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12020/4/14TalkingData2020/4/7在线招聘行业研究报告22020/4/14目录CONTENTS在线招聘行业市场状况-------------------------030102在线招聘行业人群洞察-------------------------1303在线招聘行业未来趋势-------------------------6532020/4/141在线招聘行业市场状况招聘市场总体趋势&就业需求在线招聘行业规模&市场格局主流在线招聘平台市场布局42020/4/14城镇就业人员规模逐年增长，4.4亿人撑起57.1%就业市场数据来源：国家人力资源和社会保障部。在经济发展和城镇化的推动下，国内城镇就业人口总量呈现逐年上涨趋势，从2011年的3.6亿人增长至2019年的4.4亿人，为整个就业市场贡献57.1%的用户。3.63.73.83.94.04.14.24.34.447.0%48.4%49.7%50.9%52.2%53.4%54.7%56.0%57.1%2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年（单位：亿人）2011-2019年全国城镇就业人员数量城镇就业人员数量（亿人）城镇就业人员占全部就业人员比重（%）52020/4/14高等教育毕业生数量持续上涨，增加高素质及专业技能人才供给数据来源：国家统计局。2011年以来全国接受高等教育的毕业生数量不断增长，2018-2019连续两年突破800万名毕业生，为社会经济的人才供给提供了人口红利，在线招聘行业将从中受益。651673690713736761794814823010020030040050060070080090010002011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年（单位：万人）2011-2019年全国每年新增毕业大学生数量大学生毕业生数（万人）普通本专科毕业生数(万人)研究生毕业生数(万人)62020/4/14招聘市场规模持续扩大，44.8%企业每年投入5万元以上用于招聘数据来源：TalkingData、公开资料整理。2017年以来招聘行业市场规模稳步扩大，2017-2022年的年均复合增长率达到20%，未来招聘行业仍旧充满巨大发展空间；招聘行业的发展壮大，离不开雇主的支持，目前44.8%的雇主每年都会在招聘上投入5万元以上，说明企业总体上愿意在招聘上予以费用支出。5万元以上44.8%3-5万元25.3%1-3万元17.5%1万元以内12.3%44.8%企业平均每年招聘投入5万元以上1132135216191944234028222017年2018年2019年2020年预测2021年预测2022年预测招聘市场规模有望保持20%复合增速中国招聘行业市场规模（亿元）年均复合增长率（CAGR）=20%2017-2022年72020/4/14公司业务发展对招聘影响显著，是招聘行业市场需求主要推动力数据来源：TalkingData。从企业的招聘计划状态看，企业在业务发展方面的需求是影响招聘市场的关键因素，同时企业的人员稳定性、经营状况等，也对招聘行业的需求产生一定影响。24.8%42.7%46.8%64.0%75.3%公司成立了新的部门遇到应聘高峰期，如春节后、暑期等公司人才流失情况较重相关部门提出招人需求新业务发展的需要公司新业务和部门用人需求会推动扩编招聘百分比18.2%29.0%34.3%44.2%53.3%59.0%受到社会突发事件影响(如:疫情、灾害等)招聘平台帐号或服务到期公司经营情况不佳公司人员稳定，离职率低相关部门没有招人需求公司业务线调整或撤减业务线调整和人才需求少时会导致企业缩减招聘百分比82020/4/14CIER指数长期大于1，就业市场景气程度长期趋势向好数据来源：智联招聘、中国就业研究所。注：CIER指数是衡量中国就业市场景气程度的指数，反映国内就业市场的整体走势及景气程度，其计算方法是，CIER指数=市场招聘需求人数/市场求职申请人数，1表示每个人至少有一份工作机会。从2011年以来的CIER指数（就业市场景气程度）看，在就业人口总量不断攀升的影响下，就业市场整体呈现长期上升趋势，但是随着宏观经济进入结构调整期，近两年CIER指数出现回落，剔除季节因素的影响和不规则波动，2017年四季度至2019年四季度CIER指数（趋势与周期）已持续九个季度下降。说明经济总需求疲软和不足，导致了就业市场需求有所减弱。0.00.51.01.52.02.53.0（CIER指数）2011-2019年在线招聘行业CIER指数变化趋势CIER指数CIER(趋势和周期成分)92020/4/14在线招聘行业移动端用户三年增长3.1倍，2019年底MAU超2亿人数据来源：TalkingData。注：MAU，即MonthlyActiveUsers的简称，是指月度活跃用户规模；在线招聘行业用户规模，是指所选周期内通过预测算法预估出的在线招聘相关应用的全平台（Android+iOS）活跃终端数。近年来在线招聘行业移动端用户规模持续攀升，从2017年初的0.7亿人跃升到2019年底的2.2亿人，三年时间增长3.1倍，在线招聘行业移动端“用户红利”逐渐显现。0.70.70.90.80.90.90.91.01.11.11.21.21.61.31.51.51.61.61.71.71.81.71.81.92.01.61.81.91.81.81.91.92.02.02.12.22017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月2017年7月2017年8月2017年9月2017年10月2017年11月2017年12月2018年1月2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月2019年5月2019年6月2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2017-2019年在线招聘行业移动端月度活跃用户规模在线招聘行业用户规模（亿人）在线招聘行业用户规模（指数趋势）102020/4/14在线招聘行业市场格局稳定，智联招聘品牌居于业界领先地位数据来源：TalkingData。注：在线招聘行业移动端月度渗透率TOP5，未计入兼职、实习、外包类招聘App，以及主业并非招聘的职场社交、分类信息类App；月度活跃总量，是指所选时间周期内，预估使用某款应用的全平台活跃设备量，2019年2月-2020年2月，全平台数据；PC端用户品牌渗透率根据市场调研结果得出。当前在线招聘市场格局相对稳定，无论是在传统PC端还是新兴移动端，智联招聘、BOSS直聘、前程无忧、猎聘等平台基本覆盖了大多数用户。0%10%20%30%40%50%智联招聘猎聘前程无忧BOSS直聘拉勾在线招聘行业PC端用户品牌渗透率TOP503006009001,2001,500在线招聘行业移动端月度活跃总量TOP5智联招聘BOSS直聘前程无忧猎聘店长直聘◼百分比（月度活跃总量，万）112020/4/14在线招聘行业加速转型，推进产品和业务体系精细化管理与运营数据来源：TalkingData、公开资料整理。在移动互联网发展红利、大数据和人工智能（AI）等多种因素的共同驱动下，在线招聘行业开始加速科技转型，不断增强整个业务体系和产品生态的精细化程度。在线招聘行业更加注重精细化运营强化科技创新力在线招聘企业增强大数据和AI对产品和业务的支撑，并通过语音/视频面试、智能推荐、在线沟通等模式提升效率与效果。提供多样化服务在线招聘企业除了搭建招聘和求职的线上平台，还为客户提供雇主品牌建设、付费订阅、猎头、人力资源外包等多种服务。支持跨平台使用在线招聘平台大多数已经推出覆盖多种终端的产品，实现用户在PC官网、移动App、微信公众号、小程序等渠道的使用。深耕细分用户在线招聘平台利用企业版、猎头版、用户版等细分产品，以及垂直领域产品，扩大对细分市场在内容和服务上的影响力。122020/4/14主流在线招聘平台不断扩展服务边界，打出投资、并购组合拳数据来源：TalkingData、公开资料整理。随着部分新秀的入局，在线招聘行业迎来了新一轮的竞争和变革，主流在线招聘平台加速以投资并购、产品迭代等方式，在巩固优势领域的同时拓宽人力资源多业态价值链。主流在线招聘平台投资并购趋势JobsDB中国中国人才热线猿圈科技铂略财务培训51社保脉脉在线招聘教育培训社保福利调查评测社交商务wordHR企易购猎多多其他领域在线招聘应届生求职网在线招聘社交商务脉可寻社保福利CDP集团智鼎咨询调查评测教育培训高顿网校拉勾在线招聘其他领域HRTPS调查咨询教育培训在线招聘其他领域问卷星UniCareer职优你CGL仟寻招聘并购投资智联招聘BOSS直聘前程无忧猎聘职问132020/4/142在线招聘行业人群洞察•雇主HR群体•求职群体•行业领域•岗位类型142020/4/142020/4/14雇主HR群体岗位类型求职群体行业领域雇主HR群体152020/4/142020/4/14在线招聘是雇主HR首选渠道，常用智联招聘、前程无忧等平台数据来源：TalkingData。注：此页数据为市场调研结果。在招聘方式选择上，雇主HR优先选择在线招聘，通过互联网的方式及时获得招聘相关信息，且对在线招聘平台形成一定品牌忠诚度度，其中智联招聘、前程无忧更容易获得雇主HR认可。4.6%5.5%39.2%50.7%其他BOSS直聘前程无忧智联招聘雇主HR主要使用智联招聘和前程无忧平台◼百分比在线招聘是雇主HR挖掘人才的主流渠道雇主HR常用的招聘方式（多选）◼在线招聘◼人才市场◼招聘会◼校园招聘◼本地招聘◼内推或熟人介绍◼猎头◼传统媒体广告◼百分比162020/4/142020/4/141-5年工作经验的雇主HR人群占比53%，36.2%达到基层管理职级数据来源：TalkingData。注：此页数据为市场调研结果。从工作年限看，雇主HR的从业时间比较长，53.0%的人群工作年限达到1-5年，19.5%的人群工作年限达到5-10年，20.9%的人群工作年限超过10年；从岗位职级看，雇主HR的职场地位比较高，36.2%的人群岗位职级达到基层管理，23.3%的人群岗位职级达到中层管理。雇主HR工作资历情况雇主HR工作经验较为丰富，工作年限普遍较长工作年限6.6%1年以内53.0%1-5年19.5%5-10年20.9%10年以上雇主HR主要以普通职员和基层管理人员为主岗位职级34.0%普通职员36.2%基层管理23.3%中层管理6.5%高层管理172020/4/14雇主HR在线招聘操作方式进化，企业版App实现效率和体验双赢数据来源：TalkingData、公开资料整理。注：此页数据为市场调研结果。64.2%的雇主HR在招聘时主要关注招聘的效率和效果，随着移动互联网的发展进步，招聘的效率和效果一方面通过操作方式演进得到提升，另一方面则依托在线招聘平台不断增强的服务能力，从目前的产品覆盖渠道看，常用在线招聘平台除了满足用户在不同终端和平台的登录需求，甚至还开发和运营了专门面向雇主HR的企业版App.雇主HR在线招聘操作方式实现演化升级在传统互联网时代，在线招聘平台整体以官方网站为主要入口，帮助雇主HR在PC（电脑）上面进行人才招聘。当发展到移动互联网时代，在线招聘平台顺应新潮流，除了优化官方网站，还开始推出针对移动终端的产品，例如：移动App、移动站点、公众号、小程序等，甚至部分企业为了提升雇主HR在招聘过程中的效率和体验，上线运营了雇主HR专属应用——企业版App.传统PC时代移动互联网时代BOSS直聘前程无忧智联招聘雇主HR常用在线招聘平台产品渠道覆盖PC官网移动官网通用版App公众号小程序企业版App64.2%招聘的效率和效果41.2%产品或服务的使用体验52.7%人