“新基建”发展白皮书-赛迪

“新基建”发展白皮书赛迪智库电子信息研究所2020年3月前言“新基建”是服务于国家长远发展和“两个强国”建设战略需求，以技术、产业驱动，具备集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠特征的一系列现代化基础设施体系的总称。近年来，党中央、国务院高度重视新型基础设施建设，不断加快并完善5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等领域的建设布局。以“新基建”为牵引，夯实经济社会高质量发展的“底座”“基石”，对于引燃“十四五”产业动力新引擎、助力数字经济发展、构建智慧和谐社会具有重要意义。在此形势下，赛迪智库电子信息研究所编写了业内首个《“新基建”发展白皮书》，详细梳理并阐述了新基建的内涵、意义、建设内容和带动效应，预测新一轮投资风口，分析提出了“新基建”推进过程中关于投资主体、区域布局、网络安全等需遵循的路径原则，并分别从政府和企业的角度提出若干措施建议，以供决策参考。本白皮书由赛迪研究院电子信息研究所温晓君、陆峰、张金颖、苏廷栋、李雅琪、石岩、张甜甜、王丽丽参与编写，如有商榷之处，欢迎大家批评指正。赛迪研究院电子信息研究所2020年3月19日I目录一、“新基建”的概念内涵...................................................................1二、“新基建”与“传统基建”的区别....................................................1（一）更突出支撑产业升级和鼓励应用先试................................2（二）更突出政府对全环节的软治理............................................2（三）更突出区域生产要素整合和协调发展................................2三、“新基建”实施的意义...................................................................2（一）支撑网络强国建设................................................................2（二）助力数字经济发展................................................................3（三）加速构建智慧社会................................................................3四、“新基建”建设内容.......................................................................3五、“新基建”的带动效应...................................................................5六、“新基建”引入的投资新风口.......................................................9（一）加快芯片产业化....................................................................9（二）补足工业软件短板..............................................................10（三）推进系统装备规模化生产..................................................10（四）促进行业应用落地...............................................................11七、需着重关注的四点问题..............................................................11（一）投资主体...............................................................................11（二）实施进度...............................................................................11（三）区域和行业布局..................................................................12II（四）网络安全保障......................................................................12八、区域布局需考虑的因素.............................................................12（一）国家战略和重大项目布局要求..........................................12（二）人口分布和城镇化格局现状..............................................12（三）地区产业和互联网发展情况..............................................13（四）区域资源环境承载能力......................................................13九、措施建议.....................................................................................13（一）政府层面..............................................................................13（二）企业层面..............................................................................141一、“新基建”的概念内涵“新基建”是与传统的“铁公基”相对应，结合新一轮科技革命和产业变革特征，面向国家战略需求，为经济社会的创新、协调、绿色、开放、共享发展提供底层支撑的具有乘数效应的战略性、网络型基础设施。“新基建”包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。表1“新基建”概念发展时间脉络时间会议内容2018年12月中央经济工作会议加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度，补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板2019年3月全国两会政府工作报告加大城际交通、物流、市政、灾害防治、民用和通用航空等基础设施投资力度，加强新一代信息基础设施建设2019年12月中央经济工作会议要着眼国家长远发展，加强战略性、网络型基础设施建设，推进川藏铁路等重大项目建设，稳步推进通信网络建设，加快自然灾害防治重大工程实施，加强市政管网、城市停车场、冷链物流等建设，加快农村公路、信息、水利等设施建设2020年1月3日国务院常务会议大力发展先进制造业，出台信息网络等新型基础设施投资支持政策，推进智能、绿色制造2020年2月14日中央全面深化改革委员会第十二次会议统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系2020年2月21日中央政治局会议加大试剂、药品、疫苗研发支持力度，推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展2020年3月4日中央政治局常务委员会会议加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。数据来源：赛迪智库整理，2020年3月二、“新基建”与“传统基建”的区别“新基建”与“传统基建”区别体现在三个方面。2（一）更突出支撑产业升级和鼓励应用先试“新基建”以产业作为赋能对象，通过数字化智能化改造，促进产业的数据驱动发展，并在超高清、智能制造、智能网联汽车、新能源汽车等前沿产业领域，完善应用环境，抢占产业发展先机。（二）更突出政府对全环节的软治理“新基建”需要加强政府对规划、建设、运营、监管的全环节治理水平，增强投资动员能力，提升资金运用精准性，加强政策配套保障，实现舆情及时响应和监管开放透明，在实践中不断优化治理水平。（三）更突出区域生产要素整合和协调发展“新基建”提升覆盖范围内数据资源、电力能源、人才的流动速度和参与程度，削弱了传统要素有限对经济增长的制约，推动技术、劳动等其他生产要素的数字化发展，不仅促进中心城市的产业创新，还有助于中小城市、农村地区的协调发展。三、“新基建”实施的意义（一）支撑“两个强国”建设提供高速泛在的连接能力。5G以及工业互联网等新型基础设施建设全面强化数据连接能力；高铁、轨道交通、特高压、新能源汽车充电桩等新型基础设施建设进一步补足经济社会能源连接。提供通用化平台型支撑服务。通用人工智3能平台以及大数据中心建设为我国制造业转型升级提供需求载体与核心驱动力。打造安全可控的基础网络体系。以新型基础设施建设为抓手，补足信息技术短板，强化关键核心技术与产品的自研能力，对于我国抢抓新一轮产业变革机遇意义重大。（二）助力数字经济发展加速数字产业化。“新基建”可全面促进信息技术的市场化应用，推动数字产业形成和发展，催生新产业、新业态、新模式，最终形成数字产业链和产业集群。加速产业数字化。“新基建”对传统产业进行全方位、全角度、全链条的基础改造，有利于推动产业结构优化升级，实现对经济发展的放大、叠加、倍增效果。（三）加速构建智慧社会加快推进社会治理智能化。“新基建”促进市场监管、环境监管、政府服务、应急保障、公共安全等领域社会治理方式创新。有利于加速构建全面设防、一体运作、精确定位、有效管控的信息化社会治理体系。加快推进民生应用智能化。以新型基础设施建设为核心基础，促进智慧交通、智慧医疗、智慧教育等智能化公共服务体系共建共享，对于进一步增进人民福祉意义重大。四、“新基建”建设内容“新基建”建设投资围绕七大领域展开。4表2“新基建”建设内容与目标领域建设内容目标5G1、机房、供电、铁塔、管线等的升级、改造和储备。2、5G基站、核心网、传输等的基础网络设备研发与部署。3、5G新型云化业务应用平台的部署，与新业务以及各种垂直行业应用的协同。4、围绕5G的工业互联网新型先进制造网络环境。如物联网云、网、端等新型基础设施，围绕车联网的车、路、网协同的基础设施等。三大运营商预计年内建设超过55万个5G基站1。2020至2022年，投资将逐步上升，到2025年，建成基本覆盖全国的5G网络，预计需要5G基站500万-550万个，以每个基站平均50万元计，直接拉动基站投资约2.5万亿元。大数据中心1、机房楼、生产管理楼等数据中心基础配套设施。2、传输光纤、互联网交换中心、数据服务平台等支撑数据中心发展网络及服务设施。3、IDC业务部署与应用协同。4、车辆网、卫星大数据等垂直领域的大数据研发及产业化项目。数据中心实现大型化、规模化发展，可满足我国快速发展的数据存储需求。到2025年，建成一定数量的大型、超大型数据中心和边缘数据中心。人工智能1、AI芯片等底层硬件发展。2、通用智能计算平台的搭建。3、智能感知处理、智能交互等基础研发中心建设。4、人工智能创新发展试验区建设。到2023年，建设20个左右新一代人工智能创新发展试验区2。工业互联网1、工业互联网网络建设。2、工业互联网平台建设。3、工业互联网试点示范项目建设。到2025年，形成3-5家具有国际竞争力的工业互联网平台，实现百万工业APP培