中小微企业授信风险管理初探

中小微企业授信风险管理初探各行中小企业服务品牌及特色产品中小企业风险特点及管理理念中小企业风险识别及防范措施当前我行中小业务市场定位及提示35124风险案例银行名称服务品牌特色产品中国银行中银信贷工厂“中银富登，护航中小”、“银商通达”、“退税通达”、“好运通宝”、“影视通宝”、“农贷通”、“中关村科技型中小企业金融服务模式”工商银行财智融通“商用房租赁改造贷款”、“大型超市供应商融资解决方案”、“钢贸通”、“油贸通”、“黄金宝”、“专利权质押贷款”、“网络循环贷”、“网商微型企业贷款”农业银行成长快道•小企业综合金融服务方案“创业易行道”、“发展易行道”、“成功易行道”三大系列产品交通银行展业通“智融通”（商标权、专利权、文创企业版权等质押贷款整合而成的中小企业智权融资）、“信融通”（中小企业信用贷款）、“投融通”（中小企业投贷一体化项目）、“绿融通”（节能中小企业授信服务方案）建设银行速贷通、成长之路“网络联贷联保”、“网络大买家供应商融资”1、各行中小企业品牌及特色产品1、各行中小企业品牌及特色产品银行名称服务品牌特色产品浦发银行玲珑透“财务智多星”、“动产融资速”、“票据融资流”、“企业按揭宝”、“网上贸易行”、“网上自助贷”、“循环融贸易”、“组合授信通”招商银行周转易“小贷通”、“助力贷”、“特色贷”三大产品系列中信银行小企业成长伴侣“基础融资产品”、“集群服务方案”、“特色增值服务”兴业银行金芝麻“兴业芝麻开花”（中小企业上市计划）、“联保联贷”光大银行阳光创值计划“政府采购过桥贷”、“知识产权质押贷”、“银租通”江苏银行启明星“保兑仓业务”、“货代企业仓单质押”、“循环贷”民生银行中小财富罗盘“组合贷”、“联保贷”、“循环贷”、“投连贷”华夏银行小企业3S金融服务“增值贷”、“接力贷”、“融资共赢链”广发银行好融通“易押通”、“优利贷”宁波银行金色池塘“诚信融”、“透易融”、“业链融”、“联保融”交通银行：文化特色银行民生银行：南通家纺支行农业银行：无锡科技支行泰州科技支行南通科技支行盐城科技支行特色银行担保公司商业银行270余家880余家小贷公司江苏省内从事中小企业金融服务的其他特色机构中小企业风险特点信息揭示不规范易发生操作风险、道德风险信息不对称情况严重不良率相对较高风险管理要求工作量大，对授信审查、审批、贷后管理的时限要求高通过中小企业授信产品控制风险通过流程控制风险贷后管理要求高，及时获取有效信息2.1中小企业风险特点2.2中小企业风险管理理念中小风险管理理念收益覆盖风险批量模式创新注重经营活动现金流多途径缓释风险了解你的客户大企业贷款：通常是一种基于客观的判断——基于确凿的定量数据支持，依靠财务报表、资产、信用评级等。——信息相对透明，容易在信贷发起时观察。中小企业贷款：通常是更倾向于主观的判断——建立在大量软信息基础之上，例如所有人的信用状况、与上下游的过往关系、周边环境、业务前景。——信息通常不透明，没有足够的、定量的、高质量、可核实的信息作为决策。3.1风险识别人品产品抵押品三品电表水表纳税表三表现金流信息流物流三流3.1风险识别另辟蹊径的考察，“三品”、“三表”、“三流”3.1风险识别客户不诚实，有意隐瞒信息客户不善生意（不是这块料）客户性格张扬、自我估计不充分新的竞争对手出现关联方出了问题或中断了关联合作伙伴背叛、不可靠信贷员沟通、分析、判断失误，“误解”了客户宏观经济发生了变化不可抗力缺陷判断3.1风险识别停止调查，直接做出不予授信的结论发现申请人有以下情况并经证实存在恶意骗贷行为法院、央行、税务等被列入黑名单的资不抵债面临破产清算存在其他严重影响银行债权的因素3.2风险判断望闻问切观其色，眼见为实，获取真实信息通过交流沟通，了解全部软信息、财务信息听音、辨味，运用搜集、积累的相关信息来测算，考证经营、信用状况通过把脉、号脉于望、闻、问信息相互印证、交叉检验风险判断要点3.2风险判断尽可能确保所搜集信息真实、完整尽可能获得影响还款的相关信息：可能性和后果核实信息（交叉检验），得出合乎逻辑的结论客户：见面访谈第三方：家庭、商业伙伴、协会、业内人士等商业数据：企业账目、银行流水、票据、收据、合同等客户的经营场所：环境、存货、设备、开工生产情况等信息来源/渠道：问、听、看3.3风险防控措施优化客户的选择支持主营业务突出，现金流稳定的企业实地调查企业财务及非财务信息充分了解实际控制人个人品质、资信状况，及其家庭整体实力1、2、3、3.3风险防控措施风险缓释途径多方式结合缓释风险，降低违约损失率风险缓释的途径通过产品控制风险通过流程控制风险借助大企业信用控制风险3.3风险防控措施静态控制方法授信产品主要特点优化措施注重第一还款来源，合理确定贷款额度。通过灵活多样的担保措施控制风险。通过产品控制风险3.3风险防控措施过程控制方法授信产品主要特点优化措施交易链融资业务；贸易融资业务通过对整体产业链风险的掌控来控制风险；立体的获取各类信息。风险控制对核心企业经营和上下游产业链是否平稳、畅通的依赖度较大；操作风险相对较高。通过流程控制风险重点：控制物流、现金流3.3风险防控措施动产融资流动资金贷款仓单融资应收帐款融资商票贴现保理/付费廷预付款融资打包贷款厂商银订单融资过程控制方法交易链融资采购原材料3.3风险防控措施授信产品主要特点优化措施商票贴现；集团担保；保理认真分析大企业担保的动机与原因；不减少调查内容和步骤，不降低授信门槛。信用风险较低；在大企业担保的光环下，往往忽视小企业自身经营财务状况。借助大企业信用控制风险2012年2月，实际控制人名下的某内燃机公司在他行贷款逾期，其名下其他企业也遭各行查封，而与其互保的企业均受到牵连，资金链断裂，引发大量诉讼，涉及金额初步估计高达20亿。【启示】注重对授信申请人第一还款来源和基础资料的审查，对有资料造假行为的企业要严格对待。需摸清实际控制人的关联企业及投资行为，尤其对关联企业及行业跨度要可能地多些了解。多渠道、全方位搜集企业及实际控制人有无民间借贷、高成本融资行为。他行退出的客户坚决不介入。【案例一】关注企业信息不对称风险【案例二】对企业“软信息”要保持高度敏感某灯具有限公司，2010年8月在E银行获批综合授信400万元，由某康健器材有限公司提供连带责任保证担保，同时追加公司实际控制人及其配偶个人连带责任保证担保。偶然情况下获悉实际控制人在业内有涉赌等负面传闻。经多方核实后，对企业在E银行尚未启用的授信额度予以冻结，并将该户列入退出客户名单。2012年2月，实际控制人“跑路”，企业陷于停产状态。【案例三】企业主业不突出的风险某运业公司原来经营客运，因受高铁的影响，效益大幅下滑，企业同时投资房地产、海运，没有一项突出的主业。部分贷款被该公司挪用于房地产投资、建办公楼。因资金无法及时收回，最终无法归还到期贷款。【启示】部分中小企业主业不突出，盲目多元化，发现哪个行业挣钱就投资哪个行业，有的还涉足高风险的股市、期市、房市，一旦经济下行，或市场发生动荡，则企业极可能因此遭受“灭顶之灾”。盲目多元化对于中小企业而言，无异于一种“自杀行为”，应限制对这类企业的授信；我们支持的对象是主业突出的中小企业。某运业公司原来经营客运，因受高铁的影响，效益大幅下滑，企业同时投资房地产、海运，没有一项突出的主业。部分贷款被该公司挪用于房地产投资、建办公楼。因资金无法及时收回，最终无法归还到期贷款。【启示】部分中小企业主业不突出，盲目多元化，发现哪个行业挣钱就投资哪个行业，有的还涉足高风险的股市、期市、房市，一旦经济下行，或市场发生动荡，则企业极可能因此遭受“灭顶之灾”。盲目多元化对于中小企业而言，无异于一种“自杀行为”，应限制对这类企业的授信；我们支持的对象是主业突出的中小企业。【案例四】民间借贷风险某生物公司为肥料销售公司，在I银行贷款800万元。因自身抵押物不足，借用第三方商铺作抵押，并承诺给第三方使用部分贷款。后因企业经营恶化，且没有兑现给第三方使用贷款，遭第三方起诉，I银行抵押物遭查封。【启示】一些企业为较易获取银行贷款，使用第三方资产作为抵（质）物，这些企业往往不是经营有问题，就是与第三者有共用贷款的目的，贷款风险较大。对第三方抵（质）押要谨慎介入。要深入了解第三方抵（质）押的动机和目的。要了解贷款用途，严格监督贷款按规定使用。【案例五】第三方抵（质）押的风险某新兴建材有限公司（3000万）与某科技有限公司（5000万）为受同一控制人控制、具有复杂股权关系的关联企业，但项目贷前调查并未关注并揭示两家企业之间的关联关系，造成无法有效识别关联企业互保且未设定其他补充担保措施，导致资产发生不良。【启示】贷前调查应对客户的关联关系情况进行深入调查并予以充分揭示。对关联客户要进行整体授信风险评估。对存在关联关系的客户应追加补充担保等风险防范措施。【案例六】互保客户间关联风险某交通建设工程有限公司在J银行贷款1700万元，授信以该客户与某“中”头央企业下属子公司所签订的合同价款为4680万元的《某隧道建设工程施工承包合同》项下的工程回款为第一还款来源。但事后经证实，作为还款来源的《承包合同》是虚假的，还款来源的不真实直接导致了该笔贷款的不良。【启示】深入调查、分析，重点关注企业的第一还款来源。认真核实特定还款来源的真实性、合理性。【案例七】还款来源真实性风险5.1经营性贷款目标市场1、开发原则：“先易后难”，先开发以消费品为经营对象的商户，再逐步推广到以生产资料为经营对象的商户；2、行业选择：受经济波动和通胀影响小、经营周期稳定、与大众生活密切相关、日常认知度高的行业；3、目标市场：①繁华商业街区或成熟购物中心内的品牌代理商、品牌经销商；②区域内知名度高的商品交易市场、批发市场、批发性商业街等；③为大型零售商或垄断性大型企业提供配套或服务的企业集群；④与大众生活紧密的流通服务行业的经营者。5.2中小市场定位1、营销思路：专业专营、特色开发、模式创新2、介入对象方式：结合江苏区域经济特点，围绕大型重点生产企业、商贸零售企业、外贸进出口公司、核心客户、上市公司、的上下游生产型和商贸型中小企业，开展“供应链”融资和“产业链”融资，通过产品、流程控制风险。3、批量模式①围绕我行已有大授信客户上下游开展“供应链”融资；②零售连锁业细分市场批量开发（如苏果、苏宁、五星等）；③公共投资项目供应商批量开发（如政府平台、青奥项目、机场等）；④深度调研，结合区域特色产业做好产业集群批量开发。5.3相关提示1、调查报告尽量简洁清楚，反映企业真实情况；2、关注客户来源，关注中介推荐客户的潜在风险；3、关注他行授信退出客户，谨慎介入置换他行贷款；4、谨慎对待第三方提供的抵押贷款；5、行业准入提示：谨慎介入小化工企业、小建筑施工企业、小建材贸易企业、小外贸企业。Thanks精品资料网（）成立于2004年，专注于企业管理培训。提供60万企业管理资料下载，详情查看：提供5万集管理视频课程下载，详情查看：提供2万GB高清管理视频课程硬盘拷贝，详情查看：万GB高清管理视频课程目录下载：高清课程可提供免费体验，如有需要请于我们联系。咨询电话：[phone]值班手机：[phone]网站网址：在线文档：