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中中国国企企业业转转型型升升级级的的途途径径————百百位位企企业业CCEEOO调调查查报报告告1转型与升级-中国百位企业CEO调查序言经过近30年的高速成长，在国际金融危机、中国经济结构调整和经济周期的三重因素驱动下，中国企业进入全面转型升级时期。中国企业的转型升级，或从外销转向内销、内外销并举，或从代工到自主研发、自主品牌，或提升产品与服务的品质与价值、从产业链低端向高端升级，或从制造延伸到服务，或整合产业链上下游相关资源，或从粗放经营到精细管理、升级风险管控能力体系，都要求企业在创新、经营管理和人力绩效三个方面有显著的提升，重塑企业的核心能力。重塑中国企业，企业必须要回归到基本面，即通过持续的产品技术和商业模式创新、精细化的经营管理以及高效的人力资源来获得可持续的增长。信息化是帮助企业优化创新、提升管理和人力绩效的有效手段，是中国企业转型升级的加速器。用友深刻洞察中国企业面临的问题，推出“加速器计划”，发挥专业优势，以信息化为手段鼎力相助中2转型与升级-中国百位企业CEO调查国企业降低成本、提高效率、快速响应，提升管理水平，控制经营风险，并成功实现从外销到内销、从制造到服务、从价值链低端到中高端的转型升级，迎接下一轮景气周期。用友董事长兼总裁王文京3转型与升级-中国百位企业CEO调查关于本调查2008年底，发源于美国的国际金融危机导致中国出口下滑，外需的下降给中国经济发展带来了冲击。事实上，中国经济在多年高速发展之后，正面临经济周期中的调整转型时期。在此关键时刻，不期而至的危机，提前释放了原来以快速粗放发展为特征的产业结构中的各种矛盾。中国是一个从计划经济向市场经济转轨的新兴市场，中国企业在短缺经济中快速崛起，在中国加入WTO为标志的经济全球化中飞速扩张。但中国企业还从未经历过如此巨幅的经济调整，从未面临如此严峻的市场形势。需求与消费下降、资金链断裂、裁员、减薪、乃至公司破产和倒闭，各种坏消息遍布各国的媒体之上。但在中国，中央和地方各级政府审时度势，及时推出了大规模的经济刺激计划和产业振兴规划，并针对经济发展的结构性矛盾推出了一系列的改革措施；一些有远见的企业家们也未雨绸缪，积极进行转型升级。在政府、企业的共同努力之下，中国有望成为率先从经济调整中恢复的经济体。那么，这次经济调整对于中国企业究竟意味着什么？4转型与升级-中国百位企业CEO调查在生物进化历史中，每一次气候的巨大变迁都会为物种的进化带来飞跃——不能进化的物种会灭绝，适应环境的物种将进入大规模繁衍的新时代。企业也是一样。对中国企业而言，这是一次经济气候的剧烈变迁，但毋庸置疑的是，谁能针对新环境迅速应变，谁就能在经济调整过后迎来新的市场发展机遇。对于生物来说，这就是进化；对于企业而言，这就是转型和升级。从2008年11月开始，清华大学经济管理学院和计世资讯在用友公司的支持下，联合针对100多位中国各行业企业的CEO进行了访谈，调查本次经济调整对于中国企业在各方面的影响程度，并总结各企业在面临经济环境巨大变迁的时候所采取的各种转型和升级的行动模式，以及支撑这些行动模式的基本驱动要素，希冀对其他中国企业的转型和升级能够起到借鉴作用。5转型与升级-中国百位企业CEO调查N=10050%50%制造非制造图1调查企业性质分布图2调查企业行业分布N=10023%23%54%国有中外合资及独资民营及其他6转型与升级-中国百位企业CEO调查问题途径基本面•订单压力凸显•原材料价格大幅波动•资金紧张•人力资源成本持续上升•节能环保责任加重•风险控制能力不足•从外销到内销•从代工到自主品牌•从低端到高端•从制造到服务•整合产业链资源•从粗放经营到精细管理持续创新管理提升提高人力绩效7转型与升级-中国百位企业CEO调查摘要今天，中国企业面临的形势可以用两个词来形容：复杂和多变。所谓复杂，即企业必须要面对众多的、前所未有的问题和矛盾；所谓多变，即这些问题和矛盾在短时间内集中出现和爆发。企业CEO们发现，单凭过去的经验无法带领企业走出困境。处处都有风险，他们必须在黑暗中摸索，在荒原中闯出一条出路来。调研显示，企业领导者当前面对的主要是以下六个方面的问题：订单压力凸显：外需下降，内需不足，企业面临着订单减少的压力，同时客户对于供货价格和付款周期更加敏感。原材料价格大幅波动：价格大幅波动导致企业承担巨大的库存风险，甚至威胁到企业的生存。资金紧张：销售不畅，融资渠道堵塞，库存增大，资金周转压力加大。人力资源成本持续上升：中国经济多年快速发展，企业面临人力资源结构性短缺和成本上升双重压力。节能环保责任加重：全球性环保意识的增加，为企业的可持续发展提出了新的更高要求。8转型与升级-中国百位企业CEO调查风险控制能力不足：经济调整期中国企业风险控制意识不够、能力不足、体系不全的问题日趋严峻。在我们所调查的100位企业CEO中的先行者们，正在尝试通过以下六种模式带领企业走出困境。从外销到内销：在外需减少的情况下，以外销为主的企业正在开拓国内市场，向内销外销市场并举的方式转型。从代工到自主品牌：通过建立自主品牌，掌握市场主动权，提高企业盈利能力。从低端到高端：为了提高产品利润率和增强产业话语权，企业从附加值低的产品与服务向附加值高的产品与服务、从产业链低端向产业链高端升级。从制造到服务：企业开始迈出单纯的制造环节，为客户提供制造加服务的整合解决方案。整合产业链资源：企业通过整合产业链的相关资源，开拓市场、增强抗风险能力。从粗放经营到精细管理。利用现代信息技术实现精细管理，降低成本、提高效率、减少风险。从先行者们的经验来看，企业越来越关注经营管理基本层面的问题，以支持企业及时地转型与升级。成功的企业正在以下三个方面致力于重塑企业基本面：持续创新：企业在市场、产品和技术以及商业模式方面具有持续创新的能力，以满足快速变化9转型与升级-中国百位企业CEO调查的客户需求。管理提升：企业通过引入现代管理手段与技术不断提升管理能力、降低经营风险。人力绩效：抓住全球人力资源结构调整的机会，优化人力资源结构，加强人力资源管理，提升人力绩效。虽然面临着严峻的经济形势，我们发现，被访的CEO们对企业的未来仍然保持着乐观的态度。中国政府拥有充裕的经济资源调配能力、中国经济持续发展的基本面没有改变，中国企业的先行者们正在以坚韧不拔、自信向上的精神闯出经济调整周期，迈向更为灿烂的未来。10转型与升级-中国百位企业CEO调查中国企业面临的问题毋庸置疑，改革开放的三十年中，中国经济取得了举世瞩目的发展成就，并于2008年取代德国成为全球第三大经济体。在三十年中，中国从无到有，从小到大，出现了一批全球知名的世界级企业，例如华为、联想、海尔等；同时，中国珠江三角洲和长江三角洲孕育出一批世界级的制造商，以其巨量的产能向全球供应着优质、低价的产品。另外，还有一些隐形冠军企业，专注于一个狭窄的产品领域，但在所从事的领域中其市场份额却居于前列。因此，中国一度被誉为“世界工厂”。2008年，美国次贷危机不断加剧并演变成一场席卷全球的国际金融危机，美国、日本和欧元区经济相继陷入衰退。中国是唯一一个没有出现信贷危机的大国，但经济全球化背景下，中国经济也不可避免地遭受国际金融危机的冲击：出口回落、生产下滑、就业形势趋于严峻。国11转型与升级-中国百位企业CEO调查际金融危机的冲击将中国经济以低成本、高污染、高耗能为特征的粗放式发展模式下所积累的产业结构矛盾提前释放，同时中国经济在多年超过10％高速发展之后也正在进入一个周期性调整期。“山雨欲来风满楼”，国际金融危机冲击、产业结构矛盾显现、经济周期性调整，中国企业正面临着前所未有的挑战。通过对中国百位CEO的调查发现：订单压力凸显、原材料价格大幅波动、资金紧张、人力资源成本持续上升、节能环保责任加重，以及风险控制能力不足，是中国企业现在和未来转型升级过程中必须应对的六大关键挑战。12转型与升级-中国百位企业CEO调查企业订单压力凸显原材料价格大幅波动资金紧张人力资源成本持续上升节能环保责任加重风险控制能力不足13转型与升级-中国百位企业CEO调查1.订单压力凸显“从2008年11月20日起，我们公司的汽车销量急剧下降了50%。我个人认为主要原因是国际金融危机已影响到实体经济,大量工厂倒闭,导致物流行业受到影响,商用车的需求下降。”——常州华迈东风车业有限公司董事长陈春华14转型与升级-中国百位企业CEO调查48%的CEO告诉我们，他们已开始感受到订单减少带来的压力，并且认为这已对企业业务产生了“很大程度”的影响。在外向型企业中，表现尤为突出，调研中高达70%的外向型企业表达了这一观点。订单减少状况并非只来自于广为大家所认知的外销企业。47%的内销企业CEO也告诉我们，他们也在“很大程度”上受到影响，如房地产、汽车、钢铁等行业，订单量都在急剧下滑。值得注意的是，CEO们认为，订单压力不只来源于订单减少，付款周期加长、客户对价格更为敏感、竞争更为激烈，进一步让CEO们感受到了争取订单的巨大压力。CEO们认为，随着国际金融危机对实体经济影响的进一步加深，消费者信心指数的下降，订单压力还会长时间伴随着中国企业的转型升级过程。对于中国企业CEO而言，争取更多订单是他们当前和未来相当长一段时间所面临的最直接、最急迫的挑战。15转型与升级-中国百位企业CEO调查图订单压力对企业经营的影响程度N=10022%17%30%31%43%70%47%40%0%20%40%60%80%100%面向国外面向国内兼顾国内外市场很大程度一般程度很小程度或没有16转型与升级-中国百位企业CEO调查2.原材料价格大幅波动“对我们而言，库存是最要命的，原材料价格的大幅波动造成企业巨大库存成本负担、甚至成为企业亏损倒闭的核心原因。”——上海春日机械执行总经理王雄澄17转型与升级-中国百位企业CEO调查2008年，农产品、石油及有色金属等大宗商品的价格发生了剧烈波动。这些与企业生产息息相关的原材料价格在这一年内像坐上过山车，先是一路飙升，半年时间内翻倍、甚至更高，之后又直线跳水。33%的CEO告诉我们，原材料价格的大幅波动对他们的经营产生了巨大影响。CEO们认为，这种影响表现在，原材料价格的大幅波动往往会变成企业的高成本库存。一般而言，在原材料价格上升时期，企业基于价格上涨预期，往往会囤积相当数量的原材料。当原材料价格急转直下时，囤积的原材料立即变成了高成本库存。如果同时遇到经济下行、订单减少，这些高成本的库存量就很难消耗。持有高成本原材料库存会急剧增加企业的经营风险，甚至成为企业倒闭的导火索。CEO们认为，大宗商品等原材料价格的这种大幅波动不会是一种暂时现象。随着全球经济走弱和经济一体化背景下各国经济越来越多地相互依存，大宗商品等原材料的价格的大幅波动在近几年内还会不断出现。18转型与升级-中国百位企业CEO调查图原材料价格波动对企业经营的影响程度N=899%26%32%15%18%根本没有很小程度一般程度较大程度很大程度19转型与升级-中国百位企业CEO调查3.资金紧张“中小企业普遍面临贷款难的严重问题，像我们这样的中小企业，如果没有贷款，根本无法面对当前的危机，我们今年也是贷款没贷到，还好我们从其他渠道融资一千多万元用来周转。”——甘肃甘绿脱水蔬菜股份有限公司总经理张成瑞20转型与升级-中国百位企业CEO调查20%的CEO告诉我们，他们的企业正在面对资金紧张问题的困扰。在外销企业、中小型企业，以及房地产等资金密集型企业中，资金紧张问题更为突出。导致企业资金紧张的因素是多方面的。总体而言，29%的CEO认为，下游经销商占用资金是其中的最重要原因。不过，对于房地产企业来说，银根紧缩才是最重要的因素；而过度投资则是外销内销兼顾型企业的最重要原因。另外，第三方债务、自有资金量不足等也都是重要原因。CEO们认为，资金紧张的持续时间越久，企业倒闭的风险和比例就越大。“现金为王”是目前CE