艾瑞咨询-中国移动互联网市场现状及趋势-111200

北京•上海•广州•东京•硅谷中国移动互联网市场现状及趋势艾瑞咨询集团研究院院长曹军波2011年12月目录•移动互联网发展现状及趋势•移动互联网应用服务•移动互联网用户属性及行为特征2011年全球移动智能终端出货量超过PCSource：摩根士丹利，2011.23智能移动终端出货量超过PC苹果和谷歌正在重塑移动消费电子产业的竞争格局Source：艾瑞咨询8.8%1.3%1.5%1.6%1.8%1.8%3.3%4.3%5.0%5.2%65.2%0%20%40%60%80%其他品牌天语步步高联想苹果OPPO摩托罗拉索尼爱立信HTC/多普达三星诺基亚2011年中国移动互联网用户使用手机终端品牌分布—————————————————————————————————————————样本描述：N=21488，于2011年1-2月在13家主流手机网站及客户端联机调研所得。13.1%1.7%0.6%0.8%1.0%1.9%4.1%8.6%25.0%43.2%0%10%20%30%40%50%不知道操作系统其他操作系统RIMOSLinuxWebOSIOSAndroidWindowsMobileJavaSymbian2011年中国移动互联网用户的手机操作系统分布—————————————————————————————————————————样本描述：N=21488，于2011年1-2月在13家主流手机网站及客户端联机调研所得。3G网络和智能手机快速发展，促进移动互联网用户规模稳步提高，推动移动互联网市场规模保持强劲增长2009-2013年中国移动互联网市场规模注：中国移动互联网市场规模包括手机电子商务、手机游戏、手机视频、手机阅读、手机广告、手机搜索等细分领域市场规模之和。155.6226.9404.5786.71274.829.6%45.8%78.3%94.5%62.0%0400800120016002000200920102011e2012e2013e移动互联网市场规模（亿元）增长率（%）2009-2013年中国移动互联网用户规模注：移动互联网用户规模历史数据为CNNIC公布，在此基础上艾瑞进行用户规模数据预估。2.333.033.354.084.9298.5%30.0%10.6%21.8%20.6%0246810200920102011e2012e2013e移动互联网用户规模（亿人）增长率（%）Source：艾瑞咨询平台化发展是中国移动互联网企业的成长路径，依托开放性平台业务，掌控产业链核心价值•电信运营商？•终端厂商？•信息服务提供商？移动互联网•操作系统•移动应用商店•移动广告平台•…移动平台服务•手机即时通讯•手机浏览器•手机输入法•…手机软件•资源下载•新闻资讯•…手机门户网站•移动梦网•SP/CP移动增值业务20102004200620002010S谁是新赢家？品牌媒体+社交网络智能网络+平台服务桌面平台+个性化服务开放性平台+产业链生态系统智能手机平板电脑电子阅读器汽车电子产品多媒体播放器移动视频设备家庭娱乐设施游戏主机无线家电手机网购用户数量增长和手机购物习惯培养，促进实物交易规模将保持高速增长态势，市场活跃度将进一步提高2007-2012年中国手机电子商务交易规模注：中国手机电子商务交易规模是通过手机终端进行实物交易的商品价值总和，不包含虚拟物品交易。0.82.15.323.9116.4471.6162.5%152.4%350.9%387.0%305.2%020040060080020072008200920102011e2012e手机电子商务交易规模（亿元）增长率（%）注：手机电子商务用户是指过去一年中平均每个季度通过手机终端至少访问一次电子商务网站的移动互联网用户。2007-2012年中国手机电子商务用户规模0.170.370.741.432.50117.7%101.1%94.2%74.2%0123452008200920102011e2012e手机电子商务用户规模（亿人）增长率(%)品牌+运营通道+平台软件+服务创新+整合Source：艾瑞咨询手机视频承载和创新多媒体业务，市场发展潜力巨大，电信运营商、传统广电媒体和互联网视频企业竞争日趋激烈2009-2013年中国手机视频市场规模注：中国手机视频市场规模包括基于影视、数字广播、娱乐等付费视频内容的直播、点播和下载产生的信息费，不包括视频广告费用。2.17.218.936.463.2242.9%162.5%92.6%73.6%0306090120150200920102011e2012e2013e手机视频市场规模（亿元）增长率（%）注：手机视频用户是指过去一年平均每个季度至少使用一次手机视频服务的移动互联网用户。2009-2013年中国手机视频用户规模0.220.811.21.842.41268.2%48.1%53.3%31.0%012345200920102011e2012e2013e手机视频用户规模（亿人）增长率（%）Source：艾瑞咨询手机视频业务发展关键因素手机阅读用户规模快速增长，用户的手机阅读习惯正在逐步养成，内容营销和跨平台服务是手机阅读运营的重点2009-2013年中国手机阅读市场规模注：中国手机阅读市场规模是手机报、手机小说、手机杂志等付费阅读市场规模的总和，付费方式主要包括包月、按照本、章节及和分册等付费形式。15.222.53249.769.348.0%42.2%55.3%39.4%0306090120150200920102011e2012e2013e手机阅读市场规模（亿元）增长率（%）注：手机阅读用户是指过去一年中平均每季度至少使用一次手机阅读服务的移动互联网用户。2009-2013年中国手机阅读用户规模1.281.962.452.893.5653.1%25.0%18.0%23.2%02468200920102011e2012e2013e手机阅读用户规模（亿人）增长率（%）手机阅读驱动因素Source：艾瑞咨询手机游戏市场发展空间巨大，正在影响和改变传统游戏产业的生态系统，成为各方企业重点竞逐的目标市场2007-2012年中国手机游戏市场规模注：中国手机游戏市场规模包括用户使用手机单机游戏和手机网络游戏产生的信息费及游戏道具费等营收。10.013.018.025.742.874.030.0%38.5%42.8%66.5%72.9%030609012015020072008200920102011e2012e手机游戏市场规模（亿元）增长率（%）注：手机游戏用户是指过去一年中下载付费手机游戏或购买手机游戏道具的用户。2007-2012年中国手机游戏用户规模0.240.330.520.640.780.9837.5%57.6%23.1%21.9%25.6%01234200720082009e2010e2011e2012e手机游戏用户规模（亿人）增长率（%）Source：艾瑞咨询„手机游戏营收来自于单机游戏和网络游戏，包括一次性下载付费、关卡付费、购买游戏道具、游戏包月等。„智能手机用户规模增长，支付方式多元化，驱动手机网络游戏市场快速发展，市场发展潜力巨大。手机广告成为推动数字媒体营销变革发展的新力量，手机广告市场进入快速发展期，精准营销是发展方向2008-2012年中国手机广告市场规模注：中国手机广告市场规模包括手机报刊广告、互动营销广告、手机网页和手机软件广告的市场规模，不包括手机搜索广告。5.39.017.430.155.269.8%93.3%73.0%83.4%03060901202008200920102011e2012e手机广告市场规模（亿元）增长率（%）2008-2012年中国手机广告市场份额比例62.3%50.0%31.6%26.2%18.5%20.8%28.9%23.0%21.3%23.9%17.0%21.1%14.4%15.3%17.2%31.0%37.2%40.4%0%20%40%60%80%100%2008200920102011e2012e互动营销手机软件广告手机网页广告手机报刊广告Source：艾瑞咨询广告主广告代理广告网络广告发布媒体VS手机上网用户规模快速增加，带动手机搜索请求量大幅提升，促进手机搜索业务营收持续增长注：中国手机搜索市场规模是手机搜索企业广告收入总和，包含搜索广告收入、固定位置广告收入及手机联盟广告收入，但不包括移动增值产品分销收入。2007-2012年中国手机搜索市场规模0.20.71.82.42.93.5250.0%157.1%33.3%20.8%20.7%024681020072008200920102011e2012e手机搜索市场规模（亿元）增长率（%）Source：艾瑞咨询2007-2012年中国手机搜索用户规模注：手机搜索用户是指过去一年中平均每季度至少使用一次手机搜索服务的移动互联网用户。0.290.620.951.692.192.89113.8%53.2%77.9%29.6%32.0%02468200720082009e2010e2011e2012e手机搜索用户规模（亿人）增长率（%）电信运营商、终端厂商和信息服务提供商形成竞合格局，实施平台战略抢占移动互联网价值链制高点宽带网络+增值业务平台宽带网络+增值业务平台智能终端+应用平台智能终端+应用平台应用服务+开放平台应用服务+开放平台用户需求整体解决方案最佳产品和服务电信运营商终端厂商信息服务提供商价值链整合和控制目录•移动互联网发展现状及趋势•移动互联网应用服务•移动互联网用户属性及行为特征争夺移动媒体第一接触点和掌控用户体验是移动应用服务市场的竞争重点，深度个性化服务是发展趋势GSM/CDMA/GPRS/EDGE/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000EV-DO/3GLTE/4GGSM/CDMA/GPRS/EDGE/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000EV-DO/3GLTE/4G移动网络和移动终端演进发展短信/彩信/PushtoTalk/电子邮件/即时通讯/视频电话…短信/彩信/PushtoTalk/电子邮件/即时通讯/视频电话…互联网接入/搜索/导航/视频/音乐/游戏/动漫/TV…互联网接入/搜索/导航/视频/音乐/游戏/动漫/TV…移动电子商务/移动支付/位置服务/安全…移动电子商务/移动支付/位置服务/安全…高度个性化的移动互联网服务高度个性化的移动互联网服务通信服务信息和内容服务商业和生活服务个性化服务微博:网络媒体新力量140字=0距离转发看到好的140个字可以转发给别人话题看看最近都在讨论什么关注你想看谁的140个字？粉丝谁看了你的140个字？评论在话题中发表你的见解插图/视频/音乐想看就看~！微博改变中国媒体发展新浪微博用户规模突破200,000,000•微博在很大程度上降低信息内容生产的成本•微博信息内容无限传播：信息挖掘和品牌传播•微博满足人与人之间的信息沟通交流的需求•微博创造新的商业价值：电子商务和企业服务移动社交即时通讯时代开启，电信运营商语音和短信业务受到挑战Foursquare提供整合位置服务、社交网络和游戏元素的平台服务，创建基于地理位置的产业链生态系统50%30%20%平台服务++Foursquare创新商业模式，领跑基于位置社交网络的本地广告服务市场LBS+SNS+Game位置服务为用户信息增加新的标记维度，帮助用户与外部世界创建更加广泛和密切的联系整合社交网络服务,通过Facebook\Twitter等延伸位置服务的网络体验具有吸引力的用户激励机制：积分、徽章和市长荣誉与品牌企业战略合作，拓展业务领域，提升品牌影响力本地广告服务以及实时分析工具开放API，鼓励开发者进行应用服务开发海外移动支付案例——Square：估值2.4亿美元212010年5月，应用程序Squareup正式上线2011年5月，虚拟服务CardCase正式上线Squareup使用方便，免费提供读卡终端22Square开通流程：Square信用卡支付流程：C