技有限公司7.3619江苏丰山集团有限公司7.2520青岛瀚生生物科技股份有限公司7.10（数据来源：中国农药工业协会）3农药销售LOGO23表112010年中国十大农药出口企业序号企业名称出口金额（亿美元）1浙江新安化工集团股份有限公司1.92南通江山农药化工股份有限公司1.633北京颖新泰康国际贸易有限公司1.274江苏联化科技有限公司1.225山东潍坊润丰化工有限公司1.196红太阳集团有限公司0.777浙江金帆达生化股份有限公司0.698江苏优士化学有限公司0.679中化宁波(集团)有限公司0.6310深圳市易普乐化工有限公司0.63农药销售LOGO24表122010年中国农药类上市公司销售情况公司农药销售收入农药营业利润2010年2009年同比%2010年2009年同比%浙江新安化工集团股份有限公司187348.04201411.96-6.986190.3128480.89-78.27江苏扬农化工股份有限公司149592.93144587.913.4626883.5432686.43-17.75深圳诺普信农化股份有限公司143414.87129244.1910.9659871.4455582.127.72湖北沙隆达股份有限公司138451.69151923.57-8.8720751.7121494.95-3.46南通江山农药化工股份有限公司101832.91146293.40-30.39355.156292.99-94.36联化科技股份有限公司91493.2381828.9211.8138689.2031177.2024.09南京红太阳股份有限公司86420.3672158.2719.778038.788805.06-8.70安徽华星化工股份有限公司85284.8685613.75-0.382260.7614556.13-84.47江苏辉丰农化股份有限公司79020.8468443.9115.4524082.5524318.84-0.97江苏长青农化股份有限公司74599.7166841.4511.6121516.0322341.31-3.69湖南海利化工股份有限公司67001.8657