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金融公司规划并购重组基金管理资本中介证券化投行业务金融服务公司V1.0-20150728目录1前言2核心业务3公司治理公司定位服务能力公共关系业务规划对集团的服务对外服务投资业务人员编制财务预算///1.公司定位致力于服务集团内部实体产业的金融需求，为集团储备金融资源，在集团内形成多个资金沉淀平台。为外部客户提供以证券化为核心的综合金融服务。在重点关注产业链上做资产整合、并购及直接投资。重点关注高分子材料、3D+互联网、新能源汽车、新材料、高端制造、医疗环保、金融服务等产业。2.核心能力投资银行基金管理并购重组资产整理并购方案设计及实施能力丰富的人脉资源和机构资源优质资产挖掘及匹配能力资本服务定制解决方案产业整合并购重组：以证券化为核心，提供并购重组交易撮合、定制并购重组方案、实施并购重组交割的核心能力。资本中介：为各类型企业，提供基于并购重线交易的股权莴债权资本中介服务。资产整理：以专业能力整合标的资产，包括充实标的资产及规范标的资产，使之达到可证券化的基础条件。基金管理：具备提供基金设立运营全套服务的能力，并自主发起并运营投资类基金资本中介3.公共关系与多家券商、投资公司等金融机构保持上市公司市值管理、并购重级相关的业务合作；与多家拟转让控股权、拟产业转开明、拟产业升级的上市公司保持相关业务的合作与沟通。上市公司03资产资源02上市公司01金融机构重点关注新材料、新能源汽车、3D、新医疗、以及互联网为代表的信息产业等高新技术行业；与多个PE、投资机构、券商投行、股权交易所等保持资产类项目的共享机制。资产资源与多家银行、信托、基金、私募、财务公司、第三方理财等保持资金方面的合作；与券商、投资公司、股权投资基金等保持类投行业务的合作与沟通；与律师事务所、会计师事务所、评估机构等保持相关业务合作。金融机构4.业务规划财务顾问费交易性收益目标公司股权业务分成财务顾问费投资收益分红目标公司股权并购重组：上市公司并购重组方案定制;资产整合与拆分：沿重点产业链整合相关资产，对实体产业做分拆与合并;资本服务：以资金为核心，提供基金服务及资本中介。平台搭建：主体组建、标的收购、业务条线搭建；业务对接：与平台各业务条线对接综合金融服务的环节业务；资金沉淀：平台各主体相互促进，业务体量不断增长，带动资金在平台积淀。上市公司服务：基于上市公司业务优化的并购重组;资产整理：对原始优质资产做资理与规范，使得达到可证券化标准;资本中介:直接投资或引入战略投资者、其它金融服务等。配合产业及金融需求上市公司并购重组产业整合及资产拆分基金服务资本中介充实金融平台业务链集团财务公司；供金融服务应链金融；其它金融牌照以证券化为核心资产整理上市公司服务证券化对集团的金融服务对外服务搭建集团金融平台*综合长期收入模式和短期收入模式以确保企业未来发展的持续性和稳定性。金融服务目录1前言2核心业务3公司治理公司定位服务能力公共关系业务规划对集团的服务对外服务投资业务人员编制财务预算///集团实业产业上市公司金融资产规范资产并购资产拆分资本中介并购重组产业整合并购基金资本中介平台搭建业务对接资金中介整合目标•碳纤维研发•碳纤维IP•碳纤维生产整合目标•高分子材料•3D+互联网•新能源汽车交易撮合交易方案交易实施业务拆分交易资金沟通协调外部项目•资产包•借壳•融资租赁各业务单位战略投资合作机构•金融机构•资金主体•第三方机构基金业务结构设计文件制作基金募集基金管理交易撮合交易方案交易实施项目对接•协助搭建集团金融平台，形成多渠道、多线条的金融服务协同作用，为集团提供满足实业发展需求的金融服务，对外提供全方位综合金融服务，并通过业务体量提升在各主体内形成资金沉淀。•协助上市公司完成并购重组、产业整合、发起并购基金，以及提供资本中介等服务。•在集团重点产业链上做并购、拆分与整合，形成资产链条和行业积累，服务于集团的产业链战略布局。•协助集团发起产业基金、并购基金等，完成基金融、投、管、退各环节的操作与管理。1.对集团的服务-服务架构基金募集基金托管基金投资沟通协调交易撮合业务拆分沟通协调交易资金实体产业链1•以服务于集团内部实体产业的金融需求为基础，包括为上市公司及中安信的下属企业提供融资租赁、应收账款保理、资本中介（多渠道融资）、基金募集与管理、及其他创新金融产品等综合金融服务；•积极参与资本市场交易，为外部客户提供综合金融服务，包括但不限于大型国/央企、合作方、上下游客户、其他上市公司、及朝阳产业内具有核心竞争力的其他中小企业。•与各方金融机构达成紧密合作关系，为集团储备金融资源，包括但不限于：银行资源、资金池资源（股权资金、债权资金、夹层资金、境内外资金通道）、金融机构资源等。•通过业务规模的扩大，逐步脱离依靠集团授信的模式，转为各金融板块公司拥有独立融资、获得银行授信以及沉淀资金的能力，形成多个资金沉淀平台，优化集团资金使用效率，获得超额收益。金融产业部投资集团23汇鑫国际融资租赁保理公司（上海）资产管理公司基金管理公司企业集团财务公司供应链金融公司金融服务公司其他金融牌照•融资租赁•内保外贷•保理业务•资产催收业务•汽车金融业务•不良资产处置•发行承销债券•同业拆借•票据承兑、贴现•投资及委托贷款•交易结构设计•基金发行募集•基金管理•企业并购重组•财务顾问•新三板服务•国内外贸易•供应链融资•合作证券/银行/保险/信托1.对集团的服务-搭建集团金融平台金融平台结构金融平台目标原始优质资产可证券化资产挂牌新三板基金•股权类投资/债权类投资•夹层投资•资金来源：集团资金/合作方资金/杠杆资金•通过综合金融服务协助集团整合核心产业链，并加速资产证券化，将集团打造成为参控股多家上市公司，千亿资产规模的控股集团。•通过融资租赁、保理、供应链、财务公司等主体获得银行授信额度，形成可沉淀/拆借资金。上市公司收购独立IPO/借壳完善公司治理规范财务管理产品结构升级提供金融服务优质产业资产设计交易结构并购重组方案对接资本市场•融资租赁（设备、固定资产）•内保外贷/债投资/收购资本化后逐步退出•应收账款保理•票据池业务•供应链金融•债券发行承销扩大业务规模获得银行授信形成沉淀资金•股票融资•定向增发•信托/资管•并购重组•产业基金银行/保险/理财/境内外多渠道资金池对接对接资产池：•核心产业链：先进高分子材料/3D显示+互联网/新能源汽车•新材料领域、高端制造、医疗环保、金融服务等其他产业优质资产•委托贷款1.对集团的服务-金融平台综合服务模式基金基金募集：依据基金结构，为基金发行募集各类资金，包括劣后级、夹层级、劣后LP、优先LP等基金文件制作：基金文件制作：基金筹备、基金募集、基金注册、基金运营、基金管理等环节的专业文件，如方案、募集说明书、备忘录、法律文件、管理文件等基金管理：担任基金管理人，负责基金的日常管理、业务管理、资金管理等，进行尽职调查、组织投资决策、投后管理、基金退出等业务环节的规划与实施战略合作方财务投资人资金托管行工商注册部门基金治理规范备选项目充足专注投资领域基金发起人基金结构设计：根据市场动态、主体需求，为拟发行的基金做产品设计，包括组织结构、融资结构、管理结构、业务结构等投资基金全面服务受托管理自主运营主动管理保信基金碳纤维基金新三板基金产业并购基金1.对集团的服务-基金业务架构保信产业基金Ⅰ期保信（深圳）产业基金管理合伙企业（有限合伙）各发起合作方；其他战略投资者工商银行、招商银行、民生银行、兴业银行、平安银行、国开行等保利通信淳信资本KD集团KDX红扬投资盛凯德中信投资圣缘天成200万20%100万10%100万10%100万10%200万20%100万10%200万20%2%管理费退出通道LP2LP1GP产投重点先进高分子材料碳纤维复合材料3D文化产业基金总规模：100亿•Ⅰ期20亿•Ⅱ期30亿•Ⅲ期50亿独立上市产业并购上市公司收购管理层回购保信基金业务结构图1.对集团的服务-保信基金原始优质资产可证券化资产挂牌新三板上市公司收购独立IPO/借壳资产规范完善公司治理规范财务管理规划业务结构厘清股权关系对接中介机构证券化设计交易结构并购重组方案对接资本市场资产池：•重点行业：新材料领域、高端制造、医疗环保、金融服务等其他产业优质资产•核心产业链：先进高分子材料/3D显示+互联网/新能源汽车资产充实产品结构升级自有基金直投引入战略投资提供金融服务并购重组财务顾问资本中介产业服务资本中介财务顾问2.对外服务-服务架构•对外服务以上市公司为服务核心，以资产证券化为核心业务，围绕上市公司并购重组需求为资产方提供证券化服务。•为上市公司提供基于控制权转让、产业转型、产业升级需求的综合金融服务。•为优质资产提供以证券化为核心诉求的资产整理、以及证券化解决方案。上市公司服务控股权交易产业升级产业转型上市公司拟转让控股权拟产业转型拟产业升级交易中介：介绍符合条件的控股权买方，并协助双方撮合交易，提出意向性交易方案。交易方案：根据交易双方的诉求，设计交易主体架构及交易节奏、明确置入、置出的主体、顺序、总对价等。交易结构：总对价的支付方式、剥离方式、资产置入方式、交易时机、市场配合机制等。战略规划：综合考虑控制人资源、意愿、产业发展阶段、市场预期等因素，帮助上市公司确定转型战略。资产整合：业务条钱搭建、资产推荐、并购交易撮合、具体收购方案设计及实施。定制方案：制定战略转型、并购重组、资产剥离、资产置入、交易实施的整体操作方案。战略规划：根据上市公司所处行业、业务状况、控制人意愿，结合行业发展动态，制定产业升级的业务布局、战略规划。资产整合：业务条钱搭建、资产推荐、并购交易撮合、具体收购方案设计及实施收购方案：制定战略转型、并购重组、资产剥离、资产置入、交易实施的整体操作方案。2.对外服务-上市公司服务原始优质资产可证券化资产资产充实资产收购/合并：收购或合并同类业务、互补业务、产业链协作的企业。基金直投：优质项目由pre-新三板基金直接投资，或引入财务投资人。引入战略投资：引入具有行业、管理、市场等优势的战略投资人加盟，夯实企业基础。融资租赁：引入融资租赁、商业保理等金融服务为企业生产经营、业务扩张提供资金融通。供应链金融：引入供应链金融、贸易融资等金融服务，为企业市场扩张、贸易融通、资金流转提供服务。资产规范财务梳理：夯实会计基础，补充各种协议、合同、凭据，调整账目核算方法等。业务梳理：厘清主业、副业，确定业务结构，各主体的业务协作关系等。股权梳理：确定主体资格，调整不同主体间的股权关系，确定股改方案。规范治理：建立三会一层管理机制，完善三会一层管理规范。资产筛选基础尽调核心诉求现代治理财务规范业务清晰股权明晰预期良好2.对外服务-资产整理可证券化资产资本市场挂牌新三板上市公司收购独立IPO/借壳财务顾问：围绕交易核心诉求，合规要求，提供优化证券化途径、壳资源匹配、交易撮合、设计基础交易结构等服务。定制方案：根据基础交易结构、对价构成等约束条件，定制符合监管要求、合理避税、交易成本、交割方式等现实需求的交易方案。资本中介：支付环节、交易环节可能衍生的战略引资服务、资本中介服务。基础资产证券资产市盈率市梦率证券化基础期战略布局一战略布局二2.对外服务-资产证券化新三板基金GP资金夹层资金优先资金集团内公司战略投资人金融机构管理人管理费：2%/年结构设计文件制作资金募庥基金设立Pre-新三板新三板标的筛选投资实施投后管理基金退出新三板新三板定增3000万7000万20000万3.投资业务-新三板基金并购重组资本中介资产充实资产规范金融服务公司•在集团的支持下，发起设立新三板投资基金，主要投资于提供综合金融服