基金营销数据分析

基金营销分析基金营销统计分析Topic基金分析Topic交易分析Topic成本分析Topic客户分析基金分析123基金份额金额分析基金份额金额对比基金份额金额占比基金份额金额分析一、分析说明：在某时间维度的某基金的份额、金额对比分析例如：某支基金收益在今年前3个月的份额、金额对比二、基金：总基金、单个基金、多个基金（任选）、基金归类三、时间：单时点、时间段、多个时点、多个时段四、内容：份额、金额多基金＋多时点基金份额金额对比①净值与基金份额金额对比②各支基金份额金额占比净值与基金份额金额对比一、分析说明：在某时间维度的某基金的份额金额与此基金的净值的对比分析例如：某支基金在今年前3个月的份额金额与其净值的对比分析二、基金：总基金、单个基金、多个基金（任选）、基金归类三、时间：单时点、时间段、多个时点、多个时段四、对比内容：各支基金净值分析例子—多基金指数与基金份额金额对比一、分析说明：在某时间维度的某基金的份额金额与此基金的大盘指数的对比分析例如：某支基金在在今年前3个月的份额金额与大盘指数的对比二、基金：总基金、单个基金、多个基金（任选）、基金归类三、时间：单时点、时间段、多个时点、多个时段四、对比内容：上证指数、其他各类指数分析例子—多基金基金份额金额对比各支基金份额金额占比直销分销基金份额金额占比业务类型基金份额金额占比各支基金份额金额占比一、分析说明：在某时间维度的多个基金的份额金额占比分析例如：某股票型基金和货币型基金在今年前3个月的份额金额占比二、基金：多个基金（默认为所有）、基金归类三、时间：时点、时段四、内容：份额、金额分析例子—多基金直销分销基金份额金额占比一、分析说明：在某时间维度的多个基金的直销和分销的份额金额占比分析例如：某股票型基金在今年前3个月的直销和分销的份额金额占比二、基金：总基金、单个基金、多个基金（任选）、基金归类三、时间：时点、时段四、内容：直销、分销分析例子—多时点业务类型基金份额金额占比一、分析说明：在某时间维度的多个基金的不同业务类型的份额金额占比分析例如：某股票型基金在今年前3个月的各个业务类型的份额金额占比二、基金：总基金、单个基金、多个基金（任选）、基金归类三、时间：时点、时段四、内容：业务类型基金、年金、QDII……分析例子—单时点客户分析123客户份额金额分析客户份额金额对比客户持有基金业绩占比客户分析456客户持有基金数量占比新老客户基金持有份额占比机构个人基金持有份额占比客户份额金额分析一、分析说明：在某时间维度的某类客户的某基金的份额金额对比分析例如：前十大机构客户在今年前3个月购买某股票型基金的份额金额对比二、客户：iTOPn（n可以调整）说明：选择客户的条件ii地区类型各地区、全国iii客户类型机构、个人净值与客户份额金额对比一、分析说明：在某时间维度的某类客户的某基金的份额金额与某基金净值的对比分析例如：占某支基金的保有量10%的机构客户在今年前3个月的份额金额与其净值的对比二、客户：I占N%保有量的客户显示常用的默认值：90%、80%、70%、60%、50%、自定义ii地区类型各地区、全国iii客户类型机构、个人指数与客户份额金额对比一、分析说明：在某时间维度的某类客户的某基金的份额金额与某大盘指数的对比分析例如：占某支基金的保有量10%的机构客户在今年前3个月的份额金额与上证指数的对比二、客户：i占N%保有量的客户显示常用的默认值：90%、80%、70%、60%、50%、自定义ii地区类型各地区、全国iii客户类型机构、个人客户持有基金业绩占比一、分析说明：在某时间维度的某类客户的某基金的份额金额占比分析例如：占某支基金的保有量10%的机构客户在今年初的份额金额某机构基金总保有量的占比二、客户：iTOPn（n可以调整）常用的默认值：90%、80%、70%、60%、50%、自定义ii地区类型各地区、全国iii客户类型机构、个人客户持有基金数量占比一、分析说明：在某时点上，持有N支本机构基金的客户数量的占比例如：目前列出持有３支或以上基金的客户数量对所有客户的占比二、客户：i地区类型各地区、全国ii客户类型机构、个人新老客户基金持有份额占比一、分析说明：新老客户日均持有份额对比例如：可以了解某时点上，某支基金的新老客户比例和数量二、客户：i老客户标准1、购买过本机构基金的客户2、根据查询时间的起始点来界定ii地区类型各地区、全国iii客户类型机构、个人新老客户基金持有份额占比三、显示：i新老客户1、数量、比例2、持有份额、比例机构个人基金持有份额占比一、分析说明：占比趋势分析，考察保险公司的依赖程度例如：在某时点上，保险客户持有份额占所有客户的比例二、客户：i地区类型各地区、全国ii客户类型1、个人2、机构a、保险机构b、非保险机构（财务公司、大型企业、外资企业、其他）机构个人基金持有份额占比三、显示维度：i机构个人类型1、数量、比例2、持有份额、比例交易分析12客户交易记录分析客户首次交易分析3客户交易类型分析4客户交易特征分析交易分析56客户多次申购分析客户忠诚度分析7客户交易时间分析客户交易记录分析一、分析说明：查询和统计客户的交易记录例如：某类客户在某段时间申购某支基金的份额金额二、统计内容：i时间ii基金iii地区iv渠道v交易类型1、开户2、净申购（申购＋转入－赎回－转出）3、其他客户交易记录分析二、统计内容：vi份额vii金额viii笔数（单交易查询时）ix手续费1、交易手续费a)收取对象：客户b)费用金额2、渠道返回费a)返回对象：银联、建行……b)费用金额客户首次交易分析一、分析说明：统计在某段时间，客户首次开户或首次交易的数量例如：今年前三个月份在招行开户并交易的客户数量二、交易：I第一次开户并交易1、购买过本机构基金的客户2、根据查询时间的起始点来界定ii第一次开户全部、各个开户渠道iii第一次交易全部、一次性购买、定期定额客户交易类型分析一、分析说明：客户采用不同交易类型的客户数、交易次数和份额金额的占比例如：在某销售区域采用定期定额交易的客户占总客户数的占比二、交易：i定期定额ii认购、申购（定期定额）、赎回、转换入、转换出、分红（两种类型）客户交易类型分析三、交易金额：i定期定额定额的金额（一个客户多笔定期定额可以累加）ii其他交易类型交易金额iii其他交易类型增加or减少or不变客户交易特征分析一、分析说明：符合交易特征的客户和总客户和占比例如：某支基金转换出的客户数和总客户数的占比二、客户：i地区类型各地区、全国ii客户类型机构、个人客户交易特征分析三、交易：i各种交易类型认购、申购（定期定额）、赎回、转换入、转换出、分红ii交易次数段等于、大于（等于）、小于（等于）、区间iii交易份额变化特征增加or减少or不变四、显示：i各种交易类型ii份额、金额客户多次申购分析一、分析说明：认购客户再次申购（次数）的客户分析例如：客户曾经认（申）购某支基金后又再次申购该基金二、客户：i地区类型各地区、全国ii客户类型机构、个人三、客户：i认购次数、申购次数ii对比客户忠诚度分析一、分析说明：例如：客户曾经全部赎回某支基金后又再次申购该基金例如：客户曾经全部赎回A基金后又再次申购B基金二、客户：i地区类型各地区、全国ii客户类型机构、个人客户忠诚度分析三、交易：I基金类型总基金、单个基金、多个基金（任选）、基金归类ii购买行为1、总基金a、全部赎回后再次购买2、单个基金a、全部赎回A后再次购买Ab、全部赎回A后再次购买B（任意其他基金）3、两个基金a、全部赎回A后再次购买Ab、全部赎回A后再次购买B客户忠诚度分析ii购买行为4、多个基金a、全部赎回A后再次购买Ab、全部赎回A后再次购买B或C5、基金归类a、全部赎回A后再次购买Ab、全部赎回A后再次购买B（其他基金类别）客户交易时间分析一、分析说明：客户开户交易的时间分析例如：第一笔交易时间到现在例如：第一笔交易时间到最后一次交易时间二、客户：i地区类型各地区、全国ii客户类型机构、个人客户交易时间分析三、交易：i基金类型总基金、单个基金、多个基金（任选）、基金归类ii交易时间1、开户时间2、第一笔交易时间3、最后一笔交易时间四、显示：人数、对比成本分析1客户盈利状况分析2客户成本分布分析客户交易时间分析一、分析说明：客户盈利状况分析例如：单个客户普通方式购买的盈利分析，以及改为定期定额购买的对比例如：某类客户在某段时间的盈利状况分析二、客户：i地区类型各地区、全国ii客户类型机构、个人客户交易时间分析三、时间：i看个案：按单个客户交易周期ii看总量：设定时间段四、交易方式：i普通方式ii定期定额客户成本分布分析一、分析说明：分析客户的成本在各个基金的情况二、份额分布：I基金维度每日基金净值ii对比每日上证指数iii交易1、每日申购份额2、每日赎回份额客户成本分布分析三、客户成本分布：i各支基金单个基金、多个基金、基金类别、全部基金ii各个价位价位点、价位区间iii客户数量1、数量区间2、多个阀值的多个区间iv定期定额1、份额区间2、多个阀值的多个区间特色分析—全国各区域贡献一览特色分析—全国基金销售比例一览特色分析—市场形势综合分析特色分析—基金客户年龄段‘交互’分析ReviewTopic基金分析Topic交易分析Topic成本分析Topic客户分析联系方式Qq:28332316Mail:[e-mail]专注数据分析技术及数据分析应用领域：商务智能、数据库营销Clicktoeditcompanyslogan.