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2017.8中国快递行业简析©Falcon,2016.Allrightsreserved.21.中国快递市场简况目录Content3.中国快递市场发展趋势2.中国快递市场企业及竞争情况©Falcon,2016.Allrightsreserved.快递行业产业链：快递行业属于资本密集型和劳动密集型产业3快递物流汽车铁路航空无人机包装材料仓储其它商务件（2B）个人件（2C）特殊物品（如超大件、生鲜等）•快递行业既属于资本密集型产业，又属于劳动密集型产业。排名靠前的快递企业几乎均登陆二级市场，拥有网点数量超过1万，员工数量超过10万，自有车辆超过1万，有的甚至拥有几十架飞机。•快递行业上游涉及陆路、航空运输，包装，仓储，电子等行业。下游则以个人、商务件递送为主，后逐渐涉及超大件及生鲜物品的递送。上游/供应端下游/需求端10000100001000000-40©Falcon,2016.Allrightsreserved.中国快递行业业务量发展迅猛，从2008年到2016年，年均增速达到46%。4中国快递业务量历史增长情况(2006-2015)15.118.623.436.756.991.9139.62063120%10%20%30%40%50%60%70%050100150200250300350200820092010201120122013201420152016业务量增速亿件•中国快递行业业务量发展迅猛，尤其是近几年，2016年较2015年增长了50%；较2008年，则增长20倍。©Falcon,2016.Allrightsreserved.快递行业发展迅速原因解析（一）：经济因素5中国GDP增长情况和快递业务量(2008-2016)15.118.623.436.756.991.9139.6206312050100150200250300350200000300000400000500000600000700000800000200820092010201120122013201420152016GDP快递业务量亿元•地区发展水平和快递增长密切相关，比如中国快递主要集中在长三角、京津冀、珠三角等发达地区。中国整体经济水平的增长是中国快递行业快速发展的基础原因之一。•中国的经济结构调整也推动了快递行业的发展。服务业增加值已经超过GDP的50%，领跑三大产业。作为未来需要大量应用信息技术的服务业的重要组成部分，快递行业必将受益于宏观经济结构调整和创新驱动发展的模式。另外像城镇化建设等政策和经济导向，均有利于快递业的蓬勃发展。亿件©Falcon,2016.Allrightsreserved.快递行业发展迅速原因解析（二）：社会因素6中国网购市场规模和快递业务量(2008-2016)0501001502002503003500100002000030000400005000060000200820092010201120122013201420152016网购规模（左坐标）快递业务量（右坐标）亿元•随着电商和网络购物的兴起，社会零售服务业产生了巨大改变，这在很大程度上对快递行业“爆发式”增长起着至关重要的作用。2016年，中国网上零售总额已经占到了社会零售总额的12.6%，这一数字在2008年仅为1.3%。•此外，中国网络购物呈现出频次提升、用户向高收入群体转移这两个特点，既为快递行业提供了极佳的发展契机，同时也对快递企业提出了更高要求。亿件©Falcon,2016.Allrightsreserved.快递行业发展迅速原因解析（三）：技术因素7•随着互联网、高新技术、第三方支付的普及和推广，中国快递企业加快向信息化、集成化和自动化的发展步伐。•自动化分拣、无线传输、射频技术、影像监控等技术提高了快递企业的服务效率；第三方支付、移动支付等支付的广泛应用，有利于代收货款等增值业务的开展和资金风险的规避；手持终端和无线录入设备等进一步普及，企业实物传递网技术改造和升级稳步推进；GPS定位跟踪技术提升了快递企业对车辆的定位跟踪，增强其货物配送路线规划、信息查询等能力，有力地推动了快递企业提升网络及车队的营运效率与准确性。取件运送分拣预约签收电话、网络、APP预约无线传输、扫码第三方支付、移动支付自动化分拣影像监控GPS定位射频技术无人机无线传输、扫码第三方支付、移动支付快递业务流程©Falcon,2016.Allrightsreserved.根据2017年初国家邮政局印发的《快递业发展“十三五”规划》，到2020年，中国快递业务量将超过700亿件，年业务收入达到8000亿元。8中国快递业务量增长及预测(2006-2020)15.118.623.436.756.991.9139.620631270001002003004005006007008002008200920102011201220132014201520162017201820192020亿件•根据2017年初国家邮政局印发的《快递业发展“十三五”规划》：到2020年，实现快递年业务量达到700亿件，年业务收入达到8000亿元。乡镇网点覆盖率由2015年的70%上升到90%。年均人均快件使用量达到50件，快件延误率千分之五，快件损毁率十万分之五。预测©Falcon,2016.Allrightsreserved.91.中国快递市场简况目录Content3.中国快递市场发展趋势2.中国快递市场企业及竞争情况©Falcon,2016.Allrightsreserved.当前全国快递企业数量超过10000家，但行业集中度较高，前8家企业业务量（2015年）占比达到77.3%。但前4家企业业务量占比逐年下降，显示竞争激烈，排名靠后企业对靠前企业威胁较大。10快递行业集中度(2008-2015)8582.786.585.68077.977.37770.367.262.955.449.90204060801002009201020112012201320142015Top8(%)Top4(%)•总体上看，快递行业企业数量较为庞大，全国有多达超过10000家快递企业，但绝大多数为一些地方性小企业。排名前8的企业业务量占比2015年达到77.3，显示行业集中度较高。•不过，从行业集中度的下滑趋势可以看出，快递行业的竞争依然十分激烈，尤其排名前8企业内部，几乎可以说是到了白热化的地步，排名靠后的企业不断威胁靠前的企业。%©Falcon,2016.Allrightsreserved.中国快递公司的主要构成和分类：电商市场为主战场11类别主要品牌主营市场价格特点管理与服务龙头企业邮政EMS、顺丰中高端快递市场价格较高、定价规范、运营稳定直营。全国网络干道健全、产品服务类型多远，并拥有自身的全货机，在速度上有明显优势三通一达中通、圆通、申通、韵达电商市场价格中端、定价相对规范、运营稳定加盟为主，管理较为规范非三通一达的全网性企业宅急送、天天、百世汇通、优速等电商市场价格中低端、定价较为规范、运营稳定加盟为主，管理方式较为粗犷，面向价格敏感度较高的客户区域性快递公司东莞世纪同城、义务捷达、郑州乐速速递某一地域市场，专做落地配等业务价格很低、定价缺乏规范、运营稳定性较差以专业、快速作为企业生存的砝码，但缺乏资本实力和渠道铺设能力，融资较难外资公司FedEx、UPS、DHL、TNT、大和运输等商务件价格很高、定价规范、运营较为稳定凭借雄厚的资本、先进的管理水平占据国际市场绝对优势•中国快递行业生态相对健全，竞争充分，企业目标市场从高端到低端均有分布且相对稳定。•2015年，快递行业包裹有73.6%来自电商（其中天猫淘宝60%，京东6.9%，其它6.7%），因此电商包裹是整个快递行业的主要目标市场，尤其是针对三通一达为代表的加盟型快递企业。©Falcon,2016.Allrightsreserved.尽管快递行业集中度相对较高，但其平均客单价却连年下滑。其主要原因可能是过于依赖于电商，而电商几近被淘宝天猫所垄断，其议价能力较强12•以当前快递行业的行业集中度看，其平均客单价的下滑应该不是单纯的竞争导致的。由于三通一达等快递企业主要市场在电商，而电商的集中度更高，天猫淘宝一家的包裹数量占据电商的81.5%，故其议价能力较强，对快递行业平均客单价的下滑有着重要的作用。•反观以中高端客户及商务客户为主的顺丰速运，其平均客单价2015年仍高达23.81元，从侧面佐证了以上观点快递行业平均客单价(2008-2015)272625211916151305101520253020082009201020112012201320142015平均客单价顺丰平均客单价元天猫淘宝京东其它电商非电商快递行业包裹类型占比(2015)©Falcon,2016.Allrightsreserved.两种经营模式的碰撞：直营和加盟13直营加盟优势企业统一管理，服务标准化管理效率高信息化水平高，操作规范发展成本低扩张速度快具备价格优势劣势人力、设备与管理成本投入大网络扩张缓慢统一管理难度大服务质量无法保证代表企业顺丰速运、邮政速递、京东快递申通、圆通、中通、韵达等•快递企业主要有两种经营模式：直营和加盟•其中，“三通一达”为加盟模式，借助其成功上市后的资本优势，三家企业扩张均较为迅速。•以顺丰为代表的直营企业，则表现得较为稳健，虽然扩张速度较慢，但客户口碑较好，营业毛利率高。•调研数据显示，用户对快递速度的要求是第一位，优先关注度达到50.6%，其次是价格、方便性和服务态度。事实上，调查当中的速度、方便性和服务态度，都关乎管理水平、工作效率，从这方面来说，直营模式更能较好地把控并取得优势。0204060速度价格方便性服务态度其它%客户最关注因素调查结果©Falcon,2016.Allrightsreserved.14各快递企业市场占有率和增速各快递企业竞争力分析0%5%10%15%20%25%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%年增速市场占有率（%）圆通顺丰中通申通注：此页内容仅为样本，评估竞争力的标准较多，需要根据行业特点进行筛选高低©Falcon,2016.Allrightsreserved.快递企业S.W.O.T.分析（以顺丰速运为例）15优势信息化程度高，速度快经营灵活（如运送限制少；对大客户派专人驻点收发快件；统一管理，便于调剂不同区块出现的繁忙程度不一）在中高端客户拥有良好的口碑，客户粘性高劣势价格较高网点数量相对较少，尤其在一些偏远地区新一代消费群体对价格敏感度更低。中高端客户群有逐渐扩大的趋势机遇国内竞争对手快速扩张，尤其是京东物流，其经营模式也为直营，且也以口碑著称，同时又借本身电商血统之便面临同属于定位中高端客户的外资企业的挑战威胁注：还可根据SWOT分析的结果，进行战略规划和策略分析。因还需要更多企业的准确资料，此处不作展开©Falcon,2016.Allrightsreserved.161.中国快递市场简况目录Content3.中国快递市场发展趋势2.中国快递市场企业及竞争情况©Falcon,2016.Allrightsreserved.快递行业未来发展趋势（一）：“向下向西”继续推进，但可能还需针对农村市场的特点，形成最有效的商业模式，即不仅是单纯的电商平台，可能还需要垂直电商、移动电商等的结合17快递企业/电商主要布局措施圆通2014年还是推进“通乡镇、通村组”的两通工程申通2015年启动“千县万镇”工程韵达2014年实施开通乡镇拓展计划，目前正在建立健全适应农村电商发展的标准和体系顺丰2014年开始尝试农村网点布局，鼓励内部员工农村网点创业阿里巴巴2014年正式推出“千县万村”计划，预计在未来3-5年斥资100亿元，建立1000个县级运营中心和10万个村级服务站京东2015年开始在全国建立自营的“县级服务中心”，同时又以加盟形式开设“京东帮服务店”苏宁2015年完成在三四级城市布局1000多家直营店目标，2016年计划