产品经营分析

0二○○三年产险经营分析报告1主要内容第一部分：2003年总体经营情况分析第二部分：2003年机构经营情况分析第三部分：2003年经营情况简要小结2总体经营情况分析车险经营情况分析财产险经营情况分析意健险经营情况分析人员效能情况分析第一部分.总体经营情况分析31.总体业绩状况指标2003年2002年同比增长备注产险总保费收入84.1882.262.3%增长率其中：直销保费79.1279.30-0.2%增长率保费综合开拓保费5.062.9670.8%增长率实收保费84.4281.533.6%增长率产代团保费收入4.672.8961.4%增长率应收考核应收3.394.96-31.6%增长率考核应收率4.12%6.0%-1.9%增长绝对数已决赔款43.6733.9328.7%增长率赔款已决赔付率51.87%41.3%10.6%增长绝对数未决赔款21.5116.5829.7%增长率综合赔付率63.9%55.8%8.1%增长绝对数营业费用14.7514.700.3%增长率营业费用率17.52%17.9%-0.3%增长绝对数手续费5.707.77-26.7%增长率手续费率6.8%9.5%-2.7%增长绝对数集团考核承保利润1.980.61224.4%增长率利润承保利润率2.4%0.7%1.6%增长绝对数费用金额单位：亿元(1)2003年产险总体经营指标4金额单位：亿元(2)2003年主要KPI达成情况与计划目标值的比较主要KPI实际完成预算目标计划达成率状态保费收入84.28895.7%异常其中：直销保费79.183.594.8%异常综合开拓保费5.14.5112.4%优秀产代团保费4.74.0116.7%优秀营业费用率（报表）17.50%20.5%114.6%健康综合成本率(考核)96.34%97%100.7%健康应收率（考核）4.12%5%117.6%优秀手续费率6.77%8%115.4%优秀承保利润（考核）2.01.9104.2%健康529688707732002年2003年428193042208372002年2003年2.承保情况承保笔数（笔）保额（亿元）增长138.4%基本持平•增加了意健险业务，是保额大幅上升的主要原因——车辆险保额：1722亿财产险保额：45002亿意健险保额：24048亿•2003年平安重大项目承保业绩突出，是保额大幅上升的重要原因。•各险种费率的普遍下降是另一个重要原因。（1）承保笔数基本持平、保险金额急剧增长682.2684.182002年2003年保费收入增长2.3%（2）保费收入略有增长因素分析•车险保费48.25亿，比上年减少2亿，对产险增长的贡献是-2.4%•财产险保费34.36亿，比上年增加2.37亿，对产险增长的贡献是2.9%•意外险保费1.56亿，对产险增长的贡献是1.9%72003年车险57.3%意外险1.9%财产险40.8%2002年车险61.4%财产险38.6%财产险业务占比提高了2.2个百分点；短期健康险意外险从无到有发展迅速，占比达到1.9%。非车险业务整体占比上较年上升了4.1个百分点；车险业务整体占比较上年下降了4.1个百分点。（3）险种结构明显改善834.2443。672002年2003年16.5821.512002年2003年3.赔付情况未决赔款已决赔款增长27.2%增长29.7%已决赔款43.67亿，比上年增加9.43亿，其中车险赔款33.4亿，比上年增加8.45亿，增长34%；财产险赔款10.3亿，比上年增加0.98亿，增长10.5%。期末未决赔款21.51亿，比上年增加4.93亿；其中车险未决10.6亿，比上年末增加2.2亿，增长26%；财产险未决10.9亿，比上年末增加2.73亿，增长33%。赔付大幅上升90.611.982002年2003年承保利润（亿元）增长221%营业税率调低6.8%5.53%4.费用与效益情况手续费率大幅降低9.5%6.8%再保条件改善法定再保20%15%业务结构改变非车险占比上升营业费用率略有下降17.9%17.5%10468102002年2003年2002年7.664.568.586.647.219.296.706.396.805.865.856.732003年9.944.788.426.756.108.146.436.277.045.545.637.881月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月金额单位：亿元纵观全年业务走势，只有1，2，4，9，12五个月份比上年同月业务有增长，其余七个月低于上年同月份。5.关键指标全年走势(1)各月保费收入与上年同期对比11全年各月赔款都明显高于上年同期。(2)各月已决赔款情况与上年同期对比02462002年2003年2002年1.802.102.073.462.112.672.642.623.182.683.485.252003年3.452.63.253.533.343.833.493.444.033.053.645.981月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月12未决赔款持续上升，由年初的16.6亿，增长到年末的21.5亿，净增4.9亿（不含IBNR），增长迅速（30%）。(3)各月末未决赔款情况048121620242003年2003年16.617.617.918.518.818.419.221.221.422.322.321.51月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月132%4%6%8%10%12%2002年2003年2002年11.7%9.4%11.3%11.4%11.5%10.3%11.8%11.5%10.8%9.9%8.7%6.0%2003年11.3%10.6%10.7%10.8%10.4%8.10%8.52%8.66%7.61%7.0%6.2%4.1%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总体来看，除二月份外，各月应收率较上年同期有明显改善。(4)各月应收率与上年同期对比1410%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%2002年2003年2002年16.4%16.8%16.2%20.0%20.5%20.5%20.5%19.4%18.6%18.0%18.7%17.9%2003年15.3%14.9%20.0%19.7%20.0%20.1%19.7%19.8%19.8%20.0%20.0%17.5%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月由于费用预提的和各月业务发展不均蘅的影响，4-7月营业费用率低于上年同期，8-11月营业费用率略高于上年同期水平。全年实际费用水平和上年基本持平。(5)各月营业费用率与上年同期对比152003年手续费率同比上年有明显改善。(6)各月手续费率与上年同期对比0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%2002年2003年2002年6.60%5.88%6.25%6.23%6.66%7.13%7.71%7.97%8.10%8.40%9.44%2003年4.83%4.98%5.63%5.90%5.91%6.04%6.08%6.18%6.22%6.34%6.77%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月16(1)2003年同业经营情况一览表6.产险同业经营情况2002年2003年增长率2002年2003年增长率2002年2003年增长人保553.0607.29.8%298.7338.913.4%54.0%55.8%1.8%太保102.1107.35.1%49.858.617.5%48.8%54.6%5.8%平安82.384.22.3%33.943.628.6%41.3%51.8%10.6%天安7.120.8192.0%2.65.8126.3%35.9%27.8%-8.1%中华联5.218.7263.0%2.65.094.5%50.0%26.8%-23.2%大众5.19.384.1%2.64.571.4%52.0%48.5%-3.6%华泰7.68.27.4%3.54.836.2%46.0%58.3%12.3%永安3.37.8136.6%1.22.4107.8%34.8%30.6%-4.2%华安3.27.7138.4%2.02.841.9%61.7%36.7%-25.0%太平2.55.2112.6%0.31.8451.5%13.4%34.8%21.4%其它11.515.837.8%8.09.822.7%69.5%41.8%-27.7%合计782.9892.414.0%405.3478.018.0%51.8%53.6%1.8%已决赔付率保费收入赔款支出从上表分析看，2003年平安产险的业务增长速度最慢，但已决赔付率低于市场总体水平，在三大公司中最低。17金额单位：亿元三家主要公司的总体增长速度都小于市场平均水平；整个市场来看，车险增长快于财产险，尤其是人保和其他新公司主要依靠车险业务拉动增长；财产险业务在三家公司间争夺得较为激烈，平安的财产险业务增长速度高于人保和市场平均水平，但低于太保；产险公司新开展的意健险业务对产险业增长的贡献达到了2.9%。三家大公司中人保该项业务业绩突出，对其业绩增长的贡献达到3.6%，在其业务中的占比达到3.2%。平安在该项业务上的业绩好于太保但差于人保。(2)主要同业分险种业绩比较2002年2003年增长率车险344.0382.111.1%财产险209.0205.4-1.7%意健险0.019.7合计553.0607.29.8%车险64.362.1-3.4%财产险37.944.216.8%意健险0.01.0合计102.1107.35.1%车险50.348.3-4.0%财产险32.034.47.4%意健险0.01.6合计82.384.22.3%车险481.0544.613.2%财产险301.9324.87.6%意健险0.023.0合计782.9892.414.0%产险市场人保太保平安保费收入18(3)险种结构从险类来看，整个市场的险种结构发生了较大的变化。平安和太保车险和非车险的比率基本相当，人保的车险和意健险的占比在三家公司中最高。6157.357.962.936.440.841.233.82.61.90.93.20%20%40%60%80%100%市场平安太保人保车险财产险意健险19(4）赔付比较2002年2003年增长率2002年2003年增长率2002年2003年增长车险344.0382.111.1%201.6234.916.5%58.6%61.5%2.9%财产险209.0205.4-1.7%97.2102.55.5%46.5%49.9%3.4%意健险0.019.70.01.5合计553.0607.29.8%298.7338.913.4%54.0%55.8%1.8%车险64.362.1-3.4%36.044.523.5%56.0%71.6%15.6%财产险37.944.216.8%13.814.01.3%36.5%31.7%-4.8%意健险0.01.00.00.1合计102.1107.35.1%49.858.617.5%48.8%54.6%5.8%车险50.348.3-4.0%24.633.435.7%49.0%69.2%20.2%财产险32.034.47.4%9.310.29.1%29.1%29.6%0.5%意健险0.01.60.00.1合计82.384.22.3%33.943.628.6%41.3%51.8%10.6%车险481.0544.613.2%272.6332.121.8%56.7%61.0%4.3%财产险301.9324.87.6%132.7144.28.7%44.0%44.4%0.5%意健险0.023.00.01.77.4%合计782.9892.414.0%405.3478.018.0%51.8%53.6%1.8%产险市场已决赔付率人保太保平安保费收入赔款支出2003年整个市场的赔付在上升，其驱动因素是车险；从三家公司的车险已决赔付