小微企业信贷工厂

ProtectionOperatingCommittee06/29/2004小微企业信贷工厂及其风险控制分享架构•一、小微企业信贷•二、信贷工厂•三、小微企业授信审批风险控制•四、小微企业信贷重点产品•五、小微企业信贷工厂案例•六、讨论与交流一、小微企业信贷•1.1小微企业信贷的重新提出•1.2小微企业信贷的渐进发展•1.3小微企业信贷的创新•1.4金融支持实体经济与小微企业信贷•1.5小微企业信贷的发展趋势1.1小企业信贷的重新提出•2000年，国务院办公厅转发原国家经贸委《关于鼓励和促进中小企业发展的若干政策意见》（国办发［2000］59号），作为我国第一个促进中小企业发展的综合性政策文件，从8个方面提出了25条政策措施。•2002年国家正式颁布《中小企业促进法》•2005年2月，发布了“非公36条”。1.1小企业信贷的重新提出•截至2010年底，我国注册登记的中小企业720多万家，占全国企业总数的99.6%。中小企业创造的最终产品和服务价值占国内生产总值的59%，生产的商品占社会销售总额的59%，出口额占68%，上缴税收占48.2％。中小企业已经成为推动我国国民经济发展、构造市场经济主体、促进社会稳定的基础力量。•中小企业价值凸显•各家银行经营理念转变.1.2小企业信贷的渐进发展•2004年国有商业银行改革启动，经营理念发生巨大变化，各家银行积极推进战略转型，加快业务和收入多元化。•2005年，建行开始与美国银行、淡马锡（亚洲金融）等进行战略性合作，以期分享其技术与经验。•其中，淡马锡将小企业业务模式播种建行。也就在本年，建设银行开始把中小企业业务作为一项战略发展的重点业务来抓。•工商银行在小企业信贷业务上也开始发力，至2006年6月底，当年新增小企业贷款约300亿元，占其同期公司客户贷款新增的1/3，小企业贷款日益成为新的利润增长点。•民生、兴业等中小股份制商业银行更是早早的把目标客户牢牢地定位在中小企业上。•北京银行后来居上.1.2小企业信贷的发展•2008年金融危机爆发，商业银行利差收入普遍收窄，客观上坚定了银行提升盈利能力的考虑。•大力发展零售业务，转向批发与零售业务并重；调整批发业务结构，转向传统与新兴业务并重；•建行信贷工厂模式建立,银行业始定小企业金融服务的独特性和独立性方向。•2009年，工行选择小企业客户资源丰富的区域，成立为小企业金融服务的“专业支行”，在符合条件的分行辖内，组建“特色支行”或“小企业金融服务中心”。•农行业务整合流程再造，原属“三农”板块小企业独立，设立小企业金融部。•中行的北京市分行和厦门市分行中小企业业务部于近日陆续开业，同时在上海和福建泉州开展以“信贷工厂”为核心的新中小企业服务模式试点。•交行2011年成立了小企业信贷部，在长三角、珠三角地区成立三家分行和三家直属分行作为试点，设立了小企业信贷服务中心北京银行的特色小企业信贷•2001年首家成立商行独立开办的服务于园区中小企业的机构——中小企业服务中心；•2003年，第一家与中关村管委会合作推出“瞪羚计划”贷款、留学人员创业贷款、软件外包企业贷款、集成电路设计企业贷款；•2005年，与北京市发改委合作推出“融资E路通”•2007年，北京银行第一批参与中关村园区中小企业信用贷款试点；•2009年首家成立为科技型中小企业服务信贷专营机构—北京银行中关村海淀园支行；•2010年4月，北京银行与海淀区政府签署了300亿元的战略合作协议，支持中关村国家自主创新示范区核心区建设；•2010年6月，针对中关村示范区内优质中小高新技术企业推出主动授信方案，成为首家在中关村示范区推出主动授信的银行。•截至2011年底，中关村分行总资产已达1200多亿元，累计为2000余户,中小企业发放贷款超过500亿元。包括华旗资讯、启明星辰、天融信、广联达、北陆药业等一批科技型中小企业成长为或领军企业。•在2010年中关村示范区发布的525家重点培育的“瞪羚企业”中，有350余家是北京银行中关村分行的客户。1.3小微企业信贷的创新•建设银行速贷通\成长之路•小企业固定资产购置贷款•小企业资贷通\助保金贷款•小企业无抵押小额贷\互助贷•其他各行的产品与服务管理创新10二、信贷工厂•2.1信贷工厂概念与内涵•2.2信贷工厂起源•2.3信贷工厂发展•2.4信贷工厂优缺点112.1信贷工厂概念与内涵•概念:“信贷工厂”就是指银行借鉴工厂标准化制造产品的流程,批量处理信贷。•内涵:具体而言，就是银行对小微企业贷款的设计、申报、审批、发放、风控等业务按照“流水线”作业方式进行批量操作。•流程:在信贷工厂模式下，信贷审批发放首先要做到标准化；在贷款过程中，客户经理、审批人员和贷后监督人员专业化分工；最后，为了监控风险采用产业链调查方法，从不同角度对借贷企业进行交叉印证。122.1信贷工厂概念与内涵•信贷工厂特点:最大化\专业化\标准化\差别化\全方位•最大化价值目标•为客户提供全方位金融服务•专业化管理体系与机制:构建专业化的小企业业务经营管理体系，建立专门的业务运作机制•实行差别化的风险管理政策，以满足客户融资需求和银行控制风险的双重需要•建立标准化的信贷业务流程，打造“流程银行”，提高运作效率。132.2信贷工厂起源•这一模式起源于海外:美国银行\澳洲联邦银行\新加坡淡马锡集团•中国国内目前已经有建设银行、北京银行、杭州银行等等等银行在采用这一模式。•2005年建行引入美国银行\淡马锡,与之开展战略合作项目,建行是国内较早采用这一模式的银行之一。•杭州银行引入澳洲联邦银行作为外资战略股东，随后在澳洲联邦银行协助下开发了小企业信贷标准化操作模式。142.3信贷工厂发展•淡马锡小企业业务模式是在花旗银行商业实践和麦肯锡咨询公司研究经验的基础上发展起来的，在经营理念、管理手段、业务流程、风险控制、产品支持、激励考核等方面进行了深入研究和创新，形成一套成熟完善的业务模式•建设银行在苏州成立小企业经营中心•建行各家分行按照“思想认识到位、组织保证到位、机制建设到位、技术培训到位”的决策部署，以及建总行关于“实现小企业业务的专业化经营、积极推动小企业经营中心业务模式”的指导精神，在原有小企业经营中心的基础上，推广信贷工厂模式,进一步加快小企业业务专业化经营步伐152.3信贷工厂发展•2007年4月，中国建设银行根据流程银行理念，研发了符合中小企业业务特点的业务模式——“信贷工厂”模式，开创了同业先河。截至2009年底，建行已在全国124个城市建立了140家“信贷工厂”模式的小企业经营中心。•北京分行继海淀中关村小企业中心,2010年6月开业5个区域中心,推进千户工程.•建行2011卓越企业发展论坛系列活动启动,通过论坛搭建了政企银三方合作平台，为合力解决中小企业融资难，服务中小企业发展奠定良好基础。162.3信贷工厂发展•目前建行已打造了以226家“信贷工厂”为核心的小企业专业化经营模式；同时，持续加大资源倾斜力度，每年新增信贷规模的40%用于发展小企业。•从2008年到2011年，建行小企业客户总量实现翻番，占全行企业客户比超过70%；小企业贷款年复合增长率达到25%，建行累计为超过13万户小企业发放1.4万亿元贷款。•建行支持中小企业发展的金融品牌得到社会认可，2011年被《亚洲银行家》评为“中国最佳中小企业服务奖”，是国内唯一获得此奖项的商业银行。172.4信贷工厂优缺点•小企业单笔贷款额度小、风险高，实际具有零售贷款性质，银行感到对小企业贷款“不划算”。•信贷工厂模式通过提高效率，发挥小企业信贷规模成本和规模收益，为银行重回小企业信贷市场找到了利器。以建设银行为例，小企业信贷1千万内的额度，也只需要两天的审批时间。•挑战在于，在快速审批机制下如何保证信贷产品的供应、强化信贷风险监控？“信贷工厂”模式对国内银行原有的信贷管理体制提出了变革的要求•“产品最重要，产品研发部门必须能够提供短平快的信贷产品支持。”182.4信贷工厂优缺点•同时，信贷管理机制也必须进行改革，以适应高效审批。银行对小企业信贷中心和公司信贷部实施了分离，小企业信贷实行总行、支行二级管理机制，实现了单线审批、直接授权。“在这一机制下，支行信贷经理和总行信贷经理具有同样的权限。”•在后台风控上，采用了“信贷工厂”产业链交叉印证的监控办法。风控模块，修正监控办法。这个方法的要点就是通过侧面考察企业真实运营情况，“比如不看报表看电表、水表，根据用电用水量监控企业是否在正常运行。”•银行业内人也认为，“信贷工厂”模式下，信贷数量爆炸式增长确实会增加银行风险监控难度，防止不良信贷泥沙俱下是银行在采用信贷工厂模式时要监控的第一风险。19三、小企业授信审批风险控制•3.1小企业信贷流程•3.2小企业风控要点•3.3联贷联保业务风控示例•3.4小企业集团客户授信管理203.1小微企业信贷流程•贷款申请业务受理•户信贷准入信贷调查(一)客户调查(二)项目调查•信用等级评定项目评估•业务申报合规性审查•授信审批审批意见反馈•签订贷款合同办理抵(质)押手续•贷款发放档案管理•贷后检查展期管理21附件1认定材料清单1企业营业执照2近二年及近期的财务报表3贷款卡及密码4最新验资报告5公司章程6个人征信查询结果个人征信查询声明书参见附件27小企业客户信贷业务准入申请（批复）单参见附件3，由经办支行填报8小企业客户筛选评分表参见附件4，由筛选工具自动生成22制造业小企业客户筛选评分表申报行：单位：万元企业基本情况客户名称行业环境账户类型企业信用记录最大股东股份占比企业经营年限实际控制人信用记录实际控制人从业年限企业财务情况本年总资产上年总资产本年总负债上年总负债本年产品销售收入上年产品销售收入本年产品销售利润客户综合得分客户经理认定意见签字：日期：年月日小企业经营中心筛选人员审定意见签字：日期：年月日小企业经营中心主任意见（如需）签字：日期：年月日23•附件1：小企业客户信贷业务准入申请（批复）单•推荐支行（行章）：单位：万元编号：•客户名称注册资本申请贷款金额企业职工人数申请贷款期限国际行业大类拟运用信贷产品国际行业小类所有制形式行业环境贷款卡号主营业务主要产品账户类型最大股东股份占比成立年限企业信用记录经办人员姓名手机信用等级实际控制人情况姓名身份证号从业年限信用记录企业财务基本情况上年末总资产上年末总负债上年初总资产上年初总负债上年末销售收入上年末固定资产上年初销售收入上年初固定资产上年末其他应收款上年末其他应付款上年末银行借款（我行/他行）上年末货币资金上年末长期投资上年末营业利润预计本年销售收入客户综合得分客户类型：□单一客户□集团客户下子公司客户与我行合作情况：客户已经在我行开办的业务有：□网银□代发工资□国际业务□代理财险□其他：客户合规性审查意见栏：客户营业执照、法人代码证书是否年检并取得复印件：□是□否是否符合小企业的规模划分规定：□是□否是否符合小企业特定担保方式规定：□是□否采取的24•担保方式是：□抵押□质押□担保公司担保□AA\aa级企业担保大中型企业由于生产经营恶化，规模缩小而符合小企业标准：□是□否大中型企业由于分立、经营战略调整等原因使经营规模缩小而符合小企业标准的：□是□否推荐企业的主要经营内容和成果，拟贷款资金用途：如采用抵押方式，对抵押物进行大致描述，明确抵押物是什么，所在位置和年限（担保单位担保填写担保单位名称）：客户经理意见：是否为小企业□是□否如采取抵押方式，请判断抵押物的变现能力：□非常强□较强□一般□较弱□不确定与客户信贷准入标准不符合项□有□无原因：客户经理签字：日期：年月日支行部门主管意见：□微小型□小型企业□中小型企业如采取抵押方式，请判断抵押物的变现能力：□非常强□较强□一般□较弱□不确定系统内有无交叉贷款：□无□有企业法定代表人或实际控制人银行个人征信系统有无不良记录：□有□无支行部门主管签字：日期：年月日支行意见：主管行长签字：日期：分行小企业中心经办人意见：经办人签字：日期：分行小企业中心部门经理意见：部门经理签字：日期分行小企业中心主任意见：中心主任签字