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用友软件股份有限公司用友零售操作手册一、操作界面说明：客户端安装成功后，会在桌面产生“门店客户端”的快捷登录方式，双击出现如下界面：注：初次登录密码为空，系统会提示你修改密码！system是默认的客户端管理员！登录后系统默认如下界面，下面的界面有三个主要的窗口，业务菜单、快捷窗口、时间窗口；注：其中业务菜单包括零售的所有功能，中间部分是大图标是零售系统主要功能；点上面的业务菜单，即会出现业务菜单的列表，如下图所示：用友软件股份有限公司此时业务菜单与中间大图标窗口会出现重叠，请点上图叉号左面的图标，这样业务菜单窗口与中间的大图标窗口就会并排在一起，下如所示：注：这样就可以灵活使用了！二、系统管理1.1系统参数设置在零售客户端下载数据时，《零售管理端》将系统参数下发到《门店客户端》，同时《门店客户端》也需用友软件股份有限公司设置一些系统参数。【菜单路径】系统管理－系统参数【操作流程】1.系统参数可以查看。2.置黑的项目可以修改，按〖保存修改〗保存修改内容；按〖重载参数〗，重新载入默认参数，可修改。《零售管理端》下发的参数企业经营行业：显示行业；如果是医药食品经营企业，数量以分数形式表示，可录入数量、数量（分母），显示药品有关栏目。《门店客户端》不可修改。商品批次号是否严格管理：如果商品批次号严格管理，批次管理的商品在某些单据中必须输入批号。这些单据包括：零售管理端的门店营业日报、门店客户端的零售单、退货单、期初入库单、店存出库单、店存入库单、实盘单。《门店客户端》不可修改。零售收款形式：选择，选择内容为开单人收款、收款员收款，《门店客户端》可以修改。选择收款员收款，零售单保存时收款状态为‘未收款’，收款需要通过【零售收款】进行处理，也就是开单与收款是两个岗位完成。选择开单人收款，在零售单保存后直接进入【零售收款】功能窗口，进行收款。特价商品是否允许打折：选择，下发到《门店客户端》不可修改。选择是，特价商品参与整单折扣、折扣卡/VIP卡、现场折扣。选择否，特价商品不参与整单折扣、折扣卡/VIP卡、现场折扣。零售开单时是否允许修改单价：选择，下发到《门店客户端》；自营店、直营专柜，不可修改；加盟店、代销专柜，可以修改。选择是，零售开单时，可以按［F12］修改单价；单价＝0时，可视为赠品。选择否，零售开单时，不可修改单价。《门店客户端》需要设置的参数零售单保存时是否打印：选择是，则单据保存时立即执行打印程序。零售单商品输入后是否直接到行：建议选择否。选择是，零售单的商品录入后，数量默认为1，光标自动转到下一行。选择否，零售单的商品录入后，光标移动到［数量］，录入数量。零售业务数据保存天数：录入天数，在【数据清理】时默认保存在此区间内的业务单据。用友软件股份有限公司零售业务数据保存天数，建议设置一年的时间，即365天，此天数可以随时修改收款单保存时是否打印：选择是，则单据保存时立即执行打印程序。是否允许负出库：建议选择否，保证库存数据准确。收款单与退款单保存时是否打印：建议选择否启用抹零规则，在设置参数的同时设置，可以根据单据上每行商品单价或每单金额精确到百，十，圆，角；客户端的其它参数，按默认系数即可，不需要修改。1.2操作员管理《门店客户端》可以维护操作员档案，并分配相应的权限，如果需要可以将操作员关联到营业员。【菜单路径】系统管理－操作员管理【操作流程】1.可以增加操作员，设置相关信息。2.操作员档案可以修改、删除。业务功能权限业务功能权限：打勾选择要设置的功能权限，选择上级权限时，默认选择下级所有权限，可修改，按〖恢复〗取消所有选择的权限。1.3数据交换设置数据交换的有关配置，并执行上下载任务。【菜单路径】系统管理－数据交换【操作流程】1、自动交换处理：系统自动完成上传或下载除店存余额以外的数据，即自动完成[刷新列表]、[选择数据用友软件股份有限公司项]、[请求交换处理]操作。点击该按钮，系统提示：选择自动交换的类型？2、店存余额更新：系统自动完成上传或下载店存余额数据，即自动完成[刷新列表]、[选择数据项]、[请求交换处理]操作。点击该按钮，系统提示：选择自动交换的类型？3.手动交换处理：手动选择需要更新的数据项。即手动完成[刷新列表]、[选择数据项]、[请求交换处理]操作。使用零售系统的初期，建议使用自选数据交换处理，如下图所示：注：1、操作的顺序是，选中中上的数据项，在前面的方框内打勾，再点右上角的刷新列表，成功后就在出现中间的仅供上载及仅供下载数据项；2、第一次使用零售需要从零售服务器下载基础数据，如仓库、部门、班次、商品、价格信息等，选中仅供下载而面的框，打勾后下面的所有数据都会自动带勾，再点右上角的数据交换，系统开始下载服务器端的基础数据，成功后系统会提示重新登录零售客户端；3、仅供上载的数据是指门店的每天的零售数据及要货申请单、要货申请单只要录入了就可以上载，每天的零售数据在日结后再进行上传；4、有新商品或价格调整、办事处发货过来等情况下才需要下载数据，注意只要选择下载的项目即可。1.4数据管理系统管理员可以清理数据，也可以进行系统初始化。【系统参数】系统管理－系统参数－零售业务数据保存天数【菜单路径】用友软件股份有限公司系统管理－数据管理【栏目说明】数据清理数据清理单据类型：选择，可同时按［shift］或［Ctrl］键复选，选择内容为零售单/退货单、收/退款单。使用截止时间：打勾选择，选中表示将截止时间之间的数据删除，可通过键盘上的→或←键选中年、月、日、时、分，通过↑或↓键进行修改。不选中表示将超出零售业务数据保存天数的数据删除。开始清理：选中要清理的单据，按〖开始清理〗，清除已上传的过时数据，清除的数据不可恢复。系统初始化开始初始化：系统初始化操作将系统恢复到安装时的状态，将清除所有自安装起的全部数据；该操作不可恢复，请慎重使用。1.5日志系统管理员可以查看系统日志。【菜单路径】系统管理－日志1.6设备管理可以进行零售的外围设备管理，目前支持的外设有顾客显示屏、钱箱、小票打印机。【菜单路径】系统管理－设备管理用友软件股份有限公司【操作说明】满足以下条件时，不用做任何设置调整：顾客显示屏、钱箱、小票打印机兼容ESC/POS指令集顾客显示屏连在串口上(COM1)钱箱接在打印机上小票打印机连在打印机端口上（LPT1）三、基础设置在门店客户端基础设置中可以维护营业员档案、班次档案、小票打印模板、期初库存；其它档案如客户档案、商品类型档案、商品档案、自由项档案、部门档案、仓库档案、退货原因档案、结算方式档案由零售管理端下发，可以查看，其中商品档案可以进行调整。2.1门店档案可以查看门店档案，门店档案由《零售管理端》下发。【菜单路径】档案管理－门店档案【栏目说明】2.2班次档案可以对班次档案进行维护。【系统参数】《零售管理端》基础设置－门店档案－门店类型－直营店、直营专柜《零售管理端》下发，《门店客户端》可修改。《零售管理端》基础设置－门店档案－门店类型－加盟店、代销专柜《门店客户端》进行维护【菜单路径】基础设置－班次档案【操作流程】1.可以增加班次档案。2.班次档案可以修改、删除。用友软件股份有限公司班次名称：录入必填，保证唯一性。开始时间、结束时间：录入必填，录入小时、分钟，开始时间＜结束时间。备注：录入。2.3营业员档案可以对营业员档案进行维护。（目前营业员在零售服务器统一维护，零售客户端不能维护）【菜单路径】基本档案－营业员档案【系统参数】《零售管理端》基础设置－门店档案－营业员档案是否集中管理选择是；在《零售管理端》管理营业员档案，《门店客户端》不可修改营业员档案。选择否，在《门店客户端》维护营业员档案，不在《零售管理端》维护。【操作流程】1.参数［营业员档案是否集中管理］＝‘否’时可以增加营业员档案，可以修改、删除。2.营业员档案可以查看。2.4商品类型可以查看商品类型，商品类型由《零售管理端》下发。【菜单路径】基础设置－商品用友软件股份有限公司2.5商品档案可以查看商品档案，商品档案来自《零售管理端》下发的门店零售价格表。【菜单路径】基础设置－商品价格调整：可调整选定商品的'建议零售价'和零售开单时是否允许修改单价；当[门店价目表管理方式]='允许门店修改且能被管理端更新'或'允许门店修改且不能被管理端更新'时显示该按钮。目前贝佳人零售门店不能修改价格2.6自由项档案可以查看自由项档案，商品档案由《零售管理端》下发。在商品档案中，同一编号的商品有不同的属性在固定属性中不能描述，需要在实际业务时灵活输入的项目，称为自由项。一个商品可以有多个自由项，可以设置商品的自由项及其取值范围。本系统最多支持10个自由项。2.8仓库档案可以查看仓库档案，仓库档案由《零售管理端》下发。【菜单路径】基础设置－仓库用友软件股份有限公司2.9结算方式可以查看结算方式，结算方式由《零售管理端》下发，首次使用门店客户端开单必须设置默认结算方式和找零方式。【菜单路径】基础设置－结算方式2.10退货原因可以查看退货原因，退货原因由《零售管理端》下发，不能修改与增加。【菜单路径】基础设置－退货原因用友软件股份有限公司2.11VIP客户档案可以查看和添加VIP客户档案，VIP客户档案由《零售管理端》下发，也可以在门店端添加。门店类型如果为加盟店或者代销专柜，需下发客户档案；如果门店类型为直营专柜或者直营店，不下发客户档案。【菜单路径】基本档案－客户档案2.12折扣卡可以查看折扣卡，折扣卡由《零售管理端》下发。一张折扣卡可以在多个门店使用，一个门店可以使用多种折扣卡。使用折扣卡时，根据所选折扣卡带入相应的折扣率，对适用折扣卡的商品进行打折处理；一张零售单只能用一张折扣卡。如果零售单有不同的折扣，只能录入多张单。【菜单路径】基础设置－折扣卡2.13小票打印设置用于设置零售单、收款单、零售收款单的小票打印模板。【菜单路径】基础设置－小票打印设置【操作流程】如果【系统参数】[零售收款形式]=‘开单人收款’，则只需设置零售收款单的小票打印模板。如果【系统参数】[零售收款形式]=‘收款员收款’，则需设置零售单、收款单的小票打印模板。1.点击〖选择小票〗，选择小票打印模板的所属单据，选项有：零售单、收款单、零售收款单，然后进行小票的格式、内容设置。用友软件股份有限公司2.点击〖区域设置〗，设置小票的文本区、数据区、分割线。在[类型]、[行数]、[列数]下双击单元格可进行编辑。〖增行〗：可以增加文本区、分割线，并设置其行数、列数。〖删行〗：可以删除文本区、数据区、分割线。〖上移〗：向上移动选定的文本区、数据区、分割线，调整其在小票上的位置。〖下移〗：向下移动选定的文本区、数据区、分割线，调整其在小票上的位置。〖确定〗/〖取消〗：返回到小票打印模板主窗体。3.双击文本区可编辑文本，双击分割线可选择分隔用字符。4.〖居中〗/〖居左〗/〖居右〗：单击选中文本区，然后点击相应按钮，设置文本对齐方式。5.〖保存设置〗：设置完毕必须点击此按钮进行保存。注意数据区的格式及内容由系统设定，用户不可修改。由于用户不可添加数据区，建议不要在区域设置中删除数据区或者将数据区改为文本区/分割线。只有不启用VIP管理时，才可将[VIP卡号]、[VIP卡扣率]所在数据区删除。字体、字号、颜色等格式由系统设定。四、零售开单业务零售开单业务整体流程：1、零售开单与收款，零售业务---零售开单，注意折扣的使用与修改数量的使用；2、销售退货与退款，包括原单退货与非原单退货；3、零售报表查询；4、交班处理：录入底款---收款统计（如果只有一个人操作，此步可以省略）；5、日结处理：业务菜单---日结管理---日结处理；6、数据上传：数据交换---自选数据交换---数据项选中-点右上角的刷新列表---选中仅供上载的所有数据项---再点数据交换（注意将右下角的只请求最新增量数据的勾去掉）；注意：1、一定要在当天数据全部处理完成，再日结处理后才能进行数据交换处理；2、数据交换系统将当天零售与收款单、退货