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中国互联网发展长期观点年8月艾瑞咨询集团上海·北京·广州中国互联网整体走势1中国网民规模快速增长艾瑞咨询2013年中国互联网普及率将超过50%互联网普及率与人均GDP的关系互联网普及率与人均GDP存在正相关关系以中国为例，互联网普及率=0.14*人均GDP-0.0952011年将成为移动网络经济发展的拐点2013年中国网络经济市场规模将突破5800亿大关2011年中国移动网络经济的增长速度将超过桌面网络经济，迎来第一个发展拐点电子商务、移动互联网是网络经济增长主动力中国互联网细分行业不同时期年均复合增长率百分比（%）2007-20092010-2013e移动互联网35.8%91.8%电子商务54.0%74.3%网络经济42.4%58.9%搜索引擎54.9%57.3%品牌网络广告33.8%41.7%网上招聘11.3%24.4%网络游戏40.8%20.1%从2010年开始的未来4年中，移动互联网及电子商务的复合增长率高于网络经济整体增速2013年电子商务在整体网络经济中的占比将超过40%中国互联网企业更备受资本市场青睐细分行业走势2网络购物——美国远领先于中国，但增速持续趋缓；中国网购市场仍处于发展初期阶段，但高速增长态势下逐渐缩小与美国的差距；预计2014年中国将超过美国。预计2014年中国网购市场规模将超越美国09年日本网络购物市场交易规模约为中国两倍，未来中国网购市场将持续高增长，预计2012年将超过日本。预计2012年中国网购市场规模将超越日本中国网购市场步入深根细作，企业需做好持久战准备中国网购市场交易规模经历过07-09连续三年翻番后，10年增速回落至100%以下，标志着中国网购市场步入平稳发展阶段B2C进入门槛无形中提高（已有企业抢占了市场先机），企业需做好打长久战的准备，耗费的资金、资源、时间和人力等成本都将是巨大的网络营销——驱动力转变将带来搜索市场的翘尾增长！2009年中美请求量规模增长驱动力对比量：用户数拉动VS质：人均QV拉动量：广告主数量拉动VS质：ARPU值拉动中国网络媒体的“去中心化”趋势购物网站成为下一个杀手级媒体？互动娱乐——在线视频2010年Q2在线视频行业市场规模环比增长达到65.3%，达到9.8亿，预计全年整个行业的总收入将达到53亿元左右。随着第一阵营的视频运营商进入获利期，在未来1-2年内，，中国在线视频行业的第一波创投热已经接近尾声，第二波围绕着IPO的投资将陆续展开预计是一个在线视频企业的上市高峰期。在线视频行业收入格局从2010Q2来看，广告收入占到全行业收入的62.3%，相比Q1提高了7个百分点，仍然会是整个行业的主要收入增长点，此外，版权分销的市场份额也较大幅度提高。这两部分增长主要得益于CNTV在Q2世界杯直播及转播权的分销，以及由此带来的广告收入增长，同时Q2热播影视剧比较多，吸引了不少广告主的投放。SNS及微博观点SNS用户增长有所放缓，各家SNS都在积极谋划如何提高用户付费的转化率，其中和网页游戏的联合运营在增加，SocialGame市场也面临内容同质化上的竞争微博市场的数据相当敏感，近期，搜狐和腾讯的用户覆盖人数增长成倍增长，都在逐步靠近新浪的用户人数，但是在内容建设上，新浪微博的粘性指标扔占有绝对优势，（其中个人认为腾讯IM端用户分散了很大一部分的用户有效浏览时间）前一阵子，门户微博全部换成beta和测试版的情况，一定程度上表示中国政府在微博安全监管上还没有比较成熟的方案，微博未来所接受的监管尺度如果过于严格会很大程度上影响用户的热情微博在中国市场比较难成为一个具备实际盈利能力的产业，而更像是一个门户的标配和链接吸引用户的工具。中国网民形态数据挖掘3差异一:0%10%20%30%40%50%60%70%24:00-5:596:00-7:598:00-9:5910:00-11:5912:00-13:5914:00-15:5916:00-17:5918:00-19:5920:00-21:5922:00-23:59互联网电视广播户外报纸／杂志工作日iUserTracker-2010年1月家庭办公网民工作日媒体接触时间规律节假日iUserTracker-2010年1月家庭办公网民节假日媒体接触时间规律0%10%20%30%40%50%60%70%24:00-5:596:00-7:598:00-9:5910:00-11:5912:00-13:5914:00-15:5916:00-17:5918:00-19:5920:00-21:5922:00-23:59互联网电视广播户外报纸／杂志工作日，互联网访问波峰出现在上午10-12点休息日，互联网访问波峰出现在晚上8-10点工作日最高峰出现在10-12点，节假日最高峰出现在20-22点同在20-22点，工作日互联网与电视覆盖用户之间的差距小，节假日差距大游戏服务房产服务汽车服务网上招聘教育服务旅行服务电子商务06年12月70后07年12月08年12月09年12月80后游戏服务房产服务汽车服务网上招聘教育服务旅行服务电子商务90后游戏服务房产服务汽车服务网上招聘教育服务旅行服务电子商务汽车、电商招聘招聘、房产游戏电商、游戏旅行、招聘差异二:70、80、90后互联网成长轨迹存差异90后：倍受关注的网民群体020406080100120140不同年龄段网民网站集中度比较90后TGI均值19-30岁TGI均值30岁以上TGI均值90后对长尾网站偏好更强，访问更分散90后网民对小网站的偏好性较强，相对于其他群体，访问行为更加随机新晋网民（以1年网龄为例）中级网民（以5年网龄为例）成熟网民（以10年网龄为例）上网交友11211199玩游戏9697101下载\收听9199101音乐看视频8898101聊天8596101搜索信息6894104网上购物4882106网上银行4671107艾瑞咨询差异三：2009年不同网龄用户网络服务使用差异（TGI)新网民，偏重休闲娱乐类服务老网民，偏重更深层网络服务初级阶段：娱乐型需求导入中级阶段：“中和化”效应成熟阶段：商业化渗透2010上海世博会26/15世博资讯服务用户人数逐渐下降世博资讯服务呈现出两次用户数量高峰：4月30日-5月1日世博开幕时和5月4日-5月6日五一长假刚结束时。世博开幕一周后，世博资讯服务的日均覆盖人数开始大幅下降，各项指标浮动平稳。腾讯作为上海世博会唯一互联网高级赞助商，其世博专题频道用户数量和浏览时间增长率都高于其他网站，优势明显。门户网站因五月后期受世界杯等新话题的影响，世博资讯逐步减少，用户人数也随之降低；而世博官网初期不敌门户网站，后期则始终能保持比较稳定的覆盖人数，世博官网的深度用户较多。社交网站用户黏性有所下降自2010年起，交友社区浏览时间份额呈下降势态，同时视频网站浏览时间份额上升28/15交友社区的双寡头局面iUserTracker-2010年5月社交网站日均浏览页面占比交友社区类网站出现人人网，开心网双寡头：5月份双方共同占据了该类别日均浏览页面的83%5月各周的日均浏览页面趋势中，人人网和开心网呈现此消彼长的局面交友社区的开放平台竞争29/15网站09.01.05至09.01.1109.01.12至09.01.1809.01.19至09.01.2509.01.26至09.02.0109.02.02至09.02.0809.02.09至09.02.15Renren.com146,979.2167,050.1162,717.1183,444.4227,952.4199,534.7Kaixin001.com224,976.2203,874.4174,219.8147,017.5210,297.0192,915.8iUserTracker-2009年1月5号-2月15号网站一周浏览页面（万页）网站10.04.26至10.05.0210.05.03至10.05.0910.05.10至10.05.1610.05.17至10.05.2310.05.24至10.05.3010.05.31至10.06.06Renren.com349,851.5371,838.1380,346.2328,051.7361,290.3376,425.8Kaixin001.com330,387.9328,939.8345,966.2373,427.1354,997.0360,993.8iUserTracker-2010年4月26号-6月6号网站一周浏览页面（万页）2009年1月12日人人网率先开放平台：人人网当周的浏览页面数量较上周增长14%，而开心网的周浏览页面下降9%之后人人网保持了较高的增速而开心网有所回落2010年5月13日开心网也开放平台：开心网当周浏览页面增长5%，第二周继续增长8%，而人人网的周浏览页面在后一周下降了13%。不过这个效应持续时间不长，后续两家又恢复原来态势。婚恋交友网站覆盖人数迅速上升婚恋交友服务推广力度强劲覆盖人数攀升2010年2月以来，婚恋交友服务用户数量呈现持续较快增长趋势。5月，婚恋交友类服务的日均覆盖人数达389.9万人，较2月已累计增长62.5%，增幅远远高于社区交友服务中的其他类别。婚恋交友网站结合电视媒体婚恋交友节目的热播进行了一系列合作推广活动，同时也投放了大量网络广告，推广效果显著。iUserTracker-2010年1月-5月日日均覆盖人数iAdTracker-2010年1月-4月日网络广告预估费用微博服务微博服务用户中同时使用博客服务的用户比例高微博服务自推出以来在覆盖人数、浏览页面等各方面均保持高速增长；5月，微博服务的月度覆盖人数已达8065万余人，比3月份艾瑞开始对微博服务进行数据监测以来已增长47.9%。绝大多数微博用户同时也在使用同一服务供应商的博客服务，在微博服务发展的初期，一定比例的用户会从博客服务过渡而来。iUserTracker-2010年3月-5月日覆盖人数及增长率iUserTracker-2010年5月微博用户与博客用户重合关系视频搜索服务竞争加剧32iUserTracker-2010年4月19日-25日日周覆盖人数iUserTracker-2010年5月24日-30日用户重合度搜酷强势加入视频搜索服务竞争优酷网4月推出自主开发的视频搜索网站搜酷（soku），视频搜索服务竞争进一步加剧。5月，搜酷在周覆盖人数、访问页面数等指标上上升幅度均非常明显；从用户重合度角度看，优酷用户中有23.3%的用户同时使用搜酷网，而搜酷的用户中高达93.1%的用户同时使用优酷，这两个比例都远高于其他视频类网站，搜酷对优酷的拉动作用已经体现。33/15B2B网站季节性增长2010年B2B网站的季节增长点比2009年推迟：B2B网站在2010年4月开始进入季节性增长期。比去年，甚至前年3月的高峰有所推迟。网站2008.122009.12009.22009.32009.42009.5B2B网站132,940.697,997.5178,159.0206,344.5169,912.2157,226.6iUserTracker-2009年1-5月的月度浏览页面数（万页）网站2009.122010.12010.22010.32010.42010.5B2B网站164,944.7170,964.079,637.2170,899.2191,238.5191,248.8iUserTracker-2010年1-5月的月度浏览页面数（万页）B2C电子商务34iUserTracker-2010年4月26日-6月20日日覆盖人数促销及价格战是B2C电商吸引用户的主要手段目前B2C电子商务网站用户粘性仍不如淘宝网这样的C2C电子商务平台，B2C电商网站主要依靠促销活动、投放大量广告获得人气。从iUserTracker的监测数据