我国化肥行业现状和发展趋势

我国化肥行业现状和发展趋势陈隆隆（国家磷复肥生产技术与装备研究推广中心上海化工研究院200062）1中国化肥现状经过近30年的快速发展，我国已成为世界化肥生产和使用大国，尤其是氮肥和磷肥，生产和施用均为世界第一。世界化肥增长有一半的贡献来自于中国。2010/2011年度世界化肥消费量17220万吨，其中10410万吨N、4050万吨P2O5、2760万吨K2O。2010年我国化肥消费量5545万吨，其中氮肥3391万吨、磷肥1350万吨、钾肥803万吨。氮、磷、钾消费比例为1：0.40：0.24，与发达国家1：0.42：0.42的比例仍有一定的差距，主要体现在钾肥的施用比例不足。表1我国近几年化肥产品产量，万t20042005200620072008200920102011化肥总计（折纯）4519.794616.75168.85696.15768.66706.26619.36027.0氮肥（折氮100％）3304.03414.83782.34187.14263.24863.74521.14179.0尿素(折纯)1923.51994.82229.32485.72654.02932.42516.12656.7磷肥（P2O5100%）10031052.71158.21256.71214.11479.7*1701.4*1462.4钾肥（K2O100％）206.3206.8225.7249.6291.2362.8396.8385.6磷肥协会统计数据2009年磷肥产量为1385.7万吨，2010年为1580万吨。2006年中国化肥平均养分已为33%，与世界养分平均含量34%相近。近几年我国化肥施用量平均每年增长7.5%，其中N肥增长4.8%。我国化肥生产现状是N、P过量，钾需大量进口，其中尿素产能达到6000万吨，过量1000万吨，磷肥产能过量40%。表2近年来我国化肥产销情况表年份200020012002200320042005生产量（折纯），万t3192.03396.53649.03924.04519.794888.0施用量（折纯），万t4146.44253.84339.44411.64636.64766.2年份200620072008200920102011生产量（折纯），万t5304.05696.05768.06706.26619.36027.0施用量（折纯），万t4927.75107.85239.05404.45545.05765.3图1近年来我国化肥产销情况表西方发达国家肥料施用的历史经验证明，随着人们生活质量的不断提高和环保意识不断增强，对生存环境越来越重视，因而使欧盟27国在过去近30年中，化肥的施用量呈逐年下降的趋势。图2欧盟27国化肥消费趋势我国能成为化肥生产大国也与我国所拥有资源有关。据美国地质调查局统计，2005年世界磷酸盐储量180亿吨，基础储量500亿吨，其中80%以上集中在中国、摩洛哥和西撒哈拉、南非、美国4个国家和地区。按储量中国第一，按基础储量中国第二。中国磷矿石产量已占世界的30％。2010年世界磷矿石产量约18640万吨，其中中国达到了6807万吨（折P2O530％）。表32005年世界磷酸盐储量和基础储量国家和地区储量基础储量国家和地区储量基础储量中国66130俄罗斯210摩洛哥和西撒57210以色列1.88南非1525突尼斯16美国1234叙利亚18约旦917其它12.648.3巴西2.63.7世界总计180500数据来源：美国地质调查局统计表4世界主要国家磷酸盐岩产量国家和地区200520062007国家和地区200520062007中国304030703500南非258260270美国361030702970埃及214220230摩洛哥287927002800澳大利亚220230220俄罗斯110011001100多哥102100100突尼斯822800770塞内加尔1586080巴西549580600加拿大905550约旦638581570其它771774800叙利亚385385380以色列324295300合计151001420014700表5我国磷矿石产量（折P2O530％）年份2005200620072008200920102011产量/万吨3045389645425074602168078122数据来源：中国矿业协会统计我国有着丰富的煤炭资源，虽然生产合成氨会产生大量的CO2，但适合于生产尿素，而我国的主要粮食作物为水稻，尿素比较适合。因此我国氮肥结构中尿素占到60%以上，我国生产的尿素产量占到世界的30%以上。化肥在农业生产中占有重要地位，化肥已占到粮食作物生产成本的23%，是最大的生产资料投入。图3我国三大粮食作物（水稻、小麦、玉米）生产成本构成化肥使用量与作物种类、土壤特性有关。我国粮食种植面积2011年16.59亿亩，比2010年增加1050万亩，2011年粮食总产11424亿斤，创历史新高。2010年我国化肥施用总量5460万吨。按照种植用地20.26亿亩计算，亩均化肥用量26.9公斤。按种植面积25.5亿亩计算亩均化肥用量21.4公斤。人均蔬菜全国的份额已达到250千克/人年，大大高于世界平均水平120公斤/人年的水平。我国粮食作物种植面积约为约占总播种面积的67%，施用化肥量占47%。图4近年来我国粮食作物播种面积图5我国粮食作物产量情况经济作物施肥量要比粮食作物施肥量高，通常是粮食作物的1.5～2.0倍，糖料是1.5倍、茶园1.6倍、果园1.8倍、蔬菜为2.6倍。因此随着农业结构的调整，经济作物种植面积增加较多，施肥量将增加。我国化肥施用量中已超过40%为经济作物用肥。这几年增加的化肥可能绝大部分施用于非粮食作物上了。“1995~2007年我国用肥量增加很快，化肥纯养分用量由3595万吨增加到5746.1万吨，增幅60%，而粮食产量由46500万吨增加到50150万吨，增幅8%，肥料资源浪费严重。”的观点不一定对。表6中、美、印作物化肥使用量比较水稻小麦玉米水果和蔬菜棉花大豆糖其它作物中国18131234//23印度2919/107/530美国12465631从表5可以看出世界上化肥使用最多的3个国家种植结构的差异。中国在水果和蔬菜上使用的化肥量远多于印度和美国。美国近一半的肥料用于玉米。表7按2004年播种面积计算的化肥市场容量作物名称播种面积/万hm2推荐施肥水平/kg·hm-2市场容量/万t万tNP2O5K2O总量NP2O5K2O总量稻谷①2837.91506090300425.7170.3255.3851.3面积：9770.8肥料量：2611.8小麦①2162.61607555290346.0162.2118.9627.1玉米①2544.71605575290407.2140.0190.9738.1豆类②1279.923536313929.467.880.6177.8薯类③945.71105070230104.047.366.2217.5花生④474.5601809033028.585.442.7156.6面积：4894.3肥料量：2899.6占比：52.61%油菜籽④727.11506090300109.143.665.4218.1棉花④569.3120607525568.334.242.7145.2甘蔗④137.830010030070041.313.241.395.8烟叶④126.675752253759.59.528.547.5茶园④126.21809018045022.711.422.756.8蔬菜1756.0320160280760561.9281.1491.71334.7果园⑤976.8305170390865297.9166.1380.9844.9总计14665.12451.51232.11827.85511.4我国大部分耕地开垦年代较久，土壤利用强度又高，肥力较低。旱地土壤有机质只有1.0％～1.5％,土壤全氮仅为0.07％～0.10％。而美国和俄罗斯等国土壤有机质一般3.0％～5％,土壤全氮仅为0.2％～0.40％。我国土壤肥力不高，要获得高产只能提高施肥水平。表8大田作物需肥量、养分比例作物亩需肥量N-P2O5-K2O/kg养分比例N：P2O5：K2O基施氮比例/%基肥养分比例N：P2O5：K2O亩产量水平/kg双季稻12-5-91:0.42:0.7540~601:0.83:1.5400~500单季稻15-6-71:0.40:0.4730~501:1:1.16500~600冬小麦15-6.5-51:0.43:0.3330~401:1:0.95400~500春玉米16-6-81:0.38:0.5030~401:0.94:1.25500~600夏玉米12-4-61:0.33:0.50--400~500棉花12-6-81:0.50:0.6730~501:1.25:1.6780~100①甘薯（北方）12-6-61:0.50:0.50501:1:12500②甘薯（南方）12-5-101:0.42:0.83401:1.04:2.082500②马铃薯（北）10-5-61:0.50:0.60651:0.77:0.921500②马铃薯（南）10-4-91:0.40:0.90501:0.8:1.801500大豆（东北）7-6-41:0.85:0.60601:1.42:0.57150~200花生（北方）7-6-51:0.86:0.71701:1.22:1.02300③花生（南方）7-5-81:0.71:1.14501:1.43:2.28300③油菜12-6-71:0.50:0.58401:1.25:1.46150~200甘蔗18-7-151:0.39:0.8330~401:1.11:2.386000②甜菜12-5-61:0.42:0.50601:0.70:1.832500②①皮棉；②以鲜量计；③以荚果计表9主要农作物化肥投入情况(kg/亩)作物种类作物名称总量氮肥用量磷肥用量钾肥用量粮食作物小麦17.711.45.21.9玉米16.511.04.02.1高粱12.08.04.00谷子7.84.83.00水稻16.910.94.32.9果树果树25.914.07.05.5柑橘17.512.54.02.1油料大豆6.42.93.10.7油菜18.7124.52.3花生12.24.94.14.7茶茶叶22.412.54.45.5糖甘蔗35.617.64.711.3甜菜22.714.18.20.8棉花棉花20.612.25.14.1麻类麻25.011.02.511.2蔬菜蔬菜54.619.510.125.0烟叶烟叶28.95.56.09.0表10菜用肥量蔬菜种类基肥，kg（纯）/亩追肥，kg（纯）/亩总量，kg（纯）/亩大葱4525+30100大姜2520+4085大蒜369+1257番茄4413+13+1383茄子409+9+12+1282辣椒318+8+8+8+871黄瓜3110+10+10+1071西葫芦2015+15+1565芹菜3610+10+10+8+882西瓜369+12572我国复合肥行业现状将单一养分适当配置制成复合肥施用，可产生综合效应，一般较单一养分施肥作物可增产10%~15%。我国复合肥发展思路主要受第二次全国土地普查（1979～1986年）结果的影响，当时发现我国土地普遍缺乏磷钾，施用磷钾增产效果明显。经过多年的引进、吸收、消化和创新，我国复合肥产业已具备一定的技术基础和产业规模，农化服务平台也逐步完善起来；加之国家对复合肥产业实现了政策倾斜，复合肥产业快速发展，年生产能力年均增超过20%。在2007年产量成井喷式增加后，现基本处于相对稳定（见表11，磷肥工业协会65家重点企业统计数据）。表112006~2011年我国复合肥产量，万吨年份200620072008200920102011产量2078308529672906303129052006年磷复合率74%，钾肥复合率80%。至2010年我国有证复合肥企业达4786家，产