搜索
顾问辅导流程提供完善的实施服务,使ERP能够迅速上线不必从零开始,无须全盘否定效益评估与优化阶段正式上线阶段制度规划阶段系统培训阶段●客戶况状了解●工作进度与內容协调●硬件与布线进度追踪●软硬件安装集成●系统功能培训●基础数据收集与编码●信息化业务流程规划●上线前系统调整●基础数据检核●上机模拟●期初余额结算录入●正式运行●阶段讨论及优化●結項報告●系统操作培训系统安装阶段项目规划阶段一、客户状况了解参考文件:客户信息表软件、服务合同使用文件:客户基本资料问卷表交付文件:电脑化推行小组组织图产出文件:客户基本资料问卷表请客户提供数据(1)客户公司组织图(2)客户产品型录(3)客户产品工艺资料(4)客户现行库存帐务报表(5)提供一套完整的非空白的表单实地了解:工厂参观.物流.资料流参考文件:软件、服务合同模组化上线辅导进度表使用文件:电脑化上线推动甘特图业务流程拟定进度表基础数据准备进度表交付文件:培训课程人员指派建议表课程人员安排表产出文件:电脑化上线推动甘特图业务流程拟定进度表基础数据准备进度表二、工作进度协调参考文件:外购、软件、服务合同使用文件:系统整合明细表(有外购硬件时)安装前确认书安装完成报告书产出文件:系统整合明细表(有外购硬件时)安装完成报告书软件安装需检核事项:1.软件出货方式(台湾接单),及出货时间跟催2.安装前客户硬件网络环境的确认3.密码查询时间的确认4.检核安装数据及文件(操作手册,授权书,出货单...)5.到达客户安装地点交通的确认三、配线工程追踪.&四、软硬件安装集成先期提供資料:培训课程人员指派建议表课程人员安排表产出资料:课程人员安排表成绩表需检核事项:1.是否预留教育训练设备及环境2.是否准备教育训练课程签到表3.是否准备课后测验卷4.上课前环境及设备的确认5.可否以客户原有资料上课?若可,请事先检测上课所用设备可否连上客户机器?6.是否需LASERPOINT?五、教育培训六、程序设计培训七、基础数据收集与编号原则参考文件:电脑编号的基本原则行业别编号范例使用文件:基础数据准备进度表交付文件:产出文件:物料编码原则BOM结构图产品结构之分阶原则１.有计划库存者需断阶。２.半成品可能直接销售者。３.半成品可能直接采购者。４.为虚设料件或料件有群组关系者。５.后序加工有多样性而需要并单生产者。６.需要以制令管理者。７.考虑使用者之管理程度。足垫椅子製成品座墊中支扶手輪子底座螺絲包普通泡棉背板合成皮一般輪L型扶手O型扶手煞車輪鐵棒--提供标准作业化流程--研讨各项表单凭证流程及格式,联数注意事项:1.勿替客户绘制,但可提供样板及指导客户绘制2.若已有ISO作业流程,可配合其流程绘制,亦可修正后更新ISO作业流程3.可视客户购买辅导天数及客户管理层次,弹性调整作业程序拟定之做法4.可视客户现行流程检讨并提建议,但应由客户取决八、信息化业务流程设计5.过程中可将单别及签核流程确定6.每项作业最好均让相关部门签认可应用表单:作业流程拟定进度表作业人员职责登录表参考文件:标准作业流程产出文件:系统上线状况报告书(流程后)以客户现有流程或表单为蓝图进行。从订单开始，由客户说明订单处理之流程(COP、MRP/LRP、PUR、MOC、INV)，顾问师必须判断软件与客户流程之差异性及适用度。客户讲解流程时，请顾问师特别留意以下几个重点INPUT/OUTPUT表单之联数核准之时机及是否有核决权限的管制点每一作业流程之管理意义(决定是否省略或者删除)每一流程所使用之管理报表或统计报表或统计技术本作业之作业人数及单位(决定单别)作业流程拟定注意事项(1)常见的流程图画法计有三种类型一：作业流程拟定注意事项(2)作业流程作业说明需求单位填写三联式请购单，请填写品号需求原因及需求日期依用料品请购审核权限进行料品核准作业请购单转交采购单位进行询比议价作业填写申请单核准采购询价类型二：作业流程拟定注意事项(3)作业流程部门标准记录填写申请单核准采购询价类型三：作业流程拟定注意事项(4)作业流程部门标准记录填写申请单核准采购询价运用5W2H手法重新检讨及改善流程what何事、何目的why何物why检讨删除when何时、顺序whywhere地点whywho执行者why重组、合并(工作、人员、流程、表单)how作业方式why简化、合并howmany/howmuch(联数)why简化、合并关于客户流程之拟定不替客户绘制流程如客户程度不好，首次绘出之流程图顾问师应先行查看，纠正其绘制方式及调整其作法。流程应能充分表现以下重点：流程名称、相关单位、执行单位或执行者、作业顺序、核准或审查、INPUT/OUTPUT、表单或数据之正确名称作业流程拟定注意事项(5)如以DCMS之标准流程导入，顾问师应充分说明DCMS流程之管理架构及重点。不要将异常流程绘入正常流程中，而增加流程之复杂度。记录客户管理之需求，顾问师必须汇总上线软件个案修改摘要，确定摘要后，询问并CHECK调整之必要性及迫切性，并确定上线前软件修改之项目及顺序。作业流程拟定注意事项(6)(1)确认客户需求:提功能建议或个案修改**基本上尽量说服客户,避免个案修改**(2)修改:客户需求确认书=估修改时数=客户确认=程序修改=测试=安装新增:系统分析文件=客户需求确认书=估修改时数=客户确认=程序修改=测试=安装注意事项:若签约时已含修改时数则需注意时数的控制九、上线前系统调整--最好于训练教室进行--若到府培训,可安排在培训课程之后实施--可视购买辅导天数决定是否由客户于培训课程后自行实施--建立练习的数据库供使用者操作--此关系上线后操作的熟悉度,因此务必进行此训练十、操作培训--可运用基本数据登入文件,直接汇入--密切跟催输入的进度--妥善运用登录单--输入完成后,检核数据的正确性可运用表单:主要阶段基本数据准备进度表选择阶段一基本数据准备进度表基本数据输入表基本数据输入汇入文件十一、各项基础数据输入顾问师应于上线前查看所有系统之基本数据建立状况，并填入进度追踪表中。数据建立错误者应再次说明意义，并要求立即分配工作修改之。数据完整度会影响上线品质者应告知客户，必要时提出书面文件。数据CHECK注意事项(1)以下数据务必查看：料件基本数据各系统单据性质厂商基本数据客户基本数据现行年月期初开帐数据以下数据请列出归档：各系统单据性质上线前之数据笔数务必确定客户已经成功的进行数据备份作业。数据CHECK注意事项(2)--需准备参加人员的签到表--需准备一套要模拟的流程之完整的人工单据--最好于教育训练教室进行--除表单外需事先准备好模拟所需的设备--仿真前需检核各项数据的设定是否正确?--仿真前需检核各项基本数据是否正确?--模拟前请参加人员需先熟悉已确认之作业流程可应用表单:信息化上机模拟签到管制表十二、上机模拟操作上机模拟注意事项(1)应以客户核准之作业流程进行本作业所有流程必须一一模拟完成才可确保上线之可行性，顾问师用引导方式教导客户进行上机模拟之演练演练程序(以采购/收料作业为范例)(1).集合与流程相关之人员于计算机前(2).依作业流程逐一步骤执行作业(CHECK计算机操作之熟悉度)(3).于作业流程上标示该作业之验收者，验收过程应施予机会教育，当作业有两人以上时，选择较聪明之人员上机(4).有产出表单者应要有OUTPUT单据或表单为凭以下之上机模拟顾问师最好能亲自验收确定。上机模拟注意事项(2)销货应收结帐作业收款作业采购收料应付结帐作业付款作业领备料作业托外进货作业LRPMRP盘点作业上机模拟可能发生之结果作业流程微小差距，稍作修改即可上线作业流程差距甚大，必须调整系统功能以满足客户需求个案流程涉及新增建文件或更新作业者，当画面确定后，程序撰写前必须先行于纸上进行『纸上上机模拟操作』。个案修改如涉及流程者，上机模拟应于个案调整完成后再确定一次。上机模拟注意事项(3)十三、期初余额结算录入余额导入的方式:1.库存数的导入方式(1)数量，成本一起导入(2)先导入数量，再导入成本2.未结案的单据导入(1)订单(未结余额,客户计价)(2)采购单(未结余额,品号厂商)(3)制令(未结余额,加工计价)(已领材料如何处理?)3.应收应付帐款的导入4.会计科目余额可应用表单:主要阶段期初余额导入进度表产出文件:上线状况报告表(余额导入后)十四、正式运行»此时已视为正式上线»上线一个月内,最需顾问师的关心与协助,此时顾问师应主动关心及了解客户上线状况及所面临问题,若问题足以影响上线的品质及效益,顾问师应主动召开会议»必要时,不排除顾问师驻厂»另非于上线时点用到的作业,例应收应付,月结,统计数据更新,管理报表等,应于适当时点进行督导或说明»产出文件:系统上线状况表顾问师必须彻底执行本作业至每一单位，详看上线进行之状况对所有参与的人员打气与加油务必觐见高阶主管对于驻厂作观察之问题必须要详细记录，要求尽速修改与调整。驻厂注意事项十五、阶段讨论及优化检讨内容:1.作业程序2.单据的实时性与正确性3.库存量准确性与实时性4.应收应付帐款正确性5.基本数据的正确性6.权限的执行与管制7.采与USER及其主管面对面沟通,必要时可分开进行可应用的表单:计算机化体检DIY主要阶段月结及定期报表检核表十六、结項报告1.使用时机:必需于客户第一次月结之后2.若有分两阶段上线,则应分两份结案报告3.已结案的客户不表示不可再进行辅导,仅表示辅导告一段落,所以若仍有残留时数，仍应进行结案报告书的处理4.结案报告书完成后,应将整份客户数据文件移交给服务人员(含个案修改资料)可应用的表格:主要阶段月结及定期报表检核表产出文件:系统上线结案报告书