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1日程•多维数据分析引擎Essbase•企业绩效管理(EPM)总览•企业级预算解决方案2InsertPictureHere多维数据分析引擎Essbase3HyperionEssbase•多源OLAP服务器•What-if计算•多维分配•多用户读/写•写回建模BI•财务智能•近十年内最具影响力的10大科技创新之一4功能强大的计算HyperionEssbase通过高级OLAP分析扩展OracleBI套件自定义分析应用程序需多用户写回财务智能店铺收益率库存预测容量更改分析ٛٛٛ有限的IT支持ٛ5快速分析“我们意识到需要一个强大的OLAP系统（维度高且详细），可以为数万个用户提供快速响应。我们选择了Hyperion，因为它符合我们的伸缩性和性能需求。”6HyperionEssbase可提高数据仓库性能1,000个并发查询1,400万客户帐户响应时间磁盘占用空间7小时1TB响应时间磁盘占用空间0.2秒1.4GB具有Q&R工具的数据仓HyperionEssbase1%完成，仍需要7个小时100%完成，共计0.2秒7多维分析引擎——HyperionEssbase™•市场领导的OLAP技术•完全的多线程/并行处理引擎•登录、加载、计算、查询、导出•支持MOLAP、HOLAP•全面的、可扩展的函数库，基于Java的整合方式•规则和数据处理•分摊、内置财务功能和多用户回写支持•基于安全的丰富的元数据和数据服务器•跨平台–WindowsNT到IBMOS390•数据库触发器•数据挖掘框架BudgetActualSalesCOGSGrossMarginRatiosJanFebMarQtr1TimeMeasuresScenario8满足全方位的分析应用HyperionEssbase分析查询和报表仪表盘第三方集成客户分析供应链分析、物流分析制定预算、财务报表合并预测和盈利分析BlockStorage块存储AggregateStorage聚合存储9功能强大的计算引擎•由OLAP引擎基于立方体中所定义的层次对模型进行统计计算,提供函数模版，随时粘贴使用•内嵌250个丰富的数学计算、财务计算和统计计算函数•内置了ExpenseReporting、期初值、期末值、期间均值、2次计算、YTD、QTD等功能•提供专业的币种转换模型•支持过程化计算脚本，满足根据复杂的业务逻辑自定义计算规则，可单独计算立方体的任何块区•计算脚本可分顺序计算（serialcalc）和并行计算（parallelcalc）两种•顺序计算：按计算脚本中的顺序执行•并行计算：一个计算任务分成多个子任务，在多CPU上并行执行可以直接点击显示函数分类列表并提供模版建立计算公式上百种函数、模版简单易用、功能强大10混合分析（HybridAnalysis）•前端工具象通常访问cube一样，对关系数据库的访问自动发生，完全透明•只需要在outline中进行设计划分对前端工具而言，outline没有任何变化EssbaseEngineHybridAnalysisManager元数据cubeRDBMSSQL后端已经将数据划分存放11立方体分区CorporateDiv.ADiv.BDiv.CCalcontheflyCalconthefly&storePre-calculateInputdataProductPromotionProductSalesProductProfitProductProductProduct复制分区透明分区链接分区12数据挖掘•Essbase提供了DataMiningFramework，为客户提供深度的数据挖掘功能。直接内嵌了以下六种常用挖掘模型：•回归•聚类•关联规则•决策树•神经网络•朴素贝叶斯•DataMiningFramework支持外部挖掘模型的导入，像第三方供应商提供的模型（SPSS等）或是用户自行用Java开发的模型。13管理控制台14图形化的数据仓库整合15创造了OLAP基准测试的记录!HyperionEssbase与其他厂商产品的比较APB-1OLAP测试结果Hyperion结果并发用户数10,000查询总数25,000,000平均响应时间2.4秒每分钟分析查询数247,524ServerHardware-Clusteroffour4-wayHPItanium-2servers16Excel的集成技术——数据录入与报表展现17Excel集成－可视化的多维分析A Picture is Worth a Thousand Words18企业报表电子表单，建模和计划基于Web的即席查询和分析绩效仪表盘普通员工高层主管业务经理财务人员个性化的透视和信息发布适用于每个最终用户的信息访问渠道查询－报告－分析－决策19数据展现：在线分析20212223EssbaseFunctionalArchitectureClientAnalysisAdministrationSpreadsheetAPIBasedAccessJava,C,VBOptimizedStorage•ASO/Hybrid•BSO/HybridRulesCalculatorPartitioningMetaDataRepositoryDataImportSecurityLogsInteroperabilityLanguageBasedAccessMAXL,MDXDrill-ThroughServerDataLinkedReportingObjectsReportingAttributes-Dimensions-UDAsFail-OverandLoadBalancingSecurity-Data-MetaDataDimensionality:-Shared–viaHUB/BPMA-Shared/UnsharedERP/DataWarehouse/DataMart/OperationDataStore(ODS)24EssbaseTechnicalArchitectureBrowser/Windows/ExcelWindows/UNIXXMLAADMC-APIVB-APITCP/IP–HTTP–SOAPHTTPClientAnalyticAdministrationServicesAnalyticProviderServicesRelationalStorageKernelCalculatorMOLAPStorageAnalyticServicesAnalyticIntegrationServicesDrill-thruLoadServerReportingandAnalysisAnalyticAdminServicesDrillAcross(HybridAnalysis&AdvancedRelationalAccess)RelationalMOLAPSharedServicesLicensingServicesSmartView25InsertPictureHere企业绩效管理(EPM)总览26对绩效可见性的需求不可靠的计划和预测复杂机合规要报表和控制开销盈利压力收益预分散的系信息访问成本高27企业绩效管理的必要性2006200720082009Q1Q4Q2Q3•绩效可见性•收益性管理•将策略、计划与执行相连接•必要的合规性和法规标准28EPM软件帮助客户管理战略目标，将战略目标和公司的计划预算相联系，监控执行情况，从而提高企业绩效。OracleEPM企业绩效管理套件具有以下特点：•全面•热插拔•广泛普及企业绩效管理(EPM)绩效洞察力目标设定计划预算监控分析报告调整29关键指标计划假设实际数绩效目标主数据设定战略目标业务发展计划资金计划长期计划战略计划目标分解资源分配预测预算编制计划预算财务绩效管理方案数据整合合并报表和分析外部报告/合规要求财务报表合并30OracleEPM企业绩效管理方案商务智能基础服务OLTP&ODSSystemsDataWarehouseDataMartSAP,Oracle,Siebel,PeopleSoft,CustomExcelXMLBusinessProcessEssbase企业绩效管理应用商务智能中间件WebOffice桌面移动设备31绩效管理市场(IDC)Source:IDC,2006SeptemberIDCcountssoftwarelicenseandmaintenanceintheirrevenueestimatesIDCderivestheirnumbersindependently,withoutvalidationfromHyperionnorOracle2005Financial/BPMMarketShares74969625064.350ExtensitySASSAPCOGNORCLHYSL2005WorldwideFinancial/BPMRevenues市场领导者-Hyperion/OracleHYSL18%ORCL8%COGN8%SAP8%SAS5%Other53%Note:40%MarketShareinFinancialConsolidations!2005 Total Market: $1.6B12.8% Growth#132InsertPictureHereOracleEPM企业级预算解决方案33财务绩效管理：面临的挑战编制时间长全面预算要求详细的预算编制沟通和协作滚动预算…计划预算关帐时间长数据填报工作量大，易出错复杂的股权架构/内部交易不同的会计准则/报表披露要求合规性要求…财务报表34预算工具问题•信息孤岛；•无流程管理；•不易于维护；•版本控制；•审计线索；•计划无法涵盖很多的维度；•对大量数据的处理能力；•和多种源系统数据的整合；•无法支持灵活的分析工作；•预算方法不一致；•经验和知识不能共享。35整个公司各级管理层给其下级单位设定分解后的业务目标。各层级业务单位根据目标制定业务计划、提出投资需求目标分解根据设定的目标以及详细的工作计划预测完成这些目标、计划所需的资源（市场、员工、资金等）、成本、投资，编制及审核、下达年度预算预算编制（围绕年度目标及业务计划进行资源配置）公司层面的综合业务规划，包括：战略规划、市场规划、IT规划和人力资源规划等。这些规划指导业务部门的工作重点及方向战略规划(中长期战略和目标设定）客观准确及时地记录公司发生的运营业务活动及消费的资源。同时将记录的结果汇报给相应的管理层。将实际发生的核算与预算进行差异分析，关注“例外”事项的管理分析、报告（目标完成情况跟踪分析）根据年度和滚动预算对公司实际运营发生的业务活动及费用进行控制。以实际达成预算。预算控制根据目标完成情况对下一时段进行预测，以及时更新反映公司最新的可能的经营结果滚动预测支持全面预算管理的各个环节战略规划目标分解预算编制预算控制分析报告滚动预测沟通协调目标36支持客户进行多方面的预算预算种类•营运计划、销售计划•收入预算、费用预算、利润预算、资金预算•项目预算•财务及非财务类KPI预算预算方式•自下而上的计划•自上而下的计划，指标的分配和再分配•滚动的预算•模拟的预算•多维度的预算预算频率•年度预算•季度、月度计划甚至更短期的预测、更详细的计划37Planning系统解决方案预算编制•表格编制和输入全部WEB界面•灵活编制数据输入表格•表格通用性高•输入界面简单易学•众多输入辅助工具（指导、附注、分摊到月等）•可添加附件细节和附件•储存多套版本的计划预算数据最终用户的工作全部在WEB上进行。系统包含整个计划循环中用户需要进行的所有工作内容，例如输入、计算、审批、报表和分析等对预算数据，可以灵活的增加详细信息，明确预算数据的业务来源对预算数据，可以增加单元格文本和帐户注释来说明预算数据38Planning系统解决方案在预算编制时通过运行业务规则实现特定的逻辑和计算功能，自动生成预算数据，减少手工录入，提高预算编制的效率和准确性HyperionPlanning的业务规则定义界面清晰直观，只要经过简单培训，预算管理人员无须借助编程人员就可直接进行业务规