搜索
中国白酒行业市场研究报告目录第一章本月述评进程篇第二章大事纪要第三章热点简析人物篇第四章风云大佬产品篇第五章新品方阵第六章活跃指数第一节食品行业中的白酒品牌活跃度表现第二节白酒行业内的品牌活跃度表现市场篇第七章热点市场第一节北京市场：白酒价格以“升”为主第二节成都市场：川酒成为白酒旅游产业先锋第三节沈阳市场：白酒价格“升”多“降”少第四节郑州市场：白酒价格整体呈现升势第五节上海市场：临近两节高档名酒旺销第六节广州市场：春节前白酒价格涨跌难定第七节合肥市场：高档白酒开始全面涨价第八章营销分析第九章龙头企业第一节五粮液经营状况分析第二节贵州茅台经营状况分析第三节其他公司业绩预测篇第十章趋势预测第一章本月述评随着年底消费高潮渐行渐近，以茅台、五粮液为首的高档白酒的价格不断出现小幅上涨。53度“飞天茅台”市场零售价在部分地区已经超过600元，15年的53度茅台由原来的2888元上涨到3180元，涨幅高达10%。五粮液、郎酒、剑南春等其他名酒也出现上涨。原价498元的52度五粮液，本月已涨到518元；53度十年红花郎售价258元，比去年有所增长；52度剑南春现价208元，比去年涨了30多元。糖酒快讯市场研究中心认为，春节前，名酒价格开始出现“节令性的上涨”。伴随白酒价格的上涨，终端市场的促销活动也花样百出。“买白酒不仅可以送饮料，还可以返现金”等等，白酒企业已经摆开阵势，争相采取赠礼品、返现金等促销手段争夺顾客。其中促销力度较大的是中档及中低档白酒。岁末年头是白酒的销售旺季，这个时间段的销售额基本上能占到全年的三成多，所以白酒企业总是希望借年末的最后一战追求销量目标。与此同时，白酒股的表现日趋活跃，成为在大盘反弹过程中较亮眼的板块之一。本月整体白酒股几乎处于红盘，中档白酒股领涨，古井贡酒涨7.09%，皇台酒业涨4.64%，沱牌曲酒涨4.01%……今年以来，各主流高档白酒在全国上下刮起一股涨价风潮。临近年末，市场对白酒企业，特别是白酒龙头公司的产品提价预期更为强烈。加之由于食品涨价带来的较高CPI数，更为白酒的提价提供了充分的理由。提价预期是白酒公司股价上涨的重要催化剂。根据国务院公布的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，从2008年起，企业所得税法定税率从33%降为25%，企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出，除国务院财政、税务主管部门另有规定外，不超过当年收入15%的部分，准予扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。糖酒快讯市场研究中心认为，税率的下调及广告费可能在税前扣除两项新规的实施，对于白酒行业来说构成双重利好。白酒行业是税负比较重的行业，所得税率的下调会使公司净利润增加；而广告费在税前扣除的可能性比较大，这对白酒公司，特别是白酒龙头企业将形成重大利好，具体到上市公司来说，受益最大的将是贵州茅台、五粮液等名酒企业。进程篇第二章大事纪要12月18日，北京市高级人民法院作出终审判决，关于山西省方山县老传统食品有限公司诉山西杏花村汾酒厂“家家”商标侵权一案，维持北京高院2005高行终字第71号山西汾酒胜诉的行政判决。12月，五粮液召开经销商大会。会上总结：07年集团将实现销售收入252亿元，同比增长20%，利税53亿，同比增长15%，此外，五粮液已占全国白酒出口90%以上。08年公司的营销思想是控量保价，在调控五粮液量的基础上，来保持价格，甚至提升价格。此外，公司认识到其中档酒是其短板，08年将会重点打造其中档酒，推广9+8品牌，并会在奖励政策、跟踪服务及产品宣传上做重点支持。12月20日，酒鬼公司4家法人股东将手中持有的S*ST酒鬼3500万股转让出手，接盘的是5名神秘自然人。上海燊乾商务咨询有限公司将所持有的公司1000万股股权协议转让给自然人胡美珍，股权转让价格为3.18元/股；陕西瑞发投资咨询有限公司将所持有的公司900万股股权协议转让给自然人陈燕，股权转让价格为3.25元/股；陕西肖特贸易有限责任公司将所持有的公司400万股股权协议转让给自然人俞佳，股权转让价格为3.25元/股；北京福顺诚投资咨询有限公司将所持有的公司800万股股权协议转让给自然人庞铃，股权转让价格为2.5元/股；同时将所持有的公司400万股股权协议转让给自然人王世英，股权转让价格为2.5元/股。泸州老窖封坛年份酒将携手“艺术”于2007年12月23日——2008年2月21日在湖南等5个重点市场以“到卢浮宫看真品”为主题，作为泸州老窖封坛年份酒湖南等地区08年元旦春节促销活动，从而掀起新一轮的消费高潮。12月26日“中国名酒金三角国际旅游专线”前期考察团开始对泸州进行考察。考察团一行考察了江阳区全国农业旅游示范点张坝桂圆林、泸州酒业集中发展区、全国工业旅游示范点国宝窖池，并和泸州市交换了初步意见。27日考察团一行还将前往泸州市合江县、古蔺县考察佛宝景区和郎酒厂以及黄荆景区。考察团随后还将前往贵州省遵义市、四川省宜宾市对茅台酒厂和五粮液酒厂进行考察，并最终形成可行性报告。12月28日，五粮液集团对外宣布，将彻底打破五粮神过去走高档酒路线的格局，向市场推出52度和45度的中低端产品，欲通过四川市场辐射全国。至此，五粮神高、中、低系列酒达到6个品种。12月茅台经销商大会召开。会上经销商对未来茅台的价格调整高度关注。而茅台高层对此的回应是，“53度酒的最高限价要重新‘研究’一下。”华南某大经销商陈先生称，按其理解茅台公司认为原来的538元太低了，将会在明年初再次提高出厂价。12月五粮液集团市场部负责人表示：“货源短缺，我们停止在北京开新的专卖店。”在五粮液集团官方网站上，虽然有专卖店的审批条件，即要求注册资金50万元、流动资金100万元。但市场部负责人直言：“今年不批专卖店了！”至于具体的资金门槛，这位负责人认为没必要过多介绍。目前五粮液酒在京专卖店共15家。尽管五粮液在京停开专卖店，但其推行的专卖店模式，已被一些品牌酒厂积极效仿。第三章热点简析我国白酒市场愈“涨”愈烈北京市场，53度飞天茅台已断货，15年的53度茅台由原来2888元上涨到3180元，涨幅高达10%；原价498元的52度五粮液，现已涨到518元。合肥市场，飞天茅台目前批发价格为580-590元，零售价格达到了660-680元之间，而年初的价格仅为560元，上涨了百元左右。五粮液批发价格也从每瓶400元上涨到440元，零售价攀上500元高位。西安市场上一瓶15年年份的“茅台”酒从2180元涨到2380～2880元；原来一瓶180元的“剑南春”涨到220元；52度的“五粮液”从438元涨到500元左右……总之，临近年终，茅台、五粮液等高档白酒的价格不断上涨势头不减。作为2007年白酒市场主题的“涨价大潮”在年终来临之际愈演愈烈。糖酒快讯市场研究中心分析认为，此次终端市场白酒全面涨价是市场外部环境和市场内部规律共同作用的结果。今年粮食涨价等成本上升的作用，CPI的节节升高都为白酒涨价提供条件；销售旺季来临，部分近年来利润较低的白酒企业便顺势调价；利润丰厚的高端白酒也可以借提价进一步抬升档次，与其他品牌拉开差距。其中，人们的总体消费水平上升是根本原因。人们收入的增长、消费水平的提高，是白酒涨价最主要的动力。作用的结果就是普通白酒的消费量增大，中、高端白酒由奢侈品向日常消费品过渡。粮食原料及原材料上涨是白酒涨价的直接原因之一。白酒涨价还是白酒产品，特别是一线产品品牌提升的需要。新品牌的崛起，新产品的诞生，无论是价格还是整体市场营销上都对一线的老名酒品牌形成一定的压力，老名酒只有通过提价保值来巩固其老牌高端名酒的形象和地位。供求关系也是主要原因之一。五粮液、茅台等名酒的市场供不应求，企业对产品的市场供应进行限量，是五粮液茅台等名酒售价上调的重要原因。茅台工艺复杂，产能与市场需求一直不平衡；五粮液虽然在全国白酒中产能最大，但其出酒率一直在2%左右，其生产增长速度依然赶不上需求的增长速度。不过，高端名酒的涨价并没有引起市场的反感。这些高端名酒的消费者忠诚度很高，销售网络很稳定，消费这些名酒的人也不在乎上涨的那部分价格，这些名酒的价格仍有一定上涨空间，所以可操作性较强，负面影响较小，价格上涨趋势或将持续下去。茅台、五粮液等高端名酒的涨价，是否会带动2008年白酒市场的全面涨价值得我们继续关注。首个鉴别白酒陈酿年份方法问世12月8日，中国食品工业协会白酒专业委员会在京宣布，四川剑南春酒厂发明的“挥发系数鉴别法”，让陈年老酒可以科学明辨年份。近年剑南春投入近亿元专项资金，针对年份型白酒进行了多项探索和研究，科研人员从白酒中微量香味物质的挥发特性入手，经过多年跟踪检测发现：随着白酒储存时间的延长，酒体中微量香味物质、乙醇分子及水分子间缔合程度更加紧密。同时，白酒贮存时间越久，酒体中微量香味物质挥发系数随储存时间的延长而减小。按此种方法，只需测定待鉴定白酒的某些物质的挥发系数，将其与储存时间的标准曲线对照，就能获知白酒的生产年份。专家纷纷表示，希望这一技术能在两年内推进成国际标准，成为中国白酒走向国际的一项重要技术依托。糖酒快讯市场研究中心分析认为，此方法的推出将有利于国内白酒年份酒经营秩序的规范，净化年份酒市场，利好国内白酒的国际化进程。中国酿酒工业协会统计数据显示，中国白酒产量近年来平均每年下降50万吨左右，平均降幅约为7.5%，但高档白酒的年消费总量却每年保持15%的增长幅度。白酒总产量的减少和高端白酒需求量的增加，使更多的白酒企业将目光盯向了利润更丰厚的高端市场，其中“年份酒”更成为市场争夺的焦点。据测算，我国销售额排前100名的白酒企业有近60%推出了年份酒，年销售额不少于50亿元。年份酒的丰厚利润吸引进入的白酒企业不断增多，年份酒品牌越来越多，标称的年份越来越长，价格也越卖越高。但是其中不少企业均采用在存放一两年的基酒中加入极少量年份原酒勾兑成酒的做法。还有些企业连极少量年份原酒也不使用，纯属虚假标注。因此年份酒开始受到消费者的质疑，规范年份酒市场已迫在眉睫。剑南春此次推出的“挥发系数鉴别法”测定不同规格和储存时间的年份酒中不同微量成分的挥发系数，建立相应的数据库，将待鉴别的年份酒中某种微量成分挥发系数与相应数据库中的数据进行对比，就能显示相应的储存时间。这一方法快速、准确、方便、灵敏度高且具有很强的适用性，突破了长期困扰陈酿年份酒鉴定的难题，为生产和检测年份酒提供了科学依据。据悉，科研人员对市场畅销的几十种年份酒进行研究性检测发现，五粮液、贵州茅台等年份酒与挥发系数曲线基本一致。人物篇第四章风云大佬本月焦点人物——刘敏出生年月：1963年公司：古井贡股份公司职位：总经理经历：有着西北酒业少帅之称的刘敏1984年毕业分配到宝鸡酒精厂(宝鸡啤酒厂)工作，1999年8月调任陕西西凤酒股份有限公司董事、总经理。深圳万基收购孔府家酒业公司后，2003年9月将其招致旗下担任孔府家总经理职务，深圳万基与孔府家分手后，其随即离开孔府家，2006年7月出任金威啤酒集团西安公司副总经理、总经理职务。现接替王锋任古井贡股份公司总经理。本月，古井贡公告称，董事会同意董事长王锋不再兼任公司总经理职务，聘任刘敏为公司总经理，任期至公司第四届董事会届满。刘敏在行业内颇受赞誉。今年古井集团原董事长王效金出事后，曹杰接棒，并开始重振古井的努力，重回白酒主业以及高端白酒策略已定，在这种背景下引入“空降兵”刘敏顺理成章，有趣的是，刘敏也曾在西凤承担复兴大任，此次进入古井贡后，将再次面临古井贡复兴大任。古井贡酒方面也看好刘敏的接任，“对于正处在‘回归’状态中的古井贡来说，刘敏的出现能为集团白酒主业振兴和回归有促进作用”。目前公司的目标是回归主业、回归振兴白酒、回归高端，这个目标能否在刘敏带领的古井贡时期实现，要多久实现，我们拭目以待。产品篇第五章新品方阵新品列表：品名生产厂家定位五粮液1618五粮液集团上海建发实业有限公司深圳市沙头角商业外贸有限公司高端商务用酒新品点评：临近年终，白酒企业开发新品步伐放缓，企业开始集中投入于终端市场的争夺。不过仍然可以看出，高档白酒仍然是白酒企业开发的重点。随着白酒市场竞争加剧，企