中国汽车后市场供应链白皮书

中国汽车后市场供应链白皮书目录12591213151719212628293238前言第一部分中国汽车后市场供应链发展概述1.1中国汽车后市场供应链发展：概念定义|发展历程|发展特征1.2中国汽车后市场供应链规模：中国汽车市场规模及发展进程|后市场增长核心驱动力1.3中国汽车后市场供应链政策环境：政策分析|影响分析第二部分价值链分析2.1后市场供应链概览2.2配件类型分析：配件品类定义|配件品类占比及趋势|配件品质分类2.3分销渠道分析：后市场配件分销结构|分销结构变化趋势2.4零售端分析：零售端分类|零售端规模及发展趋势2.5未来面临的主要挑战2.6美国后市场供应链发展分析及启示：中美后市场供应链核心区别|对中国汽车后市场供应链发展的启示第三部分竞争及商业模式分析3.1汽车后市场竞争概览：竞争现状|竞争趋势3.2商业模式的探索：行业成功要素|商业模式分析关于我们随着中国汽车保有量不断攀升，汽车后市场的规模也随之增大，并越来越多的受到人们的关注。而随着车龄增长，大量的存量车脱保而进入了独立后市场，对独立后市场的运营提出了新的要求。过去的汽车后市场存在着信息不透明、层级众多等问题。受到汽车行业整体发展和政策的影响，中国汽车后市场发展将面临新的机遇与挑战。本次罗兰贝格和巴图鲁联合发布《中国汽车后市场供应链白皮书》，深度思考后市场前景，以期为行业发展提供参考。报告基于罗兰贝格多年对后市场跟踪积累的数据，以及巴图鲁的行业实践经验和后市场案例分享，全面梳理汽车后市场供应链现状及发展，深入剖析主要挑战，并对未来发展前景进行展望；同时，报告也将结合商业案例，对中国汽车后市场发展的商业模式进行探讨。前言第一部分中国汽车后市场供应链发展概述中国汽车后市场供应链白皮书1概念定义消费者购车流程中，当新车完成交付后就进入汽车后市场，所以汽车后市场是一个非常庞大的概念。汽车后市场在广义上囊括汽车售出之后，围绕汽车使用的生命周期中的所有交易和服务，涉及汽车使用、维护、修理、再购买等等。供应链则涵盖了一个由供应商到最终用户所连接成的商品流通结构。而本篇报告，将聚焦与汽车后市场供应链体系更为息息相关的售后零配件和维保市场进行重点分析和阐述。A汽车后市场零配件供应链连通零配件供应商、分销商(批发商)、零售商以及终端消费者，在产业生态中的角色十分重要；同时，作为后市场零配件的中间通路，也是未来提升中国后市场零配件流通效率的重要环节。第一部分中国汽车后市场供应链发展概述A.汽车后市场服务定义1.1中国汽车后市场供应链发展汽车后市场服务种类金融保险配件用品维修养护救援汽车租赁汽车改装二手汽车违章查询洗车停车油耗中国汽车后市场供应链白皮书2发展特征如今，随着互联网发展、信息获取速度加快、以及市场教育周期缩短，中国汽车市场消费者对行业了解加深，同时供应端所提供的后市场服务内容及渠道也逐渐多样化。传统4S店本身固化的服务和产品模式，已不足以满足消费者多样化的需求。加之政策鼓励，各层级的独立后市场兴起，市场参与者众多。目前来看，在新车质保期内，即使4S店普遍价格较高，消费者仍然会因为保修、质量等原因而选择4S店渠道进行维修和保养。但当汽车出保后，4S店面临着独立后市场极具竞争力的价格竞争，后市场客户流失率极高。随着汽车后市场逐步成熟放开，独立后市场对主机厂的重要性将继续升级。然而，对比中国独立售后零配件市场与其他成熟市场来看，中国市场有着其独特的市场特征，也面临着挑战：1.配件体系不健全非整车企业授权配件流通体系极为混乱，配件流通信息不透明，流通各环节难以监控监管。独立后市场配件引发的问题难以得到反向追溯，从而使得消费者对配件的质量和安全性产生顾虑和怀疑。时间特征20世纪80年代国内新车市场初步兴起，主要满足政府公务用车需求后市场服务对象同样以公务车队为主，采取定点大客户服务，市场需求规模不大20世纪90年代随着汽车私有化的进程，汽配城、汽配一条街开始兴起，最早一批下海者进入这个领域，市场粗放式发展2000年-2008年汽车保有量随销量攀升，汽车后市场发展迎来契机，汽配行业迅速发展扩张出现地域性的强势汽车后市场企业2009年-2011年自2009年起，我国私家车保有量呈现爆发式增长，并连续三年新车整车销售全球第一后市场行业进入洗牌期，外资品牌开始进入国内市场，生产成本不断上涨越来越多企业开始脱离汽配城转向独立经营2012年以后随着上一阶段新车销售热潮中的车辆相继“脱保”，汽车维修、配件更换等售后产业将迎来巨大市场空间发展历程汽车后市场行业发展的总体环境与国内汽车销售和保有量的增长有着密不可分的关系。改革开放后，我国的乘用车销售市场有所起色，汽车后市场才得以随之发展。与国外发达国家相比，我国汽车及其对应后市场产业发展起步较晚，汽车后市场从形成到发展大体上经历了五个发展阶段：资料来源：案头研究；罗兰贝格中国汽车后市场供应链白皮书32.中国零配件分级尚不健全消费者对于不同层级的配件认知仍有待提升，同时配件的信息数据流通并不透明，从而导致次品件、假件现象频频出现。3.新兴电商体系的快速推广消费者/店家接受度高。长期将使流通层级扁平化，并且通过标准化配件数据库打通多方信息，从而规范行业体系和数据信息。但短期内，新增的流通渠道及尚未建立的技术规范体系使市场复杂度增加。尚未完全成熟的市场带来发展挑战的同时，也为市场参与者带来相应的发展机遇，中国后市场整体而言处于蓬勃发展且效率逐步强化的阶段。中国汽车后市场供应链白皮书420002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016B.全球各大市场新车年销售数据轻型车销量[万辆]市场占有率（%）中国北美西欧日韩中国汽车市场规模及发展进程中国汽车后市场行业的发展与国内新车销售及汽车保有量密不可分。回顾过去10年中国汽车行业发展历程，新车销售市场规模得到快速的增长。在2009年-2010年更有井喷式的扩张，平均年增速高达~40%，成为世界上最大的新车销售市场。目前新车销量增速有所放缓，并趋于稳定，汽车产业发展逐步从原先的新车增量市场转变为存量迭代的市场。B资料来源：全球IHS数据库；罗兰贝格1.2中国汽车后市场供应链规模新车销售利润汽车后市场利润萌芽快速增长成熟稳定利润时间资料来源：案头研究；罗兰贝格C.汽车市场利润发展周期示意图180（3%）1,590（17%）690（12%）660（7%）2,760（30%）1,970（35%）2,110（23%）1,670（30%）由于产能逐步饱和，市场处于由原先的供应驱动转向由终端消费者需求驱动的阶段，加之汽车品牌产品之间竞争加剧，导致终端经销商新车销售价格和新车利润逐步下滑。经销商利润的重心从新车销售，逐步过渡到汽车全生命周期的相关服务上来，售后服务的地位逐渐提高。该变化向上游倒逼整车厂调整业务关注点，使得整车厂对汽车后市场更加重视。目前国内后市场业务处于利润交错期，汽车后市场将逐步成为汽车行业主要的利润来源。C中国北美西欧日韩中国汽车后市场供应链白皮书51.汽车保有量平稳增加保有量作为潜在后市场服务对象的基数，随着新车销量的增长而增长。相比于美国、德国、日本等成熟市场中相对稳定的保有量，中国市场乘用车保有量稳定攀升，预计在2021年期间，中国乘用车保有量有望突破2亿大关；增长的汽车保有基盘，意味着对日常维修保养的需求相应增加。D资料来源：罗兰贝格D.全球主要汽车市场汽车保有量后市场增长核心驱动力汽车后市场的发展主要来自于终端需求及政府监管的驱动，本章节将会对需求端核心驱动力进行深入分析，政府监管类相关驱动力将会在下一部分后市场政策环境重点探讨。2.国内近年来新车型加速推出国内市场中大尺寸车型及高端/豪华品牌的市场占比增长，存在更为丰富的售后服务需求，同时也带来更高的产品溢价：后市场单用户的服务营收值相应升高，提升整体车后市场价值。虽然目前新购车群体在短期内仍然将在4S店接受汽车的售后服务，但当出保后将大量切换至独立后市场渠道。00.511.522.5201520162017E2018E2019E2020E2021E2022E乘用车保有量[亿辆]中国美国日本德国中国汽车后市场供应链白皮书6资料来源：罗兰贝格单位：亿辆E.中国汽车分车龄保有量3%3%4%4%5%5%14%16%16%16%18%20%25%26%29%31%30%29%58%53%51%49%47%45%20112012201320142015201610年3年7-10年4-6年平均车龄CAGR11'–16'12.4%22.6%26.7%37.0%3.84.04.14.34.44.60.961.120.810.670.561.29年汽车平均车龄有望突破5年。高车龄车辆车主对维修和保养的需求相对新车用户而言更高，也即对零配件的需求更高，从而将推动整体售后配件需求提升。E3.存量车辆老龄化由于保有量稳步提升加之新车销量增速放缓，中国乘用车市场保有量车龄呈现整体老龄化的趋势，平均车龄不断上升，2018中国汽车后市场供应链白皮书74,1454,8042015201620143,53120132,94420122,415CAGR=20%20111,968F.中国后市场零配件总需求单位：亿元资料来源：罗兰贝格消费者对汽车认知丰富消费者随经济增长对汽车的认知逐步成熟，关注重心向用车全生命周期迁移，关注持有成本、区域便利性、零配件质量、残值等后市场服务问题。消费者对于售后服务支出逐步提高；同时为了保障其汽车残值，接受后市场服务的意愿增强。过去的几年内，中国汽车零配件后市场规模以年均~20%的增速扩张，规模由2011年的1,900亿元左右增长到如今接近5,000亿人民币的体量；未来可以预期的是，受上述这些因素和市场驱动力的影响，规模和扩张仍将继续，2022年市场整体规模将超过8,000亿元人民币。F综上所述，通过需求端分析可见，维修保养服务需求将逐年增加，未来市场整体规模可期，受政策影响市场变化将更多地发生在供应渠道及服务提供方。中国汽车后市场供应链白皮书8政策分析在政策层面，中国后市场逐步放开。将逐步规范配件流通和分级，以提升流通效率并打破零部件供应垄断，扶植非授权体系，目标是摆脱目前维修行业仍需要大程度上依赖整车厂的局面，引入更多样的服务提供商参与竞争。1.3中国汽车后市场供应链政策环境政策时间《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》2014年9月《汽车零部件的统一编码与标识》2015年9月《汽车维修技术信息公开实施管理办法》2015年9月《关于汽车业的反垄断指南》（征求意见稿）2016年3月《汽车销售管理办法》2017年5月与汽车后市场零配件发展最为直接相关的政策之一是2014年9月3日交通运输部、国家发展改革委等多部门联合发布《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》，其中明确鼓励开放多种级别配件的流通及再流通，并在政策层面上鼓励利用电子商务及互联网技术加速零配件流通扁平化：（十八）破除维修配件渠道垄断促进汽车维修配件供应渠道开放和多渠道流通。按照市场主体权利平等、机会平等、规则平等的原则，打破维修配件渠道垄断，鼓励原厂配件生产企业向汽车售后市场提供原厂配件和具有自主商标的独立售后配件；允许授权配件经销企业、授权维修企业向非授权维修企业或终端用户转售原厂配件，推动建立高品质维修配件社会化流通网络。贯彻落实《反垄断法》和《消费者权益保护法》有关规定，保障所有维修企业、车主享有使用同质配件维修汽车的权利，促进汽车维修市场公平竞争，保障消费者的自主消费选择权。鼓励汽车维修配件流通企业发展电子商务，创新流通模式，加深与维修业融合发展。要充分运用物联网技术，建立汽车维修配件追溯体系，保证配件供应渠道公开、透明，实现汽车维修配件可溯源、可追踪，消费者合法权益受到损害时可追偿、可追责。要制定实施汽车维修配件分类及编码规则、汽车维修配件流通规范等技术标准。鼓励建立可追溯配件质量保证保险制度。鼓励发展第三方的汽车维修配