销售部岗位操作手册

销售部岗位操作手册一、销售部主要工作为：1、销售出货；2、销售退货；3、产品测试借用；4、销售收款；5、协助技术部门做好产品的售后工作；二、销售部岗位说明1、大区总监岗位说明；2、地区经理岗位说明；3、销售岗位说明；4、业助岗位说明；5、技术岗位说明；三、销售部汇总表格简介：四、销售部人员职务说明：1销售出货流程1.1销售出货流程图示：1.2销售出货流程：第一步：产品销售时由业务员或者业助询问库房产品的库存量。若全国库存充足，当地库存量不足，可在库房部门提出调拨需求；各地库存均为零或无全新产品时，业务员可以填写采购订单交销售助理，销售助理交给当地库管，到货时再发生业务往来，或者终止销售，业务员可视具体情况来决定；第二步：库房给予答复数量，在数量能够达到要求的情况下，业务员填写手工出货单，由主管批复；第三步：助理根据业务员所填写的出货单在ERP中建立客户档案；第四步：制作销售订单，并审核；第五步：业助引用”销售订单”生成“发货单”，并审核；第六步：打印出的发货单一式四联，其中发货单（留底联）业助留底保存；第七步：发货单交给库房，库房部门根据发货单上的明细办理产品出库；第八步：有客户签收的发货单（业务联）业务员自己留存，便于与客户对帐；第九步：业务员从库房领出产品，送货；第十步：发货单（客户联）给客户留底；第十一步：发货单（财务联）给财务，用于做帐。1.3以下为具体单据的操作步骤:1.3.1手写出库单（二联）客户名称:电话:地址,联系人:产品型号数量单价合计是否开票结款方式货运方式备注主管签字:销售:日期:
出库单1.3.2销售订单遵循流程：[供应链]—[销售管理]—[销售订货]—[销售订单]双击蓝色为必填项选中点确定，或双击选定录入或选择货品型号1、根据产品分类选择2、根据过滤条件筛选3、上下页寻找销售订单在录入的时候要注意：含税：表头税率为17%或4%，不含税：表头税率为0；价格：表体中价格录入时全部录入“含税单价”栏目。单据保存后，操作下一步。点击保存销售订单完成！1.3.3销售发货单遵循[供应链]—[销售管理]—[销售发货]—[发货单]双击进入选定要发货的单据选择相应的仓库出库单据保存后，操作下一步。选中后点击确定或双击选中发货单编制完成！2、销售退货流程2.1销售退货流程图示：2.2销售退货流程：第一步：有产品需要退回时业务员在助理处提出退货申请，填写退货申请单第二步：填写好退货申请单由业助去核实是否有此业务的发生，第三步：助理确认签字后，由技术部门测试货品的可用性，完整性，确保机器能正常运行，不影响产品的再次销售，主管根据实际情况决定是否给予退货第四步：主管批复后，业助根据主管批复意见在系统中做出四联退货单，产品入库2.3以下为具体单据的操作步骤:遵循[供应链]—[销售管理]—[销售退货]—[退货单]销售填写退货申请单联系人电话请填写退还机器的序列号：购货明细退货明细库房意见公司领导主管意见
退货申请单序号：日期：退货原因技支意见助理意见退货人退货时间退货方式及金额退款金额规格数量价格是否退票公司名称货款规格数量销售地址价格开票金额业务员时间发货方式及金额单据保存，审核后，退货单编制完成3、测试，借用产品流程3.1测试借用产品流程图示：3.2测试借用产品流程：第一步：若有借测产品的出库需求，业务员先于客户签订产品借测协议，双方确认后业务员填写测试借用申请单，由主管审批第二步：库房部门根据主管审批的测试借用申请单在ERP中生成调拨单，库房根据调拨单的库房联去办理产品出库第三步：业务员收到所需产品，第四步：测试借用产品测试到期，测试借用产品的退回（参照退货流程）第五步：库房部门收到退货申请单办理产品入库3.3以下为测试借用所涉及的单据样式：测试货品借用协议书甲方：乙方：腾达事业群乙方为方便甲方深入了解公司的下列产品（见附表）性能，特向甲方提供借用测试服务，双方本着友好合作的原则，达成以下协议：1、甲方借用乙方的测试产品，设备具体描述如下测试产品名称规格数量价格归还日期备注2、该测试品所有权归乙方所有，在得到乙方许可的前提下，此测试品借给甲方测试。3、为保证产品的完整性，所有借测产品均不带包装或原始包装。4、作为借测产品，如果不是全新品乙方保证借测产品之品质可靠性。5、如果借测产品为全新品，甲方应保证产品完好。如果发生外表损伤、污渍等问题以产品价格之30％作为赔偿，如果造成产品之损伤影响产品的再次销售则全额赔偿。6、以签定本合同之日起为借测起始日，借测时间原则上不能超过30日。7、所有与本协议执行有关的争议将通过双方友好协商解决。8、此协议一式两份，双方各持一份，传真件有效。甲方：乙方：腾达事业群签字（盖章）：签字（盖章）：日期：日期：借出时间测试单位联系人地址电话手机序号库房发货□收货人电话地址业务员送货□经办人送货地址客户自提□提货人电话手机备注核准库管业务员收货人签字腾达科技事业群测试借出单NO.___-0000001
第一联财务规格型号数量归还时间备注出货方式3、开票收款流程：4.1开票收款流程图示：4.2开票收款流程：第一步：帐期已到或需收款开票的客户，业务员根据自己保存的有客户签收的发货单（业务联）与助理核对金额、数量、价格，开票方式（增票与普票），是否有特殊要求，收款开票的名称与出货单位的名称是否一致第二步：业务员根据自己保存的业务联与客户核对金额、数量、价格，具体开票信息第三步：业助根据业务员提供的信息，填写一式四联的发票申请单，由主管批复第四步：财务部门根据当地情况来决定是否给予开票，在有不能正常开出票的同时，财务部门应及时通知业务员或业助第五步：发票开出，业助将发票交给业务，并让业务在发票申请单上签字确认。第六步：销售收回的货款交给业助第七步：业助填写一式四联的交款单，由业务员签字确认后，交予财务部门，财务部门收到货款后核实签字，财务核实签字后的交款单有两联交还业助，一联业助留底，一联业务保存，以便对帐4.3以下销售开票收款所涉及的单据样式：开票日期发票号开票电话开户银行开户帐号商品名称规格型号数量单价合计金额速达单号ERP单号备注商品名称数量单价合计金额核决：初核：财务：业务：业助：
开票单位开票地址腾达科技事业群发票申请单NO.___-0000001申请日期第一联财务购货单位税务登记证号实际销售明细开票种类增值税□普通发票□开票明细规格型号备注付款单位开票单位现金电汇支票支票号备注财务：业务：业助：合计（大写）￥_______________________
速达销售单号ERP销售单号收款明细金额□□□腾达科技事业群销售收款单NO.___-0000001收款日期第一联财务购货单位收款方式二、销售部岗位说明：腾达大区总监岗位说明书职务基本情况职务概述：负责区域全面管理工作职务工作内容1制定大区的总体发展战略和营销计划2根据年度经营目标制定、修改、实施年度经营计划。3监督、控制经营计划的实施过程4定期主持召开经理办公会，对重大事项进行决策5区域部门规划及统筹安排各部门工作事宜6区域营运规模及费用预算、控管7区域人事安排及管理，编制员工工作职能职务性质职务权限与责任职务横向关系腾达销售岗位说明书职务基本情况职务概述：负责销售业务的拓展和市场的维护工作，并代表本公司与客户保持良好的联系与沟通，并给予必要的指导及帮助，负责日常的基本销售工作，协助库管备货，协助物流发、送货。负责应收账款的及时收回。协助技术处理返修货物，协助技术部门对客户进行培训及产品的测试或演示工作。职务工作内容1负责所分管区域内客户的开发、项目的确认（包括前期技术方案的确定）以及日常沟通；2负责所分管区域内市场信息的收集、汇总工作；3负责所分管区域内客户的销售、配送货，收款；4配合业助，库房，物流，技术部门填写所需表单；5在销售出货前，询问库管人员相关货物状况，手工填写一式二联销售出货单，并交主管审批。交业务助理录入ERP开发货单：发货单一式四联，一联业务助理保留、一联到库管部门取货，备货后以相应运输方式交予客户，待客户收到货物并在三联发货单上确认签字后，将确认后的发货单销售保留一联，客户保留一联，将剩余的一联交财务部门保留；6销售与客户确认付款时间，并核对好账目，业助填写发票申请单，拿到发票后收款，并把货款交业助，协助业助填写缴款单。7如客户提出退换货，销售应填写退货申请单，经主管审核，业助开据退货单，准许退货。如已收货款，销售应填写退款签呈，经主管审核由业助与财务部门沟通，以支票或打款方式返还相应货款。8如在销售前期客户提出设备测试需求，销售填写测试借出申请单，经主管审核，将审核过的测试借出申请单交库管并由库管做调拨单，库管部门办理出库。9当业助开具发货单后，销售持发货单（一式四联）的一联到库房办理出库手续，并协助库管备货；10当备好货物后根据地区及距离远近，货物多少等情况销售协同物流部门送货及发货11客户提出设备产生技术问题时，销售协助技术做先期电话支持，如有未解决问题向主管提出申请，审批后由主管安排技术人员做现场技术支持。12如设备产生故障无法使用需要返修时，在质保期内，由技术部门负责返修并开具维修凭证给销售，如超过质保期，销售与客户沟通确认维修费用后在交技术部门处理。返修好的设备，技术部门通知销售，并收回维修凭证将设备交销售，由销售安排返还给客户。13如客户发生退货行为，销售应协助技术部门做好退回货物的检验工作，通过检测并确认完好后，在与库管办理退货手续。职务性质任务来源销售部参考依据销售流程图职务权限与责任职务权限销售职务责任完成计划职务纵向关系直接上级销售部经理直接下属无工作考核方式按月考核腾达销售助理岗位说明书职务基本情况职务概述：协助公司各部门，提供与销售有关的数据、报表及单据。职务工作内容1、销售出货：销售将经过销售主管签字的手写出库单交给销售助理，销售助理准确的录入到ERP中，打印四联发货单。一联交销售助理，三联交于销售，随货发给客户，待客户收到货签字确认后，一联交于客户，一联交给销售，一联交给出纳。2、销售退货：销售员收到客户退回的货物后，填写退货申请单，交销售助理录入ERP，打印四联退货单，分别交于客户，销售助理，销售，财务。3、测试货品：借出：销售员收到客户借测产品意向后，与客户签订货物测试协议，双方盖章确认后，销售填写“测试，借用申请单”，经销售主管签字审批。库管收到“测试，借用申请单”后，录入ERP生成调拨单并办理产品出库。还入：销售收到客户还回的借测产品后，填写退货申请单，交库管，录入ERP生成调拨单并办理产品入库。4、销售开票：销售员根据发货单（业务联）与销售助理对账，核对正确后，与客户对账，核对无误后，销售助理根据对账数据填写发票申请单，交给财务签字审核并开票。开完票，销售助理将发票交给销售，并让销售在发票申请单上签字确认，并将发票申请单（财务联）交给出纳，将发票申请单（销售联）交给销售。5、销售收款：现结：业务收到货款，交给销售助理，销售助理填写缴款单，并将货款和缴款单交财务签字确认，将缴款单（财务联）交给出纳，将缴款单（销售联）交给销售，销售助理自己留一联。延期支票/转账/电汇：出纳收到银行的回单（贷记凭证，电汇单）以及延期支票到期入银行后，及时通知销售及销售助理，销售助理填写缴款单，并交财务签字确认，将缴款单（财务联）交给出纳，将缴款单（销售联）给销售，销售助理自己留一联。6、报备单汇总7、每周销售助理将销售明细表交总部财务。8、每周销售助理将发货单（财务联），缴款单（财务联）寄给总部财务。9、每月销售助理交应收余额表，商品销售汇总表给总部财务。职务性质任务来源销售部，财务部，物流部参考依据销售流程图职务权限与责任职务权限职务责任协助公司各部门中涉及销售部数据统计，数据采集的工作，以及协助职务横向关系与其它部门关系业助：配合填写销售订单、退货申请单、缴款单、发票申请单，库管：协助备货、退货时的货物查验，物流：配合相关人员配送本地区货物、填写收发货讯息交由物流部门委托专业货运公司收发非本地区货物，技术：与技术部门配合做好前期的技术方案确定、协助技术部门处理客户所提出的技术问题，并配合