十二五化肥工业发展形势

“十二五”化肥工业发展形势韩红梅2011年10月，海南博鳌主要内容“十二五”化肥工业发展形势2化肥工业发展现状31一、化肥工业发展现状一、化肥工业发展现状1、发展现状产能、产量大幅提高。企业大型化进程加快。产业布局逐步合理，原料本地化率进一步提高。品种结构得到改善，高浓度肥料比重大幅提高。资源综合利用水平有所提高。先进国产化技术得到应用。数据来源：国家统计局。2010年我国化肥供需情况单位：万吨一、化肥工业发展现状2011年1-6月份生产情况：全国化肥产量达到3062.4万吨（折纯），同比增长8.3%；氮肥产量达到2153.6万吨（折纯），同比增长2.3%;尿素产量达到1336.8万吨（折纯），同比下降4.0%；磷肥产量达到717.3万吨（折P2O5），同比增长29.8%；钾肥产量达到191.4万吨（折K2O），同比增长17.4%。2011年1-5月份消费情况：全国化肥表观消费量达到2533.1万吨（折纯），同比增长6.9%；尿素表观消费量达到1082.1万吨（折纯），同比下降0.03%；磷肥表观消费量达到531.2万吨（折P2O5），同比增长18%；钾肥表观消费量达到289.4万吨（折K2O），同比增长15.1%。一、化肥工业发展现状一、化肥工业现状及存在问题2011年1-6月份进出口情况：尿素出口量达到65.8万吨（实物量），同比下降54.8%；磷酸二铵出口量64.2万吨（实物量），同比下降14.1%；1-6月钾肥进口量达到152.4万吨（折K2O），同比增长18.0%。2011年1-4月份行业效益情况：氮肥行业主营业务收入918.45亿元，实现利润29.05亿元，销售利润率约3.16%；磷肥行业实现销售收入1008.33亿元，利润总额48.4亿元，销售利润率约4.8%。一、化肥工业现状及存在问题尿素产量下降的原因：（1）原料价格坚挺，氮肥价格低迷；（2）天然气供应价涨量紧，停产时间延长；（3）湖南、安徽等省限电影响部分企业产能发挥。100012001400160018002000220024001月第1周2月第3周3月第2周4月第1周4月第4周5月第3周6月第2周7月第1周7月第4周8月第3周9月第1周10月第1周10月第4周11月第3周12月第1周12月第4周出厂价（元/吨）2010年2011年2011年上半年尿素价格走势一、化肥工业现状及存在问题按照耕地总面积18.2574亿亩（人均1.38亩）、全年播种面积约22.95亿亩（2008年国土资源部公报），以及2009年施肥量为计算基础，目前我国，属于。化肥施用水平高低与人均占有耕地面积密切相关。在经济技术可行的条件下，人多地少的国家通常采用高投入、高产出策略。。一、化肥工业现状及存在问题2、消费现状一、化肥工业现状及存在问题3、存在问题二、“十二五”化肥工业发展形势二、“十二五”化肥工业发展形势1•国内生产供给2•国内市场需求3•生产结构和产业布局4•技术进步5•资源供给6•国际市场7•优惠政策8•进出口政策（关税、配额、保证金）9•商业淡储10•尿素期货二、“十二五”化肥工业发展形势1、国内生产供给---在建产能陆续投放，总产能仍会有所增长。氮肥：2011年下半年计划建成投产的10个氮肥共计321万吨合成氨，520万吨尿素。2012-2014年，计划建设的25个氮肥项目共计928万吨合成氨，1136万吨尿素。扣除部分项目建设的不确定性和淘汰现有落后产能因素，合成氨、尿素的产能仍会持续增长。二、“十二五”化肥工业发展形势磷肥：到2011年底，还有4套60万吨和2套30万吨DAP及其配套装置投产，还有约100万吨MAP及配套装置投产。预计2011年DAP产量将超过1200万吨（实物量），全国磷肥产量可望达到1550-1600万吨P2O5。2011年9月14日，工业和信息化部发布《磷铵行业准入条件》，严格控制磷铵新增产能建设。预计今后除在建项目完成外，磷铵总产能得到控制。1、国内生产供给---在建产能陆续投放，总产能仍会有所增长。二、“十二五”化肥工业发展形势钾肥：近期消息：青海盐湖工业集团股份有限公司利用察尔汗盐湖固体盐转化液体原矿技术，依托盐湖集团别勒滩矿区盐湖固态钾矿资源，通过固液转化，新建一套年产100万吨氯化钾装置。1、国内生产供给---在建产能陆续投放，总产能仍会有所增长。二、“十二五”化肥工业发展形势年份2010年2015年化肥需求总量62746580其中：氮肥40854350磷肥13761460钾肥713770农用化肥氮、磷、钾施用比例1:0.36:0.171:0.34:0.182015年化肥需求预测单位：折纯，万吨氮肥、磷肥、钾肥需求年均增长率：1.3%、1.2%、1.7%2、国内市场需求---需求小幅增长，氮肥、磷肥供大于求。二、“十二五”化肥工业发展形势能力产量需求平衡自给率，%化肥（折纯）763068436580263104氮肥（折N）511046004350250106磷肥（折P2O5）207018601460400127钾肥（折K2O）450383770-38750氮磷钾比例1:0.40:0.081:0.34:0.182015年我国化肥供需情况单位：万吨2、国内市场需求---需求小幅增长，氮肥、磷肥供大于求。二、“十二五”化肥工业发展形势3、生产结构和产业布局----行业集中度提高，品种结构改善，基础肥料向资源地转移。企业兼并重组加快,大型化肥基地逐渐形成，基础肥料向优势企业集中。预计氮肥企业数量将减少到200家以下，大中型企业产能比重达到80%以上。磷肥企业数量减少到150家以下，大型磷肥企业产能比重达到70%以上。3-4家大型钾肥企业集团规模进一步壮大。到2015年,尿素占氮肥的比重达到70%左右，磷铵占磷肥的比重达到60%左右，无氯钾肥满足国内要求。硝基氮肥和硝基复合肥比例将适当提高，复合肥料、专用肥料将更加丰富。二、“十二五”化肥工业发展形势3、生产结构和产业布局----行业集中度提高，品种结构改善，基础肥料向资源地转移。企业兼并重组加快,大型化肥基地逐渐形成，基础肥料向优势企业集中。预计氮肥企业数量将减少到200家以下，大中型企业产能比重达到80%以上。磷肥企业数量减少到150家以下，大型磷肥企业产能比重达到70%以上。3-4家大型钾肥企业集团规模进一步壮大。到2015年,尿素占氮肥的比重达到70%左右，磷铵占磷肥的比重达到60%左右，无氯钾肥满足国内要求。硝基氮肥和硝基复合肥比例将适当提高，复合肥料、专用肥料将更加丰富。二、“十二五”化肥工业发展形势氮肥工业将更加向能源（煤炭）产地和有条件的粮棉主产区集中。磷肥工业主要在云、贵、鄂、川等磷资源产地，依托现有企业建设大型磷肥基地。钾肥工业依托青海、新疆钾资源优势建设大型钾肥基地，同时加快境外钾肥基地建设步伐。复混肥和掺混肥料主要在消费区域，建成加工、集散、分销和使用服务体系。3、生产结构和产业布局----行业集中度提高，品种结构改善，基础肥料向资源地转移。二、“十二五”化肥工业发展形势氮肥工业重点研发和推广技术：大型合成氨、尿素国产化技术及装备低质煤、高硫煤加压气化等新型煤气化技术高效率、大型化脱硫脱碳、变换、气体精制、氨合成和新型催化剂等先进净化和合成技术；利用造气炉渣、煤末、吹风气等资源，采用循环流化床锅炉，实现热电联产技术提高锅炉压力等级，开展能源梯级利用4、技术进步----技术进步更加明显，重大技术再获突破。国产化工作：建成年产45万吨合成氨和80万吨尿素装置（或以上）国产化示范工程；大型加压粉煤气化技术和装备实现国产化。二、“十二五”化肥工业发展形势磷肥工业重点开发和推广技术：中低品位磷矿制酸技术磷矿伴生资源综合利用技术磷酸分级利用技术大型硫酸、磷酸、磷铵装置国产化技术和装备氟回收和高附加值氟产品生产技术硫铁矿铁资源回收利用技术含硫废弃物回收制酸技术，包括低浓度烟气回收制酸、煤化工硫回收等磷石膏综合利用技术，包括磷石膏制砖、石膏板、缓凝剂、化学法转化等硫酸余热利用技术目标：磷资源加工利用率显著提高，中低品位磷矿制酸技术进一步完善，磷石膏综合利用技术、氟回收利用技术进一步推广。4、技术进步----技术进步更加明显，重大技术再获突破。二、“十二五”化肥工业发展形势钾肥工业重点开发和推广技术：钾矿伴生资源综合利用技术盐湖卤水直接提取硫酸钾技术难溶性钾资源利用技术硝酸钾生产技术氯化钾生产技术不断提高，盐湖卤水制取硫酸钾技术进一步完善。钾矿伴生资源综合利用和难溶性钾资源利用技术有所突破并逐步推广。4、技术进步----技术进步更加明显，重大技术再获突破。二、“十二五”化肥工业发展形势复混肥工业重点开发和推广技术：缓控释肥料和掺混肥料生产技术及装备新型包裹材料和制剂生产技术目标：掺混肥料技术和装备实现产业化。4、技术进步----技术进步更加明显，重大技术再获突破。二、“十二五”化肥工业发展形势磷硫矿重点开发和推广技术：缓倾斜中厚磷矿体露天和地下开采技术露天矿陡帮开采技术先进采掘穿爆设备中低品位磷矿和胶磷矿选矿技术和药剂风化矿圈定方法和擦洗技术设备共、伴生多金属硫铁矿和煤系硫铁矿综合利用技术4、技术进步----技术进步更加明显，重大技术再获突破。二、“十二五”化肥工业发展形势5、资源供给----能源资源约束力大，行业面临较大压力。名称单位用量全国产量占比天然气亿m3113107110.6%无烟煤万吨5300544009.7%烟煤万吨32002513001.3%褐煤万吨50144000.3%焦炉气亿m368油（重油、渣油）万吨16磷矿石万吨680095%硫磺万吨2600对外依存度60%以上2010年我国化肥工业的资源使用情况二、“十二五”化肥工业发展形势天然气：天然气资源短缺且主要用于民用。化肥对天然气价格承受力较低，若无政策支持，天然气会优先流向其它行业。5、资源供给----能源资源约束力大，行业面临较大压力。2011年6月16日，四川省发改委下发《关于核定中石油西南油气田分公司外购天然气销售价格及有关问题的通知》（川发改价格〔2011〕745号）。决定上调化肥用气价格。重庆、云南、贵州决定参照四川方法调整天然气价格。背景：西南地区化肥计划内用气价格为0.92~1.29元/Nm3，工业用气价格为1.9元/Nm3(直供气价为1.7元/Nm3)。点评：天然气价格上涨将使西南地区天然气化肥举步维艰，有可能加速天然气化肥退出市场。新政实施后，一套年产52万吨尿素的化肥装置一年新增成本达1亿元，吨尿素完全成本将超过2200元。二、“十二五”化肥工业发展形势煤炭：煤资源丰富但中小氮肥企业生产所需的无烟煤等煤种主要分布在山西等少数地区，运距远、运价高。“十一五”期间煤炭价格上涨较快，无烟块煤价格普遍达到1000元/吨以上，大幅度提高了化肥成本。5、资源供给----能源资源约束力大，行业面临较大压力。点评：我国烟煤、褐煤分布较广，价格低廉。采用新型煤气化技术，以烟煤、褐煤、高硫煤为原料替代无烟块煤，实现原料本地化，调整原料结构，拓宽原料来源，可以解决煤炭对化肥的制约。二、“十二五”化肥工业发展形势磷矿：我国磷矿资源丰而不富，平均品位仅17%，富矿只占6.6%，胶磷矿多，采选难度大，磷肥生产成本较高。目前磷肥生产原料以磷富矿为主。现有磷富矿资源保障年限不足10年。5、资源供给----能源资源约束力大，行业面临较大压力。点评：需要调整磷肥原料结构，大力发展中低品位磷矿选矿和制酸技术，提高资源利用率，才能保证磷矿供给。二、“十二五”化肥工业发展形势硫：目前我国硫资源对外依存度超过60%。2015年我国硫资源需求量达到2600万吨。5、资源供给----能源资源约束力大，行业面临较大压力。点评：随着进口原油增加和高硫天然气开发利用，回收硫磺可达到700万吨；冶炼烟气回收硫可增加到660万吨；硫铁矿可提供硫资源600万吨；届时仍需进口640万吨，进口依存度25%左右。硫资源供应紧张状况有所缓解，但需防范短期内价格波动的风险。二、“十二五”化肥工业发展