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©2012上海股权托管交易中心股份有限公司版权所有ShanghaiExchangeEquity上海股权托管交易中心中小企业在OTC市场挂牌上市融资与发展之道2013国家重点试点项目：上海自贸区、上海股交中心。上海股权托管交易中心企业挂牌上市孵化基地北京金慧丰投资管理有限公司上海股权中心代码：T0013，BF0015※企业必读中小微企业在上海股权托管交易中心（以下简称：“上股交”）挂牌上市是快速发展的融资通道与品牌提升的最佳契机；中小微企业“挂牌上市”，不再是一个远景或梦想。不管您的公司注册资本是100万还是1000万，均可经过“北京金慧丰投资管理有限公司举荐及尽职尽责的调研、审核、完善各项条件后名正言顺的在“上股交”Q板或E板成功挂牌上市；不管是“Q板”的调研、审核还是“E板”的股改、审批，都由我们一手操办，您无需费心费力，直至您的企业完美上市；筛选有潜力的中小微企业在上股交挂牌上市是国家扶持中小微企业大发展的的金融新政，目前门槛低、费用少、速度快、效率高；“Q板”挂牌审核时间20-30天，“E板”挂牌审批时间90-180天；上股交与“北京金慧丰投资管理有限公司”强强联手，如虎添翼，企业“挂牌上市”成功率目前高达100%；上海自贸区及上股交目前均为试点阶段，采取的政策是先松后紧，入场的门槛和费用是先低后高，请不要犹豫，抢占先机，时不我待；举荐范围：全国各地中小微企业均可。※企业为何要挂牌上市不必为融资、贷款东奔西跑，银行都会主动上门，那时，咱不差钱。快速抢占同行业的至高点，“我都上市了，你还在蜗牛般的爬行呢。”迅速提升企业及产品知名度、美誉度、诚信度，你花500万请明星代言，哪有公司“挂牌上市”更有品牌说服力。全国代理经销商蜂拥而至，来与“上市公司”合作，是企业实力的体现。地方政府有奖励并重点扶持，上海嘉定区政府对“E板”上市的企业奖励180万元，您的地方政府奖励也许更高。产品包装上可注明上市股权代码，消费者除了认品牌产品，再就是看这个公司是否有实力，上市公司的名号就是最有实力的证明。在全国互联网、电视、户外、平面等动态及静态广告上宣传公司成功挂牌上市，还有什么比这个更有影响力、更吸引眼球呢。除了根据您的企业发展需求在上股交融资、贷款，您还可以在本企业增发内股，如果所有管理层及员工都持有了企业股份，他/她们还会跳槽吗？这也是留住员工以及让员工忠心耿耿为老板工作的最佳方式。一、中国多层次资本市场二、上海股权托管交易中心的定位与现状三、企业挂牌条件与流程四、挂牌企业成功案例及相关数据五、把握时机、跨越发展★2014年3月5日，李克强总理作政府工作报告。“要深化金融体制改革，加快发展多层次资本市场，推进股票发行注册制改革，规范发展债券市场。”★2014年3月25日，李克强总理主持召开国务院常务会议。“加快多层次股权市场建设，鼓励市场化并购重组，完善退市制度，促进上市公司提高效益，增强持续回报投资者能力。”★2014年7月18日，国务院印发关于促进资资本市场健康发展的若干意见提出，“加快建设多渠道、广覆盖、严监管、高效率的股权市场，”将区域性股权市场纳入多层次资本市场体系。★国务院《关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见》，“研究探索推进上海服务长三角地区非上市公众公司股份转让的有效途径”。一、中国多层次资本市场---政策支持一、中国多层次资本市场---政策支持中国证监会主席肖钢：★2014年首要工作任然是推进多层次资本市场。中国证监会副主席姚刚：★关于证监会下一步工作，将大力发展场外市场、私募市场，进一步拓宽市场广度和深度，积极稳妥推进股票发行注册制、证券期货业务牌照制等制度改革。一、中国多层次资本市场——解析经过多年的发展，我国的多层次资本市场已初步形成。目前主要分为：主板市场、中小板和创业板市场、新三板市场和区域性股权交易市场。主板市场服务于行业龙头、大型和骨干型企业；中小板和创业板服务于高科技、高成长中后期具有自主创新能力的企业；而以新三板市场和区域性股权交易市场为主体的场外市场，主要服务于具有发展能力，成长初期的中小微企业。---------行业龙头大型骨干型企业，蓝筹企业。场外市场北京新三板上海股权托管交易中心……创业板（深交所）上交所深交所深交所中小板主板---------高成长，自主创新型企业。-----------初创期或成长初期具有持续能力的企业。OTC市场上海股权托管交易中心（SEE）北京新三板（NEEQ）目前全世界比较有影响的OTC市场包括美国的纳斯达克(NASDAQ)、场外证券交易行情公告榜(OTCBB)、粉红单(PinkSheets)；英国的替代投资市场(AIM)；法国店头市场(CMF)、巴黎新兴市场(NewMarket)；韩国店头市场以及中国的银行间债券市场等。美国有庞大的OTC市场，在这些市场交易的证券数量约占全美证券交易量的四分之三。市场组成：参与者、监管机构、制度一、中国多层次资本市场——解析中小微企业现状我国企业总数约5000万家，其中中小微企业占97%。中小微企业的贡献：创造了全国70%以上的国内生产总值，50%以上的税收和并80%以上的城镇就业率。中小微企业直接融资情况：我国5%，国际70%面临的问题：融资难、融资贵。-------原因：玻璃门、弹簧门、缺渠道、缺信息、缺信用一、中国多层次资本市场---中小微企业现状二、上海股权托管交易中心——简介上海股权托管交易中心经国务院同意，由上海市人民政府批准设立，遵循中国证监会对中国多层次资本市场体系建设的统一要求，是上海市国际金融中心建设的重要组成部分。中心致力于与中国证监会监管的证券市场实现对接，除为挂牌公司提供定向增资、重组购并、股份转让、价值挖掘、营销宣传等服务外，还对挂牌公司规范运作、信息披露等市场行为予以监管，努力为挂牌公司实现转主板、中小板、创业板上市发挥培育、辅导和促进作用。2012年2月15日，时任中央政治局委员、上海市委书记俞正声出席启动仪式并为上海股交中心敲响开市锣。二、上海股权托管交易中心---股东构成上海联交所（第四股东）张江高科（第三股东）上海市政府（第一股东）上海证券交易所（第二股东）二、上海股权托管交易中心---团队介绍核心业务团队均多具丰富的证券市场工作经验、具有扎实的业务基础、具有精深的财会、法律专业知识。已聚集大量高素质合格投资者和大批认同场外市场投资理念的投资机构，为广大企业的发展壮大提供助推力。张云峰先生，2001年即从事场外市场业务，是开拓我国场外市场的工作者之一。曾带领申银万国在场外市场业务中囊括了场外市场所有新业务的第一单，市场占有率第一，融资额、交易量市场占有率第一。参与创业板规则的研讨和新三板扩容与制度创新的研究工作。张云峰上海股权交易中心党委书记总经理二、上海股权托管交易中心---格局及成果上海股权托管交易中心已形成“一市两板”格局：在一个市场——上海股权托管交易中心——形成中小企业股权报价系统（“股权报价系统”“Q板”）和非上市股份有限公司股份转让系统（“股份转让系统”“E板”）两个板块，为不同类型、不同状态、不同阶段的企业找到合适于企业发展的位置，得到相应的服务。经过两年发展，已成为中国多层次资本市场体系的重要组成部份，夺得全国八项第一。1、公信力“最”强：政府背景，两大股东分别是上海市政府及上交所；2、制度体系“最”完善：获得2012年、2013年上海金融创新成果一等奖；3、挂牌效率“最”高：开市2年多挂牌企业达两千几百家；4、财务顾问能力“最”强：开市2年多财务顾问总额超30亿；5、财务顾问满足率“最”高：财务顾问企业数/挂牌企业总数=78%；6、交易“最”活跃：累计成交359419.5万股，累计交易额约84.635亿元；7、市盈率“最”高：财务顾问与交易市盈率分别达到46.69倍和35.59倍；8、盈利能力“最”强：国内唯一一家已实现盈利的场外市场。挂牌情况Q板挂牌：2000余家E板挂牌：260余家地域分布：全国已覆盖31个省市行业分布：文化、教育、互联网、新媒体、农业、医药、高科技、新能源、金融、化工、机械制造、社会服务业等行业截止2014年9月30日二、上海股权托管交易中心---挂牌现状融资情况定增：134家挂牌前私募：47家股权融资总金额近24亿元银行贷款：信用贷款额度3.93亿元股权质押贷款2.96亿元授信额度50亿元交易情况：开户数：3155户自然人2922户，机构233户成交金额：2.98亿元成交股数：9288万股市盈率：49.8倍二、上海股权托管交易中心---融资情况前成交均价±30%T+5意向委托定价委托成交确认委托协议转让股东可200人内1万股股份转让制度转让方式委托方式成交回转涨跌幅限制买入限制起买点转让日：每周一至周五（法定节假日除外）转让时间：上午9:30---11：30；下午13:00---15：00二、上海股权托管交易中心---企业交易方式挂牌企业业绩增长情况挂牌公司净利润增长24家2011年度最高增幅308.21%平均增幅80.13%57家2012年度最高增幅1959.00%平均增幅60.68%二、上海股权托管交易中心---业绩增长情况二、上海股权托管交易中心---挂牌上市的好处企业形象提升企业形象，增强企业公信力、声誉、员工忠诚度；有利于人员招聘，企业扩张，降低企业自身信用风险。融资、定价、交易帮助企业融资，促进交易，为股权定价，发现价值，利于股权质押贷款。获得长期跟踪服务推荐机构持续服务，帮助企业成长帮助提升企业财务、营运等能力。定期培训提高企业家、投资人金融管理等各方面知识，促进企业的现代化规范化。资讯推送中心定期推送企业最新动态及业内资讯利于企业展示，投资者发现价值企业，便于各方掌握最近金融资讯三、企业挂牌要求与流程Q板挂牌条件业务基本独立，具有持续经营能力；不存在显著的同业竞争、显失公允的关联；交易、额度较大的股东侵占资产等损害投资者利益的行为；在经营和管理上具备风险控制能力；治理结构健全，运作规范；股份的发行、转让合法合规；非货币出资时存续1年。E板挂牌条件1、企业需是有限责任公司、股份有限公司或上海股权托管交易中心认可的其他组织或机构；2、国有企业、民营企业、集体企业和外资企业等均可；3、具备持续经营能力；4、无损投资方利益行为；5、基础风险控制能力；6、完善的公司治理结构。1、初审合格，与推荐机构签署挂牌协议2、协议签署当日缴纳首款（30%）3、准备材料提交相关证照原件复印件4、推荐机构调研、撰写报告，包装材料5、提交审核，企业接到挂牌通知付清余款（70%）6、参加挂牌仪式成功上市三、企业挂牌要求与流程三、企业挂牌要求与流程---资料审核与挂牌制造业,49%服务业,10%信息技术业,10%科研技术服务业,7%农业,4%运输仓储业,4%租赁业,4%批发零售业,3%餐饮业,3%金融业,1%建筑业,1%文体业,4%成功挂牌企业行业分布图STEPØ挂牌后，云生竹业获得了市经委以及嘉定区经委的广泛关注，申请了高新技术企业以及技术改造补贴。Ø挂牌后，云生竹业获得了已有客户以及潜在客户的广泛关注，2012年云生竹业营业额约3500万元，预计2013年营业额将达1亿元。Ø挂牌后，云生竹业获得了创业邦组织的创新中国2013春季赛成长之星第一名。上海云生竹业股份有限公司股份代码：100009成立时间：2004年1月8日注册资本：2400万元主营业务：竹制品的研发、生产和销售所属行业：制造业挂牌时间：2013年3月18日成长之星部分挂牌企业成功案例上海极元金融信息咨询服务股份有限公司股份代码：100028成立时间：2010年5月25日注册资本：2000万元主营业务：第三方理财信息服务所属行业：金融服务业挂牌时间：2012年9月28日STEPØ挂牌后，在客户心目中公信力大幅提升，口碑的宣传使得销售额大幅提升。Ø挂牌后，公司一个月内即以每股8.5元人民币的价格引入外部投资者，获得融资2,999.905万元。Ø挂