电力勘察设计行业现状

电力勘察设计行业现状及竞业分析报告编写人：黄晖旭2015年11月21日V.1.02一、电力勘察设计行业定义电力勘察设计是电力工程建设的重要环节，为电力工程建设项目的决策与实施提供全过程技术和管理服务，包括发电和电网的勘察设计和咨询，以及电力工程总承包。我国电力勘察设计行业主要以勘察设计及咨询业务为主，包括电源、发电、电网工程建设的勘察设计咨询和工程总承包，其作为电力工程建设的重要组成部分，渗透在电力工程建设的各个环节。二、电力勘察设计行业的主要业务范围电力勘察设计目前主要包括铁路、建筑、公路及城轨等电力系统项目的勘察设计咨询和工程总承包等。图表1：电力勘察设计行业的主要业务范围范围铁路项目建筑、公路及城轨项目电力系统项目内容新建或改扩建既有铁路线路、枢纽等电力工程的勘察设计私有、公有及市政工程建筑电气、公路、隧道、桥梁、轨道交通等电力及自动化工程设计变电站、供、配电线路等电力工程的勘察设计三、电力勘察设计业的基本特征分析3.1、技术特征3.1.1、技术应用性电力设计技术主要针对的是应用性研究，从整体来说，不是搞新技术、新材料的开发，而是从实用的观点出发，搞好技术适用性和应用性研究，在现有技术的基础上，做好各种技3术的优化组合，并运用到电力建设中去，做到低成本建设、低成本运营，从而提高电力工业的整体运营效率。3.1.2、技术超前性电力技术迅速发展，升级换代较快。在发电技术方面，超临界和超超临界的火电机组广泛应用，风力发电机组从不成熟到逐步成熟，生物质能电站的从无到有，太阳能电站规模逐步扩大。在电网技术方面，500KV、800KV直流输电线路、750KV交流输电线路等在电力行业迅速应用，世界首条1000KV输电线路也在我国成功建成运行等。技术的迅速发展，要求电力设计行业必须紧密跟踪现代电力技术的发展，了解世界各国的电力技术应用情况，做好技术上的积累，一旦先进的技术推广应用，就能很快地进入市场。3.2、资源特征3.2.1、技术资源密集型技术资源是电力设计院的一种重要资源。如果电力设计院掌握先进的设计技术，就比较容易进入电力设计的高端业务市场。目前，我国电力工业技术正经历着跨越式发展，技术升级较快，电力设计院如果没有占领高端业务市场的技术，其竞争能力将会受到很大影响。这就要求电力设计院要紧紧跟踪现代电力技术的发展方向，研究技术的应用前景。例如：现在的输电技术向着超高压、大容量、远距离方向发展，电力设计院就需要瞄准这种技术，为未来占领该市场建立技术上的保障。3.2.2、人力资源专用性电力设计院另一种重要资源是人力资源。由于电力设计院承揽设计业务，主要是向业主提供设计方案，是一种知识型、服务型的智力产品。电力设计院的人力资源具有资产专用性，转向其他业务，要花费很高的转换成本。即使在电力设计院内部，人员转换也需要花费很高4的成本，如电源设计人员要进行输电线路的设计，需要重新进行学习，才能真正承担起设计任务。因此，人力资源对电力设计院来说至关重要，它影响着电力设计院的发展。电力设计院要想占领某一细分市场，就需要做好相应的人力资源配置，特别是在目前电力建设高峰已过，建设速度放缓的情况下，如何留住人才、培养人才对电力设计院未来走向影响很大。3.3、客户特征3.3.1、电源客户多样性电力市场化的改革，在发电侧引入竞争，电源投资主体多样化，电力设计需求个性化。市场化的竞争，发电企业和电力设计企业不再同属于电力公司，他们之间的关系由内部关系转化为外部市场关系，而市场化要求电力设计企业要主动积极。例如:给电源客户做好服务，做好业主的参谋，如提高项目前期可行性研究的质量，推动项目的顺利实施;与业主建立良好的沟通渠道，使设计和施工安装进行紧密地结合，缩短工期，降低建设成本，达到全方位满足业主的需求。3.3.2、电网客户垄断性我国的电力市场化改革正在进行之中，输电、配电没有分离，电网具有垄断性。目前，各大区电力设计院及省级电力设计院已经完成和电力公司的分离，如在设计任务的获得上，原属省级电力设计院在本省设计项目具有优势。对于国家级的大项目，省电力设计院和各大区电力设计院投标决定项目的最后归属。在电网设计项目上，省级电力设计院和大区电力设计院处于同一起跑线上。这就要求其他更低一级别的电力设计院做好技术储备，抓住机会，争取获得高端设计业务，在高端设计业务上建立设计院的业绩和行业信誉。电力设计院面临的电网客户将是垄断的客户，电网具有很强的讨价还价能力，这对电力设计院来说，是一种劣势。3.4、产品特性53.4.1、产品知识性电力设计产品和其他产品不同,电力设计需要先签订合同再生产产品。同时,电力设计院的产品主要是一种技术方案,严格来说不具有实体性(具有实体性的也就是图纸),产品特征主要是知识型软产品,相当于向别人提供计策,产品具有唯一性。3.4.2、高附加值性电力设计产品在生产过程中,耗费的主要是人力成本,其他成本所占比例相对较小。电力设计方案完成之后,产品的生产过程还没有结束,还需要项目实施过程中的指导和修正。因此,电力设计产品具有高附加值、低成本、注重服务过程的特征。3.5、价值链特征3.5.1、缺乏上游产业链我国目前的电力设计企业经营范围较窄,大多数电力设计院只承揽勘测设计业务,虽然业内总承包业务（包括海外项目）自2007年以来有了近十倍的增长，但此类的业绩绝大部分都集中在以中能建、中电建及其下属单位的第一梯队电力设计院中，中下层次的电力设计院绝大部分仍以传统的承揽勘测设计业务为主。电力设计院一般向业主提供设计方案来获取收益,其产品的生产主要依靠知识和技术,几乎不需要其他原材料(电脑和纸张在这里忽略不计)。行业总体上说来,电力设计院的价值链中,相对缺乏上游价值链。3.5.2、知识型、服务型根据价值链模型以及电力设计院的特点,我们可以得出电力设计院的价值链,如下图表2所示。电力设计院的价值链的基础活动不像一般的制造企业和商业企业,电力设计院的投入主要是人力资本,其他的如原材料的入库、储藏、整理、发放、退货以及库存控制等等这些内部后勤对电力设计院来说不是主要的环节。电力设计院的产品是知识型的软产品,有关集中、存储以及将产品分销给客户等外部后勤也不是主要环节。因此,电力设计院的价值链6为具有知识型的特征。电力设计服务方式和一般企业也存在着不同,电力设计院的服务是一种全过程的服务。实施前的可行性研究,做好业主的参谋,帮助业主顺利实施项目;施工过程中的工地代表,运行过程中后续改进等等,这些服务始终贯穿于电力设计院的工作之中,所以电力设计院的价值链具有服务型的特征。图表2：常规电力设计院的价值链模型四、电力勘察设计行业从业层级划分从事电力勘察设计行业的企业一般依照其所属区域、所持资质、历史沿革及业绩划分为3个层次，如下图表3：图表3：电力勘察设计行业层级划分7第一梯队：央企，以中国电力建设集团有限公司和中国能源建设集团有限公司为代表的，囊括了各省电力建设单位的大型施工及设计企业，是业内实力最强的企业。主要承接大型电厂、500kV及以上输变电国家级建设项目与海外总承包项目，下属二级单位也大量参与地方电网项目的竞争。该梯队的相关从业资质均为甲级（一级），企业数量约为90家。第二梯队：个别市级供电局由下属第三产业所构建的电力建设产业集团。这部分企业依托原有的“父子”关系进行垄断经营，已发展得相当成熟。其整合了电力建设产业链上的各类型企业，主要承接本地的输变电、配网和用户项目。该梯队的相关从业资质绝大多数为乙级（二级），企业数量约为170家。第三梯队：大部分市供电局下属的设计、施工、设备制造企业和电力设计、施工民营企业。这部分企业为利益各自为战，合作与竞争并存，具备一定的竞争实力，是电力建设行业的积极参与者。主要承接大部分用户、配网和部分输变电项目。该梯队的相关从业资质均为乙级（二级）或丙级（三级），企业数量约为200家。五、电力勘察设计行业近年生产经营指标分析在“十一五”期间，电力勘察设计行业有了长足的发展，下面我们选取了2012年到2013年间部分具有代表性的102家勘察设计单位的营收数据进行了分析，本次分析对象主要于从业层级中的第一及第二梯队，所占业内比重较大，实际全行业营收数据约为下述数据总量的1.7倍左右。图表4：2013年电力勘察设计行业调查对象完成的重要生产经营总体指标分析一览表序号指标分类2013年2012年2013年与2012年增长比例人均值（万元/人）备注2013年2012年增比一期末职工总数31252300563.98%二拥有资产总额（亿元）567.63451.4425.74%181.63150.2021%三新签合同总额（亿元）1001.99793.3226.30%320.62263.9521%1总承包合同额771.12564.7536.54%246.74187.9031%1+2＝“三”2勘测设计及咨询服务等合同额230.87228.571.01%73.8776.05-3%3境外合同额202.1687.63130.70%64.6929.16122%为“三”的其中项数2序号指标分类2013年2012年2013年与2012年增长比例人均值（万元/人）备注2013年2012年增比4境外总承包合同额179.6162.7186.46%57.4720.86175%5境外勘测设计及咨询服务合同额22.5524.93-9.55%7.228.29-13%四完成总产值（亿元）263.22245.57.22%84.2381.683%五营业收入（亿元）486.16423.514.80%155.56140.9010%1总承包收入252.34197.4727.79%80.7465.7023%1+2＝“三”2勘测设计及咨233.82226.033.45%74.8275.20-1%3序号指标分类2013年2012年2013年与2012年增长比例人均值（万元/人）备注2013年2012年增比询服务收入3境外收入22.1122.83-3.15%7.077.60-7%为“三”的其中项数4境外总承包收入13.7112.2212.19%4.394.078%5境外勘测设计及咨询服务收入8.410.61-20.83%2.693.53-24%六实现利润总额（亿元）49.1749.28-0.22%15.7316.40-4%七净利润（亿元）41.0740.980.22%13.1413.63-4%八经济增加值35.9927.530.87%11.529.1526%4图表5:2013年电力勘察设计行业调查对象完成的重要生产经营总体指标与2012年对比分析图图表6:2013年电力勘察设计行业调查对象人均指标与2012年对比分析图5.1、从业人员数量分析2013年，行业年末职工总人数31252人，较2012年同期增加1196人，增长3.98%。5.2、资产总额分析2013年，行业拥有资产总额567.63亿元，比2012年同期增加116.19亿元，增长25.74%，人均资产总额181.63万元，比2012年同期人均增加31.43万元，增长21%；5.3、新签合同额分析2013年，行业新签合同总额1001.99亿元，较2012年同期增加208.67亿元，增长26.3%；人均合同总额320.62万元，比2012年同期人均增加56.67万元，增长21%。其中：总承包合同总额771.12亿元，较2012年同期增长36.54%；勘测设计及咨询服务等合同总额230.87亿元，较2012年同期仅增长1.01%。2013年新签合同总额的增长，主要是因为新签总承包合同增幅较大。2013年，新签境外合同额202.16亿元，较2012年同期增长130.7%，其中：境外总承包合同总额较2012年同期增长了186.46%，是境外合同总额增长主导因素，较好的弥补了境外勘测设计及咨询服务合同总额的下降（较2012年同期下降9.55%）。5.4、完成产值分析2013年，行业完成产值总额263.22亿元，较2012年同期增长加17.72亿元，增长7.22%，人均完成产值84.23万元，较2012年人均增长3%。5.5、财务指标分析25.5