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吴佐民中国建设工程造价管理协会2010.0310北京全过程造价管理咨询实务一项目的策划与组织实施二各阶段的合理划分和工作重点三决策和设计阶段的造价控制四做好交易阶段的合同管理五实施阶段的造价管理全过程造价管理咨询实务项目的策划与组织实施的涵义项目的策划与组织实施就是在项目的承担前后对项目的理解和对如何进行咨询服务而制订的工作大纲或工作计划、实施方案等，以保证项目的有效组织、把握工作重点、保证咨询质量。工作大纲——承担前（投标时）工作大纲——承担后（合同签订后）实施方案——组织实施开始实施方案（调整）——施工中工作大纲——实施方案是一个不断完善和深化的过程一.项目的策划与组织实施工作大纲和实施方案1编制依据：依据签订的建设工程造价咨询合同制定工作大纲；2作用：作为指导项目的工作原则、规范咨询人的咨询行为、界定咨询工作的工作范围的纲领性文件。3实施方案和细化：咨询人应依据大纲的精神制定主要工作阶段的工作细则或实施方案。为使项目的工程造价管理更加有效、提高工程造价咨询的成果质量，委托人和咨询人均有义务和责任依据工作的深化提出大纲的改进和补充意见，该意见经双方审定同意后应作为补充文件。一.项目的策划与组织实施大纲或实施方案的编写内容(结合某综合楼建设项目）：1.项目概况（一般性叙述，但要阐述对项目的理解，以便突出工作重点）如：***建设工程位于北京西城区西单北大街110号，建设规模为120000平方米，其中：地下三层，建筑面积m2；地上层，建筑面积m2；檐口高度为m。工程定位于高档综合性商厦和写字楼。工程计划总投资为万元，其中：建筑安装工程投资为万元，工程拟于2005年7月上旬开工建设，于2007年月交付使用。工程总包和分包概述、造价控制的要点等一.项目的策划与组织实施2.工程造价咨询服务范围1、负责设计概算的编制与技术经济分析；2、参与工程设计优化，进行设计阶段的工程造价控制；3、负责工程招标和招标文件的编制；4、负责建设项目工程造价相关合同管理；5、负责建筑安装工程施工总承包工程量清单的编制；6、负责建筑安装工程施工总承包招标标底的编制；7、负责建筑安装工程施工总承包投标报价合理性的审查与确定；8、参与建筑安装工程施工总承包施工合同的相关造价条款的确定；9、参与各类专业工程或分包工程招标文件的编制和合同价款的确定；一.项目的策划与组织实施2.工程造价咨询服务范围10、负责各类专业工程或分包工程工程量清单或招标控制价的（必要时）编制；11、参与各类建筑设备和主要材料的招标与采购、认价；12、提出工程实施阶段的优化设计建议，参与工程设计的优化；13、协助建设单位进行投资分配和投资组合优化；14、负责处理工程经济洽商；15、负责起草工程款支付和使用计划；16、负责处理工程索赔和工程经济纠纷；17、负责各类工程的结算审查；18、协助建设单位进行投资分析和风险控制。一.项目的策划与组织实施3.指导思想1、依据国家有关法律、法规和建设行政主管部门的有关规定；2、对建设工程实施以造价管理为核心的全面项目管理，负责工程造价的确定与控制，缩小投资偏差，控制投资风险；以满足建设单位投资期望的实现；3、以工程造价相关合同管理为前提，以事前控制为重点，以准确工程计量与计价为基础，以优化设计和风险控制为辅助，来实现工程造价控制的整体目标。一.项目的策划与组织实施4．工作组织4.1外部组织管理在坚持工程造价管理法律和法规要求、工作原则的前提下，确保业主的利益，努力协调好与建设项目参与各方的关系，促进项目的顺利实施。外部组织管理见图1。一.项目的策划与组织实施4.1外部组织管理图目标客户总包单位专业分包单位招标代理监理公司造价咨询项目业主设计单位设备、材料供应商4．1外部工作组织（1）按照业主的要求和设计图纸进行工程造价的分析、预测、确定，实施以造价控制为核心的项目管理，对工程造价管理承担主要责任。（2）按照业主的要求协助做好工程总包和专业分包、材料和设备采购招标工作；对工程量清单、招标控制价全面负责，协助编制招标文件、协助业主拟定各类工程造价相关合同，对招标文件和合同中相关工程造价条款全面负责，对合同中可能存在的风险和隐患对建设单位提出建议和提醒。（3）针对目标客户的要求对设计方案的进行投资优化，通过业主和设计单位、监理单位参与设计方案的优化和修改，调整工程造价，控制工程变更引起的投资风险。(4)与监理单位共同处理工程洽商，协助监理单位进行主要材料的确定，做好主材认价工作，运用价值工程理论协助总包单位、监理单位进行有利于降低造价和保证工期的施工方案的优化。一.项目的策划与组织实施4.2内部组织管理项目经理项目副经理科研部门合同及档案管理付款计划价格调整及认价工程变更及洽商管理方法风险控制管理模型投资分析工程计量与计价合同管理项目副经理(驻场代表)5.全过程造价管理的组织实施5.1实施以造价为核心的项目管理5.1.1观念的改进全过程不是各个阶段的简单相加要用系统工程的理论和方法对建设项目进行计划、组织、协调和控制，全过程造价管理就是要实施以造价管理为核心项目管理。要把握好各阶段的划分和工作重点。（下一章展开讲）应重视（1）项目管理，按项目管理规律运作工程咨询项目，关注整个项目的工程管理；（2）加强组织管理，考虑组织机构、人员配备对全过程造价管理的适应性；（3）强化风险管理，确保咨询项目的成功，并力求工程项目的成功。一.项目的策划与组织实施5.全过程造价管理的组织实施5.1实施以造价为核心的项目管理5.1.1观念的改进应该重（4）重视要素管理，关注质量、工期、安全、环境、技术进步等要素对工程造价的影响，并依据合同进行调整；（5）注意界面管理，在各个阶段的不同时点均能遵循全寿命期成本管理思想，加强界面之间的联系。一.项目的策划与组织实施5.全过程造价管理的组织实施5.1实施造价为核心的项目管理5.1.2工程造价管理的基本原则1、总额控制：确保投资在经批复的项目初步设计的总概算内。以概算作为投资控制目标，初步设计概算是投资控制的底线。将投资控制目标分解到工程实施各阶段，并适当留有余地。2、事前控制：认真做好项目投资控制的事前分析工作，对可能影响项目投资的自然因素、政策因素进行研究，关注可能引起造价变化的因素，及时反馈给建设方并做出对造价影响分析、提出相应咨询意见，降低各种因素对投资控制的影响，达到投资控制效果。一.项目的策划与组织实施5.全过程造价管理的组织实施5.1实施造价为核心的项目管理5.1.2工程造价管理的基本原则3、动态控制：将投资控制在工程实施的动态中，确立计划、投入、检查、分析、调整等环节，找出偏差产生的原因，并根据分析的结论调整各单位工程的投资。如此周而复始，形成对投资控制目标的动态控制。4、贯穿始终：以控制目标值为前提，以总承包施工合同为投资控制基础，将投资控制贯穿于设计管理、招标管理、监理管理、采购管理、施工现场管理等环节中，确保投资控制目标的实施。一.项目的策划与组织实施5.全过程造价管理的组织实施5.1实施造价为核心的项目管理5.1.2工程造价管理的基本原则5、信息贯通：建设项目是按照基本建设程序，分阶段组织实施的，各阶段有不同的工作重点，同时因阶段、设计深度、要素价格的不同，在计价结果上会有差异，这个差异或主观原因或客观原因，应随时掌握这一变化，保证信息畅通，做好总额控制和调整。6、整体分析：发生重大变更或事件时，注重以建设项目整体为对象进行投资核定和财务评价，确定项目是否可行。7、预警报告：对出现影响使用功能或增加费用额度较大的变更，及时编制变更预算，向建设单位报告，为建设方决策提供依据。一.项目的策划与组织实施5.全过程造价管理的组织实施5.2合同管理有效的合同管理是工程造价控制的关键环节，在实施全过程造价管理中对工程造价相关合同应实行有效管理，正确界定合同实施范围，合理选择合同类型，分解投资风险，确保投资效益。重点关注施工总承包合同、专业分包分包合同、材料采购合同、设备订货合同的管理。一.项目的策划与组织实施6.人员配备（略）根据项目特点和内部组织管理的需要，配备现场和非现场人员。一.项目的策划与组织实施7.进度计划要有针对性地编制进度计划，工程造价咨询的进度计划编制的原则是：（1）符合国家法律、法规的有关要求；（2）与建设项目的总体计划相协调；（3）分包工程或设备材料的采购不得影响关键工作。民用建设项目可参考以下实例：7.1基坑和土方招标阶段在项目施工准备阶段需进行基坑和土方招标，基坑和土方招标的招标文件编制（如需要）、工程量清单的编制、招标控制价的编制需要**日历天。一.项目的策划与组织实施7.进度计划7.2施工总承包招标阶段施工总承包招标是本项目最重要的一项工作，是造价咨询和投资控制的关键环节，编制招标文件、工程量清单、招标控制价需要**个日历天。7.3专业分包工程玻璃幕墙、弱电及建筑智能、消防、雨污水、燃气、装饰工程等专业工程的招标工程量清单），编制周期为**个日历天。7.4工程结算总承包合同之外的其他工程结算在该单项工程验收后**个日历天内完成，总承包单位的工程结算在建设单位提出工程结算**个日历天内完成。一.项目的策划与组织实施8．质量管理8.1遵纪守法、重规守矩严格执行国家和行业有关规定，履行造价咨询单位的执业行为准则和造价咨询人员职业道德行为准则（1）遵守国家和地方的法律、法规及行业有关规定和各项制度，维护国家、人民、业主和工程建设各方的利益；（2）提供高质量的咨询成果和优良服务；（3）按照公平、公正和诚信的原则开展业务，认真履行合同，保守秘密；（4）遵守中价协提出的“诚信、公正、敬业、进取”的原则；（5）廉洁自律，不利用职务之便谋取其他不正当的利益。一.项目的策划与组织实施8．质量管理8．2．建立工作联系会议及考核制度（1）与建设单位建立定期联系会议制度。每月定期召开各方参加的联系会议，分析项目管理和工程造价控制中的有关问题，及时决策和调整。（2）对投资偏差和隐含的重大问题及时向建设单位汇报和处理。（3）项目经理要做到每周定期现场办公，发现及处理工程造价确定和项目管理存在的问题。（4）项目副经理（驻场代表）全面投入本项目的管理，其他项目驻场人员维持相对稳定。一.项目的策划与组织实施8．质量管理8．3建立质量保证体系8.3.1质量管理责任制8.3.1.1项目经理的责任，项目经理职责如下：（1）提出本工程咨询工作大纲（2）审阅重要咨询成果文件，审定咨询条件、咨询原则及重要技术问题；（3）协调处理咨询业务各层次专业人员之间的工作关系；（4）负责处理审核人、校核人、编制人员之间的技术分歧意见，对审定的咨询成果质量负责。一.项目的策划与组织实施8.3.1质量管理责任制8.3.1.2项目副经理（驻场代表）的责任（1）及时处理现场的各项业务，重大问题与项目经理磋商，组织召开有关协调会议；（2）负责咨询业务中各子项、各专业间的技术协调、组织管理、质量管理工作；（3）根据造价咨询工作大纲的实施方案，有权对各专业咨询工作进行调整或修改，并负责统一咨询业务的技术条件，统一技术经济分析原则；（4）动态掌握咨询业务实施状况，负责审查及确定各专业界面，协调各子项、各专业进度及技术关系，研究解决存在的问题；（5）处理现场的工程洽商、提出工程支付及使用计划，进行合同和档案管理一.项目的策划与组织实施8.3.1质量管理责任制8.3.1.3其他专业人员（1）负责本专业的咨询业务实施和质量管理工作；（2）组织本专业造价咨询实施方案，核查资料使用、咨询原则、计价依据、计算公式、软件使用等是否正确；（3）动态掌握本专业造价咨询业务实施状况，协调并研究解决存在的问题；（4）组织编制本专业的造价咨询成果文件，检查咨询成果是否符合规定，负责审核和签发本专业的成果文件。一.项目的策划与组织实施8.3.2咨询成果文件的质量控制程序为保证工程咨询成果文件的质量，所有咨询成果文件在签发前应经过编制、审核、审定三级质量控制。（1）编制人员（2）审核人员（3）审定人员一.项目的策划与组织实施一项目的策划与组织实施二重视各阶段的合理划分和工作重点三重视决策和设