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**中支个业二区人力发展规划2011年10月10日，**中心支公司在分公司党委和总经理室的正确领导下和**中支班子成员及全体员工的共同努力下，顺利经过保监会和总公司的验收，正式成立。**中支的成立必将为**地区个险条线迎来新一轮又快又好的历史发展机遇。为顺利实现分公司对**中支的“3-1-5-8”目标的愿景和确保**中支三年发展规划的顺利实施，结合总公司“聚焦期缴、聚焦个险”的工作思路，顺利实现三年三步走战略，确立**中支在全省乃至全国的市场地位，进一步提升太平洋寿险在**地区的市场竞争力。现结合团队现有的状况及区域架构、现有的人力增长模式对**中支个业二区三年的人力发展规划做如下分析。一、背景分析1、个业二区的历史发展**中心支公司是在原**分公司**地区的业务拓展部门基础上组建、整合而成。**地区最早开展业务要追溯到1991年，当时仅开展产险业务，后来逐渐发展到个险、团险、银保业务和续收服务。经过20年的发展，**地区的业务规模已上升到新的平台。2010年，**地区的保费总规模已达到11.87亿元，银保业务和团险业务始终在全辖遥遥领先；现已有内外勤人数1300人，其中销售队伍1135人，内勤队伍165人，为后期发展奠定了良好的基础。**中支各业二区是在原**营业总部的架构上成立而来，下辖***********等8家机构。现有内勤人，外勤团队**人，具有**市场经济总量最好的县市，同时拥有长期沉淀和最优秀的团队。经过15年的发展，现有系统人力**人，其中主管队伍人（业务部经理**人，主任**人），正式业务员**人，司龄在5年以上业务员人。2.公司现状（1）人力情况经过15年的发展，个业二区现有系统人力542人，其中100人以上机构两家（温江、城区），50—100人机构2家（崇州、都江堰），50人以下机构1家，空虚机构4家。（2）保费平台支公司1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月平均值（月）合计（月）*108873320885.757*000000000000*10795898584848686858588.6886*7487147140140155193212217220158.51585*162156146160162161164146150150155.71557*5756553633191341127.5275*4235332930343328181830300*6155555554505351495153.4534*6249392716131063322.8228合计************机构发展极不平衡，月均保费平台30万以上有两家——****，且均未突破40万；月均保费平台10万以上只有崇州，挂零的机构还有金牛，*******，表现出来的特点是“大的不突出，小的太可怜”。(下表单位：万元)*1月2月3月4月5月6月7月8月9月平均值（月）合计（月）**1.80.00.00.00.00.00.00.00.00.21.8**0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0**19.012.417.87.723.524.410.418.117.615.4154.1**86.828.682.448.970.210772.357.665.863.2632.2**67.329.142.121.838.568.126.225.329.636.2362.3**1.61.01.10.00.20.30.20.00.10.44.5**9.25.23.71.32.56.40.61.60.83.332.6**27.913.316.411.411.718.26.58.610.812.7127.1**5.11.30.00.50.50.60.00.00.00.88.1（3）活动率情况全辖整体活动率较低（1—9月平局活动率仅有24%），最高的中心城区的月均活动率也仅有47%，通过活动率来看，机构中存在大量的系统虚有人力，实动人力占比过低。支公司1月2月3月4月5月6月7月8月9月平均值（月）**27%11%0%0%0%0%0%0%0%4%**0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%**51%37%41%45%49%55%42%50%61%44%**66%37%47%37%39%69%39%50%52%44%**61%45%58%40%45%50%43%53%50%47%**11%7%4%2%0%4%0%0%0%3%**30%18%32%23%27%38%24%30%51%29%**51%28%55%38%37%42%35%25%54%38%**13%11%2%3%9%7%0%0%22%7%平均34%21%27%21%23%29%20%23%32%24%（4）正式人力占比情况支公司1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月平均值（月）**20%25%25%29%0%0%0%0%0%0%10%**0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%**39%41%44%41%39%43%38%40%39%39%40%**42%39%31%26%25%24%19%17%18%18%26%**50%52%56%53%44%50%45%52%46%46%49%**32%30%22%25%24%16%8%25%0%0%18%**21%29%24%28%30%29%30%25%33%33%28%**57%53%53%51%50%58%53%51%47%45%52%**21%20%26%37%25%23%30%33%67%67%35%小计31%32%31%32%26%27%25%27%28%28%29%（5）三个月转正率和13个月留存率情况现有团队三转率情况现有团队13个月留存率情况三.现状分析1．外部宏观环境分析（1）政治法律环境今年是我过“十二五”规划的开局之年，保监会也在近期发布了《保险业的十二五发展规划纲要》结合**十二五规划的目标是“综合经济实力显著增强；结构调整取得明显成效；城乡社会建设全面进步；人民生活水平大幅提高；人居环境质量显著提升；改革开放取得重大突破”。“十二五”规划中明确指出**5年规划的主要目标是将**建设成为现代特大中心城市——世界级田园城市、世界最具竞争力城市、西部金融中心。具体目标是五年内，**市经济总量将迈上万亿元台阶，人均地区生产总值达到上万美元，财政收入稳步增长，进入高收入城市之列。建设由1个特大城市、14个中等城市、34个小城市、170多个小城镇构成的市域城镇体系。（2）、社会文化环境**是**省省会，国务院确定的西南地区科技、商贸、金融中心和交通、通信枢纽，中国历史文化名城，全国统筹城乡综合配套改革试验区。辖9区4市6县，面积1.24万平方公里，总人口1342万人，其中流动人口218万人。**历史文化悠久，有2300多年建城史，因“一年成聚、二年成邑、三年**”而得名。**自古就享有“锦官城”、“芙蓉城”的美称。“一座来了就不想离开的城市”，正迈着坚定的步伐向“世界田园城市”而努力奋斗！（3）、经济人口环境2010年末全市常住人口1280万人。城市居民人均可支配收入20835元，增长11.7%；农村居民人均纯收入8205元，增长15.1%。年末城乡居民储蓄存款余额5071亿元，增长19.8%。2011年全市经济社会发展的主要目标：**地区生产总值增长12%，高出全国8%增长目标4个百分点；城镇居民人均可支配收入增长12%，农村居民人均纯收入增长12%以上。排名城市总人口（万人）地区生产总值（亿元）全省占比（%）1**12805551.337.22绵阳528960.226.433德阳362921.276.174宜宾540870.855.845南充753827.825.556达州680819.25.492．行业分析截止9月底**地区共有保险代理人人，其中**地区拥有保险代理人人。具体如下表：（具体数据有待行业考证）10月月末人力占比排名6月月末人力占比排名国寿994834.2%1165317.8%3平安786427.0%2288931.2%1太平洋512417.6%3191320.6%2新华25828.9%47237.8%5泰康9743.3%697410.5%4太平2801.0%91151.2%9四川成都主要同业主管增长率支公司1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月平均值（月）**0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%**0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%**-46.67%-46.67%-46.67%-60%-60%-60%-60%0%0%0%-38.00%**-40%-40%-40%-40%-40%-40%-30%0%0%0%-27%**-17.65%-23.53%-17.65%-17.65%-17.65%-17.65%-23.53%0%0%0%-13.53%**0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%**-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%0%0%0%-70%**66.67%66.67%66.67%33.33%33.33%33.33%33.33%0%0%0%33.33%*0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%行业竞争状况3．竞争对手概况各竞争对手目前的战略分析各竞争对手未来的战略预测各竞争对手的优劣势分析与评估4．企业内部环境分析（1）1—9月份人力发展情况分析指标2010年同期2011年1-6月月均增减指标2010年同期2011年1-6月月均增减总人力50125194182////出勤人力31263547421出勤率61%68%7%全勤人力(出勤满18天)17382409671全勤率35%46%11%举绩人数25373207670举绩率50.5%61.3%10.8%健康人力数13732133760健康人力占比27.4%41.1%13.7%绩优人力数569932363绩优人力占比11.4%17.9%6.6%新人转正率21.1%44.1%22.9%新人三转率21.7%46.6%24.9%健康业务室数14017535健康业务室占比40.7%46.9%6.2%健康业务部数35361健康业务部占比65.3%57.7%-7.6%（2）销售能力及过程KPI指标KPI指标1-9月达成同比增员率5%2.4%出勤率举绩率24%绩优人力增长率63.8%人均新保7341正式业务员维持考核达标率58.7%健康业务室增长率25.2%优势劣势四、目标规划中支公司三年发展人力目标情况表1、人力目标确保实现2011年年底确保系统人力1200人，2012年实现系统人力1800人，2013年实现系统人力2300人。2、晋升目标时间人力平台人力净增长率主管人数主管净增长2011年220035%11470%2012年300030%14830%2013年380025%18223%准确按照总公司“****”工程的架构来推算需晋升或同业引进至少22个业务部、88个业务室，合计达成110位主管。支公司业务部业务室合计现有补差**031215**031215**2145**12810**2145**031215**031215**031215**031215小计522881103、机构目标在稳定现有机构不断做强做大的基础上，逐渐消灭100人一下机构，筹建*******这4家机构；重点打造已城区为中心的城市兴机构和城市型团队，未来城市型团队将达到总人力站比的60%以上。打造以**和**为区域特点的优秀机构。4、架构目标确保总公司“****”工程的架构来夯实团队人力，特别是做实业务室早会人力和健康人力占比，提升业务部中业务室的横向站比。个职级业务人员占比情况应达到如下标准。五、重点举措1.以组织发展推动人力增长70%25%5%60%15%见习业务员专务层面正式业务员主管层面重点已基本法为导向。鼓励组织裂变和夯实业务室实动人力。继续围绕中支“破茧行动”的具体措施，落实准字号工程的持续推动。（1）做规划、定战略根据总公司和分公司年度工作会议精神与人力发展政策，制定个业二区年度业务