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工程与材料招标管理流程编号：NFDY-P1-CG01版号：A/0页码：第1页共14页工程与材料招标管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人工程与材料招标管理流程编号：NFDY-P1-CG01版号：A/0页码：第2页共14页1．流程图工程与材料采购管理流程(组织：成本管理部；经办：工程管理部/材设部)招标采购直接采购供方评价相关部门工程管理部材设部分管领导招标小组总经理支持文件成本管理部Y审核采购方式工程承包商/材料设备进场计划编写经济标书并形成招标文件开标和评标投标单位资格审批表配合材料技术标书编写工程供方考察评价表工程：审批标书发布招标信息参加考察是否需考察供方组织推荐入围单位项目部：编制工程承包商和材料设备进场计划编制工程承包商采购计划中标单位通知书推荐工程及材料供方信息审批入围单位编制材料设备采购计划材料设备供方考察评价表推荐工程供方信息资格审查审核入围单位供方资格审批表定标编写工程和材料技术标书项目部：参加考察收集工程与材料供方信息20万招标或议标招标文件审批表组织发标和答疑推荐材料设备供方信息参加答疑定标结果审批表组织供方考察审批评价结果合同及付款管理流程供方评价表合格供方名录甲供材料设备交底单参加评价项目部：参加评价审核评价结果组织供方评价≤20万直接采购审核组织询价和议价收集工程与材料供方信息提交采购审批表工程和材料设备采购审批表工程/材设：审批工程/材设：审批N免招标审批表材料设备选型定板流程工程与材料招标管理流程编号：NFDY-P1-CG01版号：A/0页码：第3页共14页2．流程概况流程目的遵循公平、公正、公开的原则，对招标过程实施控制，选择符合公司业务要求的合格供方。适用范围适用于开发项目的工程承包商与材料/设备供货商的招标采购。定义无流程主导及参与部门成本管理部（组织）、工程管理部（经办）、材设部（经办）、项目部上游流程名称下游流程名称子流程名称材料/设备选型定板流程材料/设备验收管理流程工程管理流程部门流程中承担职责总经理1．审批招标和议标入围单位2．审批招标和议标定标结果3．审批供方评价结果分管领导1．审核招标和议标入围单位2．审批招标与议标文件3．审核供方评价结果招标小组1．负责招标的开标、评标和定标成本管理部1.负责组织编制工程量清单、工程成本标底、报价分析2.收集工程与材料/设备供方资料，并进行资格审查3.参加工程和材料/设备供方考察4.编制经济标，并形成招标文件和议标文件5.组织推荐招标入围单位6.负责发标与组织答疑7.参加议标谈判工程管理部1.收集和推荐工程承包商资料2.组织工程承包商考察，并提交考察报告3.编制工程和材料/设备招标文件和议标文件的技术标书4.参加答疑工作5.组织工程承包商议标谈判6.组织工程合同交底材设部1.收集和推荐材料供应商资料2.组织材料供货商考察，并提交考察报告3.配合工程管理部编制材料招标文件和议标文件的技术标书4.参加材料/设备招标的发标和答疑工作5.组织材料/设备供应商议标谈判6.组织材料设备合同交底项目部1.参与工程承包商考察2.参加工程与材料设备合同交底财务部1.负责收取、退还投标保证金工程与材料招标管理流程编号：NFDY-P1-CG01版号：A/0页码：第4页共14页3.工作程序3.1招标采购计划确定3.1.1项目部根据《项目总体计划》要求，编制《工程承包商进场计划》提交工程管理部，以及编制《材料/设备进场计划》提交材设部。3.1.2工程管理部根据项目部提供的《工程承包商进场计划》及成本管理部提供的工程量清单，编制《工程承包商采购计划》；材设部根据项目部提供的《材料/设备进场计划》及成本管理部提供的材料用量编制《材料/设备采购计划》。3.1.3成本管理部对《工程承包商采购计划》和《材料/设备采购计划》中的采购金额、采购方式和工程量/材料用量进行审核，确定采购方式，工程管理部或材设部的分管领导审批：1)招标或议标采购：20万元（含）以上工程采购和材料/设备采购；2)直接采购：20万元以下工程采购和材料/设备采购；3.1.4招标管理工作应严格按照流程规定执行，如出现下列特殊情况不能按规定进行招标的，应由经办部门单独申请并填写《免招标项目审批表》，经成本管理部经理、成本分管领导审核、总经理审批同意后方可不履行招标流程，但必须按规定由成本管理部进行预算或合同价审核:1)由于电力工程、煤气工程等市政专业公司垄断，公司内部无法组织正常招标时；2)其他因特殊原因确实无法履行规定招标程序的。3.2供方信息收集3.2.1发布招标信息：根据工程和材料采购计划，资格审查截止日期15天前，成本管理部安排在政府招标办、公司内网或以其他方式发布招标公告。招标公告应明确招标项目名称、招标范围、规模、资格审查截止日期、招标要求等信息。3.2.2投标意向单位资料的收集：成本管理部组织相关部门通过招标公告、工程和材料信息库、市场查询等方式收集投标意向单位。应保证投标意向单位的数工程与材料招标管理流程编号：NFDY-P1-CG01版号：A/0页码：第5页共14页量不少于三家，收集渠道包括但不限于：1)部门内部工程承包商及材料/设备供应商信息库；2)网上搜寻；3)内部公告；4)工程管理部、材设部、项目部等相关部门及人员推荐；5)供方自行推荐；6)同行推荐。3.2.3成本管理部应要求工程和材料供方提供以下资料的原件及复印件：1)公司简介；2)营业执照；3)资质证书；4)与招标业务相关的业绩资料；5)税务登记证；6)企业代码证；7)代理证明文件（可选）；8)项目经理证书（适用于工程招标）。3.2.4由成本管理部要求供方填写和提交《供方资格审查表》。3.3资格审查3.3.1工程承包商资格审查：由成本管理部组织工程管理部、项目经理对工程承包商进行资格审查；材料供应商资格审查：由成本管理部组织材设部、设计管理部（针对需选型定板的材料）对材料供应商进行资格审查。3.3.2资格审查分为资格预审和资格后审。资格预审指在开标前对潜在投标单位进行的资格审查；资格后审指开标后对投标单位进行的资格审查。进行资格预审的，一般不再进行资格后审。1)对工程承包商的资格审查必须包括但不限于以下内容：a)单位近3年来的营业额、注册资金、人力资源结构和状况；b)供方工商营业执照、资质等级状况、安全生产许可证；工程与材料招标管理流程编号：NFDY-P1-CG01版号：A/0页码：第6页共14页c)近3年来财务资信状况；d)近3年相关项目的业绩状况。并对其主要业绩和工程现场进行实际考察，必要时从供方合作商了解供方业绩情况；e)单位技术力量，资源配备状况等；f)单位在建工程、拟开工项目、目前剩余能力状况；g)项目负责人的资质状况、安全生产许可证；h)其它2)对材料/设备供应商的资质审查必须包括但不限于以下内容：a)单位近3年来的营业额、注册资金；b)财务资信状况、营业执照及法人代码证；c)营业执照、税务登记证明；d)单位生产技术能力及设备状况说明；e)行业主管部门颁发的生产许可证、产品鉴定证书和有关检测报告；f)同类项目应用业绩，必要时对其应用项目进行实地考察和对其合作单位进行评价调查。3.3.3资格审查后，由成本管理部与相关部门确定审查意见及是否需要进行考察。3.4供方考察3.4.1对于公司供方信息库中在合格供方名录下，及近两年已考察通过的供方（包括一年内已考察通过但未合作过的供方），不需要进行考察。3.4.2工程管理部/材设部在组织考察前拟定考察小组成员名单，并制订《供方考察评价表》，组织成本管理部和相关考察人员讨论确定《供方考察评价表》的考察项目、权重和评分标准，并交工程管理部经理或材设部经理审批确定考察人员名单和《工程类/材料类供方考察评价表》。3.4.3考察小组对供方进行考察，并填写《工程类/材料类供方考察评价表》汇总到考察小组负责人（一般由工程管理部/材设部成员担任），由小组负责人做出综合评估。填写《投标单位资格审批表》，并连同《工程类、材料/设备类供方考察报告》提交相关分管领导。其中《投标单位资格审批表》应明确供方工程与材料招标管理流程编号：NFDY-P1-CG01版号：A/0页码：第7页共14页类别：1)合格供方：已经合作过，且经评审合格的供方。2)试用供方：已经考察评审通过，取得投标资格的供方。3)待用供方：未合作、未考察的供方。4)不合格供方：考察不合格及合作后经评价为不合格的供方。3.4.4工程管理部经理或材设部经理对推荐入围单位进行评估，确定不少于三家的入围单位名单及相关资料提交成本管理部审核，分管领导审核，由总经理审批确定发标单位。3.4.5因业务紧急，在发标前无法提前考察的供方，由分管领导和总经理同意后可先行发标，在定标前，视回标情况决定是否组织考察。3.5招标文件编制和审核3.5.1工程管理部/材设部在具备招标条件的情况下，启动招标文件编制工作，向下列部门提出配合编制招标文件要求：1)设计管理部按【材料设备选型定板流程】确定的材料设备的规格型号、技术要求；2)工程招标须由成本管理部提供，经分管领导审批确定的工程量清单；3)工程管理部提供材料/设备选型定板清单。3.5.2工程管理部负责根据以上资料编制招标文件的技术标书（材料设备技术标书由材设部提供采购量并配合工程管理部编制）并提交成本管理部，成本管理部负责编制商务标书，并形成《招标文件》。《招标文件》应包括但不局限于以下内容：1)投标报价书：是要求投标方按照对投标总价、付款、工期、担保函、结算原则等的回复要求，为固定格式，要求投标方单独密封；（商务标书内容）2)招标方公司简介：介绍公司企业性质、资质等级、开发主要项目等，主要是让投标方更进一步了解我公司的情况；（技术标书内容）3)本次招标的项目概况：主要是让投标方了解发标项目与公司的关系；4)本次招标的范围和内容（技术标书内容）：图纸范围要求、招标范围在图中的工程与材料招标管理流程编号：NFDY-P1-CG01版号：A/0页码：第8页共14页界定、上述范围内的具体工作内容；5)承包方式：标明本项目招标采用承包方式；（商务标书内容）6)计价方式：工程量清单招标或总价包干、单价包干、包干总价加固定单价、其他方式等；（商务标书内容）7)材料、设备要求（技术标书内容）：甲供材料/设备清单、甲控材料/设备清单、甲控材料/设备品牌范围名单、材料/设备封样、检验及验收要求；8)报价要求说明（商务标书内容）：总体报价要求及说明、主材的报价要求、甲方认质认价和甲供材料/设备取费办法（包括损耗率的报价要求）、投标报价中包括的各项费用的说明（包括利润、税收、有偿服务费、配合费、材料涨价风险、不可预见费等）、汇总方式；9)结算原则（商务标书内容）：承包范围内的结算原则、设计变更结算原则、招标范围外结算原则（设计变更及现场签证）、主材认质认价/甲供的结算原则、乙供主材替换的结算原则等；10)付款方式；（商务标书内容）11)履约担保；（商务标书内容）12)质量等级审核及验收规范；（技术标书内容）13)特殊部位的检验及验收（如有）；（技术标书内容）14)工期要求（技术标书内容）；15)投标资料要求（技术和商务标书内容）：商务投标书，包括投标报价书、报价清单、报价特别说明、单价分析表；技术投标书，包括管理组织架构、施工组织设计方案、质量保证措施、人员设备配置、工期安排、其他；资信投标书，包括：法人证明书及法人委托书原件、营业执照及资质证书、主要工程业绩（同类型）、其他资料；16)资料密封要求；17)评标办法；18)招标时间安排：包括发标、答疑、回标截止时间；19)投标注意事项：主要对废标和其他情况的说明；20)投标附件：图纸（含设计变更、审图意见）；报价格式和清单；投标报价书；工程与材料招标管理流程编号：NFDY-P1-CG01版号：A/0页码：第9页共14页合同文本。3.5.2招标文件编制完成后，成本管理部负责填写《招标文件审批表》，提交工程分管领导审批。3.5.4在报批过程中涉及到对《招标文件》有修改的意见时，由成本管理部组织工程管理部/材设部修改，修改后审批的《招标文件》为