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赤峰四通有限责任公司2011-05-20销售管理《销售管理》是用友ERP-U8供应链的重要组成部分，提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。用户可根据实际情况对系统进行定制，构建自己的销售业务管理平台。支持以销售订单为中心的必有订单业务模式，通过销售订单跟踪销售的整个业务流程，并可进行客户的允限销管理。系统主要功能《销售管理》系统支持四种业务类型：普通销售：日常销售业务。直运业务：指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接将商品发给企业的客户；结算时，由购销双方分别与企业结算。分期收款：货物提前发给客户，分期收回货款。委托代销：商品委托他人进行销售。销售业务类型销售单据销售报价单：企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，双方达成协议后，转为有效力的销售订单。销售订单：根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。发货单：销售方给客户发货的凭据，也可作为仓库出货的依据。发货签回单：发货签回单是客户在收到货物以后，在发货单上签属的结果或是签收的单据，一般是在发货单上签名确认实收数量。销售发票：确认销售收入、应交销售税金，计算销售成本、利润和应收账款确认的依据，也是客户确认实物所有权的凭据。（利润＝收入－成本）销售调拨单：给有销售结算关系的客户（客户实际上是销售部门或分公司）开具的原始销售票据，是一种特殊的确认销售收入的单据，类似销售发票，但销售调拨单处理的销售业务不涉及销售税金。零售日报：零售终端销售业务数据的日汇总，不是原始的销售单据。核心流程－普通销售概述普通销售适用于大多数企业的日常销售业务。用户可以根据企业的实际业务应用，结合本系统对销售流程进行可选配置。普通销售业务根据“发货开票”的实际业务流程不同，可以分为两种业务模式：先发货后开票模式：先开发货单，参照发货单生成发票；开票直接发货模式：先开发票，由生成自动生成发货单。销售调拨、零售日报业务流程同普通销售开票直接发货流程◇先货后票先发货后开票业务流程销售报价单销售订单销售发货单销售发票销售出库单收款单一对多多对多如：一张报价单可以生成多张订单多张报价单可以生成一张订单销售报价单销售订单销售发货单销售发票销售出库单收款单销售生单：发货单审核后时自动生成销售出库单（未审核）单据关系根据发票应收金额(价税合计)，手工填制收款单先发货后开票：是指根据销售订单或其他销售合同，向客户发出货物，发货之后根据发货单开票并结算。◇先票后货先开票后发货业务流程销售报价单销售订单销售发票发票发货单收款单销售出库单一对多多对多如：一张报价单可以生成多张订单多张报价单可以生成一张订单销售报价单销售订单销售发票销售发货单收款单销售出库单发票复核后，自动生成已审核的发货单，不允许弃审，删改。单据关系开票直接发货：指根据销售订单或其他销售合同，向客户开具销售发票，客户根据发票到指定仓库提货。销售生单：生成库存生单：参照生成参照一对一1.销售部门制订销售计划。2.销售人员按照销售计划，与客户签订销售合同或协议（通常附有销售报价单）。3.销售部门根据销售协议填制销售订单。4.销售部门参照销售订单填制销售发货单。5.仓库部门参照销售发货单填制销售出库单。6.销售部门根据销售发货单填制发票。7.将销售发票传到财务部门进行收款结算。业务流程销售业务流程销售订单销售发货单销售发票手工填制销售报价单销售合同应收系统销售结算销售出库单销售选项销售生成出库单分两种模式销售生单：发货单审核后自动生成出库单，一次销售，一次出库库存生单：销售出库单参照已审核的发货单生成，一次销售，多次出库有远程应用时，可设置远程标志号，可执行远程应用功能。单据上的［报价］栏目是否含税，从而确定带入含税单价或无税单价带入的单价＝报价×扣率×扣率２决定销售计划中的计划销售金额、销售定额、实际销售额是否为含税金额是否允许超订单开发货单或发票，超出不允许保存,限制业务人员的权限，降低出货回款的风险是否允许超发货单开票，超出不允许保存期初数据销售系统期初数据发货单：期初发货单可处理建账日之前已经发货、出库，尚未开发票的业务，包括普通销售发货单、分期收款发货单。期初委托代销发货单：启用日之前已委托出库给代销商，但未完全结算的委托代销发货单业务规则单据日期必须为系统启用日期之前；期初单据也需要审核，期初单据可以（新增、删改、弃审、关闭、打开）期初分期收款发货单、期初委托代销发货单被《存货核算》系统期初“取数”后就不允许再弃审，和录入期初，需要此项操作时，在《存货核算》系统期初“清空”即可，普通发货单不此限制。期初发货后继业务同日常发货单。在销售流程中，销售报价单、销售订单为可选单据，根据企业实际管理需求而定。发货单、发票要求最后的总金额大于等于0，但允许单据中的某存货数量、金额为负数。退货单、发票要求最后的总金额小于等于0，但允许单据中的某存货数量、金额为正数。发货单的累计开票数量符号必需与发货单数量符号一致，销售订单没有此限制。专用发票合计金额不可以等于０，普通发票可以。业务规则必有订单业务模式的销售管理是标准、规范的销售管理模式，订单是整个销售业务的核心，必须依据订单填制发货单、发票(即不可手工增加)，通过销售订单可以跟踪销售的整个业务流程。普通销售必有订单委托代销必有订单分期收款必有订单直运销售必有订单折扣存货受必有订单控制必有订单业务模式进入系统的业务工作界面1.点击供应链菜单下的销售管理模块下的销售订货的一鼠标双击销售订单出现以下界面点击增加按钮填入相关相信：如客户名称，销售类型，商品名称，数量，报价…操作流程如下2.当销售人和客户协商好发货时间后在销售管理模块下的销售发货下双击发货单如图点击增加按钮会弹出对话框，这时可以筛选相应的销售订单生成发货单。然后点击保存，审核…分支流程－代垫费用、费用支出代垫费用在销售业务中，随货物销售所发生的，不通过发票处理而形成的，暂时代垫将来需向客户收取的费用项目，如运杂费、保险费等代垫费用单可以在[代垫费用－代垫费用单]中直接录入，表体费用项目和金额为必须项，也可以录入相应的存货，将费用分摊到具体的货物，后续在代垫费用统计表中统计代垫费用单据流程其它应收单在发票中录入手工录入代垫费用审核也可以在销售发票、销售调拨单、零售日报中按〖代垫〗录入，与发票建立关联（只在表头记录相应发票号），生成代垫费用单后，发票可以删除，同时清空相应代垫费用单上的发票号。代垫费用单审核后，在《应收款管理》系统自动生成其它应收单，其它应收单有后继操作，如审核、核销后，代垫费用单不能弃审。代垫费用为销售费用的统计单据，记录货物销售所发生的为客户支付的业务执行费，与其它产品没有传递或关联关系，目的在于让企业掌握用于某客户费用支出的情况，以及承担这些费用的销售部门或业务员的情况，作为对销售部门或业务员的销售费用和经营业绩的考核依据。单据流程同代垫费用，只是审核后不生成任何单据。发生代垫费3.系统可以根据销售发货单自动生成销售发票;核心流程－分期收款概述分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款，业务流程同普通销售的先发货后开票业务的部分开票，成本核算流程不同于普通销售.分期收款销售的特点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地转成本。分期收款发出商品业务适用于类似商场、超市等销售模式。业务启用在本系统选项中启动。业务规则分期收款业务只能先发货后开票，不能开票直接发货，如果手工新增发票，业务类型不能选择“分期收款”。分支流程－发货签回发货签回单是客户在收到货物以后，在发货单上签属的结果或是签收的单据。发货单是客户方给销售方签收货物的凭据。业务规则发货签回单只能参照发货单生成，不需要审核，回写累计签收数量。因签回单的实收数量可以录入负数，累计签收数量也可能为负数。生成了签回单后发货单还可以弃审并删除。一张发货单签回单只能对应一张发货单，但一张发货单，可以对应多张发货签回单销售发货单发货签回单单据关系分支流程－返利换票业务系统可以通过退补发票处理返利或换票业务，退补标志属性发货单、发票表体列，所以可以选择行退补；退：表示给客户退回多收的货款，输入负数量、负金额。补：表示向客户补收货款，输入正数量、正金额。退补的发货单、发票表体不能录入仓库，不会生成销售出库单；属于退补的业务，各销售报表只统计金额，不统计数量，毛利统计时，冲减收入操作流程：返利业务：可直接根据返利额开具红字发票并标记为［退补］。换票业务：可先开具与原票金额相反的发票将其冲销，并标记为［退补］；然后再开具内容正确的发票，并标记为［退补］。备注中有举例，可供参考。我的帐表账表查询销售统计表：提供销售金额、折扣金额、成本、毛利等数据的统计。注：销售统计是根据发票类单据和成本数量合并后汇总而来，开票日期：为发票类单据的过滤条件，结算日期：为成本数据的过滤条件，两着为“或者”的关系，不是我们或客户经常误解的“并且”关系。默认包含未复核的发票，可选择，不统计作废的发票。销售订单执行统计表：提供销售订单的发货、开票、出库、成本、毛利、收款、预收款等执行情况。注：过滤时默认包含未审核、已关闭的订单，审核人和关闭人条件没有在过滤窗口列出，关闭人条件可以在过滤方案中设置为常用条件，在过滤窗口列出，但审核人不行，需要手工添加，设置方法如图。与其它模块接口＊＊财务往来接口库存管理总账销售管理应收账款凭证发票存货核算收款出库单出库单现存量销售成本谢谢观看！