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政企客户事业部物联网项目组电力抄表产品解决方案中国电信集团1行业分析市场分析：国际互联网+电力发展•欧盟2050年能源路线图，其碳排放量要比1990年下降80%～95%，可再生能源比例还将有更大比例的上升。到2030年，欧洲需要为电网升级改造投入约5,000亿欧元•英国已制定出“2050年智能电网线路图”，德国制定了E-Energy，日本计划在2030年全部普及智能电网•在2010年至2013年期间，美国电力行业花费180亿美元用于智能电网技术部署。预计2016-2017年将投入60亿美元•2015年美国安装6500万个智能仪表，超过电力客户的1/3•意大利、瑞典、荷兰已经完成智能电表更换；英国/法国计划在2020年完成5300万/3500万智能电表，普及率达到80%•日本计划于2017年安装比例达80%。韩国2020年实现智能电表达50%的普及率。绿色经济、提高能效已为发达国家基本国策智能电表欧洲普及高，美国、日本、韩国积极推进数据来源：In-Stat研究、PikeResearch•国务院“互联网+”行动指导意见-“互联网+”智慧能源。其目标为：通过互联网促进能源系统扁平化，推动节能减排，加强分布式能源网络建设，提高可再生能源占比，加快发电设施、用电设施和电网智能化改造•大力推动重点领域突破发展-电力装备：推进新能源和可再生能源装备、先进储能装置、智能电网用输变电及用户端设备发展。•推动低碳循环发展，加强储能和智能电网建设，推行节能低碳电力调度。•全面节约和高效利用资源。强化约束性指标管理，实行能源等总量和强度双控行动。•强化创新引领作用，为发展注入强大动力，促进大数据、云计算、物联网广泛应用。•“十三五”规划100个重大项目中，其中就有“建立高效智能电网”一项。智能电网、用户端设备、节能双控等是国家政策重点提及的内容；互联网+与之相辅相成。市场分析：国家互联网+电力宏观政策背景《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》信息通信技术是实现智能电网的必要工具，物联网是其中重要一环推动能源与信息通信基础设施深度融合：1.促进智能终端及接入设施的普及应用。发展能源互联网的智能终端高级量测系统及其配套设备，实现电能、热力、制冷等能源消费的实时计量、信息交互与主动控制。2.加强支撑能源互联网的信息通信设施建设。3.推进信息系统与物理系统的高效集成与智能化调控。4.加强信息通信安全保障能力建设。2009-2011试点阶段•10千伏电压等级的大用户、工商业用户全部安装智能电表，开展居民智能电表试点，用电信息采集系统（智能电表）覆盖率达30%，用户超过6000万户；电能占终端能源消费比重提高到20.9%2012～2015建设阶段•用电信息采集系统（智能电表）覆盖率达80%，用户超过14000万户；电能占终端能源消费比重提高到23.2%。2016～2020完善阶段•全面建成智能用电服务体系。用电信息采集系统（智能电表）覆盖率达100%，电能占终端能源消费比重提高到26.2%除覆盖率提升所带来的市场机会外，目前已经有在用终端进入轮换期（09年开始启动）。市场分析：中国智能电网发展计划（2009-2020）市场空间：国家电网招标时间及数量电能表91%采集器6%集中器2%专变采集终端1%2015年国网招标终端形态市场空间：国家电网2016年第一次招标数据分析国家电网2016年第一次招标数据分析省份总计(万)4GCDMAGPRS标签量比量比量比浙江17.917.9100%----全4G四川4.04.0100%----全4G江苏3.23.2100%----全4G福建2.32.3100%----全4G湖北2.12.1100%----全4G北京0.80.8100%----全4G陕西0.20.2100%----全4G辽宁0.30.352%--0.148%4G+GPRS山西1.40.320%--1.180%4G+GPRS西藏0.70.110%--0.690%4G+GPRS吉林2.9--2.9100%--全CDMA上海0.6--0.6100%--全CDMA河北3.1--1.342%1.858%CDMA+GPRS新疆1.6--0.528%1.272%CDMA+GPRS江西5.7--0.24%5.496%CDMA+GPRS湖南6.0----6.0100%全GPRS内蒙古0.5----0.5100%全GPRS山东19.0----19.0100%全GPRS天津1.6----1.6100%全GPRS重庆3.4----3.4100%全GPRS总计77.030.940%5.57%40.753%2016年国网首次招标，4G占比40%；其中浙江、四川、江苏、福建、湖北、北京、陕西已使用4G全模。市场需求电力用电采集以往是基于2G的传输模式，本次国网电力采集项目采用4G和引入中国电信参与主要是根据以下因素决定的：省电力局已预测到运营商2G关网带来的风险，并已开始对4G技术进行了一定的研究和实验。根据电力局的规划，其后续的相关新的应用已开始突破了2G的传输要求，例如：设备在线状况、实时故障申报、设备位置监控等，整个国网电力系统的应用，越来越智能化，其采集的数据种类将越来越多，采集的频次也会越来越高。电力局希望借此项目（电力采集）建设具有前瞻性，并能够成为4G网络总国网新技术应用标杆。终端厂商的模块价格也由5模的价格差异向全网通价格趋同，便于国网电力统一采购；国网电力希望运营商共同参与国网电力采集项目，并能够实现全网通设备的过渡。推进策略：电力抄表决策链与招标模式使用者技术把关者关键决策者联络者省电力公司电信运营商电表企业通信模块企业地市电力公司国家电网配套企业（部分省）由区县电力公司汇总需求（含制式），报省公司（部分省）直接由省电力公司汇集需求并省统一决定网络制式，报电网总部国家电网总部统一分包发标，公开招标电表厂商竞标表厂供货至相应电力省公司地市局营销部电力公司营销部下属的计量处计量中心电力公司营销部专家组物资公司核心决策部门：营销部和计量中心电力抄表的产业生态和招标模式2产品简介方案简介：中国电信电力智能抄表解决方案2/3/4G通道卡管服务提供物联网专用10649SIM卡提供VPDN专用无线数据通信网络接入通道；提供流量套餐提供SIM卡全生命周期管理功能，包括SIM卡的开通、套餐变更、停机保号、补卡、注销等内容。SIM卡目标客户中国南方电网有限责任公司（英文：ChinaSouthernPowerGridCompanyLimited），于2002年12月29日正式挂牌成立并开始运作。公司经营范围为广东、广西、云南、贵州和海南五省（区）国家电网公司（StateGrid），简称国家电网、国网，成立于2002年（壬午年）12月29日。经营区域覆盖全国26个省（自治区、直辖市），覆盖国土面积的88%，供电人口超过11亿人，公司员工总量超过186万人。26省5省终端及平台简介采集器集中器专变采集器居民分散安装（1:20）居民集中安装（1:20）电力大用户分散安装（50KV以上）内置无线通道模块的终端种类国家电网的用电信息采集系统应用场景变电站台区变关口表居民用户应用范围提供价值减少运营成本及时发现异常模块简介合作伙伴模块图示模块简介•N710是全球首款支持多SIM卡7模全网通4G标准模块，支持电信CDMA、EVDO、LTE三种网络（2G/3G/4G），广泛应用于远程抄表、车载电脑、多媒体终端、智能家居等物联网终端设备。•合作伙伴：有方科技•价格区间：210元左右N710商务模式（以河南为例）国家电网切入要点终端厂商•流量套餐：xxM/终端/月•资费参考：xx元资费参考河南电力所采用的集中器、专变终端等设备供货商主要有10余家，中国电信与众多的设备供货商主要采取间接沟通方式。中国电信河南公司通过和计量中心进行技术方案对接，并由模块厂家、设备供货商进行设备改造和生产，模块厂商有方科技提供中国电信全网通模块。中国电信国家电网集采抄表终端、中国电信通道服务、通信模块；设备采购费用由河南省电力公司承担。中国电信提供：专用号卡（载体为UIM卡）、VPDN专网通道、号卡平台管理服务、终端IP地址。以流量套餐的形式收取费用。•七步法推进：商机发现、初步交流、电力招标、技术攻关、策略谈判、平台建设、规模推广竞争分析：移动2G尴尬，大力推动4G升级2015年5月，移动不再增加2G网络投资•退网风险，电力抄表终端8年寿命周期无法保证G网退网风险•网络容量不足，移动2G网络几近饱和，无法承载更多,影响电力在线率和超标成功率（目前很多区域cdma抄表终端的在线率超过gprs）G网网络容量不足•移动全力推进电力向4G（五模）转型4G升级转型00000.5205.531国家电网招标4G终端采购量（万）170.4350.2325.52013年2014年2015年2013-2015年国网集中/采集器/专变终端招标量（万）集中/采集器/转变终端：国家电网招标数量近两年均在300万以上，预计2016年350-400万。4G制式终端：招标量呈现趋势化递增特征；制式开始呈现全模趋势；（2015年第二次为河南20万批量采购，至2016年第一次，4G占比已经提升到招标总量的40%）电力招标，4G逐步批量采购，全网通成趋势竞争分析：中国电信助2G/4G网络优势18•中国电信2G网络质量更优，掉线率低。•YD2G网络饱和、容量不足，影响在线率和抄表成功率，且明确不再追加投资。•多省已逐步增加CDMA份额。2.36%5.15%3.60%4.92%9.46%16.25%12.04%国家电网招标中，CDMA占比(不含4G)在全国120个城市主城区及县城道路第三方专业测试中，电信2G掉线率总体最低2G掉线率对比全国CDMA占比上升较快中国电信2G网络质量更优、掉线率低中国电信4G速率高、覆盖好、质量优•中国电信4G覆盖率与YD基本相当，高于LT。•平均速率远高于，略低于LT（电信性能指标高于LT）3典型案例成功案例：河南电力抄表项目情况•营销策略：七步法推进：商机发现、初步交流、电力招标、技术攻关、策略谈判、平台建设、规模推广•项目成果：电信协同有方科技等模块厂商，提供全网通模块；适配十家河南电力终端供应商。涉及抄表终端量达20万；预计开卡量20万，截止2016年7月份已开卡1.5万项目成果•客户简介：河南电力总量预估将近50万左右的装机容量，2016年“智能电采”项目将增加20万4G卡安装需求。2015年年初河南电力成立智能电表领导小组和工作小组，领导小组由一名副总亲自挂帅，工作小组主要由河南电力营销部、河南电力科技信通部，及电科院计量中心等部室共同参与，营销部负责需求计划，计量中心负责组织评估技术方案和设备选型，在豫18个市级分公司负责使用。•开卡量：预计开卡量20万，截止2016年7月份已开卡1.5万•模块型号：有方科技N710•网络制式：中国电信全网通2G/3G/4G•流量套餐：xx元/xxM/月/终端附件客户推介中国电信助服务优势：集约运营，专业服务全网服务：无省间漫游结算，特别适合于全网业务应用的行业客户；提供“一点放号”、“一站式服务”。灵活计费：更适合物联网的计费方式，具备生命周期（测试期、沉默期、计费期）、定向和非定向、限区域、流量池、前后向组合等计费模式。自主服务：提供专属账号及API接口，客户可自主管理业务工作状态、通信状态、数据存储分析等。终端管理：开放终端状态查询（开关机）、状态查询（APN/IP、QoS信息）、终端位置查询、账户信息查询（剩余套餐流量）、系统智能提醒（流量超标提醒）等管理功能。专网专用：短信、流量和大网区隔，防止恶意网络攻击。终端访问控制和流量控制，帮助企业内外网隔离。物联网业务系统架构工业级智能通道，符合终端使用周期特征的业务配置客户需求产品方案设计通讯模块写号产品装备产品测试产品入库产品包装产品销售用户使用物联网公司能力提供专业的物联网通信解决方案指导为企业提供产品上下游供应商，降低企业产品开发成本为客户提供一点放号提供OTA和模块底层写号功能，解决产