微软CRM4.0自主实施手册

微软客户关系管理系统（mscrm4.0）自主实施手册12007-2008版权所有南天--郑朝阳[e-mail]自主实施手册.............................................................................................1MicrosoftDynamicsCRM4.0简介...............................................................................2（一）分步实施篇........................................................................................................5（二）分步实施系统规划篇........................................................................................9（三）系统设置篇（一）..........................................................................................11（四）系统设置篇（二）..........................................................................................14（五）“销售”流程篇................................................................................................26（六）扩展开发篇......................................................................................................31（七）(功能开发)产品目录中加入产品图片...........................................................37微软客户关系管理系统（mscrm4.0）自主实施手册22007-2008版权所有南天--郑朝阳[e-mail]简介MicrosoftDynamicsCRM旨在帮助您的组织赢得并留住客户，以及减少在管理任务方面花费的时间。MicrosoftDynamicsCRM的核心功能是提供一个功能强大、可以自动跟踪活动和收入的客户管理系统。有了MicrosoftDynamicsCRM，便可以执行常规的商业活动并令其实现自动化，包括：通过同一处便可轻松地访问有关业务记录的信息。安排活动计划并加以跟踪以及发送电子邮件。生成报表。管理市场营销列表。跟踪广告宣传和市场营销市场活动。将客户对您的销售和市场营销活动做出的响应进行排序。保留每条业务记录的详细注释和活动历史记录。还可以从MicrosoftOfficeOutlook中运行MicrosoftDynamicsCRM。销售自动化销售部门可以使用“销售自动化”来跟踪与销售相关的活动和收入。此系统包括可用于改善和维护良好客户关系的分析、运营和协作工具。使用“销售自动化”，可以执行以下操作：授予潜在顾客资格并管理商机。管理联系人和客户。跟踪报价单、订单和发票。管理并跟踪电子邮件、电话联络以及与客户进行的其他沟通联络活动。运行电子直邮市场活动并考量其成效。创建并访问由您的组织销售的产品的数据库。市场营销自动化市场营销部门可以使用“市场营销自动化”来管理与市场营销相关的许多活动。使用“市场营销自动化”，您可以执行以下操作：创建目标市场营销列表。计划并运行市场活动。跟踪通过市场活动产生的各个市场活动响应和潜在顾客。客户服务管理“客户服务”区域是专为满足客户支持和产品支持部门的需要而设计的，这些部门负责处理客户的微软客户关系管理系统（mscrm4.0）自主实施手册32007-2008版权所有南天--郑朝阳[e-mail]电话、电子邮件和基于Web的服务请求。使用“客户服务”区域，您可以执行以下操作：跟踪各个案例并管理服务。在知识库中跟踪并共享常见问题和解决方案。管理客户合同。基于约会的服务计划客户服务代表可以管理您的部门的服务活动。使用“服务计划”，可以执行以下操作：定义您提供的服务。确定可用于服务活动的资源和设备。定义各个资源的工作计划及其所处的位置。更多信息：浏览“服务日历”在“服务日历”中预定服务活动配置服务计划安排用户和其他资源报表和分析MicrosoftDynamicsCRM提供了多项功能来帮助您生成报表并分析数据：运行默认报表。创建高级查找查询来查找一组已筛选的记录，然后将列表导出以进行分析。使用MicrosoftSQLServerReportingServices或其他报表工具创建自定义报表。自定义系统管理员可以调整MicrosoftDynamicsCRM以满足其业务组织的需要。使用MicrosoftDynamicsCRM的自定义功能，可以执行以下操作：创建新的MicrosoftDynamicsCRM实体、属性以及应用程序表单，而无需进行自定义编程。3自定义表单和视图以增强与其他Web应用程序、门户和业务系统的集成功能。通过脚本来应用表单验证并添加客户端业务逻辑。工作流程除MicrosoftDynamicsCRM中包括的业务自动化以外，您还可以使用其他的工作流程来进一步实现贵组织业务逻辑的自动化。此后，您还可以使您的工作流程成为按需工作流程或自动工作流程。微软客户关系管理系统（mscrm4.0）自主实施手册42007-2008版权所有南天--郑朝阳[e-mail]是Outlook中为MicrosoftDynamicsCRM提供“销售自动化”功能的客户端应用程序。运行MicrosoftDynamicsCRMforOutlook时，您可以采用联机或脱机模式工作。MicrosoftDynamicsCRM4.0：90天试用版=zh-cn&FamilyID=a9c110fd-aac8-4d2a-b401-7801b1866e82MicrosoftDynamicsCRM4.0实施指南=1CEB5E01-DE9F-48C0-8CE2-51633EBF4714&displaylang=zh-cnMicrosoftDynamicsCRM4.0服务器自述文件=zh-cn&FamilyID=1db2d16d-7885-4561-a461-20b948913b3fMicrosoftDynamicsCRM4.0示例数据（内部部署版本）=D5F77EE7-3D01-4944-B5DC-C8CDC8123DF4&displaylang=zh-cnMicrosoftDynamicsCRM4.0数据迁移管理器=6766880A-DA8F-4336-A278-9A5367EB79CA&displaylang=zh-cnMicrosoftDynamicsCRM4.0电子邮件路由器自述文件（内部部署版本和托管版本）=zh-cn&FamilyID=c54b428b-3565-4037-b4f3-c553f3288c45MicrosoftDynamicsCRM4.0电子邮件路由器（内部部署版本和托管版本）=zh-cn&FamilyID=e1358499-3fdb-45b8-adf0-7585f758277e微软客户关系管理系统（mscrm4.0）自主实施手册52007-2008版权所有南天--郑朝阳[e-mail]（一）分步实施篇MSCRM4.0是一个非常好的客户关系管理系统,融合了客户关系管理的三个核心概念,“销售、市场营销、服务”。在使用过程中你会觉得不是在使用、操作软件，而是在做真正的“客户关系管理”，无时无刻你都会感觉到软件内包含的先进的“客户关系管理”理念。正是因为它强大的功能，对于它的实施有很多困难，他需要你的组织有健全的销售、市场营销和服务的工作流程，对于客户无时无刻的关注，和在组织内部从上到下始终如一的贯彻实施。如果你的组织在“客户关系管理”的流程不是很完善，或者需要更先进的“客户关系管理”理念来指导你的组织，那么MSCRM4.0是个比较好的选择,在这个系统里你可以分步实施“客户关系管理”各模块。这里我将介绍如何实施MSCR4.0的单一模块销售的配置,以满足你的组织对于日益增长的客户管理的要求,不涉及市场营销和服务模块功能,在软件里我们将关闭市场营销和服务模块的功能.销售模块实施需求:1、建立全面的客户资料信息库；2、“销售流程”管理；3、客户交易记录管理；4、销售报表；一、我们先了解MSCRM4.0完整工作界面:微软客户关系管理系统（mscrm4.0）自主实施手册62007-2008版权所有南天--郑朝阳[e-mail]三个核心模块:设置功能提供了全面的系统定制,初始化设置工具:微软客户关系管理系统（mscrm4.0）自主实施手册72007-2008版权所有南天--郑朝阳[e-mail]二、这里我们只需要使用“销售”模块，所以需要关闭“市场营销”和“服务”的相应功能：市场营销：市场营销列表、市场活动、快速市场活动服务：服务日历、案例、合同、服务注：这里的“合同”不是指我们常指的合同（如订货合同），而是指服务合同。三、设置过程：这里我们会用到“设置”-----“安全角色”里分配的角色权限功能，把你需要使用的“角色”的相应“市场营销”“服务”模块的功能关闭即可。一般在“销售”里使用的角色为“销售副总载”“销售经理”“销售员”，当然你也可以创建自己需要的角色，这里我们选择系统默认建立的角色。三个角色权限的定义基本相同，这里我们只设置“销售员”的权限。把“市场营销”功能全部关闭。微软客户关系