小型汽车商务客车用车市场调查分析报告

-1-小型汽车商务客车用车市场调查分析报告-2-目录一、宏观环境分析........................................................-3-1.1.商务车汽车定义与需求.........................................-3-（1）车型定义....................................................-3-（2）需求来源....................................................-5-（3）需求变化....................................................-6-1.2.全国市场环境分析.............................................-8-（1）宏观经济环境................................................-8-（2）城镇化建设.................................................-10-（3）物流业.....................................................-13-（4）市场展望...................................................-15-1.3.河南市场环境分析............................................-19-（1）宏观经济环境............................................-19-（2）城镇化建设.................................................-20-（3）物流业.....................................................-21-二、商务车汽车市场.....................................................-21-2.1.参与者......................................................-21-2.2.市场表现....................................................-23-（1）市场规模概述...............................................-23-（2）市场产品细分...............................................-25-（3）区域细分...................................................-29-（4）竞争格局...................................................-31-2.3.趋势........................................................-35-（1）近期新车型.................................................-35-（2）国外发展情况...............................................-36-（3）未来的趋势.................................................-37-三、竞争品牌比较.......................................................-38-3.1.主要竞争厂商销量对比........................................-39-3.2.主要竞争产品系列技术对比....................................-39-（1）主要产品系列参数...........................................-39-（2）竞品技术分析...............................................-43-3.3.其他方面的比较..............................................-45-四、商务车汽车市场终端..................................................-47-4.1.厂商和汽车销售商的力量......................................-47-（1）网络布局...................................................-47-（2）商务政策...................................................-47-4.2.终端特征....................................................-49-（1）购买人群...................................................-49-（2）购车客户开发...............................................-51-（3）付款方式...................................................-52-4.3.汽车销售商的价值诉求........................................-52-（1）利润率及变化情况...........................................-52-（2）增值环节...................................................-52--3-一、宏观环境分析1.1.商务车汽车定义与需求（1）车型定义商务车汽车是轻型客车的简称，根据我国最新汽车分类的定义,商务车汽车是指不超过9座的客车，属于商用车范畴。鉴于当下市场上很多商务车汽车车型都突破了9座，所以在本次研究过程中，我们同时还参照了旧标准按照车身长度（不超过7米）对商务车汽车的定义。-4-轻型客车定义汽车乘用车商用车基本型乘用车多功能车运动型多用途车交叉型乘用车客车货车半挂牵引车客车非完整车辆货车非完整车辆大型客车车长10米中型客车7米车长≤10米轻型客车3.5米车长≤7米微型客车车长≤3.5米旧标准海关分类标准：大型客车：30座及以上中型客车：19-29座轻型客车：10-19座商务车：9座及以下新标准中轻型客车指不超过9座的客车，本次分析的轻型客车市场依据旧标准定义。-5-（2）需求来源轻型客车主要有四种传统用途：客货两用1)客货两用市场占整个商务车汽车市场的73％；2)载人/载货双重用途，可以避开城市卡车限行政策；3)主要购车客户:大型企业物流部门、物流公司、中小型企业；4)购车客户特点：高价格敏感度、注重实用、省油。改装车1)改装车市场占据整个商务车汽车市场的11％；2)改装车用于特殊行业特种用途（如救护车、警车、运钞车等）；3)主要购车客户为政府企事业单位如公安、法院、银行、邮局和医院等；4)购车顾客特点：价格敏感度低、要求改装后的性能能满足特种要求，改装厂在购车客户购买决策过程中起关键作用。旅游通勤(MPV和中型客车)1)旅游通勤市场占据整个商务车汽车行业的11％；2)重要用于旅游巴士或通勤班车；3)主要购车客户为大中型企业、旅行社、三星级以上酒店、客运营运公司；4)购车客户诉求点:负载能力、维护成本、外观、价格、安全性能。-6-商务接待(直接竞争对手是MPV)1)商务接待市场占整个商务车汽车市场的5％；2)主要用于接待商务购车客户；3)主要购车客户为政府机关、大中型企业；4)购车客户特点：价格敏感度低，比较注重品牌形象、配置、舒适和外观。（3）需求变化近年来，轻型客车市场的需求结构正在发生显著变化，例如货车进城限制政策带动了商务车汽车市场的增长；受政府采购压缩影响，政府采购减少；MPV市场对商务车汽车市场商旅功能的侵蚀；大微面对商务车汽车市场低端货运及客货混装功能的侵蚀。-7-下图显示了我国商务车汽车市场中不同功能细分市场的份额变化情况：资料来源：XX汽车研究报告从当下市场需求变化趋势来看，随着经济发展和城市物流需求的增长，客货两用市场逐步增长，改装市场较为稳定，并不断向专业化和高品质方向发展；由于大中城市公共交通系统的不断完善中巴车型升级，旅游通勤市场会将出现下滑；商务接待市场因MPV的不断下探和渗透而萎缩。从总的需求变化趋势来看，我国商务车汽车产品正在朝着大中小系列化、欧美外型化、设计模块化、柴油机小排量升功率最大化、-8-动力节能环保化、内饰日系配置高端化、底盘专用细分化、多功能化以及客货兼容化的特征方向迅猛发展特征。此外，校车市场也是当下全国客车企业竞争十分激烈的市场。1.2.全国市场环境分析从总体上来看，轻型客车与乘用车的市场驱动因素不尽相同，除了宏观经济因素、人均可支配收入、油价以及车辆管制政策等共同因素的影响之外，乘用车市场需求主要是来源于人们对生活便捷的追求，靠消费需求拉动；而轻型客车作为商用车的一种，其主要推动力量则是投资拉动，具体的指标可能是经济活动主体的活跃指数、物流和人流的活跃程度以及商业环境的成熟。现阶段，我国轻型客车市场的主要驱动因素是：宏观经济环境、城镇化为主线的经济增长方式以及物流行业发展。（1）宏观经济环境2013年1-3月份我国经济开局良好：3月份我国制造业PMI为50.9%，不但连续半年位于临界点(50%)以上，而且比上月明显回升了0.8个百分点，从最新PMI数据可以判断，一季度我国经济开局良好，延续了去年四季度以来的企稳回升态势，中小企业经营出现好转迹象。3月份中型企业PMI为50.3%，上升1.5个百分点，8个月来首次达至临界点以上；小型企业PMI为49.3%，回升3.3个百分点，虽仍位于临界点以下，但已达到最近一年来的最高点。未来我国经济整体走稳。从市场需求方面看，投资与出口增速有所加快，与新订单指数、新出口订单指数提高相吻合。受订单支持，预计企业开工率将有所提高。这些预示着，未来我国经济整体走稳。从已公布的前两月数据看，我国出口和投资增速都在20%以上。出口增长超预期，虽然未来走势仍待观察，但从另一个侧面说明今年世界经济形势可能会略有好转。投资增速仍在加快，继续担当起稳住经济大局的重任。此外，我国经济的内生动力仍待增强，转型升级仍待突破，内外风险仍持续存在，二三月份我国制造业PMI明显回升固然是个好-9-消息，同时也应当看到，当前的回升仍然具有季节性(节后恢复生产、天气转暖便于建设项目开始施工等)，回升幅度仍然弱于历史同期，后期走势仍需密切观察，特别是我国经济的内生动力仍待增强，转型升级仍待突破，内外风险仍持续存在。2013年我国经济增长将处于增速回调转换期。我国已经经历了超过10%的高速经济增长，现在已经到了一个中速增长阶段，特别是近两三年增速开始回调，近两年经济增速将会回调，今后两年将进入增长转换期，潜在增速将稳定在7%-8%。未来全球能源、环境等方面变化趋势对全国商务车汽车行业提出了更高挑战。在车辆排放方面，为降轻型车低污染物排放，改善大气质量，环保部制定的轻型车第五阶段排放标准已公开征求过意见，并将于年内正式出台，根据此前公开的征求意见稿，轻型车第五阶段排放标准将于2016年正式实施。在燃油经济性方面，即将出台的《重型商用车辆燃料消耗量限值（第一阶段）》标准将对最大设计质量超过3500千克的的商务车汽车的