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QSMJ·LHJ302山西煤矿机械制造有限责任公司1/11编号：QSMJ·LHJ302数据开发利用项目计划书项目名称企业智能综合决策支持系统企业名称山西煤矿机械制造有限责任公司企业法定代表人（签名）项目负责人王立电话项目起止时间2013年1月至2014年1月填报日期2012年12月5日QSMJ·LHJ302山西煤矿机械制造有限责任公司2/11项目计划书一、立项依据1．国内外现状、水平和发展趋势数据仓库和OLAP是90年代初提出的概念，到90年代中期已经形成潮流。在美国，数据仓库已成为紧次于Internet之后的又一技术热点。数据仓库是市场激烈竞争的产物，它的目标是达到有效的决策支持。大型企业几乎都建立或计划建立自己的数据仓库，数据库厂商也纷纷推出自己的数据仓库软件。目前，已建立和使用的数据仓库应用系统都取得了明显的经济效益，在市场竞争中显示了强劲的活力。数据仓库将大量用于事务处理的传统数据库数据进行清理、抽取和转换，并按决策主题的需要进行重新组织。数据仓库的逻辑结构可分为近期基本数据层、历史数据层和综合数据层(其中综合数据是为决策服务的)。数据仓库的物理结构一般采用星型结构的关系数据库。星型结构由事实表和维表组成，多个维表之间形成多维数据结构。星型结构的数据体现了空间的多维立方体。这种高度集中的数据为各种不同决策需求提供了有用的分析基础。随着数据仓库的发展，OLAP也得到了迅猛的发展。数据仓库侧重于存储和管理面向决策主题的数据；而OLAP则侧重于数据仓库中的数据分析，并将其转换成辅助决策信息。OLAP的一个重要特点是多维数据分析，这与数据仓库的多维数据组织正好形成相互结合、相互补充的关系。OLAP技术中比较典型的应用是对多维数据的切片和切块、钻取、旋转等，它便于使用者从不同角度提取有关数据。OLAP技术还能够利用分析过程对数据进行深入分析和加工。例如，关键指标数据常常用代数方程进行处理，更复杂的分析则需要建立模型进行计算。2．项目开发的目的、意义随着市场经济体制的建立和不断发展，企业外部环境也发生了重大变化，从2002年底由于市场的好转煤炭市场日趋旺盛，随之的设备需求也明显增加，生产任务饱和，商业及其本身的环境也比以往更加复杂，而且这种复杂性日益增加。QSMJ·LHJ302山西煤矿机械制造有限责任公司3/11我公司领导在工作中越来越感到决策的困难性：决策质量的要求更高、决策时要考虑的因素更复杂、决策速度要求更快。为使企业能顺势扩大规模，用规模效应提高企业的自身发展能力，也为紧紧抓住这个发展的有利时机，公司采取了很多切实有效的方法来提高生产能力及合同兑现率。并于2004年在原有MRPII信息系统的基础上，实施了ERP信息系统，目前ERP信息系统已经使用一年，公司在今年又再一次通过了ISO9000的认证复检工作，业务流程，管理流程更进一步规范，为企业进一步的信息化建设创造了有利条件，因此，公司领导决定在ERP系统的依托下，建立企业智能综合决策支持系统。企业智能综合决策支持系统应以支持经营决策为主要目的，主要内容为：（1）企业外部环境研究分析决策支持；了支持外部环境调查分析，IDSS系统中应提供以下一些主要因素的检索机制；国家有关经济政策和法规，尤其是金融、财务、税收、外贸进出口方面的政策和法规；国际国内相关行业的市场行情及产量、价格等；产品市场分析；主要原、燃、材料供应情况及价格等等。（2）企业内部条件分析决策支持。A市场分析决策模块；B销售决策模块；C产品决策模块；D财务决策模块；E客户关系管理模块。3．本项目达到的技术水平及市场前景以数据仓库和OLAP相结合建立的辅助决策系统是决策支持系统的新形式。OLAP技术是对由语义动态对象建立的、以动态微立方结构形式存储的表进行向下钻取、向上钻取、跨越钻取、切片和切块等操作。以模型库为主体的决策支持系统已经发展了十几年，它对计算机辅助决策起到了很大的推动作用。数据仓库和OLAP新技术为决策支持系统开辟了新途径。数据仓库与OLAP都是数据驱动的。这些新技术和传统的模型库对决策的支持是两种不同的形式，它们可以相互补充。在OLAP中加入模型库，将会极大提高OLAPQSMJ·LHJ302山西煤矿机械制造有限责任公司4/11的分析能力。90年代中期从人工智能、机器学习中发展起来的数据开采，是从数据库、数据仓库中挖掘有用的知识，其知识的形式有产生式规则、决策树、数据集、公式等。对知识的推理即形成智能模型，它是以定性分析方式辅助决策的。数据开采的方法和技术包括决策树方法、神经网络方法、覆盖正例排斥反例方法、粗集方法、概念树方法、遗传算法、公式发现、统计分析方法、模糊论方法、可视化技术。把数据仓库、OLAP、数据开采、模型库结合起来形成的综合决策支持系统，是更高级形式的决策支持系统。其中数据仓库能够实现对决策主题数据的存储和综合，OLAP实现多维数据分析，数据开采用以挖掘数据库和数据仓库中的知识，模型库实现多个广义模型的组合辅助决策，专家系统利用知识推理进行定性分析。它们集成的综合决策支持系统，将相互补充、相互依赖，发挥各自的辅助决策优势，实现更有效的辅助决策。二、研发内容和目标1．项目主要内容、预期目标及解决的关键技术企业决策支持系统应以支持经营决策为主要目的，应支持：1、企业外部环境研究分析决策支持；为了支持外部环境调查分析，IDSS系统中应提供以下一些主要因素的检索机制；国家有关经济政策和法规，尤其是金融、财务、税收、外贸进出口方面的政策和法规；国际国内相关行业的市场行情及产量、价格等；产品市场分析；主要原、燃、材料供应情况及价格等等。2、企业内部条件分析决策支持由以下几个模块组成。a、市场分析决策模块市场分析模块将提供：市场面分布分析、市场产品竞争分析、价格变动对需求影响程度分析、开辟新市场分析。b、销售决策支持需建立预测模型（可用于销售量预测、价格预测等）、市场潜力模型、价格QSMJ·LHJ302山西煤矿机械制造有限责任公司5/11模型。这些模型作为销售决策的支持工具，可用于正确选择企业产品的目标市场和重点市场，制定开拓、占领和扩大市场的方针；战备和策略，正确地制定产品的价格政策和促销策略等，提高企业生产经营活动的经济效益。c、产品决策模块功能：产品的竞争能力分析、产品销售增长率或产品所处寿命周期位置分析、产品市场容量分析、产品获利能力分析、产品市场占有率分析、产品生产能力及适应性分析、产品技术能力分析、产品销售能力分析、企业生产方向决策、产品寿命周期评价、产品获利评价、产品销售增长率与市场占有率评价，以及临界收益评价、产品发展战略决策等。d、财务决策模块财务决策模块包括：筹资决策、投资决策、生产过程中资金如何使用和管理的决策应建立投资经济效益分析模型；投资决策模型、资金利润分析模型、盈亏分析模型等。e、客户关系管理模块该模块主要能通过客户详细资料的深入分析，来提高客户满意度的，从而提高企业的竞争力的一种手段。主要包含以下几个主要功能：客户概况分析（Profiling）包括客户的层次、风险、爱好、习惯等；客户忠诚度分析（Persistency）指客户对某个产品或商业机构的忠实程度、持久性、变动情况等；客户利润分析（Profitability）指不同客户所消费的产品的边缘利润、总利润额、净利润等；客户性能分析（Performance）指不同客户所消费的产品按种类、渠道、销售地点等指标划分的销售额；客户未来分析（Prospecting）包括客户数量、类别等情况的未来发展趋势、争取客户的手段等；客户产品分析（Product）包括产品设计、关联性、供应链等；客户促销分析（Promotion）包括广告、宣传等促销活动的管理。f、领导级决策支持该模块应该能针对不同层次的管理者的需求，根据决策问题的性质利用决策模型库和知识库提供相应的经营决策功能，包括：企业外部环境研究分析、企业QSMJ·LHJ302山西煤矿机械制造有限责任公司6/11内部条件分析、确定经营目标、方针和策略、制定年度及年度以上的经营计划、目标、方针的分解与考核等决策系统并能以图表，复杂、自定义报表等多种方式提供直观、形象的辅助决策信息。开发一个企业决策支持系统需要解决如下关键技术:(1)模型库系统的设计和实现：它包括模型库的组织结构、模型库管理系统的功能、模型库语言等方面的设计和实现。(2)部件接口：各部件之间的联系是通过接口完成的，部件接口包括:1对数据部件的数据存取；2对模型部件的模型调用和运行;3对知识部件的知识推理。(3)系统综合集成：根据实际决策问题的要求，通过集成语言完成对各部件的有机综合，形成一个完整的系统。模型库系统是一个新概念、新技术，它不同于数据库系统。数据库系统有成熟的理论和产品，模型库系统则没有，它需要研制者自己设计和开发。这是本次实施的第一个难点。决策支持系统需要对数据、模型、知识、交互四个部件进行集成。决策支持系统既要进行数值计算又要进行数据库操作。这个问题也是本次实施的难点之一。2．主要技术创新之处（1）决策支持系统使用的是B/S架构，界面美观、直观、清晰；（2）采用中间服务器，形成数据市场（OLAP服务器，即在线分析处理服务器），使日常业务处理与决策分析处理互不干扰。3．达到的主要技术指标或经济指标该项目将极大的帮助企业的决策者根据企业的实际情况可以做出正确的判断，以及对潜在危险的预警的系统，使企业规避风险。企业核心竞争力增强。同时对现有ERP系统进行完善提高，具有推广价值，并提高生产效率15%。QSMJ·LHJ302山西煤矿机械制造有限责任公司7/11三、研发试验方法及技术路线1、将企业智能综合决策支持系统的先进管理思想及哲理与山西煤机实际相结合的，充分尊重企业多年积累的管理精华和个性，并将其融入该系统，使该系统与ERP系统紧密集成。2、把提高企业的经济和社会效益，作为系统实施的首要目标，给企业带来更大的效益。3、采用成熟技术，选择适合山西煤机实际情况的版本原型，并在此基础上进行二次开发，不搞低水平重复性开发，减少开发风险。4、坚持集成化、全局优化的原则，不刻意追求局部单元最优。将山西煤机的CAD、CAPP、K3金蝶、工业监控、ERP信息系统系统集成。5、按照公司领导、管理人员、业务骨干、应用人员参与原则。体现企业智能综合决策支持系统是“全员参与的一把手工程”。要建立有效的三级组织，保证项目实施的顺利进行。6、坚持先进性与实用性相结合原则，要坚持满意性和可行性的统一,不片面的追求先进性,在实施中要充分考虑企业的实用性,遵循简单实用可行的原则。具体实施路线方案为：确定系统实施范围和目标-→组织实施队伍、拟订实施计划-→请专家和软件公司对企业进行培训-→企业进行数据收集与分析-→信息建模-→系统定制与开发-→用企业数据进行模拟测试-→设计出软件二次开发方案-→企业评审方案-→分系统模块进行二次开发-→分步骤实施各分系统上线运行-→完善模块运行中暴露出的问题-→各系统集成-→可靠性运行-→组织验收。四、现有研发条件和工作基础1．承担单位开展本项目的优势（人才、设施、信息资源条件）设备与信息资源方面，规划发展部对ERP系统服务器及其数据库做了充分的分析，ERP数据库服务器每天要处理大量的业务工作，已无暇再承担额外的任务，在原有ERP系统服务器上进行数据开发利用有可能使ERP数据库有崩溃的风险，故原有服务器与数据库已不足以满足决策系统数据开发利用的需要。QSMJ·LHJ302山西煤矿机械制造有限责任公司8/11人才方面规划发展部具有软件工程师资格的人员2名，可以满足决策系统的开发与运行维护需要。2．已有的工作基础，如预试及小试成果等。五、计划进度（包括总的研究期限、年度计划进度）六、研究开发费预算报告研发项目预计总经费60万元。QSMJ·LHJ302山西煤矿机械制造有限责任公司9/11研究开发费预算表金额单位：万元（已计入无形资产成本的费用除外）所属年度：2012年序号研发费用项目预算额1一、直接从事研发活动的本企业在职人员人工费用21、工资、薪金232、津贴、补贴143、加班工资、奖金、年终加薪1