2017年我国银行业综合发展情况分析报告

12017年我国银行业综合发展情况分析报告（2018.01.12）一、中国银行业状况银行业是国民经济的核心产业之一。中国经济持续稳步增长，国民收入水平大幅度提高，推动了中国银行业的高速发展。得益于改革开放以来的财富创造积累和近年来宏观经济、资本市场等的快速发展，中国银行业获得了较快发展。银行业作为中国经济体系的重要组成部分，对促进经济发展、完善投融资体系的作用显著。2016年，中国GDP达到744,127亿元，较2015年增长6.7%；人均GDP为53,980元，较上年增长6.1%（绝对数按现价计算，增长速度按不变价格计算）。全国居民人均可支配收入23,821元，较上年增长8.4%，扣除价格因素，实际增长6.3%；农村居民人均可支配收入12,363元，较上年增长8.2%，扣除价格因素，实际增长6.2%；城2镇居民人均可支配收入33,616元，较上年增长7.8%，扣除价格因素，实际增长5.6%。2012年至2016年中国的GDP、人均GDP以及进出口总额、固定资产投资和消费品零售总额情况如下表所示：项目2016年2015年2014年2013年2012年复合年增长率（%）GDP（亿元）744,127689,052643,974595,244540,3678.33人均GDP（元）53,98050,25147,20343,85240,0077.78货物进出口总额（亿元）243,386245,503264,242258,169244,160(0.08)全社会固定资产投资（亿元）606,466562,000512,021446,294374,69512.79社会消费品零售总额（亿元）332,316300,931271,896242,843214,43311.5732008年以来，中国实体经济受到全球性金融危机影响，整体经济形势对中国银行业调整资产负债结构、保持盈利能力、加强风险控制提出了更高的要求。为积极应对国际金融危机的不利影响，中国政府及相关监管部门出台了一系列经济刺激计划以促进国内经济的稳定增长。2010年末，为管理通胀预期，防止全面通胀，中国政府及相关监管部门决定于2011年实施积极的财政政策和稳健的货币政策。2012年中国政府继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，在通胀压力减轻的情形下，根据形势变化适时适度预调微调，进一步提高政策的针对性、灵活性和前瞻性；中国人民银行在“稳增长”的背景下两次降息，两次全面下调存款准备金率，一次定向下调存款准备金率，并首次实施不对称降息以支持实体经济。2013年、2014年，宏观政策转变为“稳增长、调结构”，持续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，积极扩大有效需求同时加大经济结构调整力度。2015年、2016年，政府继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚持稳中求进工作总基调，并提出2016年经济社会发展主要是抓好“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务。根据中国人民银行统计，2012年至2016年，中国金融机构人民币贷款与存款总额复合年增长率分别为14.06%和13.19%。4中国金融机构以人民币和外币计价的贷款和存款数据如下表所示：项目2016年12月31日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日2012年12月31日复合年增长率（%）人民币贷款总额（亿元）106604093954081677071896162991014.06人民币存款总额（亿元）150586413570221138645104384791755513.18外币贷款总额（亿美元）785883038351776968363.54外币存款总额（亿美元）7119627257354386406515.04二、银行业体系和市场格局根据中国银监会的统计口径，中国银行业金融机构包括国家开发银行、政策性银行、大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、民营银行、农村合作银行、农村信用社、邮政储蓄银5行、金融资产管理公司、外资法人金融机构、中德住房储蓄银行、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、货币经纪公司、汽车金融公司、消费金融公司、村镇银行、贷款公司以及农村资金互助社。截至2016年末，中国银行业金融机构包括1家国家开发银行、2家政策性银行、5家大型商业银行、12家股份制商业银行、134家城市商业银行、1,114家农村商业银行、8家民营银行、40家农村合作银行、1,125家农村信用社、1家邮政储蓄银行、4家金融资产管理公司、39家外资法人金融机构、1家中德住房储蓄银行、68家信托公司、236家企业集团财务公司、56家金融租赁公司、5家货币经纪公司、25家汽车金融公司、18家消费金融公司、1,443家村镇银行、13家贷款公司以及48家农村资金互助社。大型商业银行在中国银行体系中仍占据主导地位，在市场规模和经营网点上均占据优势。与此同时，股份制商业银行、城市商业银行及其他金融机构也扮演着越来越重要的角色，市场规模增速高于大型商业银行。截至2017年6月30日，中国各类银行业金融机构的资产总额、负债总额、股东权益及相应占比的情况如下表所示：61、大型商业银行大型商业银行在资产规模、资金来源和网点布局上占据主导地位，业务遍布全国主要城市及大部分县域地区，网点众多且分散，各项业务均衡发展。大型商业银行在全国范围内拥有雄厚且稳定的客户基础，使其在存贷款的稳定性方面具有较大优势。截至2017年6月30日，大型商业银行的资产总额和负债总额分别占中国银行业资产总额和负债总额的37.44%和37.44%。2、全国性股份制商业银行全国性股份制商业银行获准在全国范围内从事商业银行业务，业务主要集中在全国大中型城市及少数县域地区。近年来，全国性股份制商业银行资产规模增长较快，逐渐成为银行体系的重要组成部分。通过实施差异化经营，着力打造特色业务，全国性股份制商业银行逐步形成自身竞争优势。截至2017年6月30日，全国性股份制商7业银行的资产总额和负债总额分别占中国银行业资产总额和负债总额的18.08%和18.28%。3、城市商业银行城市商业银行通常在特定的区域从事商业银行业务，依靠地缘优势、当地经济发展水平，重点针对当地企业和居民的需求提供金融产品和服务。目前，已有数家城市商业银行获准在所在地以外的区域跨区经营。作为区域性金融机构，城市商业银行在地域及客户关系方面具有天然优势，可以与当地优质客户开展业务合作，更容易适应市场及客户需求的变化。截至2017年6月30日，中国城市商业银行资产总额和负债总额分别占中国银行业资产总额和负债总额的12.23%和12.35%。4、农村金融机构农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和新型农村金融机构。截至2017年6月30日，农村金融机构资产总额和负债总额分别占中国银行业资产总额和负债总额的13.09%和13.13%。5、其他类金融机构8其他类金融机构包括政策性银行及国家开发银行、民营银行、外资银行、非银行金融机构和邮政储蓄银行。截至2017年6月30日，其他类金融机构资产总额和负债总额分别占中国银行业资产总额和负债总额的19.16%和18.79%。三、全国性股份制商业银行市场格局截至2017年6月30日，中国共有12家全国性股份制商业银行。全国性股份制商业银行获准在全国范围从事商业银行业务，在中国银行业中的重要性日益显著。大部分全国性股份制商业银行成立于20世纪80年代末或90年代初，整体所占市场份额逐步扩大。截至2017年6月30日，12家全国性股份制商业银行中有4家在上海和香港两地上市，有3家仅在上海证券交易所上市，有1家仅在深圳证券交易所上市。截至2017年6月30日，全国性股份制商业银行的资产总额、存款总额及贷款总额情况如下表所示：9