中国饲料行业发展现状和趋势

中国饲料行业发展现状和趋势2016/05/09广东省农科院动物科学研究所主要内容现状1趋势2方向31饲料产量增速放缓饲料总产量保持增长，但增速放缓，2015年饲料产量达到2亿吨，比2010年增长23.5%。在2005-2010年之间，饲料产量年均增长幅度为11.4%，而2010-2014年之间增长率下降到4.3%。广东省农科院动物科学研究所2015年，全球饲料产量达到9.955亿吨，同比去年增长1.6%。我国在2010年首次超越美国，成为第一大饲料产销国，约占全球份额的24.64%。与此同时，我国已经成为全球饲料市场增长的主要引擎。广东省农科院动物科学研究所2产品结构发生明显变化浓缩饲料与配合饲料产量此消彼长，配合饲料比重从80.1%提高到86.9%，浓缩饲料比重从16.3%下降到9.8%。配合饲料发展进入黄金期。由于标准化规模化养殖加速发展，行业的集中度的提高，预计配合饲料的发展仍将行驶在快车道上。广东省农科院动物科学研究所浓缩饲料发展进入衰退期。浓縮饲料主要是中小规模养殖户使用，买回来与自家的玉米一拌便被当作全价料使用。由于中小规模养殖户的逐渐退出，大规模的养殖企业自行生产配合饲料或直接购买饲料企业生产的配合饲料。添加剂预混合饲料发展进入平稳期。数据显示，2006-2011年，我国添加剂预混合饲料产量增幅为24.49%，大大低于同期全国饲料工业产量63.06%的增幅。预计今后添加剂预混合饲料的发展将延续平衡态势，之前快速增长的走势将不复再现。广东省农科院动物科学研究所3饲料品种结构变化猪饲料产量由4577万吨增至2015年8344万吨，增幅82%；蛋禽饲料增幅13%；肉禽饲料增幅31％；反刍饲料增幅55％。2008年以来，猪和反刍饲料产量增速快，禽料增速稳定。2004年以前，饲料总量快速增长主要源于禽料的快速增长。2008-2012年，饲料企业复合增长率维持在10％，主要驱动是猪料的快速增长，主要是养殖方式从散养转变为规模化养殖。虽然反刍饲料增长空间大，但其所占比重较小，对整个饲料产业的贡献较小。4577421226665718344551530208840100020003000400050006000700080009000猪料肉禽蛋禽反刍不同品种饲料产量（万吨）20082015广东省农科院动物科学研究所4产业集中度明显提高2005到2010年有一个明显的下降。2013年10113家，2014年7061家，2015年6772家。“十三五”期间，我国饲料企业数量将可能进一步减少到3000家左右，并稳定在2000家—3000家。这些数据表明，饲料行业集中程度进一步加深，行业洗牌加速。1551810843101137061677202000400060008000100001200014000160001800020052006200720082009201020112012201320142015配合饲料厂家数量厂家数量广东省农科院动物科学研究所附：美日饲料行业发展历程美国饲料行业的发展历程。1978年,美国有10000多家饲料企业.1995年,美国还2000多家饲料企业.目前,美国只有300多家饲料加工企业.在饲料企业产业集中过程中,95%以上的企业死亡了.日本是世界饲料行业第四强,但总共只有24家配合饲料企业。我国饲料企业在这样一个竞争强烈的市场，有多少家可以活的下来，能赢利的有多少家，有人预测:10年内,饲料企业死掉一半是保守估计.20年之内,95%的现有企业死亡是正常现象，未来能够存活的企业不超过1000家，主要集中在，新希望、六和、通威、海大这样有实力的集团。广东省农科院动物科学研究所5饲料企业进入微利经营时期主要饲料公司近几年的饲料业务毛利率情况毛利最高的是大北农，因其教槽料、预混料占比较高，因此饲料毛利大多在20%以上。接下来便是正大集团，毛利在18%。排名第三的同样是以预混料为主的金新农，毛利在13.4%。其余饲料企业的毛利大多维持在5%-10%的水平。广东省农科院动物科学研究所在上世纪八十年代，中国饲料加工业处于“暴利”阶段，平均利润大都在16%以上；九十年代，平均利润下降到8%-12%左右；2005年行业平均利润下降到4%-6%，2008年平均利润进一步下降到3%以下。一方面上游的粮食价格上涨，导致饲料原料成本不断加大；另一方面，其下游养殖业因结构调整对饲料需求减缓，饲料价格不能与成本同幅提高，导致整个饲料企业利润减少。受这两方面因素影响，饲料企业进入了微利经营时期。0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%80年代90年代200520082010饲料企业平均利润率利润率广东省农科院动物科学研究所中国饲料行业发展的趋势单纯做饲料业务的利润越来越低。未来，大集团公司将从事“育种育苗-饲料-养殖-畜禽水产品屠宰深加工”为一体的产业链经营模式。新希望将改变原有的“卖饲料”模式，向产业链两端战略转型，将业务拓展到生猪养殖和食品终端。。产业一条龙经营将成为主流模式广东省农科院动物科学研究所行业整合兼并继续进行市场不断动荡，饲料加工及养殖业的单位经营利润越来越薄，逼迫部分饲料企业及养殖企业开始主动退出市场，或被大型企业兼并重组。整个行业面临整合重组的事实逐步呈现出来。前面的数据非常鲜明地说明，中国饲料加工业的整合，正在以迅雷不及掩耳之势席卷全国。广东省农科院动物科学研究所饲料生产企业将逐步演化成养殖企业的一个生产车间从长远来看，无论是饲料企业选择以产业链模式发展，还是与畜禽水产育种企业、养殖企业以及畜禽水产品深加工企业实行松散型的非产权式联合经营，饲料加工环节的利润都将维持在1-3%甚至更低的水平。加上订单式生产联合模式的出现，饲料加工企业将逐步成为养殖企业的一个生产车间，再没有机会在整个产业链中扮演主角，这是农牧业产业行业发展的必然趋势。广东省农科院动物科学研究所主要饲料原料供应短缺不可避免随着人口的增加、耕地面积的减少、以及自然灾害的增多，中国主要的饲料用原料供应能力受到的威胁越来越大，原料短缺已经成为困扰行业发展不可忽视的重要因素。广东省农科院动物科学研究所美国农业部：中国目前玉米进口量约是500万吨。随着未来肉类需求上升、家畜饲料消耗量增加，预计未来十年中国玉米进口量将增长至1600万吨。广东省农科院动物科学研究所我国近70%的玉米被用于加工禽畜饲料，25%的玉米用于深加工生产淀粉、酒精等，其中最主要利用的就是玉米胚乳内的淀粉。虽然国内玉米市场处于供大于求，但是国内玉米价格昂贵，为降低饲料的生产成本，买家寻购价格低廉的玉米替代品，DDGS、大麦、高粱等玉米替代品以低廉的价格不断抢占国内市场。海关数据显示，2015年玉米进口量为473万吨，2015年进口谷物及副产物进口数量已高达5030万吨之巨。其中DDGS进口总量为创纪录的682万吨。广东省农科院动物科学研究所中国也是全球大豆的主要进口国。1995年中国大豆进口额为7500万美元，2013年则达到380亿美元。美国农业部预计，未来十年中国在全球市场进口大豆的份额将从65%增长至70%。广东省农科院动物科学研究所中国海关最新的统计数据显示，2013年、2014年、2015年连续突破了6000万吨、7000万吨和8000万吨的水平。2015年我国进口大豆8169万吨。广东省农科院动物科学研究所2012年中国从美国进口大豆价值达130亿美元，已超过波音飞机，成为美国对华出口价值最大的单项商品。2014年中国大豆进口量为7300万吨，约占世界大豆(3.185亿吨)产量的20%，已经达到中国人口数量占世界人口数量的比例。中国目前每年的大豆总量中，有约80%用于榨油或制成动物饲料；只有大约20%直接用于制成传统的豆腐、豆酱或调味品酱油等食物。近六年以来，中国大豆对外依存度均超过80%。2015年大豆进口达到8169万吨，这是世界大豆贸易量的70%，占国内消费量的87%，在所有农产品中进口依存度最高。广东省农科院动物科学研究所方向“精准营养”成为养殖场新的范式，“智能型”饲料企业将会增多。一是营养基因组学技术将应用于动物的成长和肉品质的改善，通过分析限制动物生长的环境和营养因素，进一步缩小饲料颗粒。二是近红外检测技术将会被采用，实时监测、分析饲料原料和养殖场、屠宰厂信息，快速调整饲料配方。三是自动化的实施将降低成本、提高精确性和生物安全性。广东省农科院动物科学研究所生物安全和饲料安全更为重视。无抗饲料成为趋势。由于抗生素和促生长剂等物质残留的担忧使得越来越多的企业生产无抗饲料。液态饲料和有机饲料份额将扩大。一般情况下，尽管养殖场越大对饲料厂生产的复合饲料依赖性越强，但是运输成本的居高不下将使液体喂养技术充分应用于畜牧养殖。发达国家如欧洲有机农业的快速增长促进了对有机畜牧产品的需求，从而提高了对有机饲料的需求。广东省农科院动物科学研究所新饲料原料出现，传统酶制剂逐步被取代。藻类、饲草、食品行业残留物将成为新的饲料原料，固态发酵工艺逐步取代传统的酶制剂。一是谷物价格升高导致使用更便宜的替代原料；二是动物排泄物作为饲料原料解决了集约化养殖引起的环境污染问题。三是解决了人畜争粮的问题。背景：（2014全国大约消费6亿吨粮食，口粮是3亿吨，饲料粮是2亿吨，还有一部分是用于工业原料，比如乙醇等。饲料用粮占粮食消费的40%以上，解决这一问题的最好出路，就是发展草食畜牧业，在肉类消费上用牛羊肉替代部分猪鸡肉；同时推进‘粮改饲’，让猪和鸡也吃些草料)广东省农科院动物科学研究所谢谢大家聆听