数字电视机顶盒市场现状及发展趋势

数字电视机顶盒市场现状及发展趋势报告大连网信创业投资管理有限公司分析师：刘辉孙研2005年12月研究报告大连网信创业投资管理有限公司0目录1数字电视发展状况.................................................................................11.1全球数字电视发展状况...............................................................11.2中国数字电视发展状况...............................................................22数字电视机顶盒市场现状.....................................................................32.1国际市场........................................................................................32.2国内市场........................................................................................42.2.1我国产业政策.....................................................................42.2.2机顶盒市场容量及需求情况.............................................72.2.3机顶盒生产及供给情况.....................................................83数字电视机顶盒市场风险...................................................................123.1技术标准不统一.........................................................................123.2节目内容匮乏.............................................................................133.3机顶盒市场有待成熟.................................................................143.4商业模式不成熟.........................................................................164中国数字电视机顶盒市场发展预测...................................................174.1需求量发展趋势.........................................................................174.2销售模式发展趋势.....................................................................20小结：.......................................................................................................20大连网信创业投资管理有限公司11数字电视发展状况1.1全球数字电视发展状况数字电视的发展有着广阔的前景，纵观全球，在过去的一年中全球各国都在大力发展数字电视及相关产业，并取得了很大进展。由于客观情况、标准、制式等不同，各国的数字电视发展状况也不尽相同，但一些数字电视发展比较迅速的国家，特别美国、日本、欧洲等国数字电视发展模式、发展趋势、技术标准的选择对我国有一定的指导和借鉴意义。〈一〉美国作为国际公认的头号政治经济强国，美国的数字电视发展目前也是遥遥领先。美国是世界上较早发展数字电视的国家，在技术领域不仅完成了数字电视三大标准的制订工作，而且已经率先实现了商用播出。在美国目前地面数字电视的覆盖率已达94%，充分显示了这项业务巨大的发展潜力。数字电视用户在第三季度也增长了150万，全美的用户达到了1370万。据NAB称，现在美国最少有75%的家庭至少接收一套数字电视信号，由此可以看出，美国的数字电视已经得到了大面积的推广。〈二〉日本日本的数字电视研究与开发进展较快，并于2003在东京、大阪和横滨开始播出地面数字电视，计划2006年实现地面数字电视全国覆盖，到2011年全国范围内的所有电视台都将采用数字信号发送，彻底结束模拟信号发送的历史。为了实现这个目标，日本通过反复试验制定了符合本国国情的ISDB数字电视标准。在用户需求方面，日本的数字电视凭借其高质量的电视画面，在2002年6月举办的世界杯足球赛期间充分带动了日本广播电视卫星数字电视产品的市场需求，至今日本的观众对BS数字电视机产品热情丝毫不减，反而日趋高涨。据统计，日本当月BS数字电视的市场销售量同比增长了2.2倍。为了迎合消费者的需求，日本多家电视机生产商们相继推出了各自的BS数字电视新产品，可以预计日本的数字电视正处在一个腾飞的起点。〈三〉欧洲大连网信创业投资管理有限公司2欧洲的数字电视兴起比较早，目前无论从技术上还是用户规模上都处在稳定的成熟时期。以英、法、德为代表的西欧国家制定了欧洲地区统一的数字电视标准--DVB，并且为世界其他各国制定相关标准提供了依据和参考。早在1996年欧洲数字电视的卫星广播就已经开播，目前用户已超过500万，并已扩展至东欧；有线电视网络中数字电视的广播从1997年开始。在1998年11月英国就开始数字电视的地面广播，现在已经成为全球数字电视普及率最高的国家，有将近一半的英国家庭看上数字电视。除了英国，西班牙、荷兰、瑞典和法国等西欧国家也相继引入数字电视服务。由于欧洲数字电视提供商采取了有效的措施吸引观众接收数字电视，替用户承担了数字电视机顶盒的购置费，并且提供大量的付费节目供用户选择，其互动电视用户规模已经超过了美国。〈四〉其他韩国在汉城进行地面数字电视试验之后，决定采用美国的ATSC标准。已于2003年在六个城市开展地面数字电视业务。同时韩国政府计划在2010年结束模拟信号传输，届时其国内的数字电视普及率将达到95%。到目前为止，韩国的数字电视产品的销售额已经超过了模拟电视，成为主导产品，已经充分显示了数字电视的发展潜力。新加坡正向数字化迈进中，经过复杂的试验后，选择欧洲DVB作为标准，并于2001年9月开始了交互电视的试播。加拿大自从2001年秋季推出50个数字电视频道之后，收看数字电视频道的观众迅猛发展，到2002年第三季度其数字电视订户已经激增至290万户。南美国家巴西通过对欧洲、美国和日本数字电视标准的测试，决定采取日本的地面数字电视标准ISDB-T。除此之外，中国的台湾、香港地区以及澳大利亚等国在数字电视方面分别制定了模拟转数字的时间表，对数字电视技术进行了积极的探索。1.2中国数字电视发展状况2003年12月22日，在长沙举行的全国广播影视工作会议上，广电总局正式提出将2004年作为“数字电视年”和“产业发展年”。根据广电总局制定的发展规划，2004年我国数字电视用户市场要发展到1000万，2005年达到3000万。大连网信创业投资管理有限公司3并且我国宣布将在2008年奥运会期间播出数字电视并将于2015年关闭模拟电视网络。过渡办法采取“分区分片整体平移”的过渡办法。在一个HFC(光纤和同轴电缆混合网,即长距离传输的主干线采用光纤,信号质量好,而且维护费用低,向用户分配中使用廉价的同轴电缆)有线电视网中,以最后一级光节点为单位整体向数字平移,即在最后一级光节点所带用户每户至少配置一个机顶盒后,可以在该光节点关闭模拟信号。以此类推,当所有光节点都关闭模拟信号后,整个有线电视网就可以停止传送模拟信号。对于还未进行光缆改造的有线电视网,要求先进行光缆改造再向数字化过渡。我国是模拟彩电消费和生产的世界头号大国，我国现在模拟彩电的拥有量为2.3亿台，有有线电视用户1亿户左右，并且计划在15年过渡期间内完成模拟向数字的转变。如果从2004年起到2010年全面推广有线数字电视与数据广播业务，则平均每年将有1400万台机顶盒产品的需求。2数字电视机顶盒市场现状2.1国际市场对数字电视机顶盒制造商来说，前景是非常乐观的。就地区性机会而言，机顶盒制造商有许多良好的机会。从2003年市场的总体增长来看，据推算，2003年全球机顶盒的发货量为4100万台以上。机顶盒产生的总收入为79亿美元，有线方面都占总收入的33%，RP机顶盒只占总收入的1.7%。其中高级机顶盒只占发出的4110万台机顶盒的11.8%，仅占总收入的24.3%，中档机顶盒占总收入的61%；亚太地区只占全球机顶盒收入的15.9%，机顶盒的收入为13亿美元左右；美国和加拿大占市场的近60%。市场调研公司In-Stat/MDR发表的报告指出，2004年已成cable机顶盒市场复苏年，全球数字cable机顶盒的出货量达到1087万台，比2003年增长11%。该公司指出，作为重要的机顶盒市场，北美出现的需求下降曾在2003年导致该产品一度低迷，不过北美有线电视运营商一直在不断增加对个人录像机(PVR)机顶盒和高清(HD)机顶盒的订单，这极大地刺激了总体市场的增长。大连网信创业投资管理有限公司42004年每生产五台数字有线机顶盒，其中就有一台支持PVR。市场对于支持HD的cable机顶盒需求也很强劲，当年出货量达到200万台以上。相比之下，2003年HD机顶盒出货量只有75万台。摩托罗拉是2004年最大的数字有线机顶盒制造商，但它领先第二大厂商Scientific-Atlanta的优势在过去两年中缩小。2004年上半年，这两家厂商合计占全球数字有线机顶盒单位出货量的85%。中国数字cable机顶盒市场终于开始显露生机。2004年上半年，cable机顶盒制造商向中国有线电视运营商估计提供了23.5万台数字有线机顶盒。市场调研机构ＩＭＳＲｅｓｅａｒｃｈ宣布，2004年全球数字机顶盒市场总销量为5080万台（含IPTV）。各地区的负面消息是：美国的消费电子协会与有线网络商对机顶盒是否使用Cablecard起争端;日本的数字电视一体机销售好于机顶盒；欧洲要出台多媒体家庭平台(MHP)新标准呼之欲出；亚太(除日本)对有线数字电视机顶盒的需求仍较少。全球数字机顶盒厂商比较著名的有Motorola、ScientificAtlanta、Thomson、Pace、Philips、Nokia、Sagem、Pioneer、Grundig、Italtel、Matsushita、Humax。目前还没有2005年全球机顶盒生产的具体数据，但据统计机构估计，今年全球机顶盒的进出口量已经达到了4700万左右。2.2国内市场2.2.1我国产业政策与数字电视机顶盒相关的产业政策如下：（一）《我国有线电视向数字化过渡时间表》2003年5月13日广电总局根据《广播影视科技“十五”计划和2010年远景规划》提出的“到2005年我国有线数字电视用户超过3000万户，2010年全面实现数字广播电视，2015年停止模拟广播电视的播出”制定了《我国有线电视向数字化过渡时间表》：除北京、天津、上海、重庆四个直辖市外，分东部、中部、西部三个地区。东部地区包括广东、福建、江苏、浙江、山东。大连网信创业投资管理有限公司5中部地区包括湖南、湖北、海南、四川、安徽、江西、广西、河南、河北、西部地区包括新疆、西藏、青海、宁夏、甘肃、内蒙古、云南、贵州。二、时间划分分2005