中国汽车电子行业的现状、问题与政策建议

1附件一：中国汽车电子行业现状、问题与政策建议中国汽车电子行业现状、问题与政策建议中国汽车工业协会2009年7月2目录第一章导论......................................................3第一节研究背景................................................3第二节研究目的及意义..........................................3第三节研究方法和过程..........................................4第二章汽车电子行业发展现状......................................6第一节世界汽车电子行业现状....................................6第二节中国汽车电子行业现状....................................8第三章中国汽车电子行业问题与分析...............................26第一节中国汽车电子行业空心化问题严重.........................26第二节汽车电子行业组织结构亟待改善...........................28第三节横向融合不够，纵向产业链发挥作用不够...................29第四节对国内外市场规律把握不足...............................29第四章政策建议.................................................31第一节严格实施反垄断法，限制外资恶意并购.....................31第二节打造大型民族汽车电子企业集团...........................32第三节建设汽车电子三高人才队伍...............................33第四节每年规划一批汽车电子重大项目...........................33第五节设立汽车电子行业发展基金...............................34第六节设立汽车电子国家实验室.................................34第七节创造有利于产业发展的软环境.............................34第八节制定汽车电子十二•五专项发展规划........................35第九节发挥政府和协会作用，促进横向融合、纵向联合.............36主要参考文献.....................................................38本报告名词解释...................................................393第一章导论本课题研究有两大背景、四个方面目的，采用四种方法。第一节研究背景本报告是《中国汽车产业现状、问题及政策建议》课题报告的附件之一。本课题的研究背景：一是发展汽车电子有利于满足四大需要；二是汽车电子行业面临六大形势变化。1.加速发展汽车电子行业有利于满足四大需要①中国汽车电子已成为中国汽车技术发展的关键与核心技术，发展汽车电子是增强汽车产业核心竞争力的需要；②加快发展汽车电子行业是满足人们消费的需要；③加快发展汽车电子行业是适应汽车产业政策和汽车产业调整和振兴规划的需要；④发展汽车电子技术和产业是安全、环保和节能的需要。2.中国汽车电子行业面临六大形势变化①国际汽车及汽车电子行业对中国汽车电子行业的影响及相互关系发生了较大的变化：国际汽车电子厂商正在恶意收购中国汽车电子厂商；②中国汽车电子行业的外部环境发生了较大的变化：金融危机对汽车电子行业造成不利影响；中国政府提出自主创新、建设创新型国家战略和《汽车产业调整和振兴规划》以及“化危为机”精神为汽车电子行业提供了推动力；③中国汽车电子行业自身的结构发生了较大的变化；④中国汽车电子行业在国民经济中的地位和作用发生了较大的变化；⑤与相关产业协调发展的关联度逐步提高；⑥国家对汽车电子行业的管理体制和监管方式发生了较大的变化。第二节研究目的及意义以科学发展观和建设创新型国家以及《汽车产业调整和振兴规划》为指导思想，力求客观、准确、深入描述中国汽车电子行业的现实状况，存在的主要问题，4并提出可实施的政策措施建议，推动中国汽车电子行业健康和可持续发展。本课题目的及意义集中体现在以下四个方面：1.为政府制定和调整政策法规提供依据；2.为汽车电子行业协会规范行业服务提供依据；3.为汽车电子企业及相关单位制定发展战略规划提供依据；4.为确立和调整汽车电子行业与各相关产业的关系，制定与各相关产业同步协调发展的措施提供依据。第三节研究方法和过程课题研究采用四大方法：1.调动各方积极性参与法。课题研究在完成概念定义及数据资料收集基础上，充分发挥行业组织、企业、院校、科研机构、专家学者等各方面的积极性；2.定性与定量结合法。资料收集分析与数据筛选整合并重；3.多视觉多层面研究法。从宏观、中观、微观视角，战略、策略、战术层面；4.确定定义法。本课题所定义的汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子装置的总称，其分类见表一。汽车电子行业是将电子信息技术应用到汽车所形成的新兴行业。从广义上讲，汽车电子从基础元器件、电子零部件、车载电子整机、机电一体化的电子控制系统（ECU）、整车分布式电子控制系统、与汽车电子有关的车外电子系统等软硬件。从系统看包括零部件系统、车内、车际网络。表一：汽车电子分类表分类控制项目车体汽车电子控制装置发动机（动力）控制系统点火控制、燃油喷射控制、怠速控制、进气控制、排放控制、故障自诊断等底盘（安全）控制系统电子控制自动变速箱（ECAT）、电控悬架（TEMS）、驱动防滑/牵引力控制（ASR/TRC）、巡航控制（CCS）、自动防抱死（ABS）、四轮转向控制等车身电子控制系统安全气囊（SRS）、安全带控制、灯光控制、电子仪表、自动空调、电动座椅、电动车窗、中控门锁等5车载汽车电子装置汽车信息系统车辆行驶自身系统显示、车载通讯系统、上网设备、语音信息、新能源汽车电池管理系统等导航系统电子导航系统、GPS定位系统等娱乐系统数字视频系统、数字音响等从汽车电子产业链定义看，包括整车、汽车电子、电子元器件、营销、服务全过程，其实质是产业链中企业间的供给和需求关系，包含汽车电子的价值链、企业链、供应链和空间链的概念。6第二章汽车电子行业发展现状本章概括介绍了汽车电子行业发展现状，从三个方面介绍了世界汽车电子行业发展历程及现状，从五个方面介绍了中国汽车电子行业发展状况。第一节世界汽车电子行业现状1.世界汽车电子技术和行业经历了三大发展阶段第一阶段为20世纪70年代及以前，其特点主要是：汽车电子设备主要采用分立电子元器件组成电子控制器，并开始向集成电路产品过渡。第二阶段为20世纪80年代，其特点主要是：开始广泛采用集成电路和8位微处理器进行控制，主要研究开发专用的独立控制系统。这阶段的主要技术和产品包括：电子燃油喷射系统、电子控制自动变速系统、防抱死制动系统、安全气囊系统、车辆导航系统、程控驾驶系统等。第三阶段为20世纪90年代及以后，其特点主要是：汽车电子设备广泛应用16位或32位微处理器进行控制，控制技术向智能化方向发展。这一时期成熟的产品包括：发动机燃油喷射与点火综合控制系统、控制器区域网络CAN通讯系统、声音合成与识别系统、通信与导航协调系统、自动驾驶系统等。随着汽车的大量应用，人们对汽车的安全性和舒适性要求越来越高，解决这些问题，很大程度上依赖于电子技术。近十几年来汽车工业的技术进步很大程度上是应用电子技术，特别是应用计算机(微处理机)和集成电路的结果。电子技术的应用已经改变了汽车的面貌，已成为影响汽车发展的核心技术。汽车电子占整车价值比重不断提高，2005年电子装备及其软件价值平均占全球汽车生产成本的26%，预计2010年达到35%。汽车的革新70%来自汽车电子产品，所以，汽车电子行业的发展极大促进了汽车工业的发展1。2.世界汽车电子技术发展方向汽车电子技术向着控制分布化、集中化、智能化、网络化、模块化方向发展，主要表现在以下八个方面：1中国国际工程咨询公司，《中国汽车电子产业发展战略研究报告》，2005年4月。7①重视安全、环保和节能。汽车电子的应用是解决安全、环保、节能的主要技术手段，例如：在节能方面，世界主要汽车生产国开始研究和应用电子模块控制的混合动力轿车、氢燃料电池混合动力轿车及纯电动轿车等。②传感器性能不断提高、数量不断增加。由于汽车电子控制系统的多样化，使其所需要的传感器种类、数量不断增加，并不断研制出新型、高精度、高可靠性、低成本和智能化的传感器。在性能上，具有较强的抵抗外部电磁干扰的能力，保证传感器信号的质量不受影响，在特别严酷的使用条件下能保持较高的精度；在结构上，具有结构紧凑、安装方便的优点，从而免受机械特性的影响。③车用微处理器不断升级换代。随着汽车电子占整车比重不断提高，MCU（微控制单元）在汽车领域的应用将超过家电和通讯领域使用的数量，成为世界上最大的MCU应用领域。④汽车电器系统不断升压。汽车电控技术的不断发展使汽车电子装置在整车中所占比例和相应耗电量大幅提高，大量汽车电子控制系统的应用已从12V到42V，42V供电系统的应用已经成为一种发展趋势，将导致一场汽车电子产品的革命。⑤数据总线技术应用日益普及。大量数据的快速交换、高可靠性及廉价性是对汽车电子网络系统的要求。汽车内部网络的构成主要依靠总线传输技术，其优点为：减少线束的数量和线束的容积，可提高电子系统的可靠性和可维护性；采用通用传感器达到数据共享的目的；通过系统软件实现系统功能的变化，以改善系统的灵活性等。⑥智能汽车及智能交通系统（ITS）开始应用。以卫星通信、移动通信、计算机技术为依托进行车载电子产品的开发和应用，实现计算机、通讯和消费类电子产品“3C”整合。如：车辆定位、自主导航、无线通讯、语音识别、出行信息通报、电子防撞产品、车路通讯以及多媒体车载终端等。⑦车用嵌入式软件和硬件平台逐步替代传统设计开发模式。汽车电子产品的研发周期正在缩短，一般汽车发动机的更新周期为7年，而电子产品的更新周期通常在1～3年。⑧新技术在汽车电子产品中不断得到应用。光纤在汽车信号传输中的应用、8新的控制理论和方法的大量应用、蓝牙技术等都是汽车电子技术的发展趋势。3.世界汽车电子行业发展趋势国际汽车巨头纷纷将更多的电子信息技术设备装备到整车中，而电子信息技术设备供应商也纷纷将下一个经济增长点定位在汽车电子行业上。摩托罗拉公司认为，汽车技术发展至今，有70％的创新来源于汽车电子。汽车电子专业厂商保持快速的增长势头，而经营电子产品的跨国公司也纷纷涉足汽车电子行业，使汽车电子成为相对独立的新兴行业。第二节中国汽车电子行业现状以下从中国汽车电子的市场规模、市场结构、主要厂商、关键产品现状、发展趋势五个方面介绍中国汽车电子行业。1.中国汽车电子市场规模据赛迪顾问发布的数据显示，2008年中国汽车电子市场规模达到1405.4亿元，同比增长15.6%。受金融危机影响，2008年中国汽车电子市场规模增长速度出现大幅回落，但仍远高于汽车产业增长速度（2008年中国汽车产量增长5.12%）1。表二：中国汽车电子市场规模表单位：亿元2003年2004年2005年2006年2007年2008年市场规模354.6457.9624.3867.61215.71405.4增长率53.8%29.1%36.3%39.0%40.1%15.6%图一：中国汽车电子市场规模表单位：亿元1数据来源：赛迪顾问公司，《2008-2009年中国汽车电子市场研究年度报告》，2009年2月。9354.6457.9624.3867.61215.71405.453.8%29.1%36.3%39.0%4