2018-2024年中国生鲜电商市场竞争现状分析与未来前景趋势研究报告(目录)

中国报告网企业发展咨询首站2018-2024年中国生鲜电商市场竞争现状分析与未来前景趋势研究报告（目录）中国报告网年中国生鲜电商市场竞争现状分析与未来前景趋势研究报告（目录）【价格】纸介版：7200电子版：7200纸介+电子：7500【交付方式】电子版Email/特快专递【网上阅读】冷链物流、供应链和专业化经营是制约生鲜电商发展的三大因素，随着资本和巨头的进入，有完善资源和竞争力的龙头将赢得更大的市场份额。阿里投资的易果生鲜、京东旗下的京东到家、背靠中粮集团的我买网以及全渠道运营的本来生活网等，虽大部分龙头电商仍处于亏损状态，但在发展中形成各自独有的特色。一、我买网：中粮旗下专注线上的电子商务平台2009年，中粮集团创立生鲜电商平台“中粮我买网”，强大的供应链优势和中粮集团充足的资源支持，起步较早的我买网迅速发展，成为行业领头企业之一。据弗若斯特沙利文报告，按总收入、2016年移动应用软件的每日及每月平均活跃用户数量，以及于2017年5月网站总浏览人数计算，我买网是中国最大的专门食品和饮料电子商务公司。背靠中粮集团，拥有强有力的股东支持。公司控股股东中粮集团是国资委直接拥有并管理的大型国有企业之一，经营包括粮油、食品、房地产、金融及电子商务，是中国领先的食品制造商和贸易商，集农产品采购、贸易、物流和加工能力于一身，同时也是消费者心目中“优质食品”的代名词。作为中粮集团下的电子商务平台，我买网采用更为严格的食品安全标准，并利用中粮丰富的管理经验和强大的资金支持，树立起优质的品牌形象。强大的采购能力促使产品供应优质齐全。作为中粮集团旗下销售食品、饮料及其他的唯一电子商务平台，利用集团的影响力，现已在日本、欧洲等地设有采购办事处，2017年3月收购中粮欧洲、中粮日本和中粮英国，进一步增强公司全球采购的实力，实现“买全球、卖全球”的战略布局。自成立以来，公司销售包含粮油、生鲜、零食等在内的21种产品超过25000个sku，其中，生鲜食品超过3500种，包含肉类、海鲜、蔬菜、水果等，个人卫生用品、家居清洁用品等非食品产品超过7300中，能够满足消费者一站式购物需求。此外，公司大力发展自有品牌和海外直购产品，截止2017年6月30日，拥有悠采、初萃、凌鲜等14个自有品牌，以及沃爵速溶咖啡、高尾制面等9家海外供应商的独家销售权。从财务来看，自有品牌及特色品牌是主要收入毛利来源。公司2016年收入23.22亿元，其中自有品牌及特色品牌占比37%，普通产品占比63%；2017上半年收入15.81亿元，自有及特色品牌占比29.5%，普通产品占比40.9%，其他占比29.6%。2017上半年综合毛利率7.35%，逐渐恢复至2014年高点。其中自有品牌毛利率最高，1H2017达16.93%，相较2016年的10.2%大幅提升；普通产品毛利率相对稳定，1H2017为4.2%；其他类（贸易业务）的毛利率最低，1H2017仅为2.13%。图：我买网分产品收入结构（2014-1H2017）图：我买网分产品毛利率（2014-1H2017）大力建设自有配送基础设施网络，严格把控质量和配送时效性。配送效率是电商的生命线，而生鲜易损耗、需冷运的特征使得物流配送对生鲜电商更为重要。公司大力发展自有物流，现拥有北京、上海、广州等10个仓库，总面积达9万平米，冷藏库面积约1.5万平米。在自有物流未覆盖的区域，以第三方快递公司作为补充，目前公司的冷链配送覆盖全国317个地级市及区域。2017年北京、上海、天津及深圳全面推广次日达服务，整个冷链配送过程均采用控温手段，较为完备的配送物流设施有助于公司更好地实现品质监控。虽公司收入增速较快，但费用率高企致亏损率超20%。公司收入保持快速增长，2015-1H2017年收入各14.64亿、23.22亿、15.81亿，同比增长35.64%、58.57%以及37.4%。虽销售费用率逐年改善，但仍居高位（超20%），而毛利率仅6%-7.5%，致使经营亏损率均超过20%。同时因税前损失规模不断扩大，导致净亏损率高居不下，1H2017达53.5%。单笔订单的毛利无法覆配送费。从单笔订单来看，测算毛利仅10-15元（1H17达28元主要是新增贸易业务所致），而每单配送费在20-30元，即毛利仅配送费一半，印证生鲜电商的低毛利率、高物流成本特征。纯电商模式下，毛利难以覆盖高成本，因而我买网目前积极寻求出路，2017年8月提交初步招股说明书，拟赴香港上市。上市募集的资金将用于海外直采、配送基础设施、营销和研发等方面，以增厚自有品牌优势、完善供应链和冷链物流的建设，吸引更多的用户流量，保持平台的“续航”能力。表：我买网客单价、每单毛利及配送费等（2014-1H2017）二、易果生鲜：背靠阿里，全渠道、供应链和物流齐发力易果生鲜创立于2005年，作为国内首家生鲜电商，B2C的模式使得易果与消费者直接建立了长期稳定的关系，全国冷链覆盖了27个省份200余座城市，2015年前后，随着竞争加剧，易果将目光投向了供应商，B2B的模式使其与阿里、苏宁、下厨房等平台建立深度合作关系，2016年GMV达36亿元，生鲜品类近4000个sku，服务超过2000万的用户。预计2017年销售规模达100亿元，最快2018年实现盈利。自成立以来，易果生鲜经历了多轮融资，累计融资额超过10亿美元，融资额远超国内其他垂直电商。而阿里也毫不掩饰对其的钟爱，参与了除C+轮以外的每轮投资。其中，2016年C轮、C+轮共计获得超过5亿美元的融资额，2017年3月，阿里继续加码，旗下天猫再次投资3亿美元，用于其旗下安鲜达的冷链物流基建和扩张。资本加码，以及和苏宁、阿里在渠道、流量、业务等方面的合作不断深入，助力易果生鲜稳步快速发展。表：易果融资详情轮次深耕供应链，打造生鲜全品类：经过十几年的努力，易果生鲜拥有包含水果、蔬菜、禽蛋、肉类、水产和烘焙等在内的全品类生鲜产品，sku近4000个。2016年成立生鲜供应链公司，进一步加强对上游供应链的整合，推动生鲜产品的标准化。（1）联手国内外优质生鲜公司，提升供应链能力。2016年5月，公司与食材B2B公司优配良品达成战略合作，双方将在蔬菜采集、生鲜品牌等多个方面展开合作，形成“产地→优配良品→易果→消费者”的完整链条，2016年10月，公司收购新加坡健康食品公司SunMoon51%的股权，SunMoon拥有水果种植、仓储及加工设备，与约157个供应商合作，将100多种蔬果产品销售至美国、中国、印度等国，全球共拥有11000个销售网点。2016年12月，公司与一亩田合作，一亩田作为国内用户规模最大的涉农电商平台之一，拥有来自2100个产地的近12000种产品。（2）加强产品标准化建设。目前公司共制订了6大类水果标准、5大类冻品原料标准、43个食品品类的常温预包装标准等，其中水果产品按照外观、产地、城市程度等指标划分产品，严格的把控产品的进出库。2017年9月与GAA在上海签约战略合作，易果生鲜将GAA旗下最佳水产养殖规范认证（BAP）纳入产品采购体系，并将优先采购拥有BAP认证的水产品，进一步提升产品品质和标准化。目前易果拥有来自美国、阿根廷、挪威、澳大利亚等147个国家的各类生鲜产品，同时拥有盱眙小龙虾、山东美早大樱桃、巴楚留香瓜、香格里拉野生松茸等国内各地特色生鲜。公司强劲的融资能力，预计公司将大力在生鲜产地源头建立产地仓，实现“原产地新鲜直供”，预计2020年在全国铺设56个产地仓，进一步加大公司供应链优势。加大全渠道建设。经过十几年的市场耕耘，易果生鲜已建成包含官网、APP和天猫旗舰店的自有渠道，天猫超市、喵鲜生等龙头电商生鲜频道的独家运营渠道，以及海尔互联网冰箱、下厨房、哈米等分散渠道等在内的全渠道运营。不同渠道服务不同人群，“易果官网”定位精品超市，天猫超市和喵鲜生定位大型商超，下厨房的用户则是定位菜谱配菜，哈米定位办公室无人零售等。（1）与阿里深度合作，平台+流量支撑：目前，阿里及天猫先后参与了易果生鲜4轮融资，双方合作不断加深。易果生鲜是天猫超市生鲜频道的独家运营商，阿里为易果带来亿级流量和平台支持。据QuestMobile统计，2017年7月易果生鲜与淘宝的重合用户数3.72万，占易果8.2万月活数的45%，但因用户获取渠道多元化，该用户重合度也不能完全反映综合电商APP对旗下生鲜APP的导流支持。据亿邦动力网报道，目前天猫渠道的销量超过易果总销量的一半。图：2017年7月生鲜电商APP与综合电商APP用户重合分析此外，2017年8月，天猫超市启动“闪店”业务的试运营，以生鲜产品为主，为消费者提供3公里内1小时送达服务，目前首批36家闪店基本覆盖了北京五环内的大部分地区，而闪店的运营由易果承担，当业务成熟后，将复制到其他地区。（2）借助苏宁，进军社区业态：2016年11月，易果与苏宁达成全面合作协议，①线上：易果生鲜成为苏宁生鲜品牌“苏鲜生”的核心供应商，旗下4000sku的生鲜品类将全部入驻“苏鲜生”；②线下：为“苏宁小店”供货，以苏宁社区小店作为深入社区的前置仓，降低物流成本，提升配送效率，此外苏宁还将在全国布局1600余家门店中选择适合的门店作为易果生鲜的前置仓。（3）借助华联，进军O2O业态：2016年12月，易果生鲜以8.5亿元入股华联超市，2017年5月阿里收购易果持有的华联超市18%股权，易果生鲜现仅持有其1.17%的股份，但仍然华联超市保持战略互补和业务协同。作为中国最大的连锁零售商之一，截至2017年6月底，华联超市拥有包括大型综合超市（151家）、超级市场（1955家）、便利店（1489家）在内的3595家门店。华联丰富的线下资源以及易果自身强大的供应链和物流优势，能够形成B2C+O2O的有效结合，满足消费者一站式购物需求。（4）进军办公室无人零售业态：2017年8月，易果生鲜与哈米科技达成协议，双方将在办公室零售业态展开战略合作。一方面，易果生鲜目前向哈米提供包括水果和冷饮在内的生鲜产品，未来有望进一步拓展到餐食上；利用自身物流为哈米用户提供1小时送达服务；此外，基于办公室的独特场景，向哈米开放其B2C服务能力。另一方面，据哈米科技的创始人赵文强介绍，哈米目前已于1000余家企业合作，预计未来3年在全国铺设100万个终端，覆盖近1亿的用户群体。自建物流冷链体系全国领先。生鲜保质期短、高损耗的特点使得冷链物流在生鲜的运输和配送中尤为重要。安鲜达作为支撑易果生鲜后端供应链的物流冷链体系，2015年11月从易果生鲜剥离，以独立的公司形式运转，目前在北上广等11个地区设有12个冷链物流基地，建立常温、冷藏、冷冻3大类的温控体系，总仓储面积超10万平米，冷链覆盖全国27个省份约310个主要城市，可以满足生鲜全品类的仓储要求。安鲜达目前全国订单处理能力达到20万单/日，已成为中国最大的物流冷链公司之一。随着全国物流冷链网络的不断完善，预计至2020年，安鲜达的日处理订单量可达500万单，能够完成2000亿元的生鲜订单的配送，约占整体市场规模的1/3。随着阿里不断加码，安鲜达和菜鸟的合作日益深入，安鲜达将全面加码天猫超市，同时为淘宝、天猫、聚划算、天猫超市、以及农村淘宝的商家提供冷链物流服务。2017年9月，安鲜达宣布与EMS达成战略合作，利用EMS遍布全国的仓储布局，预计可以实现全国数百城市的大闸蟹次日达。通过与EMS联手，协同建设生鲜消费地仓和产地仓，进一步提升生鲜产品的物流配送效率，预计2017年年底安鲜达能够实现生鲜产品次日达的城市是现有城市的3-4倍。此外，开放业务给公司的冷链物流带来巨大的延伸空间。除满足阿里、苏宁和自身需求外，安鲜达将自身物流冷链的每个环节拆分，根据外部客户的不同需求，制定不同的服务方案，例如，蛋糕类商家仅需要冷链配送服务，水产海鲜则对冷链、包装和配送等环节都有严格的要求。2016年8月，易果生鲜CEO张