中国电信行业的历史、现状及趋势

主讲人：杨帆中国电信行业的历史、现状与发展趋势报告内容提要12345578910I.电信行业的结构及特征II.中国电信行业的历史及现状III.3G技术及中国电信业展望Vision•从电信产业链构成解剖电信行业结构,即从产业分工角度解析该行业中的各类企业……•电信行业具有不同于一般行业的若干特征，理解这些特征有助于形成对该行业正确的认识……•电信行业的变迁主要体现在监管机构以及电信运营格局的改变，几乎每次监管机构变动都伴随着运营格局巨变……•从邮电部到信息产业部、再到工业和信息化部，体现了我国电信行业由封闭走向开放的历程……•解析四大3G国际标准的技术特长和市场化情况……•TD-SCDMA作为中国提出的标准对中国电信业发展影响重大……•3G/4G技术可以承载极多的应用，与互联网、广电网融合趋势更加明显，从根本上改变电信行业的涵盖范围……目录PartIIIPartIIPartI简介电信行业的结构及特征电信运营商、终端制造商和内容提供商占据了电信产业链的战略地位管制机构电信运营商网络设备制造商终端制造商应用软件商系统集成服务商用户内容提供商服务提供商测试厂商芯片厂商1425368791110电信行业生态圈（产业链）占据战略地位评价：•这些环节直接与用户接触，有可能控制用户界面，成为用户绕不开的环节•产业链创造的价值最终由用户买单•直接接触用户相当于用户的代言人终端制造商：生产固定电话、手持电话、PDA等用户设备，帮助用户使用电信服务举例：诺基亚、摩托罗拉、三星电子、波导、中兴通讯、夏新电子……123电信运营商：建设、管理和运营电信网络，向用户提供基于网络可控性的电信服务举例：中国移动、中国电信、中国联通、中国网通……内容提供商（CP）：为电信服务（主要是数据业务如手机报、手机证券等）提供内容举例：新浪等门户网站、推出手机报的各大报刊、视频网站、唱片公司……设备制造商、系统集成商等4个环节帮助电信运营商提供完善的网络服务电信行业生态圈（产业链）设备制造商：生产路由器、交换机等网络设备以构建电信网络，广义的设备包括了连接节点的光纤举例：爱立信（Ericsson）、北电网络（Nortel）、诺基亚西门子网络、华为技术、中兴通讯、大唐电信、烽火科技……4系统集成商：将分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统，帮助运营商对网络实现集中、高效的管理举例：中国通信建设、中国通信服务、亚信科技（大部分的设备商同时扮演系统集成商角色）……5服务提供商（SP）：内容提供商（CP)和电信运营商之间的接口，使内容转化为电信网络能承载的形式并发送给用户举例：华友世纪、掌上网科技、掌上灵通、雷霆万钧……SP与CP关系紧密6测试厂商：检测网络设备和终端设备的性能，判断是否满足电信运营商建设网络和消费者使用网络的需要举例：安捷伦、中创信测、大唐高鸿……7管制机构电信运营商网络设备制造商终端制造商应用软件商系统集成服务商用户内容提供商服务提供商测试厂商芯片厂商1425368791110从总体上看，电信产业链是以电信运营商为中心的网络，各个环节之间展开激烈的竞合，具体表现如下加大终端定制力度与设备生产商开拓新的合作模式合作•电信运营商是整个电信产业链的核心，这个判断至今仍然正确•以电信运营商为中心的电信行业，激烈的竞合关系都围绕它上演终端厂商挤压电信运营商战略空间电信运营商挤压SP生存空间CP挤压电信运营商战略空间竞争•其他环节对电信运营商的中心地位发起挑战，争夺用户界面控制权：•电信运营商纵向一体化的举动挤压在位企业的生存空间合作•电信运营商通过终端定制加强对用户界面的控制•为了适应转型的需要，与设备生产商开拓出更为紧密地合作模式•iPhone在欧美电信市场上实现了”定制运营商”的奇迹•虽然中国尚无实现该模式的迹象,但iPhone案例体现了这种趋势•基于IP技术的互联网应用使得CP有可能直接提供用户服务•传统CP环节的广电系统，在三网融合的趋势下觊觎电信运营•基于IP技术的互联网应用使得CP有可能直接提供用户服务•传统CP环节的广电系统，在三网融合的趋势下觊觎电信运营•中国电信面向中小企业客户的商务领航，由设备商免费提供设备和客户服务，中国电信进行市场运营，收益分成，风险共担•中国移动的心机计划•中兴通讯的手机大部分被联通定制并通过联通的渠道销售电信行业最突出的特征是源于需求方规模经济的网络效应（外部性）需求方规模经济网络效应梅特卡夫定律•规模经济是指随着生产数量的增长，单位产品的成本下降或对用户的价值增加。•成本下降是对供应厂商而言，称为供应方规模经济，价值增加是对用户而言，称为需求方规模经济。•电信行业的需求方规模经济导致了网络效应（又称外部性）•如果一个消费者的福利或者一家企业的生产可能性直接受到经济中另外一个当事人的行为影响，而且这种影响无法通过价格机制来界定时，就可以认为出现了网络效应•电信网是网络效应的典型体现，如果只有一台电话，不会有人愿意使用，因为无法与其他人通话，使用电话的人越多，就有更多人愿意加入使用者的行列•网络的价值与联网的用户数的平方成正比•该定律由3com公司创始人、以太网的发明者梅特卡夫提出•该定律是网络效应的具体化表述•常有风险投资商用该定律来估计网站（如博客网站）的价值电信行业的网络效应所谓“网络”，不仅仅表现为物理型网络如电信网（PSTN,GSM等），也表现为关系型网络（如供应网络、用户网络等），因此，网络效应的作用体现在电信行业的各个环节，被认为是电信行业整体具有的最突出特征：•电信用户方面，某个网络已有用户数越多，对未入网用户的吸引力就越强，比如联通的C网和移动的G网•电信业务方面，某种业务的使用人群越大，对未使用该业务的用户吸引力就越强，一些新业务往往在用户规模达到某个量级后出现爆发性增长•以上分析不仅针对运营商，更普遍适用于SP、CP，甚至设备商电信运营最突出的特征是全程全网特性全程全网自然垄断规模经济普遍服务特殊的成本结构庞大的销售网络和雇员互联互通【电信运营的宏观描述】说明“全程全网”指的是•从技术上讲，当用户在一个时刻进行某种通信业务的呼叫（如电话、数据、视讯、多媒体等）以后，业务信息在整个传递的过程中经过交换设备、传输设备、传输介质，真正到达被叫端的各种用户终端设备所涉及的有关路由、接口、协议等内容。每一次业务呼叫首先要能接通，然后再考虑通信质量与网络安全等问题。•也就是说，单纯的局部区域内的电信运营商无法独立完成电信网上信息传递，因而需要全网的配合。“具有全程全网特性”指的是：•对用户而言，任何时间任何地点使用任何通信服务（传递信息）都是在一张网内完成，至少用户体验必须如此。•对运营商而言，建立一张全业务全地域覆盖的网络往往最具有运营效率，因为无须寻求其他网络运营商的转接和交割全程全网和自然垄断、规模经济、普遍服务等6大概念紧密关联•图中7大概念构成电信运营最宏观的描述，因此称“全程全网特性是电信运营最突出的特征“电信消费最突出的特征是体验型消费“顾客拨通电话开始消费之时，也就是电信公司生产之时。顾客挂断电话，消费与生产一同结束。”目录PartIIIPartIIPartI简介中国电信行业的历史及现状电信运营格局随监管机制和政策而变动构成中国电信行业历史的主要画面中国电信运营格局与监管机构变迁历史政企合一政资合一政监合一监管独立1980s—19981998-20032003至今未来•成立信息产业部主管电信运营企业,不参与企业运营•但作为国有资产的管理单位依然对电信国有资产的保值增值负责•在此阶段推行了两次电信重组,促进了竞争1.国资委成立,电信行业实现了政资分离2.信产部仍是政府部门,没有独立的财权,其监管立场仍然受到影响3.信产部被新成立的工业和信息部代替4.新一轮的电信重组即将发生1.这是国外通行、被证明有效的电信监管模式2.目前正处于由政监分离向该阶段发展的嬗变中3.可能在国资委主导新一轮的电信重组后正式提出建立独立的电信监管机构1.电信网的运营与所有服务由邮电部直属公司”中国电信”垄断经营,2.邮电部既是电信行业主管部门,又是电信运营商3.在初期有利于集中力量发展我国电信业4.后来垄断弊病纷呈,在政府和民意的推动下,政企分离1980s—1998年，邮电部“既当裁判员又当运动员”，监管机制和电信运营处于政企合一阶段老中国电信是当时中国唯一的电信运营商,归邮电部所有,邮电部同时具有管制整个电信行业的权利,因此邮电部身兼市场主体(运动员)和管制机构(裁判员)两种角色中国电信的垄断行为带来巨大的社会影响,消费者不满中国电信的官商不分、收费昂贵、服务低劣，民间形成强大的社会舆论1994年，中国联通公司、吉通公司成立，结束了只有一家电信运营商的历史，局部破除了垄断•联通成立的目的本是与中国电信竞争，具有全业务经营资质•但由于中国电信的性质没有改变（政企合一），到1998年，联通4年仅占据1%市场份额•吉通公司后来主要承担国家经济骨干网的建设（金桥工程），不构成竞争，后并入网通•中国电信的垄断社会反响强烈1.退休大学教师在《南方周末》连续发表《买卖不公平的电话月租费》、《立即取消电话初装费》等3篇文章，引起全国性大讨论2.《中国青年报》记者写道：每次来电话费交费的时候，在长龙似的队伍里，我总能听到这样的话“我不是来送钱的么？怎么倒像我来借钱的！”3.体制改革所王小强博士在《中国电讯产业的发展战略》报告中计算了中国电信的垄断成本，数额之大发人深省•邮电部维护其垄断地位的理由•电信网的全程全网、联合作业、高度统一的特征•电信业既是社会公用设施，又是国家的神经系统，事关国计民生、国家安全与主权•国家统一规划和掌握有利于资源配置，避免低水平的重复建设•世界各国在其电话网建成之前，无一不是由国营公司垄断经营•统一经营有利于公用网络标准的制定，保证通话质量•统一或垄断经营并不排除垄断企业内部竞争98年信产部成立实现政企分离，但信产部“既是裁判员又是教练”，监管机制处于“政资合一”阶段•1998年3月，政府机构改革，原邮电部和电子部组建为信息产业部，按照“政企分开、破除垄断、保护竞争、权责一致”的原则进行职能配置，主管电信制造业、通信业和软件业。•信产部不直接参与各大运营商的企业活动，主要其行业指导和监管作用（裁判）。同时，由于各大运营商都是国有的，信产部作为政府部门对其保值增值负有责任（教练），处于“政资合一”阶段•这段时期内，信产部牵头实施了2次大的电信重组，使电信运营格局发生翻天覆地的变化为了破除垄断，99年对中国电信按业务实行了第一次拆分，同时组建中国网通1998年，全国BP机用户突破6000万，移动用户约2500万，固定电话用户突破1亿，均达到一定规模，且均由中国电信垄断，因此，将“原”中国电信按照业务领域拆分为4块：•“新”中国电信仅保留固定电话业务；移动电话业务由新成立的中国移动运营；卫星通信业务由新成立的卫通运营；寻呼业务独立为国信寻呼，资产划归联通同时，考虑到当时的互联网浪潮和建设“信息高速公路”的需要，成立中国网通•99年4月根据国务院及主管部门的有关文件，中国科学院、广播电影电视部、铁道部、上海市政府召开会议，决定成立中国网通公司以承担高速互联网络示范工程的建设和运营工作。•此时成立的网通与今天的网通有很大差别，它的成立初衷是建设信息高速公路，建设和推广互联网70%固话业务寻呼业务“新”中国电信中国移动国信寻呼“原”联通卫通【99拆分后的运营格局】新组建其他原中国电信一拆为四第一次电信重组但垄断未能完全破除，2001年对中国电信按地域实行第二次拆分，形成“4＋2”运营格局对“中国电信”的两次拆分形成了维持至今的“4＋2“格局•99年电信重组实际上是对老中国电信按业务进行肢解,被称为”竖拆”•在移动业务领域,成立了5年并刚得到国信寻呼的联通和刚成立的中国移动看起来势均力敌,竞争比较充分•固话领域仍然由新中国电信垄断.直接导致了监管部门第二次举起破除垄断的手术刀•2001年，中国电信按地域进行分拆，被称为“横拆”•北方10省的固话业务、成立2年的网通控股（小网通