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250,190,0160,160,160236,229,206241,212,175224,142,121一级标题华黑/Arial黑色(0,0,0)16-20号正文华楷/Arial黑色(0,0,0)14-16号204,0,015,75,105主色系局部/辅色系E08E79CC0000ECE5CEF1D4AFA0A0A00F4B69FABE00SwiffChart16进制编号3G引领抢抓机遇强发展创新变革提升能力扩份额——2012-2014年中国联通广州市分公司发展规划方案内部资料注意保密中国联通广州市分公司2011年12月2目录一．发展规划概要二．规划思路和目标三．3D创新策略时间规划工作历程9月8日集团召开本地规划座谈会9月13日省公司专题会议：成立省规划委员会、下设办公室、工作组、制定工作计划9月15日集团召开本地网规划启动会9月20日省公司专题会议，审议规划原则及思路9月21日召开2012-2014年21本地网规划启动和培训会9月26-30日组织全省21本地网目标网评审9月30日21本地网提交规划关键指标第一稿10月14日省各专业制定提交直管专业规划方案第一稿10月14日21本地网提交规划关键指标（修订）及各专业规划初稿10月14-21日组织评审省直管专业网络规划10月14-18日省公司网络专业组审核产品、信息化、核心网、干线、局房等省管专业规划10月21-25日省公司各专业组组织21本地网专业规划初审10月25-11月6日根据专业初审意见，组织21本地网规划11月7日-10日省公司组织21本地网综合规划现场评审11月11日省公司总经理办公会审议规划11月15日经公司审议后，按集团要求上报11月21日21地市转型创新研讨会，进一步统一思想，研究发展突破方法11月30日根据集团各专业规划组要求上报专业网规划材料，省规划管理委员会本地网规划主任：乔建葆总经理副主任：省公司吴勇明、孙达、韦秀长、周友盟、舒兆平、何飚副总经理成员：市场部、销售部、客服部、计划部、企发部、财务部、网建部、人力部、信息化部总经理、地市公司总经理主任：省公司周友盟副总经理副主任：计划部、企发部总经理成员：专业部门经理、专业人员市场组网络组IT组局房组（含节能减排）人力组财务组客服组科技创新内容纳入各专业组范围组织指导省规划办公室科技创新组精心组织、高效推进3做实做好、组织保障公司成立规划管理委员会，周立松总经理任主任，副总经理任副主任，负责审议和决策规划编制中的重大问题，形成最终规划意见。规划管理委员会下设规划办公室（含六个跨部门跨专业工作组），具体负责规划工作组织、协调和编制。规划管理委员会规划办公室市场组客服组人力组财务组网络组信息组专业工作组主任周立松总经理副主任刘祖兴副总经理饶小毛副总经理王哲副总经理陈孟尝副总经理熊宇副总经理成员相关专业部门经理各区县分公司总经理主任：饶小毛副总经理副主任（各专业组组长）：刘祖兴副总经理、王哲副总经理、陈孟尝副总经理、熊宇副总联络机构计划物资部42012-2014年发展规划原则省公司本地网规划原则：•唯市场不唯预算，能快则快•投资更加精准，投资与目标市场更加匹配•落实本地网全成本管理，形成良好匹配•一线市场指导资源配置，建立倒逼机制，提升支撑部门资源配置效率广州市分公司本地网规划原则：大目标牵引的原则：突出市场地位、综合实力的提升，唯市场不唯预算、能快则快。前瞻性的原则：充分结合新技术、新业务带来的新变化，充分结合行业新政策带来的新环境。适度超前的原则：网络和技术要领先于业务的发展，做好强有力的资源保障和队伍建设。做实做好的原则：精细化投资结构、投资目标，充分结合区县分公司、营服中心生产实际和未来发展潜力，实施一线市场指导资源配置。5广州联通的发展使命牢牢把握2012-2014年的战略发展机遇期，通过创新发展模式，聚焦重点市场、新型业务，努力成为集团“以3G为引领的全业务跨越式发展的优秀排头兵”。集团战略指导省分战略规划战略目标：聚焦增长，提升效率3G领先与一体化创新战略信息生活的创新服务领导者12大战略举措愿景来源:德电项目组实现3G领先，扭转移动市场地位强化宽带主导地位，提升固网价值以满足E3需求为目标，创新内容与应用以促进核心业务为导向，选择性推进FMC聚焦重点客户，发展以网络为中心的ICT服务建立一体化市场经营体系提升企业品牌价值打造卓越服务能力培育高效创新能力增强网络和信息化支撑能力创新管理模式实施卓越人才工程建立一体化市场经营体系提升企业品牌价值打造卓越服务能力培育高效创新能力增强网络和信息化支撑能力创新管理模式实施卓越人才工程战略行业地位提升核心业务领先运营效率提高客户体验卓越创新能力突破•收入份额三分天下•主要业绩指标达到国际一流水平•一站式营销服务领先•领先的全业务IT支撑•………….•3G无线宽带体验与客户服务领先•…………•国内3G市场领导者•国内宽带市场主导•以高速数据体验和内容应用创新带动非话业务快速展………..重点业务关键能力来源:德电项目组公司愿景：信息生活的创新服务领导者3G领先与一体化创新战略发展目标聚焦增长举措提升效率举措3G引领，实现移动业务规模发展模式创新，加快宽带融合业务有效发展聚焦突破，推进集团信息化服务跨越发展流量经营，着力特色内容应用创新发展以“非话”经营为方向，深化组织与队伍能力创新转型以体验为中心，着力全业务网络支撑能力建设以战略&价值为目标，强化资源与全成本管理以客户为导向，建立名单制一体化营销与服务以“非话”经营为方向，深化组织与队伍能力创新转型以体验为中心，着力全业务网络支撑能力建设以战略&价值为目标，强化资源与全成本管理以客户为导向，建立名单制一体化营销与服务3G引领规模发展，收入份额持续增长、企业价值稳步提升做“信息生活的创新服务领导者”，聚焦增长，提升效率，积极实施“3G领先与一体化创新战略”创新模式，实现“3G引领规模发展，收入份额持续增长、企业价值稳步提升”的区域目标以3G为引领的全业务跨越式发展的优秀排头兵3G引领全业务规模发展的排头兵一体化创新与变革的积极践行者聚焦重点业务，实现3G与宽带“双跨越”聚焦重点市场，打造大众与分众市场“双引擎”积极推进前后端、跨专业、跨平台、跨网络的一体化运营管理创新积极推进适应“非话业务”经营的组织管理、人才队伍一体化建设62014年集客业务收入规模达到31.5亿集客业务占收比从2011年的30%提升到2014年的45%21.826.5533.94309年10年11年12年13年14年到2014年跨入70亿元级10.01%市场份额11.9%14.1%16.7%20%+28%+27%+27%+27%三年收入翻一番再造一个广州四年市场份额翻一番实现2个翻一番54.670•收入规模双广州•3G与宽带业务双跨越3G用户数：从2011年的113万提升到2014年的480万，三年用户规模增长325%。宽带用户数：从2011年的28万提升到2014年的70万，三年用户规模增长148%。2012-2014年发展规划关键目标7•大众与分众市场双引擎企业价值迅速提升：EVA保持快速增长，14年实现6.6亿，年复合增长率达到64.5％。盈利能力显著加强：利润规模显著增长，14年实现13.4亿，年复合增长率达到37.6%；收入利润率持续改善，14年达到19.4%，三年提升2.9pp。利润：5.16亿元，投资：11.5亿元2014年2013年2012年2011年•收入利润率16.5%，同比提升2.2pp；•EVA1.5亿，同比增长1869%。•收入利润率17.2%，同比提升0.7pp；•EVA2.6亿，同比增长77.3%。•收入利润率18.2%，同比提升1pp；•EVA4.2亿，同比增长59.1%。•收入利润率19.4%，同比提升1.2pp；•EVA6.6亿，同比增长58%。利润:7.27亿元，投资:18.1亿元利润:9.83亿元，投资:13亿元利润:13.43亿元，投资:12.3亿元增长40.9%增长35.2%增长36.6%2012-2014年发展规划关键目标89目录一．发展规划概要二．规划思路和目标三．3D创新策略•2010年，党中央、国务院制定了十二五规划，提出着力发展七大战略性新兴产业，新一代信息技术产业位列其中。•广州是全国五大中心城市、国家信息化示范城市、世界文化名城，并将在未来五年聚焦建设国家信息化中心，势必产生多样化的信息需求。•广州市启动“智慧广州”建设，天河智慧城、南沙信息港、萝岗中新知识城等项目陆续启动，以WCDMA优势为依托，将引领广阔的发展空间。•2011年，南沙新区再次被列入国家“十二五”规划的重点项目，随着大型项目的陆续启动，将带来新的发展机遇。•手机终端呈现智能化趋势特色（如电子书、IPad、GPS导航等）。•三大行业趋势：移动取代固话、3G取代2G、移动互联网超越固网宽带。•四大应用趋势：移动互联网、三网融合、物联网、云计算。•技术趋势：Femto家庭基站应用、IPTV的演进、手机支付等•移动互联网用户数日益增长，据预测，2015年全球移动宽带用户数将达到21亿。国内互联网用户将在未来几年保持20%以上的增长，2012年总规模将超5亿。通信需求趋向“多样化、草根化、实时化、大众化、行业化”。•未来五年，物联网将持续成为全球电信市场关注焦点，据预测，近三年物联网行业应用市场复合增长率将达到37.8%。•2010年，广州市GDP突破万亿，2011年上半年同比增幅11%，宏观经济环境良好。广州电信行业仍保持较快增长•常住人口仍将小幅增长，2010年底人口1270万，年增幅2.5%左右，人口的增长态势保证整体市场需求稳定增长。份额小、差距大、资源少、品牌弱固网优势融合优势集客优势规模优势网络优势资源优势品牌优势竞争焦点智能终端与应用竞争集客竞争家庭融合通信竞争营销服务能力竞争3G优势：技术优势、终端优势、产业优势经济环境业界趋势技术趋势社会环境竞争环境环境分析——整体环境环境分析——市场增长点和热点2011年，政府启动“智慧广州”建设：天河智慧城、南沙信息港、萝岗中新知识城等项目陆续启动。根据广州政府南拓、北优、东进、西联的发展战略和整体产业规划，未来重点发展的区域有：增城花都萝岗南沙番禺从化•南沙建成国际智慧滨海新城，将成为全业务新的增长点•郊市以厂园为主，名单制突破和客户端渠道建设•天河、越秀等中心城区以商务楼宇、住宅小区为主，是3G、宽带、行业应用的重点市场•白云空港、花都风神战略营服，集团大客户重点拓展•天河智慧城、萝岗两城一岛建设，集团信息化增长点中心城区•广州大学城聚集数十所高等院校，是校园市场发展的重点•番禺住宅小区聚集，是宽带业务重点发展区域11市场环境分析——主要运营商情况主营收入市场份额宽带用户份额移动业务用户份额58.28%55.17%57.47%32.83%34.70%31.85%8.89%10.12%10.69%2010年5月2010年12月2011年5月广州移动广州电信广州联通80.34%78.63%76.79%7.59%9.75%10.59%12.06%11.62%12.62%2010年5月2010年12月2011年5月广州移动广州电信广州联通4.59%4.19%3.98%88.72%88.74%87.42%6.69%7.07%8.60%2010年5月2010年12月2011年5月广州移动广州电信广州联通2011年广州联通收入份额、移动与宽带用户份额提升幅度均大于1PP，但目前联通市场份额仍然较低竞争对手3G市场最新动态•用户端：充分利用融合优势，全面开展“用户3G送宽带”（20M宽带50元优惠用）。•渠道端：利用终端价值链整合能力，加大对代理商终端合约奖励，全面切入各大社会卖场。通过高额渠道成本补贴迅速渗透我们的沃店等核心渠道，开始对我司中高端渠道进行全面策反。•广州电信：月均发展3G用户13-14万左右•利用其成本及用户规模优势，在各大卖场渠道主推购WCDMA手机转全球通套餐赠送高额话费促销，一箭双雕：“弃车保帅”