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金蝶公司企业信息化建设总体规划工作方法与工具(Kingdee管理咨询K.D.Analyze方法论)金蝶软件科技（深圳）有限公司一、企业信息化建设总体规划的基本概念1.企业信息化建设总体规划的基本概念2.金蝶公司企业信息化建设总体规划方法(Kingdee管理咨询K.D.Analyze方法论)3.金蝶公司企业信息化建设总体规划管理咨询介绍课程提纲企业信息化是信息工程的一部分，是站在企业的高度对企业战略和信息系统协调统一的过程。通过企业信息总体规划，创建了企业一个全面的宏观的概况,指导企业信息化建设工作。企业信息战略总体是由两部分内容来构成的：什么是企业信息化建设总体规划企业战略规划的信息需求包括确定企业使命、战略、目标、关键成功因素、企业业务流程、部门的信息需求，确定什么样的信息技术能更有效的实现企业目标和新的业务机会以及竞争优势。什么是企业信息化建设总体规划信息总体规划建立全局模型实现的项目计划项目组织培训工作投资预算投资效益分析风险及防范措施。什么是企业信息化总体规划什么是企业信息化总体规划信息总体规划的全局模型包括信息结构、技术结构信息结构包括企业功能模型、业务流程模型、企业信息模型。企业功能模型：即表示企业功能的层次分解图，是企业功能的高层视图。业务流程模型：即业务运营所涉及到的业务基本功能和各个功能之间的依赖关系。企业信息(数据)模型：即企业业务活动所涉及到实体之间的关系模型。什么是企业信息化建设总体规划技术结构支持信息结构所需要的软、硬件计算环境。也称为支撑系统。其组成：计算机计算机系统软件数据库软件开发工具网络企业信息化建设总体规划的目标评估企业的信息需求;建立信息结构;确定技术结构;提交企业信息化建设总体规划的结果.企业信息化建设总体规划的任务1.进行系统调研，对企业的组织结构和环境做出宏观评估2.定义企业功能模型、信息模型、业务流程模型，给出高层次的企业模型和实体图3.评估当前的环境4.确定技术系统结构，即确定支持信息结构所需要的软、硬件平台5.确定项目计划、组织、培训安排6.撰写、完成整个报告企业信息化建设总体规划的原则1.第一把手参与的原则2.保持信息的一致性，对数据进行全局的规划3.信息规划是自上而下的展开的信息总体规划和局部的详细的数据设计相结合4.研究、确定规划的边界要适当5.控制时间进度，争取早日取得回报6.形成从事企业信息化的工作组织二、金蝶公司企业信息化建设总体规划方法(Kingdee管理咨询K.D.Analyze方法论）金蝶公司企业信息化建设总体规划方法•建立标准的规划设计方法•针对具体用户的特性研究•对广泛成功案例的经验总结•它是项目团队规划工作的指南包括：规划方法、规划工具、成功案例知识库阶段进程1、项目启动6、总体规划验收5、总体规划报告4、规划与设计3、系统分析2、用户培训企业信息化建设总体规划工作流程有经验项目经理项目管理ISO9002有效的项目组织Kingdee管理咨询K.D.Analyze方法论概要1．项目启动阶段建立由双方一起组成的系统规划领导小组、业务设计组两个层次的项目组织。完成项目计划大纲。由领导小组组织召开启动大会，签定项目公约。Kingdee管理咨询方法论K.D.Analyze概要2．企业培训阶段按照总体计划大纲培训项目的安排，对企业中高层及业务设计组进行相关课程培训。3．系统分析阶段（1）系统调查通过问卷、座谈、部门访谈、查阅资料等形式，调查企业的外部环境、内部环境、重点业务流程。（2）需求分析：包括理解和描述企业环境、战略规划确认、战略信息需求分析、分析信息系统问题、确定企业信息化的需求五个工作步骤。Kingdee管理咨询方法论K.D.Analyze概要Kingdee管理咨询K.D.Analyze方法论概要4．规划与设计阶段应用系统规划设计：建立功能模型、信息模型、业务流程模型；支撑系统规划设计：完成计算机、网络、数据库以及系统配置规划设计；完成总体结构设计。Kingdee管理咨询K.D.Analyze方法论概要5．总体规划报告阶段撰写并提交企业总体规划报告（建议稿）修改提交企业总体规划报告（正式稿）Kingdee管理咨询K.D.Analyze方法论概要6．总体规划验收与评审阶段由企业组织验收组，对企业信息化建设总体规划进行评审。根据验收组评审意见对总体规划进行最后的修改。阶段进程1、项目启动6、总体规划验收5、总体规划报告4、规划与设计3、系统分析2、用户培训企业信息化建设总体规划工作流程有经验项目经理项目管理ISO9002有效的项目组织1、项目启动工作内容成立项目组织，落实职责细化规划目标和任务周期制订正确的项目计划充分的沟通，以达成共识工作成果项目成员名单总体规划计划项目公约成立项目组织项目启动会议工作流程制订计划1、成立项目组织，落实职责金蝶内部成立咨询小组，指派咨询人员。金蝶提出项目组织要求。企业成立领导小组和项目规划设计小组。1、项目启动阶段--工作步骤12制定项目工作计划：咨询人员依据企业实际情况会同项目业务设计组共同制定项目阶段计划，共同遵守、执行。1、项目启动阶段--工作步骤21、项目启动阶段--工作步骤33召开启动会议：协调配合企业召开项目启动会。向企业有关人员宣传企业信息化总体规划的意义，总体规划施方法和内容。使企业从思想上加强对企业信息化总体规划重要性的认识，更好地配咨询人员进行总体规划工作。在会议上签订项目公约。阶段进程1、项目启动6、总体规划验收5、总体规划报告4、规划与设计3、系统分析2、用户培训企业信息化建设总体规划工作流程有经验项目经理项目管理ISO9002有效的项目组织2、用户培训工作内容制定合理的培训计划提出培训组织要求订立考核标准实施培训工作成果培训考勤表培训成绩单培训效果确认书培训计划准备考题开展培训工作流程用户协调确认落实教材教师1、制定培训计划制定培训大纲：明确培训目的、对象、内容、培训大纲明确培训组织要求制定培训日程安排2、用户培训阶段--工作步骤12、用户培训阶段--工作步骤22、用户确认确认培训大纲、确认培训组织要求、确认培训日程安排3、准备考题准备考试题目和培训考核文档。2、用户培训阶段--工作步骤32、项目启动阶段--工作步骤44、落实培训教材、教师落实培训教材和参考书籍落实安排培训教师2、用户培训阶段--工作步骤55、培训准备与实施准备培训教室进行培训培训学员考核征求学员培训意见企业填写培训结果确认书阶段进程1、项目启动6、总体规划验收5、总体规划报告4、规划与设计3、系统分析2、用户培训企业信息化建设总体规划工作流程有经验项目经理项目管理ISO9002有效的项目组织3、系统分析工作内容了解企业内外部环境主要业务流程理解描述企业环境战略规划确认分析战略关键信息分析现行系统主要问题确定信息系统需求确定企业信息化建设目标工作成果系统调查：用户提供资料清单需求分析：企业信息化建设总体规划的需求分析章节系统调查战略信息需求分析确定信息系统需求工作流程现行系统问题分析理解描述企业环境战略规划确认确定信息建设目标3、系统分析阶段--工作步骤12、系统分析阶段--工作步骤11、系统调查提交用户调查计划、调查表（包括调查问卷、访谈提纲）、用户提交的资料清单；通过会议交流、考察生产现场、部门访谈、调查问卷、用户提交的资料、行业网站和出版物等方式了解企业内外部环境、主要业务流程。以访谈目的和最终成果驱动•确认访谈是否是获取信息的最佳途径一访谈耗时较长建立访谈背景资料•考虑细节——时间、地点，如可能，亲自安排访谈•尽可能了解与访谈有关的基本情况（例如，竞争对手，行业术语，被访谈者在企业的位置）•如果你要向被访谈者索取文件，需事先通知被访谈者以“问题树”为基础设计访谈提纲•在进行中，实时修改你的访谈提纲和议题做2、系统分析阶段--工作步骤11、系统调查--访谈技巧—准备•使被访谈有交谈的意愿，不要逼问处处为被访谈者考虑•保持适当的眼神接触•在对被访谈者没有风险的环境中进行访谈•灵活应对，不局限于访谈提纲，如适当也可以完全抛弃访谈提纲•完成后续工作；如果你承诺做什么，一定要做到•不要一口气做太多访谈，试着在中间停下来做些分析工作•考虑注意力集中并表示尊敬，不要迟到工作1、系统调查--访谈技巧—进行2、系统分析阶段--工作步骤1•立即抓住要点遵循80/20原则—在20小时内写完访谈纪要—与其在一个星期内完成一个完美的访谈纪要，不如立即做一个有80%准确性的访谈纪要•注意被访谈者对问题的反应，而不限于其表达用语•引用被访谈者原话，以此强调重要观点•对被访谈对象的观点/评论，持必要的怀疑态度•不要在访谈纪要中露出非常具有争议性的评论，对这些评论仅与自己的项目小组成员私下进行沟通便可分享成果2、系统分析阶段--工作步骤11、系统调查--访谈技巧—分享成果3、系统分析阶段--工作步骤13、系统分析阶段--工作步骤22、理解描述企业内外部环境。企业生产经营主要特点企业组织结构、各个主要技术业务系统职责和主要业务流程图计算机应用情况管理基础数据情况国内外本行业现状和发展趋势本企业在国内行业的地位。3、系统分析阶段--工作步骤13、系统分析阶段--工作步骤33、战略规划确认咨询人员在理解企业环境的基础上,主要对企业确定的战略规划对信息系统的宏观要求做出补充,由企业进行确认。3、系统分析阶段--工作步骤12、用户培训阶段--工作步骤54、战略信息需求分析从实现企业战略目标的角度,对企业各级领导针对企业战略现状和发展提出的信息需求,按影响企业战略目标实现的关键程度进行分析，确定战略关键信息的需求。3、系统分析阶段--工作步骤43、系统分析阶段--工作步骤55、分析信息系统问题根据战略规划关键信息需求,从现行信息系统的功能的业务覆盖面、系统设计管理思想理念、信息集成、响应速度、目前采用支撑平台的技术扩展性等方面进行分析。3、系统分析阶段--工作步骤66、确定信息化建设的需求根据战略信息系统需求以及现行信息系统的差距，进而明确企业信息化建设的需求。包括：功能的需求：从企业管理人员的角度描述各个业务职能功能需求。信息集成需求：分别从各个部门内部及各个部门之间的功能、信息集成来描述。性能需求：从系统的响应速度、功能覆盖面、集成度、开放性等方面描述。3、系统分析阶段--工作步骤77、确定信息化建设的目标根据企业信息化建设的需求和企业的约束条件的分析，确定企业信息化建设总目标和分阶段目标。建设目标是对企业信息化建设内容的高度概括。3、系统分析阶段--工作步骤77、确定信息化建设的目标内容包括：建立的业务职能系统和使用部门的范围信息集成目标支撑系统（计算机开发运行平台）的建设目标；可量化经济技术指标（效益目标）；不可量化的管理目标。各个阶段的建设目标。阶段进程1、项目启动6、总体规划验收5、总体规划报告4、规划与设计3、系统分析2、用户培训企业信息化建设总体规划工作流程有经验项目经理项目管理ISO9002有效的项目组织4、规划与设计工作内容应用系统规划设计支撑系统规划设计确定项目组织和实施计划编制费用概算进行投资效益分析分析风险，制订防范措施工作结果企业信息化总体规划框架工作流程系统配置规划投资效益分析应用系统规划设计编制经费概算风险及防范措施总体结构设计项目组织和实施计划1、应用系统规划设计明确应用功能子系统划分的原则；确定技术路线；规划设计功能模型；规划设计业务流程模型；规划设计信息模型；4、规划与设计阶段--工作步骤1IDEF系统分析设计方法：是20世纪70年代初80年代末，美国空军ICAM（IntegratedComputerAitedManufacturing)工程发展采用的办法，它是ICAMDefinitionMethod的缩写。其中:IDEF0分析设计方法用来建功能模型；IDEF1X分析设计方法用来建信息模型。4、规划与设计阶段--工作步骤11、应用系统规划设计4、规划与设计阶段--工作步骤11、应用系统规划设计--规划设计功能模型规划设计依据：建设目标以及需求分析功能结构用功能树表示，具体分解