中国汽车后市场概况

中国汽车后市场概况2016年8月目录1汽车后市场简介2汽车后市场发展概况3汽车金融行业概况4汽车保险行业概况5汽车养护行业概况6汽车维修及配件行业概况7二手车及汽车租赁行业概况8汽车电子行业概况9车联网行业概况1汽车后市场简介1.汽车后市场简介汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称市场调研研发制造销售使用报废汽车后市场分类汽车保险行业汽车文化及汽车运动行业汽车IT行业汽车金融行业二手车及汽车租赁行业汽车维修及配件行业汽车精品、用品、美容、快修及改装行业（汽车养护行业）1.1汽车后市场定义1.2汽车后市场分类中国汽车后市场可以主要分为七大类：汽车养护、汽车保险、汽车维修及配件、汽车金融、二手车及汽车租赁、汽车IT行业、汽车文化及汽车运动行业1.汽车后市场简介汽车后市场整体包括二十大业务：汽车美容汽车防护汽车装饰轮胎服务汽车养护汽车电子汽车影音系统汽车改装汽车饰品汽车专业维修汽车租赁汽车俱乐部汽车代驾二手车业务汽车文化传播汽车融资汽车保险汽车资讯汽车培训汽车电子商务1.3汽车后市场主要业务1.汽车后市场简介1.4汽车后市场主要渠道汽配城4S店连锁品牌店传统大中型维修厂汽车维修路边店汽车专项服务店汽车4S店和国际知名的品牌快修保养美容连锁店是未来两大主要渠道2汽车后市场发展概况2.汽车后市场发展概况2.1中国汽车后市场发展历程19801990200020082012规模不大，服务对象以公务用车为主汽配城、汽配一条街开始兴起，最早一批下海者进入这个领域汽配行业迅速发展扩张，推动整个行业规模扩大，出现地域性强势汽车后市场企业进入洗牌期，外资品牌开始进入国内市场，生产成本开始不断上涨；越来越多的企业开始脱离汽配城转向独立经营，后市场的概念有了全新的理解三年之后，随着一批车辆相继“脱保”，汽车维修、更换零配件乃至翻新美容等售后产业将迎来巨大市场空间。北京地区二手车销售超过新车，2012年被称为汽车后市场发展“元年”2.汽车后市场发展概况2.2中国汽车后市场发展规模240030003850490060007000800025.0%28.3%27.3%22.4%16.7%14.3%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%01000200030004000500060007000800090002009201020112012201320142015市场规模（亿元）增速2009-2015年中国汽车后市场规模及增速分析中国汽车后市场销售额已由2005年的880亿元增至2015年的8000亿元，预计未来几年中国汽车后市场增速将继续保持稳定增长资料来源：智研数据中心整理2.汽车后市场发展概况2.3中国汽车后市场行业地位39%37%21%43%7%8%[值]12%国外国内配件制造商零售服务国内外汽车市场销售额构成对比在发达国家市场，售后服务利润一般是整车销售利润的3倍；而目前国内汽车市场的销售额中，服务所占的比重还比较小，这说明汽车服务市场有很大的上升空间整车制造16%汽车维修18%汽车零部件22%汽车金融23%汽车租赁4%整车销售5%二手车12%成熟市场汽车产业链利润分布3汽车金融行业概况先转移使用权再转移所有权的一种金融信贷销售方式3.汽车金融行业概况3.1汽车金融市场概述汽车金融业是指以商业银行、汽车金融公司、保险公司、信托联盟组织及其关联服务组织为经营主体，为消费者、汽车生产企业和汽车经销商提供金融服务的市场经营活动领域主要汽车金融产品个人汽车消费贷款方式融资租赁购车者分几期缴纳车款的购车方式，属于消费信贷的一种分期付款购车者按一定比例支付首付款，之后在相对较长的时限内按月或按年还款和利息按揭贷款贷款方式信用卡分期整车厂财务公司汽车金融公司银行3.汽车金融行业概况3.2国外汽车金融行业发展概况国外主要汽车金融公司通用汽车金融服务公司福特汽车信贷公司大众汽车金融服务公司汽车金融公司53%商业银行20%信贷联盟17%信托公司7%其他机构3%国外成熟市场汽车金融机构资金来源结构全球每年汽车销售额约1.3万亿美元，其中只有30%是现金销售，约70%均有金融性安排，美国这一比例更是高达80%-85%，汽车金融服务业产值年增长率在2%-3%，已成为各大汽车公司的重要利润来源国外成熟市场的资金主要来自于汽车金融公司，占53%，其次来自于商业银行，占20%，其他来源占27%左右3.汽车金融行业概况3.3中国汽车金融行业发展概况199520002004井喷阶段萌芽阶段振兴阶段中国汽车金融行业发展阶段•90年代中期，汽车金融被引入我国•1998年车贷险正式进入中国2005停滞阶段•汽车市场启动带动汽车贷款业务快速发展•汽车贷款被商业银行垄断•缺少社会信用系统和相关法律法规，汽车贷款业务的风险管理机制还不成熟•保监会于2004年2月叫停了汽车贷款保险业务，商业银行冻结了汽车贷款业务•全球主要的汽车金融公司纷纷进入中国，汽车金融公司逐渐成为市场振兴的主要动力，风险管理水平稳步提升，渗透率逐步提高资料来源：中国人民银行3.汽车金融行业概况3.3中国汽车金融行业发展概况截止到2016年3月，我国共有25家汽车金融公司获批，资产规模4190亿；据估计，2015年汽车金融整体市场规模在8000亿-9000亿间资料来源：中国银行业协会《2015中国汽车金融公司行业发展报告》汽车金融公司经销商批发贷款车辆占汽车产量比值汽车金融公司零售贷款车辆占汽车销量比值2015年汽车金融公司全年累计发放的经销商批发贷款对应车辆365.20万辆，占2015年我国汽车产量的14.90%2015年汽车金融公司贷款车辆292.60万辆，占2015年我国汽车销量的11.90%，同比增长2.3个百分点4汽车保险行业概况4.汽车保险行业概况4.1汽车保险行业概述汽车保险，即机动车辆保险，简称车险，是指对机动车辆由于自然灾害或意外事故所造成的人身伤亡或财产损失负赔偿责任的一种商业保险车险基本险三责险车损险附加险盗抢险车上责任险无过失责任险自然损失险……我国汽车保险分类萌芽时期鸦片战争以后，汽车保险进入我国试办时期1950年，创建不久的中国人民保险公司开办汽车保险，又于1955年停办；70年代中期开始办理以涉外业务为主的汽车保险业务恢复时期1980年，中国人民保险公司逐步全面恢复中断了近25年之久的汽车保险业务当时汽车保险仅占财产保险市场份额的2%高速发展时期到1988年，我国汽车保险的保费收入超过了20亿元，占财产保险份额的37.6%，成为财产保险的第一大险种并持续保持，中国的汽车保险业务进入了高速发展的时期4.汽车保险行业概况4.2中国汽车保险行业发展概况84811081484170321563004350540054721551661990%5%10%15%20%25%30%35%40%45%0100020003000400050006000700020052006200720082009201020112012201320142015保费收入（亿元）年增长率2015年，全行业累计实现车险保费收入6199亿元，同比增长12.38%，增速较去年底下降4.46个百分点，为自2005年以来的增速最低点；汽车保险自1988年以来一直是财产保险的第一大险种，占财险比重呈波段式上升趋势2005-2015年中国车险保费收入趋势66.8370.171.1469.672.0274.673.337272.8273.1273.66264666870727476200520062007200820092010201120122013201420152005-2015年中国车险占财险比重趋势资料来源：保监会4.汽车保险行业概况4.2中国汽车保险行业发展概况财险公司（在营业）主体数量495258606365737840455055606570758020092010201120122013201420152015.6截止2015年6月底，国内保险市场上的在营业财险公司共78家，其中中资56家，外资22家。车险业务方面，人保财险、平安产险和太保产险三家市场份额最高，总和超过65%65.1768.1669.7167.967.0666.8271.9373.1774.273.0272.9173.1683.9985.3187.1785.7785.3685.6560657075808590200920102011201220132014车险产业集中度CRn指数（%）资料来源：保监会5汽车养护行业概况5.汽车养护行业概况5.1汽车养护行业概述汽车养护指对汽车在正常使用情况下，外部和内部的一种清洁和养护以及装饰，以此对汽车起到更好的保护作用狭义的汽车养护市场主要有日常保养和附加保养两大类别广义的汽车养护还包括汽车美容、汽车改装、汽车装饰、汽车精品等•汽车清洗、除去油性污渍、新车开蜡、旧车开蜡、镀件和轮胎翻新车表美容•车室美容护理、发动机美容护理和行李箱清洁车饰美容•氧化膜、飞漆、酸雨处理，漆面失光处理，漆面划痕处理和喷漆漆面美容•粘贴防爆太阳膜、安装防盗器、安装语音报警系统和静电放电器汽车防护•汽车车用香水、车室净化、装饰贴和各种垫套汽车精品汽车养护市场服务项目5.汽车养护行业概况5.2中国汽车养护行业发展现状2345地区差异明显消费者认知有待提高从业企业众多养护产品良莠不齐汽车养护行业技术水平日益提高高中端市场集中在经济发达地区，中低端市场集中在在二、三级城市大部分消费者对汽车养护知识知之甚少，不具备良好的消费习惯多种经济成份并存，形成以外商品牌为主，国内品牌相抗衡的局面由于相关标准缺乏，进入门槛低，中、低端养护产品质量良莠不齐，甚至假冒伪劣随着汽车技术更新换代周期缩短，市场对相应的汽车养护品科技要求也日渐提高16汽车养护行业技术水平日益提高随着汽车技术更新换代周期缩短，市场对相应的汽车养护品科技要求也日渐提高7大多没有形成品牌化和连锁经营国内汽车养护企业很多，但是大多没有形成品牌化和连锁经营8营销渠道管理有待加强营销渠道网络不够广泛，渠道管理不加规范6汽车维修及配件行业概况6.汽车维修及配件行业概况6.1汽车维修及配件行业概述汽车维修——汽车维护和修理的泛称，是为了维持汽车完好技术状况或工作能力而进行的作业，对出现故障的汽车通过技术手段排查，随时发现和消除故障隐患，防止车辆早期损坏，降低车辆的故障率和小修频率，并采取一定措施使其排出故障并回复达到一定的性能和安全标准。大修小修用修理或更换汽车任何零部件（包括基础件）的方法，恢复汽车的完好技术状况和完全（或接近完全）恢复汽车寿命的恢复性修理用更换或修理个别零件的方法，保证或恢复汽车工作能力的运行性修理传统维修现代维修•以机械修理为核心的手工操作技艺•强调修理工艺并以零部件修复为手段•故障检查以定性分析为基础•技术数据的形式为技术标准手册•以机、电、液一体化系统诊断为核心的综合诊断技术•总成拆装调整工艺与系统诊断技术的组合•以定量分析为基础•技术数据的形式为生产厂家的维修手册或数据光盘6.汽车维修及配件行业概况6.2中国汽车维修及配件行业发展现状截止2013年底，全国共有机动车维修业户48万家，从业人员近300万人，完成年维修量3.3亿辆次，年产值达5000亿元以上；汽配方面，2014年我国约有汽配用品专业市场1000余家，而综合的汽配城也在全国各地迅速兴起资料来源：交通部一类维修厂汽车品牌授权的4S店以及一些规模较大的汽修厂二类维修厂部分4S店所设立的维修服务网点，以及具有一定规模和技术水平的维修厂三类维修厂规模较小，技术水平较低的维修厂15-20%25-30%50%以上中国汽车维修行业构成中国汽车维修行业存在的问题缺乏健全、有效的管理体制有关汽车配件销售的管理法规还很不完善,假冒、伪劣配件充斥市场,致使汽车维修质量难以保障1技术发展不