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2010年安顺市国有资产管理有限公司市政项目建设债券募集说明书发行人安顺市国有资产管理有限公司主承销商二О一О年月1声明及提示一、发行人声明发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行2负责。五、其他重大事项或风险提示投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素（一）债券名称：2010年安顺市国有资产管理有限公司市政项目建设债券（简称“10安顺国资债”）。（二）发行总额：人民币10亿元。（三）债券期限：本期债券分为两个品种。品种一为6年期，第4年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为7年期，第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。以上两个品种发行规模均为5亿元。（四）债券利率：本期债券为固定利率债券。1、品种一的票面年利率为7.10%，在债券存续期前4年内固定不变。在该品种债券存续期的第4年末，发行人可以选择是否上调该品种债券票面利率0至100个基点（含本数），在发行人行使调整票面利率选择权后，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前4年票面年利率7.10%加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。32、品种二的票面年利率为7.40%，在债券存续期前5年内固定不变。在该品种债券存续期的第5年末，发行人可以选择是否上调该品种债券票面利率0至100个基点（含本数），在发行人行使调整票面利率选择权后，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率7.40%加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。（五）发行人上调票面利率选择权：发行人有权分别在本期债券品种一的存续期内的第4年末和品种二的存续期内的第5年末决定是否上调相应债券品种后2年的票面利率，上调幅度均为0至100个基点（含本数）。（六）发行人上调票面利率公告日：发行人将分别于本期债券品种一的第4个计息年度付息日前第25个工作日和品种二的第5个计息年度的付息日前第25个工作日刊登关于是否上调相应债券品种票面利率以及上调幅度的公告。（七）投资者回售选择权：发行人分别于本期债券品种一存续期的第4年末和本期债券品种二存续期的第5年末刊登关于是否上调相应债券品种的票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在各债券品种的投资者回售登记期内进行登记，将持有的该品种债券按面值全部或部分回售给发行人（以1,000元人民币为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍），或选择继续持有该品种债券。（八）投资者回售登记期：本期债券品种一和品种二的回售登记期分别为各品种债券发行人上调票面利率公告日起的5个工作日。投4资者选择将持有的本期债券各品种的全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调该品种债券票面利率公告日起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为接受上述调整。（九）发行方式：本期债券采取通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者公开发行的方式。（十）发行范围及对象：本期债券通过承销团设臵的发行网点公开发行，境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)均可购买。（十一）债券形式：实名制记账式公司债券，投资人认购的本期债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户中托管记载。（十二）承销方式：承销团余额包销。（十三）担保情况：无担保。（十四）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体的长期信用等级为AA-级，本期债券的信用等级为AA-级。目录释义...........................................1第一条债券发行依据..............................3第二条本期债券发行的有关机构....................4第三条发行概要..................................9第四条承销方式.................................14第五条认购与托管...............................15第六条债券发行网点.............................16第七条认购人承诺...............................17第八条债券本息兑付办法及选择权约定.............19第九条发行人基本情况...........................22第十条发行人业务情况...........................30第十一条发行人财务情况.........................40第十二条已发行尚未兑付的债券...................46第十三条募集资金用途...........................47第十四条偿债保证措施...........................51第十五条风险与对策.............................54第十六条信用评级...............................59第十七条法律意见...............................62第十八条其他应说明的事项.......................64第十九条备查文件...............................651释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/公司指安顺市国有资产管理有限公司。本期债券指发行人发行的总额为人民币10亿元的2010年安顺市国有资产管理有限公司市政项目建设债券。本次发行指本期债券的发行。募集说明书指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2010年安顺市国有资产管理有限公司市政项目建设债券募集说明书》。募集说明书摘要指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2010年安顺市国有资产管理有限公司市政项目建设债券募集说明书摘要》。主承销商指长江证券股份有限公司。承销团指主承销商为本次发行而组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。安顺城投指安顺市城市建设投资有限责任公司。2余额包销指承销团成员按承销团协议所规定的承销义务销售本期债券和承担本期债券相关的发行风险，即在规定的公开发售期限内，按照承销团协议规定将各自未出售的本期债券全部买入，并按时、足额划付本期债券各自承销份额相对应的款项。中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司。国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会。安顺市政府/市政府指安顺市人民政府。大公指大公国际资信评估有限公司。《公司法》指《中华人民共和国公司法》。《证券法》指《中华人民共和国证券法》。法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。工作日指周一至周五，法定节假日除外。元指人民币元。3第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2010]2825号文件批准公开发行。4第二条本期债券发行的有关机构一、发行人：安顺市国有资产管理有限公司住所：贵州省安顺市市委大院法定代表人：杨元明邮政编码：561000联系人：郭镇钢、罗丽萍电话：[phone]传真：[phone]二、承销团（一）主承销商：长江证券股份有限公司住所：湖北省武汉市江汉区新华路特8号法定代表人：胡运钊联系人：杨洋、霍翔、李骥、胡前超、徐颖联系地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：430015（二）副主承销商：1、华林证券有限责任公司住所：珠海市拱北夏湾华平路96号二层202-203房法定代表人：段文清5联系人：侯宇鹏、刘维娜联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座10层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：1001402、东兴证券股份有限公司住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层法定代表人：崔海涛联系人：舒晖、张法联系地址：北京市西城区金融大街新盛大厦5号B座12层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100140（三）分销商1、第一创业证券有限责任公司住所：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层法定代表人：刘学民联系人：梁学来、梁曦婷联系地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座2楼联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：51802862、华鑫证券有限责任公司住所：深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心大厦25层法定代表人：王文学联系人：雷蕾联系地址：上海市徐汇区肇嘉浜路750号联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：2000303、东吴证券有限责任公司住所：苏州工业园区翠园路181号法定代表人：吴永敏联系人：张协联系地址：苏州工业园区翠园路181号联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：2150284、新时代证券有限责任公司住所：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦15层1501法定代表人：马金声联系人：吴玉国、黄磊联系地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦5楼联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：200120三、托管人：中央国债登记结算有限责任公司住所：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层法定代表人：刘成相联系人：张惠凤、李杨联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100140四、审计机构：中审亚太会计师事务所有限公司住所：北京市海淀区复兴路47号天行健商务大厦22-23层法定代表人：杨池生联系人：余秉立、方继良联系地址：湖北省武汉市武昌区茶港小区审计署武汉特派办4楼联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：430071五、信用评级机构：大公国际资信评估有限公司住所：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901法定代表人：关建中联系人：唐凌、陈磊、薛永前联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100016六、发行人律师：北斗星律师事务所住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路2号喷水池邮政大厦17楼负责人：郑锡国联系人：唐晓海、张怡联系电话：[phone]传真：0851-6