我国水处理行业分析报告

我国水处理行业分析报告报告首先介绍了水处理行业概况，涉及行业属性、行业分类及产业链结构等内容；然后描述了水处理行业的市场运行情况，包括市场现状与市场规模预测；接着详细介绍了水处理行业的监管体制及行业政策、行业准入障碍、影响行业发展的有利和不利因素；最后对水处理行业的风险进行了提示。一、行业概况1、行业属性水处理是指通过一系列水处理设备，使用物理、化学的手段，去除水中一些对生产、生活不需要的有害物质，为适用于特定的用途而对水进行的沉降、过滤、混凝、絮凝，以及缓蚀、阻垢等水质调理的过程。由于社会生产、生活与水密切相关，因此，水处理领域涉及的应用范围十分广泛，构成了一个庞大的产业应用。2、行业分类依不同分类标准，水处理行业可做如下划分：分类标准类别类别描述污水来源生产污水处理包括工业污水、农业污水以及医疗污水。生活污水处理包括各种形式的无机物和有机物的复杂混合物，涉及：漂浮和悬浮的大小固体颗粒；胶状和凝胶状扩散物；纯溶液。处理方法物理法包括活性碳吸附、重力沉降、离心力分离、膜过滤等手段，利用物理作用分离污水中主要呈悬浮状态的污染物质，在处理过程中污染物质的化学性质不发生改变，通常用于预处理、一级处理和深度处理。化学法通过向污水添加化学药剂实现污水处理，包括中和法、化学沉淀法、氧化还原法、电解法等手段，通常用于一级处理和深度处理。生物法是污水处理的主要手段，利用微生物的生命活动，对污水中呈溶解态或胶体态的有机污染物降解作用，从而净化水质。包括厌氧活性污泥法、生物处理法、氧化塘法、生物膜法等手段，通常用于二级处理。3、产业链结构水处理行业的上游行业为污水设备原材料及零配件行业，包括钢结构罐体、膜设备、仪器、仪表、水泵、阀门等领域，这些领域处于充分竞争状态，产品易于采购，水处理行业与上游行业关联性不强；下游行业包括生活污水和生产污水领域，其中生产污水中的工业污水排放的比重较大，主要包括电力、造纸、石化行业，冶金业、纺织、化工等行业，下游行业对本行业的发展具有重大的驱动作用，其发展状况直接影响了对本行业产品的需求变化。二、市场运行状况1、市场现状随着环境污染日益严重，资源加剧紧张，生态环境保护和资源节约利用受到前所未有的重视。环保部环境规划院提供的《国家“十二五”环保产业预测及其政策分析》报告指出，据初步估算，“十二五”期间环保投资需求约为3.1万亿元，年均环保投资为6,200亿元左右。环保产业是典型的政策引导型的产业，强有力的减排政策将催生巨大的环保产业市场需求，环保产业完全有条件成为下一轮经济发展的新增长点。目前全国环保产业从业单位约3.5万家，从业人员近300万人，产业收入总额近10,000亿元。随着环保投资力度的进一步加大，我国环保产业将迎来更为广阔的发展空间。根据《环保装备“十二五”发展规划》要求，“十二五”期间环保装备产业总产值年均增长20%，2015年达到5,000亿元，迅猛发展的环保产业也必将带动水处理行业的快速发展。2、市场规模预测工业污水市场较为庞大。工业水处理受上游工业投资影响较大，在宏观经济增速放缓的情况下，火电、钢铁等领域项目投资增速也有所减缓，对相应工业水处理行业市场增长有所影响。预计“十二五”工业水处理总投资量将有所降低，但仍是非常巨大的市场。预计2014-2018年的工业污水治理投资约1,100亿元，年均220亿元。剔除金融危机时期（2008-2009年）造成的数据扰动，2002-2011年国内工业废水治理投资的年均投资增速约10%，略低于11.5%的同期工业增加值年均增速。由于目前国内工业污水处理设施投资建设高峰已经过去，工业污水投资将主要发生在排放标准提升带动的设备更新改造领域，因此，工业污水治理投资增速将出现下降。预计未来5年的工业污水治理投资年均增速将下降至8%。按照8%的增速测算，预计2014-2018年的工业污水治理投资规模约为1,100亿元，年均220亿元，其中2014/2015年的投资规模分别为193/207亿元。预计2014-2018年工业废水运营费用合计4,480亿元，年均897亿元。2002-2011年，国内工业废水治理运行费用的年均增速约15%，运营费用自2002年的181亿元增至2011年732亿元。受经济结构调整影响，预计工业废水排放量放缓，进而拖累废水运营费用；但由于目前工业废水的实际运营平均负荷率仅为54%，很多治理设施处于半停半开或长期闲臵状态，政府监管的加强会推高行业的运营负荷率，负荷率的上升将部分抵消废水排放量增长放缓的影响。2014-2018年工业废水运营费用平均增速将回落至10%，依此增速测算，2014-2018年的工业水处理运营费用的为4,480亿元，年均897亿元，其中2014/2015年的年均运营费用分别为734/806亿元。三、行业监管体系及政策1、行业主管部门及管理体制我国水处理行业实行国家行政监管与自律监管相结合的监管体制。行政监管方面，环保部及各级地方环保部门负责环境保护工作的统一监督管理，是我国环保大产业的主管部门，建设部、环保部及发改委等政府部门负责对环保企业的经营领域和经营范围进行资质管理；自律性组织为中国环保产业协会下设的水污染治理委员会，侧重于行业内部自律性管理。2、行业政策近年来，随着我国对于环境保护的高度重视，国家在水污染治理方面出台了一系列的政策法规，以1989年颁布的《中华人民共和国环境保护法》为核心，相继围绕环境保护和水资源利用方面先后颁布了多项法律法规和产业发展规划。近些年来，中央和地方政府相继制定出台了《全国地下水污染防治规划（2011-2020年）》、《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》和《重点流域水污染防治规划（2011-2015年）》等相关规划，以及新版《生活饮用水卫生标准》等行业标准，这些都将引导和规范水污染治理行业健康快速地发展。时间发布主体政策/措施名称内容2002.12建设部《关于加快市政公用事业市场化进程的意见》明确了公用事业特许经营权的获得、申请企业应具备的条件、特许经营合同的基本内容、特许经营权的变更与终止以及转变政府管理方式、推进市场化的进程等。这个文件的出台，标志着城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理及公共交通等直接关系社会公共利益的事业，以打破垄断、开放市场、建立公平竞争机制及良好的市场秩序为目标，在实行特许经营条件下，允许国内外各种资本参与公用设施建设；允许各地企业可以跨地区、跨事业经营公用事业。2007.02国家发改委水利部建设部《节水型社会建设“十一五”规划》扩大水务领域投资，逐步提高水资源使用价格，全面建设节水型社会。预计“十一五”期间水务行业总投资将达到一万亿元，其中供水领域7000亿元，污水处理领域3000亿元。2008.04国家发改委《关于水利部“全国加快水价改革，促进水资源可持续利用时间发布主体政策/措施名称内容中型水库建设规划”的批复》的水价机制；按照节约用水、补偿成本、合理盈利、市场竞争、用水户参与的原则，调整水利工程供水和城市供水价格，全面开征污水处理费。2009.07国家发改委建设部《关于做好城市供水价格管理等有关问题的通知》要求水价调整要以建立有利于促进节约用水、合理配置水资源和提高用水效率为核心的水价形成机制，促进水资源的可持续利用为目标，重点缓解污水处理费偏低的问题。2012.04国务院《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》加快建设全国城镇污水处理设施，到2015年，城市污水处理率将达到85%，污水处理率进一步提高。“十二五”期间，中国将新建污水管网15.9万公里，新增污水处理规模4569万立方米/日，升级改造污水处理规模2611万立方米/日。规划中还明确，“十二五”期间各项污水处理基础设施的建设规划投资将近4300亿元，其中，完善和新建管网投资2443亿元，新增城镇污水处理能力投资1040亿元，升级改造城镇污水处理厂投资137亿元，污泥处理处置设施建设投资347亿元，再生水利用设施建设投资304亿元。2013.08国务院《关于加快发展节能环保产业的意见》明确提出节能环保产业产值年均增速在15%以上，到2015年，总产值达到4.5万亿元，成为国民经济新的支柱产业。2013.10国务院《城镇排水与污水处理条例》1、明确提出国家要鼓励采取特许经营、政府购买服务等多种形式，吸引社会资金参与投资、建设和运营城镇排水与污水处理设施。2、明确了污水处理费征收标准的制定原则：不应低于城镇污水处理设施政策运营的成本，运营成本除包括正常污水处理费用外，还应涵盖污泥处理成本，同时规定应专项用于城镇污水处理设施的建设、运行和污泥处置处理，不得挪作他用。3、除正常财政预算监督外，污水处理费收取、使用情况应当向社会公开，强化公众监督，确保有效使用。上述规定，将对城镇排水时间发布主体政策/措施名称内容与污水处理行业的良性循环和健康发展，促进民间资本参与城镇排水与污水处理设施建设运行产生积极的推动作用。2014.03国务院《国家新型城镇化规划（2014-2020）》市场机制方面，提出建立资源环境产权交易机制。发展环保市场，推行排污权、水权交易制度，建立吸引社会资本投入生态环境保护的市场化机制，推行环境污染第三方治理。监管制度方面，实行最严格的环境监管制度。完善污染物排放许可制，实行企事业单位污染物排放总量控制制度。污水处理目标方面，提出加强城镇污水处理及再生利用设施建设，推进雨污分流改造和污泥无害化处理。同时，规划中明确提出到2020年，中国城市污水处理率达到95%；同时因地制宜建设集中污水处理厂或分散型生态处理设施，使所有县城和重点镇具备污水处理能力，实现县城污水处理率达到85%左右，重点镇达到70%左右2014.12国务院《国家环境保护“十三五”规划编制基本思路》污水处理费价格提升；排污费征收标准加倍；政府工作报告：明确减排目标，要把节能环保打造成新兴的支柱产业；环保未来投入将达到8-10万亿元，推动PPP和第三方治理等模式；全国环保系统环评机构限期彻底脱钩。2015.02国务院《水污染防治行动计划》据测算，“水十条”投资将达两万亿元。经过多轮修改的“水十条”在污水处理、工业废水、全面控制污染物排放等多方面进行强力监管并启动严格问责制，铁腕治污将进入“新常态”。四、行业基本情况分析1、周期性、区域性及季节性特点（1）周期性：水处理行业与经济周期的变化紧密相关，很大程度上受到国民经济运行情况以及工业固定资产投资规模波动的影响，但是随着我国水资源的日益紧缺，水处理行业作为朝阳产业，受益于国民经济快速增长和大众对于环境保护的日益重视，将迎来快速发展的有利时期，需求比较稳定，其周期性特征较弱。（2）区域性：工业水处理与各地区经济发展水平和水资源禀赋相关，因此存在一定的区域性。我国东部地区工业发展较为发达，工业给水处理和废污水处理需求较大。而随着中西部地区工业的发展，中西部地区的工业给水处理、工业废污水治理也面临较大的发展空间。在西北水资源比较缺乏的地区，在水处理方案选择时，选择中水作为给水水源的方案比例越来越大，相应的中水回用装置的市场需求较大；在我国沿海缺少淡水资源地区，在水处理方案选择时，选择海水作为给水水源的可能性较大，相应的海水淡化装置的市场需求较大。（3）季节性：整个工业水处理行业其并无明显的季节性变化。但从火电行业水处理来看，五大发电集团及各地方电力集团通常会在每年一季度制定当年的投资计划，随后陆续安排投资资金并实施投资计划。因此，电力企业主要在一、二季度通过招标签订供货合同，三、四季度进入设计、制造和调试阶段，年底前交付业主使用，取得销售收入，呈现出一定的季节性特征。2、行业准入障碍（1）资质壁垒我国对水处理业务领域实行严格的准入制度，只有持资质的服务商才有资格承揽业务，且根据《工程设计资质标准》，不同等级资质对项目规模作出明确规定，服务商不得越资质承揽业务。电力、煤化工、石油化工等行业项目投资额大，因此，通常只有具备资质的服务商才有资格参与上述行业的项目投标，客户本身也会对服务商的资格和水平进行严格把关，在持有资质的服务商中进行选择。按照相关