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~1~培训方案一、培训安排（一）每周培训时间：时间项目每日8:40-8:50投顾早会每日8:50-9:00前台晨会周一、四16:00-17:00前台会议、日常培训（二）每周培训项目1、投顾早会了解公司每日研发报告2、前台晨会（由员工轮流主持）分享最新市场信息，交流大市分析3、前台会议（主要安排在周一）传达公司新规，制定营销任务，总结落实情况4、日常培训（主要安排在周四）根据公司培训大纲要求，对员工进行法律法规、营销技巧、电话营销、分析技术、基金营销、固定收益产品等培训。5、培训形式法律法规、方针政策、产品介绍等由培训师主讲，投顾协助；营销技巧类以培训师主导，结合游戏形式，务求全员参与。二、人员培训（一）新员工培训（新员工分：入职1月内；入职1月以上至转正前）1、入职1月内（1）第一周：了解公司概况、章程、员工守则、法律法规、营业部架构；学习业务，开户、转户、三存流程；~2~基础技术分析，看盘技巧；营销技巧，驻点营销要求，礼仪；模拟练习。（2）第二周：由老员工带领到渠道网点实习。每日完成实习报告并交主管。（3）第三、四周：完成第二周实习后，由主管评价实习效果。评核通过者，独立到网点营销；评核不通过者，按需要重新培训或继续跟老员工实习。2、入职1月以上至转正前（1）每周完成工作报告并交主管。主管根据员工实际情况，对员工在工作中表现不足之处进行指点，仍未改善者，主管将相关信息反馈于培训师，并与培训师制定针对性培训方案。（2）培训师按照主管的信息反馈，制定相应培训内容，每周安排2次培训。（3）培训时间应与员工所在网点要求相适应，如无特殊要求，定于每周二、三下午16:00-17:00。（4）员工在网点营销表现良好者可不参与针对性培训。（5）若员工主动提出需要与工作相关的某方面培训或资料，培训师将配合完成。（二）老员工培训1、转正后即为老员工。2、按照日常培训要求，每周一、四进行相应培训。3、每月固定培训内容：（1）营销话术与沟通技巧；（2）技术分析技巧；（3）固定收益类产品、融资融券、期货、基金等相关知识介绍及回顾；（4）营销游戏。4、培训过程中，由主管及培训师根据员工的工作态度、参与积极性及业务掌握程度，挑选出资深老员工。5、资深老员工职责：（1）带领新员工在网点进行实习营销；（2）户外展业时担任小组组长；（3）协助主管完成日常工作。6、每月完成案例总结，交到培训师处。培训师根据所写内容，挑选有价值的案例与员工分享。~3~三、培训内容（一）法律法规1、根据公司培训资料，以员工自学为主，挑选重点详细讲解。2、法律法规的重点包括：从业人员行为准则，禁止性行为，公司对禁止行为的详细规定（二）业务相关1、开户流程（1）开户条件（2）填写表格（3）三方存管相关2、转户技巧（1）转户条件（2）转户时间（3）转户对三存账户的要求（4）客户转户时所遇到的阻挠（5）对转户客户的沟通技巧3、相关费用（1）新办股东卡费（2）转托管费（3）相关手续费（4）佣金优惠4、开户的特殊要求（1）预约（2）客户回访5、基金、期货等非股票类业务要求（三）营销相关1、银行驻点（1）新员工由资深老员工带领到银行网点实习（2）新员工到网点独立营销A、学习相关银行业务包括：叫号机的使用，柜员机的功能、分类及使用，业务窗的分类B、了解大堂经理、理财经理、银行保安的姓名、电话及特殊爱好~4~C、了解对券商相关管理部门的主管，银行行长的姓名、联系方式D、了解所在银行的其他同行信息，包括券商、保险、基金、期货等驻点人员的姓名、电话、驻点时间、驻点历史E、了解同行的营销方式，营销工具F、了解银行周边情况包括但不限于：道路名，门牌号，卖场，超市，医院，学校，银行，券商，政府机构，商业大厦，住宅小区等（3）新老员工随时将了解到的信息反馈给主管，由主管整理归类，根据不同的信息，与培训师共同制定营销方案，指导员工进行营销2、户外拓展（1）主管与培训师共同制定营销方案包括：实地考察，准备营销材料，成立拓展小组（2）分组进行拓展，由资深老员工担任组长，组织组员执行营销方案（3）培训师根据营销情况对员工的不当营销进行干预，完善员工营销技巧（4）主管统筹营销安排，指导营销方案的执行3、住宅小区驻点（1）成立营销小组，由资深老员工担任组长，安排分工合作（2）每周至少一天进驻小区（3）主管与培训师对小区驻点进行巡查，收集渠道信息，制定营销方案（4）新驻1月内，对相关小组进行针对性指导和培训，时间安排周五下午16:00-17:004、电话营销（1）电话营销技巧（2）按意愿和能力挑选适合电话营销的员工（3）筛选电话营销的对象（4）对员工电话记录进行评估，分享学习优秀案例（四）产品相关1、对可营销产品分成股票、基金、债券、融资融券、期货5大类2、除股票外，其余4类由4组人员承担产品知识介绍、营销技巧的培训，由小组成员选定各自的组长3、培训师协助各组长完成相关资料的搜集，课件的整理，培训的指导4、各类培训由各组长主导，成员分工合作5、培训师根据组长要求，邀请投顾进行相关专项的讲解6、主管对培训效果进行评估，培训师整理完善培训材料，对评估效果不理想的~5~专项进行讲解7、培训师与各组长协作，将小组发展成相关专业组，对日后其他员工营销该产品提供必要的协助（五）上岗前培训1、考前培训（1）人员：有意向加入公司并已报考从业资格试者（2）培训时间：考试前两个月起，每周三13:00-15:00（3）培训方式：基础与交易各1个月；学员自学为主，要求每天读完一章内容；培训日对学员的疑难进行解答，并进行章节练习；完成一科后进行综合测验。2、岗前培训（1）人员：已通过证券从业资格试，未完成合同签定者（2）培训时间：按照工作时间（3）培训内容：了解证券行业状况，了解公司及营业部，了解营销工作