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世界农药市场、特点及产品分析张一宾上海市农药研究所目次•世界农药市场概述•世界农药发展特点•建议发展农药品种分析世界农药市场概述•十年来世界农药市场（亿美元）1997199819992000200120022003200420052006290.9290.0280278.3257.6251.5267.1307.3311.9300.41.世界农药市场概述•全球共开发过2000个以上的品种，作为商品流通的约近600个。•全球的农药总使用量约300万吨（折100%），其中欧洲32%、96万吨，美国17%、51万吨，其他发达国家17%、51万吨，亚洲发展中国家10%、30万吨，加拿大7%、21万吨，拉美7%、21万吨，非洲3%、9万吨。中国7%、21万吨（中国自行统计为30万吨）世界各地区农药市场•欧洲市场为最，北美居次，亚洲占三，但与北美相近，随后为拉美及其他地区。近几年世界各地区农药销售额及所占比例2003年销售额（%）2004年销售额（%）2005年销售额（%）2006年销售额（%）欧洲75.7(28.1)90.15(29.4)91.19(29.2)90.95(30.3)北美78.5(29.4)75.67(24.6)77.92(25.0)74.6(24.8)亚洲58.2(21.8)75.6(24.6)77.22(24.8)74.1(24.7)拉美41.9(15.7)54.75(17.8)53.48(17.1)48.6(16.2)其他13.4(5.0)11.08(3.6)12.09(3.9)12.15(4.0)总计267.1(100)307.25(100)311.9(100)300.4(100)（亿美元）主要国家的农药市场•在世界各国中,以美国农药市场占首,依次为巴西、日本、法国、中国、德国、意大利及英国。•以上8个国家占当年（2005年）世界农药市场的66.6%。2005年世界主要国家的农药市场75243611.5299.3227.1175.5144.58.72.86.3201020304050607080美国巴西日本法国中国德国意大利英国销售额（亿美元）所占比例（%）也有统计中国当年销售额为18.7亿美元。以上8个国家共为207.8亿美元.世界三大类农药市场•自20世纪70年代后期起，除草剂一直雄踞三大类农药之首。•杀菌剂迅速增长，已接近杀虫剂。近35年来三大类农药所占市场份额（%）年份除草剂杀虫剂杀菌剂1980413519199044292120004828202005482524三大类农药及整个农药的年均增长情况(%)除草剂杀虫剂杀菌剂整个农药1960~2005年均增长率10.457.407.118.341990~2005年均增长率1.650.042.031.122000~2005年均增长率2.900.387.142.312003~2005年世界三大类农药市场(亿美元)类别2003年2004年2005年除草剂134(50.2%)146.6(47.71%)149.71(48%)杀虫剂66.5(24.9%)76.9(25.03%)77.98(25%)杀菌剂57.45(21.5%)73.3(23.86%)74.86(24%)其他9.15(3.4%)10.45(3.4%)9.36(3%)合计267.1(100%)307.3(100%)311.9(100%)世界主要作物的农药市场•世界上使用农药最多的为果树与蔬菜，依次为谷物、玉米、大豆、水稻和棉花。•以上6种作物的农药市场占整个农药市场的80%。•大豆主要使用除草剂，占大豆田农药90%；棉花主要用杀虫剂，占65%；谷物主要为除草剂和杀菌剂，占90%。•从2004~2009年5年中，农药市场增长最高的为油菜（3.8%）和甘蔗(3.8%)，随后为谷物（2.4%）、向日葵（2.2%）、果蔬（0.6%）。2004年世界主要作物的农药市场（亿美元，%）销售额%果树、蔬菜85.1527.3谷物46.1614.8玉米33.3710.7大豆26.828.6水稻24.958.0棉花23.087.4油菜7.492.4甜菜6.862.2甘薯4.681.5向日葵3.111.0其他49.9016.02006年世界主要作物种植面积作物种植面积(亿公顷)06/05(%)小麦2.12-2.7玉米1.460水稻1.530.7大豆0.980.9油菜0.281.3棉花0.351.5向日葵0.243.5主要农药品种市场•全球共开发2000个以上品种，市场流通近600个。销售额上亿美元的共64个。内除草剂29种，杀虫剂18种，杀菌剂15种，其他2种。•销售额上2亿的共28种，内除草剂14个占50%，杀虫剂6个占21%，杀菌剂8个占29%。2004年销售额在2亿美元的农药品种除草剂草甘膦31.85(29.33)二甲戊灵2.80(2.25)乙草胺4.50(4.30)甲基磺草酮2.70(1.80)异丙甲草胺3.85(2.95)草铵膦2.45(1.80)百草枯3.85(3.75)草硫磷2.10(1.95)2,4-滴3.05(2.95)氟乐灵2.00(1.90)恶唑禾草灵2.95(2.55)咪唑乙烟酸2.00(1.80)莠去津2.95(2.60)麦草畏2.00(1.55)杀虫剂吡虫啉8.20(6.05)氟虫腈2.85(2.40)毒死蜱3.90(3.50)溴氰菊酯2.30(1.95)噻虫嗪2.98(2.15)高效氯氰2.10(1.10)杀菌剂戊唑醇5.75(3.60)唑菌胺酯2.95(0.85)嘧菌酯5.05(4.10)肟菌酯2.55(2.25)氟环唑3.95(2.80)百菌清2.40(2.10)代森锰锌3.40(2.90)铜制剂2.25(1.65)括号内为2003年销售额2.世界农药发展特点(1)高度集中，高度垄断及不断收购撤并是当今农药工业的典型特征。•拜尔、先正达、巴斯夫、陶农科、孟山都及杜邦等6家欧美超级大公司在2005年的农药销售额为227.33亿美元，占当年全球农药销售额（311.9亿美元）的72.89%•第二集团的增长情况令人关注，如马克西姆、纽发姆、Sipcam、Chemtura及联合磷化。排位公司2005年销售额（亿美元）2004年销售额（亿美元）05/04（%）1（1）拜耳69.0669.5702（2）先正达63.7060.304.64.63（3）巴斯夫41.2341.41-0.44（4）陶农科33.6433.68-0.15（5）孟山都30.4231.03-2.06（6）杜邦23.0222.114.17（7）马克西姆（MAI）15.4313.5813.68（8）住友化学12.9213.08-1.29（9）纽发姆（Nufarm）12.0710.681310（10）阿里斯达(Arysta)9.047.9014.411（11）FMC7.257.043.012（12）凯米诺瓦（Cheminova）5.976.02-0.813（13）日产化学3.933.97-1.014（16）Sipcam3.783.449.915（15）ISK3.683.660.516（19）Chemtura3.543.4210.317（14）组合化学3.533.75-5.918（-）联合磷化3.502.7825.919（17）日本曹达3.373.39-0.620（18）日本农药3.213.29-2.42005年世界前20家农药公司的销售额（亿美元）•不少农药企业仍一如既往不断进行撤并、收购，以扩展自身农药事业。其亦包括产品的买卖、联合及重组。其不仅为拜耳、先正达等超级大公司，马克西姆、凯米诺瓦等次级公司也积极开展。(2)耐除草剂或抗虫转基因作物迅速发展，影响某些农药品种市场•耐除草剂及抗虫转基因作物始于1996年，当时仅在美国为170万公顷，到2000年已达1.02亿公顷，增长590%。•销售额从1996年2.3亿美元，至2006年达61.2亿美元，增长251.70%。•种植上述转基因作物现已发展到22个国家，以美国为最，占世界总面积的46.47%，依次为阿根廷、巴西、加拿大、印度、中国……。内一半为发展中国家。•耐除草剂转基因作物的发展大大促进了草甘膦、草铵膦等非选择性除草剂的发展，但也使某些除草剂遭受极大打击，如氰胺公司的咪唑啉酮类大豆田除草剂。•在转基因作物中以大豆居首，玉米居次，随后为棉花、木薯、油菜等。•从2006年至2010年，转基因作物年均增长率为6.2%，而农药为0.8%。•在20世纪60年代，三大类农药依次为杀菌剂、杀虫剂、除草剂；从60年代后期起为杀虫剂、除草剂、杀菌剂；从80年代起则为除草剂、杀虫剂、杀菌剂；估计到2009年起则为除草剂、杀菌剂、杀虫剂。(3)除草剂依然为最大农药市场，杀菌剂为发展最为迅速的一类，杀虫剂保持平稳。1960年以来三大类农药的销售市场及所占份额（亿美元）类别1960年1970年1980年1990年2000年2005年除草剂1.7(20%)9.4(35%)47.56(41%)116.25(44%)128.85(47.5%)149.71(48%)杀虫剂3.1(36%)10.2(37%)40.25(35%)26.55(29%)75.59(27.9%)77.98(25%)杀菌剂3.6(40%)5.99(22%)21.81(19%)55.45(21%)53.06(19.6%)74.86(24%)其他0.3(4%)1.59(6%)6.38(5%)15.75(6%)13.54(5.0%)9.36(3%)合计8.5(100%)27(100%)116(100%)264(100%)271.04(100%)311.9(100%)21世纪后世界各大类农药统计情况（亿美元）类别2001年2002年2003年2004年2005年除草剂120.81(46.9%)127.6(47.4%)134(50.2%)146.6(47.71%)149.71(48%)杀虫剂74.96(29.1%)74.33(27.6%)66.5(24.9%)76.9(25.03%)77.98(25%)杀菌剂46.39(18%)53.98(20.1%)57.45(21.5%)73.3(23.86%)74.86(24%)其他15.46(6%)13.29(4.9%)9.15(3.4%)10.45(3.4%)9.36(3%)合计257.6(100%)269.2(100%)267.11(100%)307.25(100%)311.9(100%)21世纪后世界各大类农药情况•从2001至2005年五年中，除草剂的销售额上升了23.92%,杀菌剂上升了61.37%,而杀虫剂仅4.03%•除草剂增长减缓,与转基因作物有关,价廉的增加,影响了相对较贵的选择性除草剂。•同样，转基因作物对杀虫剂也有相当影响。•因抗病转基因作物未很好开发，及种植结构改变，激发了杀菌剂市场。(4)非专利的传统农药品种，依然支撑着农药市场•1996年全球非专利农药市场为174.9亿美元，占农药市场的53%，到2001年占65%，2005年上升到70.1%。•全球6家超级农药大公司中，非专利农药的市场占70%以上。而在“第二梯队”中位首的马克西姆公司以及阿里斯达、凯米诺瓦等公司也基本上生产非专利产品。•销售额上亿的78个农药品种中，有67个品种为非专利产品，占85.9%。(5)新的农药品种不断涌现，有的成为了农药市场的新主角•在年销售额上亿美元的农药品种中，有不少为近年开发上市的品种。在短短几年或十几年，就成为了主要品种，如吡虫啉和嘧菌酯。•在1990-1999年间，全球有13个新的有效成分；在2000-2005年，年年有新的农药介绍。1980~2004年世界农药公司开发的新农药品种公司开发新农药品种数在研新农药品种数先正达553拜耳(包括安万特)527巴斯夫(包括氰胺)334陶农科(包括罗姆-哈斯)273住友化学264杜邦172日本农药103石原产业92组合化学92曹达7FMC6三菱化学52日产化学52三共化学41Crompton4Isagro32孟山都3日本科研3阿里斯达/阿维斯达22•在2