AMPS市场调研报告

AMPS市场调研报告一、AMPS概述2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸（2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonicacid，简称AMPS）最早是由美国研发成功并开始工业化生产及大规模应用，国内最早研究报道在20世纪90年代，在21世纪初期开始出现规模化工业生产，并应用于油田开采、水处理等行业。1.1AMPS结构特点分子式：C7H13NO4S结构式：由结构式可以看出：它具有强阴离子性、水溶性的磺酸基团，使其具有染色亲和性、导电性、离子交换性和对二价阳离子很好的耐受力；酰胺基团使其有很好的水解稳定性、抗酸、抗碱及热稳定性；而活泼的双键又使其具有加成、聚合性能，能与多种烃类单体生产共聚物。1.2AMPS性能特点AMPS是一种带有磺酸基团的乙烯基单体，即可进行均聚，也可进行共聚。该单体在水中的聚合热为22千卡/摩尔。水和二甲基酰胺都可作为聚合的介质。一般采用水溶性的过硫酸铵、过氧化氢等作为引发剂。常用的与AMPS或其钠盐共聚的单体有丙烯腈、丙烯酸、丙烯酰胺、苯乙烯、乙酸乙酯等。其均聚物具有良好的热稳定性，分解温度可达210℃，其盐均聚物的分解温度可达329℃。在水溶液中，该单体水解的速度非常缓慢。在酸性条件下，其共聚物的抗水解性能远远高于聚丙烯酰胺。该单体即可制成晶体，也可制成钠盐的水溶液。1.3AMPS分类二、近年AMPS市场容量现状调查1、供应现状1.1主要AMPS生产企业国际上AMPS生产主要集中在西方发达国家和地区，国外主要有两家企业进行生产，一是美国路博润（Lubrizol）公司，生产能力约为18000t/a；二是日本东亚合成化学公司，生产能力约为10000t/a，该公司产品质量最好。另外西欧也有少数企业生产，规模在千t/a级左右。我国AMPS研究与生产起步较晚，20世纪90年代初河南辉县振兴化工厂采用中国石油科学研究院技术建成70t/a小规模装置，经过多年努力和技术创新，目前能够生产出99.5%产品，达到国外同类产品水平，目前年生产能力已达到1000t/a；近年来黑龙江石油科学研究院成功开发出AMPS合成技术，并与山东寿光联盟化工集团公司合作建成1000t/a生产装置，产品纯度为99.2%，达到聚合级要求。到目前为止，全国现有AMPS产能规模达到13000t/a左右，全国AMPS主要生产企业产能分布如图1所示，全国AMPS生产主要集中在合肥爱普拉斯环保科技有限公司、潍坊泉鑫化工有限公司、寿光煜源化学有限公司和河南辉县振兴化工厂，生产能力占全国总生产能力的60%以上。从产能分布状况来看，产能主要集中在华北地区的山东省，占总产能的近50%。图1全国AMPS主要生产企业分布状况表1全国AMPS主要生产企业分布状况公司名称产能占比产能，t产品结构合肥爱普拉斯环保科技有限公司19%2500中、高潍坊泉鑫化工有限公司23%3000中、高寿光市煜源化学有限公司11%1500低、中河南辉县振兴化工厂8%1000低淄博海鹏化工有限公司6%800低巨野县中海化工有限公司3%400低菏泽成功化工有限公司3%400低德州国瑞化工科技有限公司2%300低、中寿光润德化工有限公司2%300低新设立公司23%3000荷泽朝辉化工有限公司低铜陵星海合成材料厂低合计13,2002、需求现状2.1消费状况2005~2012年AMPS国内需求量如图2所示。在2005-2008年期间AMPS消耗量由每年3.42万吨增长到每年6.38万吨，每年涨幅在20%-25.5%之间，这主要是由于AMPS在中国普及较晚，对产品认识度较缺乏，在某些行业还没有发挥其潜在的优势。在2009年之后，中国经济的复苏，对AMPS需求大幅增加，由2009年的每年7.86万吨迅速增长为2012年的16.78万吨，相当于2009年需求量的2倍，尤其是2010年至2012年这三年期间，每年以接近30%年增长率增长。在今后5年内，随着化学工业的不断发展以及对AMPS性能认识的不断完善，AMPS在各行业领域的不断扩大，对AMPS需求量也与日俱增，具预测到2017年后需求量将达到45万吨以上，在化工行业内具有很高的发展潜力。02468101214161820052006200720082009201020112012年份需求量（万年)图2国内AMPS消费现状年增长率0.10.150.20.250.30.35200520062007200820092010201120122013年份年增长率图32005~2012国内AMPS消费年增长率2.2消费结构目前国内AMPS主要应用在油田、水处理和合成纤维等领域，其中油田开采领域的应用占到70%以上，水处理占12%左右，合成纤维占8.6%，其它占7.6%；合成技术与国外相比差距较大，产品纯度不高，也影响下游产品应用。AMPS几乎全部用作聚合物单体，主要用于共聚，也有少量作为均聚使用，主要应用领域如下：石油工业：聚丙烯酰胺是一种重要的油田化学品广泛使用，丙烯酰胺类聚合物存在以下缺点，剪切安定性差、泵送时机械降解严重；耐盐性差、易发生沉淀；耐高温耐酸性差。为克服这些缺点，人们进行大量的改性研究，目前聚丙烯酰胺改性已成为石油科研领域的研究热点，研究发现AMPS作为改性单体效果非常明显，AMPS与甲基丙烯酸、丙烯酰胺制成三元共聚物，用于固井水泥外加剂，起到高温缓凝作用，可以在高温高盐环境下使用；与N,N-二甲基丙烯酰胺的共聚物可用于油井水泥浆失水剂；与木质素磺酸钙、丙烯酰胺的接枝共聚物，是非常优异的水泥分散剂、早强剂、增强剂；AMPS与丙烯酸、四氢苯甲酸、木质素磺酸等接枝共聚，可以制备钻井液分散剂和抗钙性能好的稳定剂、降粘剂、降滤失剂等；AMPS与N-乙烯基吡咯烷酮类嵌段共聚物，作为三次采油的增粘剂，在高温、高压、高剪切条件下使用不发生降解，稳定性良好。目前AMPS作为一种有效的改性单体已经渗入油田化学各个领域的聚合物改性，尤其是对于我国大部分油井处于三次采油期，很好解决了采油聚合物中抗盐性、抗高温性、抗剪切三大棘手的问题。AMPS用作油田中三次采油，作为钻井液、完井液和压裂液等，目前中原油田等已经将AMPS聚合物作为油田三次采油的化学品报国家立项，据业界人士预计仅此一项2006年国内将至少消耗1.5万t。水处理工业：目前全球约1/3的AMPS单体用作水处理工业，AMPS的均聚物或与丙烯酰胺、丙烯酸等单体共聚物，作为污水净化过程中的淤泥脱水剂；在封闭水循环系统中用作铁、锌、铝、铜以及合金的防腐剂；还可以用于加热器、冷却塔、空气净化剂和气体净化剂的除垢剂、阻垢剂等，国外大量使用表明以AMPS作为处理剂用量少、效果优于现有聚丙烯酰胺类水处理剂。目前国内一些大中城市的污水处理已经开始使用AMPS，其中华东地区年消耗约为1000t/a；华南地区消耗约300t/a；京津唐地区约消耗250t/a左右，总消耗量约为1550t/a，预计2006年将达到2000t/a。合成纤维工业：AMPS同丙烯腈共聚，可以显著改善腈纶、丙烯酸酯类合成纤维的染色功能，作为合成纤维染色推进剂具有良好性能，可以提高合成纤维的吸湿性、耐热性、防污性，使之具有离子交换性，还能改进纤维手感和强度，AMPS对聚酯、聚酰胺、聚丙烯、聚偏乙烯等也具有明显改善染色效果，据报道印度用AMPS作为棉布印染的染料粘合剂。近年来国内合成纤维建设投资明显加快，目前AMPS年消耗量约1250t/a，预计2006年将达到1500t/a左右。此外根据全国功能高分子协会预测，在其他领域我国AMPS目前用量约为1250t左右，预计2006年将达到1500t左右。造纸工业：含有AMPS的水溶性聚合物，可以作为纸张增强剂、精纸浆及其填料利用率的提高剂，在纸等无纺物抄造过程中的浆料分散剂、纸剥离性提高剂等，在纸张生产过程中，AMPS可用于改进填料和纸浆碎屑的保留率，并提高浆料的脱水速率等。涂料工业：AMPS是涂料工业的性能优良的改性剂、胶粘剂和涂饰剂等性能提高剂。AMPS共聚物用作丙烯酸系阴离子电泳漆或固化涂料的基础树脂，能明显提高涂膜的光泽、强度和耐候性。AMPS和多羟基化合物加热熔融的混合物是一种热熔性胶粘剂；AMPS与偏氯乙烯-丙烯酸树脂共聚得到的水溶性聚合物涂到聚烯烃膜上，可以提高其耐热密封性等。医药和日化工业：由AMPS和丙烯腈共聚得到中空纤维，因其具有磺酸基能防止血液凝固，可用于血液透析，也可用于改善治疗血栓疾病；AMPS是亚乙基丙烯酸二甲酯交联制备的聚合物电影下载，作为隐形眼镜的优质材料；AMPS共聚物水溶液或乙醇溶液可作为医用电极的粘附着液体，其特点是导电性能好、不伤害皮肤。另外AMPS的均聚物在化妆品方面作为膏霜、口红等增稠剂、润滑剂等。其他领域：AMPS单体的特殊结构，使其在陶瓷、水泥、选矿、磁性材料、感光材料等领域具有一定用途，目前国外已经在工业生产中投入使用，效果明显。另外东南亚、中东和欧洲地区对此需求增加较快，如果我国产品质量较好，在国际市场上可以替代美、日产品。3、供需平衡分析从国内供应和消费的现状来看，国内AMPS的供应远远小于需求，为了维持供需平衡，应该大量依靠进口，由于海关无法提供AMPS历年的进出口数据（AMPS归为其它有机化合物一大类无法统计）。因此，在AMPS市场上更多面临的是国外竞争对手的竞争。三、价格现状调查AMPS原料供应及价格如图8所示。丙烯腈行业前些年出现过度投资，并由此而产生供应量过大，价格出现下压趋势；发烟硫酸的供应市场基本还在消化行业产能过剩的过程中；异丁烯厂家均在山东境内，且近期大规模的生产商均有扩产。图8AMPS原料供应及价格图4AMPS原料供应及价格AMPS属于中吨位精细石油化工产品，所需要原料主要是石油化工企业生产，尤其是丙烯腈作为有毒化学品，目前在运输方面受到相当大的限制，同时异丁烯运输贮存也存在一定危险性，因此AMPS生产企业一般选择在拥有上述产品的石油化工企业附近生产，以保证原料供应和运输安全。AMPS原料供应商的近距离保障快速到货，降低库存及运输成本。另据相关资料，丙烯腈的生产厂家有：安庆石化、齐鲁石化、中石油吉化，生产基地货值代理商在山东境内；异丁烯的生产基地在淄博、滨海、滨州；硫酸的生产基地在淄博、昌邑、青州、河北等。国内销售的AMPS产品根据其生产技术水平的不同，产品结构可分为低档产品、中档产品、高档产品。其价格分别为，低档产品大约在2.6万元/吨以下、中档产品大约在2.6-3.8万元/吨之间、高档产品大约在3.8万元/吨以上。当前中国市场经销的AMPS产品既有中国厂商产品也有国外产品。产品的技术指标、质量、价格多种多样。通过仔细的比较分析，发现以下因素对价格的影响比较大：（1）生产工艺不同的生产工艺使得产品的成本相差较大，这决定了产品价格的基本水平。（2）产品产地不同产地的生产成本不同，进口产品价格要高于中国产品，中国不同地区也存在明显的价格差。（3）产品技术指标不同的纯度等技术指标使得产品的价格较大，同一纯度的产品，其他指标的细微差别也会带来价格的不同。（4）供需状况产品的供需对于价格的影响是显而易见的，需求不足会导致产品积压，价格下跌，供给不足则使得产品价格飙升。（5）进出口政策AMPS产品的进出口政策对于中国外的产品价格都有影响，国家限制进口必然会提升进口AMPS的价格，而鼓励出口则会使中国产品的外销价格下降，外销份额提升，中国的满足率就相对下降，其价格会有所提升。（6）运输费用产商到经销市场的运输费也会造成AMPS的价格波动，不同地域市场的供给价格受到其进货运输成本的影响。四、AMPS行业产业链AMPS行业产业链如图8所示。AMPS合成原料主要有丙烯腈、异丁烯、发烟硫酸。AMPS下游产品主要为共聚物和均聚物，其中共聚物单体有丙烯腈、丙烯酸、丙烯酰胺、苯乙烯、乙酸乙酯等。AMPS行业对部分共聚单体行业具有一定影响，单体消耗量主要以终端产品需求量决定。尤其在石油开采和水处理行业应用最广泛，随着的经济及人们生活需求的不断发展，对石油的需求与日俱增，这使得人们更加注重采油行业，尤其是三次采油行业技术的发展，使得对采油产品需求量