微软CRM40-详细介绍

微软CRM4.0技术简介王健CRM技术经理产品技术和背景简介23年的业务应用经验已建立拥有9,251个全球合作伙伴的商业生态系统拥有全球275,000个客户我们的品牌微软商务解决方案•20,000+客户•1,000,000+用户•2000+认证合作伙伴•700+ISV•市场、销售、服务套件•自然的Office的体验•完整的webservices架构•快速，灵活和可承受•53国家，26种语言MicrosoftCRMCustomerGrowthWorldwide+100%+100%FY’04FY’05FY’06MicrosoftDynamicsCRM概览适合你的员工对每一个用户角色都非常易用微软CRM的软件特点适合你的业务按照你的业务流程快速灵活定制适合你的环境快速部署并与你的现有系统集成MicrosoftCRM概览•全球超过20,000家企业客户，从小型企业到大型企业•在80多个国家，超过1,000,000个系统最终用户•全球大量的合作伙伴•快速、灵活和低成本•完整的CRM套件包括市场、销售、服务管理等•类似于Office使用体验，能够被最终用户快速采用•多语言Multi-languagew超过25种语言•高级的SOA/Webservices技术架构更好地利用微软其他技术利用通用的开发和管理工具来优化现有资源利用个人和团队协作工具来提高用户采用度和工作效率利用BI工具来深入了解业务利用标准的通用平台和集成工具来简化工作，确保信息的一致性RequiredBetterTogetherMicrosoftCRM4.0价值陈述提供一个非常易用的用户体验提供一个高度可配置的工作流和分析适合你的业务提供一个非常灵活的平台简化集成适合你的环境适合你的员工主要价值和优势•支持全球性业务发展•获得快速的投资回报•实现最低的总拥有成本(TCO)•利用持续的IT架构和标准•适应公司的发展和变化•易于集成现有的应用和数据•拓展微软CRM的强大能力•适应经常变化的日常业务需求•跟踪主要的KPI和跨部门工作流程•增强关联性通过简易的客户化工具高层主管IT经理IT工程师主要价值和优势•达到客户满意度目标•增加新的销售机会•获得业务的洞察力和执行力•易于管理主要的KPIs•增加销售人员的行动力和士气•增强整体的销售过程•增加个人工作效率•获得全面的客户需求•简化跟踪客户的信息和交流管理层销售经理销售人员MicrosoftDynamicsCRM套件全套CRM套件-交互-市场-销售-服务-xRM-业务流程-支持SOA-灵活部署快速、高效的销售管理•易用的界面帮助最终用户快速采用并且增加效率•工作流-驱动的销售流程能够确保一致性和运营效率•完整的销售智能能力增加业务的了解和准确的预测快速、一致的客户服务•完整的客户化和核心平台功能帮助实现业务敏捷性•高级工作流确保流程的一致性和客户服务的满意度•完整的服务智能从基本的报告到复杂的OLAP和预测模型快速、高效的市场管理•直观的客户细分工具帮助实现高级的营销目标选定•工作流-驱动流程增加流程的覆盖面和相关性•无缝追踪跨渠道的通讯节省时间和金钱技术架构MicrosoftCRM技术简介MetadataCRMDBBusinessHierarchySecurityRolesSystemSettingsCustomEntitiesCustomWorkflowSecurityServicesReportingServicesDataServicesE-mailServicesWorkflowServicesIntegrationServicesEntitiesRelationsSchemasObjectsFormsViewsProcessesBusinessUnitsTeamsUsersAccountsContactsOpportunitiesImport/ExportXMLCustomFormsDataServicesPlatformServicesBusinessDesignerPresentationApplicationSalesServiceMarketingCustomAppsWebServicesFoundationMulti-tenantControllerXRM系统架构DesignedforflexibilityandextensibilityDataAccessPlatformMetadataDataBusinessEntityComponentsDataAccessComponentsSynchronousBusinessLogicCustomSynchronousActions(.NETAssemblies)WebServicesRole-BasedSecurityStandardUI(Outlook,Web,Mobile)CustomUI&Mash-Ups(ASP.NET,SharePoint,Silverlight/WPF)IntegratedApplicationsReporting(Excel&SRS)WorkflowCustomAsynchronousActions(.NETAssemblies)цззййзCloudServer17DynamicCRM应用服务可重用性和适用性ууущщйццззййз360OViewууущщйццззййзMicrosoftTechnologies(Outlook,Office,SQLServer,.NET)CRM应用服务迅速找到适合您的应用需求范围从简单到复杂的选择综合应用开发环境XRM基础性技术微软技术最大限度地提高现有的技术投资和资源CRM工作方式与我们熟悉微软技术цззййз直观的用户工具，增加用户采用与生产力标准工具优化IT资源和基础设施19功能强大和直观的点击并链接允许组织迅速建立起整个应用•技术和非技术用户•使闪电般的速度和灵活的部署和反馈迭代设计•独特的应用程序•在构建基础时尽量少的开发点击并链接自定义只用鼠标构建您的应用程序цззййзPoint&ClickCustomizationComponentsRelationalDataSchemaFormsDesigner&NavigationFeatureFunctionalityRole-basedSecurityBusinessLogicProcessAutomationReportingApplicationConfiguration20点击并链接自定义快速创建定制的用户界面•表单设计器–自定制表单布局–IFrames–ISV扩展•表单Scripting-JScript–字段-级别事件–数据值属性来获取/设置值–获取客户端属性/状态的方法•导航–通过站点图自定义导航–Outlook菜单扩展цззййз21相关实体选项卡标签点击并链接自定义快速创建和显示独特的您需要的用户界面必要的字段цззййз22XRM涟漪效应动态改变传播到应用服务在CRM的涟漪效应提高IT响应业务要求，提高生产效率，并提供低TCO涟漪效应-“创建新字段”新字段是动态获得的:•表单设计器(UI)•客户端-侧面Jscript•工作流引擎(引起,数据…)•高级查找&查询•分析•向导(工作流/报表)•脱机同步•Web-Services(数据/元数据API)•邮件合并•数据导入`,映射&重复数据删除цззййз23数据建模服务简单声明模拟复杂的业务实体цззййзDataModelingComponentsSQLServerautomationTablecreation(entities)DataRelationships(n:n)ReferentialIntegrityRulesAttributedefinition&rulesMetadatamanagementWeb-basedschematoolsNoSQLrequired加快建立架构建模和元数据的定义比较在代码中和在元数据中每一个应用程序的定义导出应用程序定义和导入到其它的服务器上元数据架构可平滑的升级发布即生效关于CRM构建的应用程序将随着平台的演变继承的新功能24用户体验根据多个LOB应用程序一致的用户体验цззййзUserExperienceComponentsMicrosoftOfficeIntegrationMicrosoftOutlookSyncStandardClients&DevicesCommonNavigation&SiteMapUserFunctionality&ToolsOfflineCapabilitiesLanguagePacksAccessibility减少了一致的用户体验培训时间，提高用户的使用率使用用户体验符合达到用户最佳在所有应用中一致的导航和工具为用户优化工具一致的用户体验，即使在脱机模式下（数据，报表，工作流，自定义）25系统安全服务小粒度的基于角色的访问控制安全模型цззййзAccess&SecurityComponentsActiveDirectoryAccessControls/AuthenticationVPN-lessAccessible(SSL)BulkUserManagementRoleManagementRole-basedSecurityHierarchicalSecurityDeepdatacontrols通过基于安全角色的访问控制和数据访问规则来简化用户权限管理•快捷基于ActiveDirectory信息创建批量用户•创建安全角色并设定适当的访问权限•在不同的系统（开发、测试、生产）间可以导出并复用安全角色•对于所有自定义实体同样可以进行操作权限控制26通过便捷的报表，可视化的数据挖掘和交互式的分析工具提高用户生产力•将分析与工作流相结合提高交互式的智能分析•通过组合使用已有微软技术使成本最小化•通过常用的桌面工具展现商业智能信息•让数据分析变得真正可用ExtensibilityComponentsMicrosoftSQLServer/SRS/SASMicrosoftExcelReportCreationWizardScheduled&OfflineReportingAdHocAnalyticsDashboards/KPIsOLAPPredictive/DataMining数据分析服务确保所有LOB应用的数据与洞察力的一致цззййз27XRM可视化展示丰富的仪表板展现灵活的可视化展示能力цззййзCitizen’sIssuesDashboardRecruitCompatibilityFacilityAt-A-GlanceRecruitingScorecardEmployeeAt-A-GlanceAssetDashboard28流程自动化服务自动和谐的line-of-business应用流程цззййзProcessAutomationComponentsWindowsWorkflowFoundationProcessModeling&DesignWorkflowWizardWorkflowStagesWorkflowTriggersWorkflowLogicWorkflowActionsWorkflowTracking优化的流程可提高用户效率是成本降低配置流程模型以适应业务的需要可以获得业务流程的最佳实践并付诸实施逐步评估并优化业务流程工作流向导使用户方便的创建工作流29WindowsWorkflowFoundation工作流的基础平台WindowsWorkflowFoundation提供了一个强有力的工作平台以应对自动化任务的要求作为微软其他产品公共的工作流平台(包括SharePoint&BizTalk)已提高同作流的协同为最终用户提供了业务层级的流程定义环境为专业用户提供了技术层级的设计环境30цззййз平台扩展服务使IT支撑多种不同商业需求针对各种商