农产品(1)

1“行业风暴”第12期资讯农产品行业出口与电子商务研究报告【专家点评】走标准化路线推动行业发展入世三年来,我国农产品行业并没有想象中的“弱不禁风”。虽然因结构性原因导致了贸易逆差，但出口获得高速增长也是不争的事实。然而发达国家设置的技术壁垒和绿色壁垒给农产品出口蒙上了阴影，也会影响到整个农业产业的发展大局。据商务部最新调查显示，TBT即“贸易技术壁垒（TechnicalBarriersToTrade-TBT）”已经成为我国农产品出口的最大障碍，有90％的食品土畜出口企业受国外技术壁垒的影响，每年损失超过90亿元。受影响的农产品种类越来越多，水产品、畜产品、禽肉等动物源性农产品，到茶叶、花生、蔬菜、水果等植物产品、加工产品，均面临技术壁垒的限制，而且国外技术壁垒所包含的产品范围在不断扩大。而主要借口就是农药、兽药残留量超标、沙门氏菌、葡萄球菌超标，抗生素残留、微生物超标等。影响地区也很广，包含粤、苏、浙、鲁、沪等省市。为此企业、政府、行业组织应形成“统一战线”，协同作战：（一）政府方面。各级政府方面要建立专门的贸易技术壁垒信息收集和咨询机构，主要承担技术、法规、标准和合格评定程序的通报以及向企业传递有关信息，定期整理、发布国外的最新贸易技术壁垒动态。（二）企业方面。企业应提高对技术壁垒的认识，积极实施标准化生产，优化商品出口结构；积极推进国际贸易中的质量保证体系认证、产品认证，重视ISO9000系列标准认证及其衍生出来的行业或专业的质量保证。最关键的一点就是要大力发展特色农产品，绿色食品、有机食品，推行国际标准，提高产品质量。（以上分析系整合农业部、商务部专家的相关观点）注：报告中的数据如无特别说明，均来自中国商务部【行业出口现状分析】一、农产品出口快速增长，逆差格局逐渐形成●出口持续增长，价格普遍提升。据海关统计，03年我国农产品出口首度突破200亿美元，达214.3亿美元，同比增长18.1％。出口商品价格也同步回升，在商务部重点监测的30种大宗农产品中，有27种出口单价上涨，其中大米、玉米和小麦出口价格增幅分别达23.5%、30.0%和23.7%，这无疑会对农业的持续健康发展产生积极影响。2农产品出口增长趋势（单位：亿美元）179.5165.2141.3125.505010015020001年1-10月02年1-10月03年1-10月04年1-10月●逆差格局形成，出口应再上新台阶。随着消费取向的演变与国内市场的逐步放开，04年我国农产品的进口增速大于出口增速，净出口格局发生逆转。1-10月我国农产品进出口额分别为236.1、179.5亿美元，贸易逆差56.6亿美元。下图反映了近年来我国农产品的进出口增长情况。要加快农产品出口速度，就必须增强农产品企业的国际市场竞争力，进一步拓广海外销售渠道。不应只局限于亚洲及周边市场，而应更多地放眼欧美市场，依靠渠道多元化、市场多元化来扩大出口。●一般贸易占主导地位，加工贸易急剧增长。今年1-10月，我国农产品以一般贸易方式出口135.5亿美元，占出口额的75.5％，同比递增4.4％；加工贸易出口38.2亿美元，占出口额的21.3％，同比增长30.9％。随着国内农产品市场的逐步放开，加工贸易在出口中的地位将会进一步提升。农产品出口按贸易方式统计75.5%21.3%3.2%一般贸易加工贸易其他3二、农产品出口结构分析（一）农产品出产品结构分析。今年1-10月，农产品出口总额达179.5亿美元，其中水海产品31.18亿美元，占行业出口总额的17.37％；蔬菜、水果、坚果制品20.12亿美元，占比11.21％；水产品制品19.84亿美元，占比11.05％；食用蔬菜19.64亿美元，占比10.94％;此外畜类产品占8.73％，其他农产品合计占40.7％。农产品出口结构分析40.70%8.73%17.37%10.94%11.05%11.21%水海产品蔬菜水果坚果制品水产品制品食用蔬菜畜类产品其他（二）农产品出口地区结构分析。2000年以来，山东首次超越广东成为我国最大的农产品出口省份。今年1-10月，山东农产品的出口额达到43.03亿美元，远高于广东的26.65亿美元，占全国出口总额的24％，同比增长16％；排名第二位的是广东，占全国农产品出口的14.8％，同比增长16.2％；此外浙江、福建、辽宁等也是我国重要的农产品出口产地。排名前8位的省市其农产品出口额占全国的75.％以上。（三）山东农产品出口称雄全国，领导地位不断加固。1-10月，山东农产品出口创汇43.04亿美元，同比增长16%，10月当月出口5.0亿美元，同比增长14.7％，山东农产品出口呈现以下特点：●农产品出口增速高于全国平均水平。今年以来，山东农产品出口占全国的比重逐月增加。1-10月全国农产品出口179.5亿美元，同比增长8.6％，而山东农产品出口43.04亿美元，同比增长16％，增幅高于全国7.4个百分点，占全国农产品出口比重较03年底增长1.7％，呈现逐月增长态势，山东农产品出口在全国的作用和地位日益显著。排名省市出口占比1山东24.0%2广东14.8%3浙江9.7%4福建7.8%5辽宁7.8%6北京4.0%7江苏3.8%8上海3.5%其他24.5%416.0%8.6%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%山东全国1-10月山东与全国农产品出口增速对比●主要出口产品有升有降。1-10月出口同比增长的产品主要是：水海产品出口16.49亿美元，增长17％；蔬菜出口8.07亿美元，增长26.3％；水果及制品出口3.69亿美元，增长29％。花生及制品，出口3.6亿美元，增长6％。肉食品出口3.85亿美元，增长4.5％。出口下降的产品主要是，冻鸡出口3556万美元，下降61.3％，鸡肉制品出口1.41亿美元，下降4.4％。17.0%26.3%29.0%6.0%4.5%-61.3%-4.4%-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%水海产品蔬菜水果及制品花生及制品肉食品冻鸡鸡肉制品山东主要农产品出口增长（下降）情况●传统市场占出口总额七成以上，新兴市场开始崛起。1-10月山东农产品对日本出口16.76亿美元，增长14.8％，占比38.9％；对欧盟出口6.23亿美元，增长12.7％，占比14.5％；对韩国出口4.87亿美元，增长15.7％，占比11.3％；对美国出口4.14亿美元，增长11.5％，占比9.6％。对上述四大市场出口占全省农产品出口的74.3％，同比下降1.2百分点。与此同时，对大洋洲、非洲等新兴市场的出口快速增加，达0.47、0.65亿美元，分别增长48.6％与47.7％。山东农产品的主要出口市场25.7%38.9%9.6%11.3%14.5%日本欧盟韩国美国其他5●农产品出口东西部迥异，鲁东地区约占8成。鲁东地区具有良好的产业基础和优越的地理位置，为农产品的出口创造了有利条件。1-10月，青岛、烟台、威海、潍坊、日照等东部五市农产品出口33.12亿美元，占全省出口的77.0％。●加工贸易比重增加，超出全国平均水平。1-10月山东农产品一般贸易出口27.38亿美元，同比增长12.4％，占比63.6％，下降2.1个百分点；加工贸易出口15.53亿美元，同比增长23.2％，占比36.1％，上升2个百分点，高出全国平均水平14.8个百分点；其他贸易出口1231万美元，同比增长1.8％，占比0.3％。山东农产品出口按贸易方式细分0.3%63.6%36.1%一般贸易加工贸易其他贸易资料来源：中国贸易促进网（三）广东农产品进出口双双增长，贸易逆差不断扩大。今年前三季度广东农产品（WTO口径农产品+水海产品，下同）进出口总额达58.58亿美元，同比增长28.6%。其中出口23.46亿美元，增长17.1%；进口35.12亿美元，同比大幅攀升37.7%。贸易逆差11.65亿美元。●园艺产品及其加工产品出口增幅大，呈净出口格局。今年前三季度，广东园艺产品出口额5.31亿美元，同比增长了17.5%；进口额3.27亿美元，同比猛增49.7%,顺差2.04亿美元。其中出口额较大的产品主要是水果产品8213万美元，增长31.7%;蔬菜出口1.62亿美元，增长27.9%;茶叶、辣椒干等产品出口8899万美元，增长29.9%。其他产品的出口额如下图所示：排名鲁东城市出口额（单位：亿美元）1青岛12.412烟台10.123威海4.484潍坊3.55日照2.61其他9.9260.821.620.890.150.070.130.530.00.51.01.52.0水果蔬菜茶叶辣椒干花卉烟草蚕丝香料药料1-10月广东主要园艺产品出口情况（单位：亿美元）●畜牧产品及加工品出口下滑。1-10月，全省该类产品出口2.37亿美元，同比下降8.1％，进口达到3.24亿美元，贸易格局呈现小幅逆差。●动植物油脂产品出口平稳增长，但远小于进口额。1-10月，全省该类产品出口2117万美元，微增1.9％，而进口达到4.78亿美元，呈净进口格局。●水海产品出口增速回落。水海产品是广东农产品出口的主要创汇来源，今年前10个月的出口额达7.48亿美元，增长18.1％，但增速较去年回落10.2个百分点。●对亚洲市场依存度高达77％，急需开辟多元化市场。今年来，广东农产品对北美、欧洲市场出口出现小幅回落，对其余四大洲的出口保持稳定增长，其中对亚洲的出口额达18.04亿美元，占出口总额的77％，同比增长4.5个百分点；北美洲3.0亿美元，同比回落6.5个百分点；欧洲1.04亿美元，同比下降0.6个百分点。其他市场的出口情况如下图所示：广东农产品出口市场分布状况2.1%0.9%4.4%77.0%12.8%2.9%亚洲北美欧洲拉美大洋洲非洲三、农产品主要出口市场及分布状况（一）亚洲市场座拥老大地位，欧美市场加速增长。亚洲是我国农产品的最大出口市场，04年1-10月继续保持平稳增长，出口122.95亿美元，递增8％；与此同时，欧美市场获得较快增长，分别出口26.0亿、20.37亿美元，增长8.2％与12.4％。此外除对非洲的出口出现小幅滑坡外，对南美、大洋州的出口均大幅飙升。7农产品出口市场分布状况1.3%2.8%14.5%68.5%11.3%1.6%亚洲北美欧洲南美大洋洲非洲（二）日、港、韩、美、德、俄六大单一市场占出口总额的68％。近年来，我国农产品出口主要集中在亚洲和欧美的传统市场。日本是我国农产品的最大出口国，04年前10个月出口创汇57.4亿美元，同比增长23.1％。在其他五大传统市场中（港、韩、美、德、俄），除韩国市场出现一定下降外，其他市场均保持了不同程度的增长。下表为前六大出口市场的出口额及增长情况。出口市场出口额（亿美元）同比增长●日本57.423.1％●香港20.7219.0％●美国18.0310.2％●韩国16.24-13.6％●德国5.388.6％●俄罗斯4.530.1％四、海外重点市场农产品进口状况及需求分析(一)日本农产品市场进口状况及需求动态。近年来，日本农产品进口一直呈稳定增长态势，进口额从99年的4.09万亿日元增加到03年的4.37万亿日元。进口增加的主要农产品有玉米、牛肉、大豆和新鲜蔬菜，减少的主要农产品是猪肉、烟、小麦、冷冻蔬菜、鸡肉等。●日本农产品的主要进口来源。美国是日本农产品的最大进口国，02年对日出口额达146.1亿美元，主要以小麦、玉米以及大豆等未加工品为主；中国是日本农产品的第二大进口来源国，主要出口生鲜食品。其他的重要供应商还有欧盟、加拿大、澳大利亚、泰国等，下图是各国对日农产品的出口金额分析。8日本农产品进口的前六大供应国（单位：亿美元）146.175.658.640.037.029.7美国中国欧盟加拿大澳大利亚泰国●日本农产品的主要进口品种。日本国内的大部分农产品需要进口，其中进口量最多的商品主要是肉类、烟草、蔬菜水果、水产品等。下图为03年日本主要农产品的进口金额分析。446137302647277833248134247634222331010000020000030000