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金蝶软件金蝶PLM解决方案-1-浙江丰立机电有限公司PLM项目技术标书编写：陈晓琪金蝶软件金蝶PLM解决方案-2-版权声明：本技术标书特为浙江丰立机电有限公司制作，浙江丰立机电有限公司具有本文档的阅读权限，并仅限在浙江丰立机电有限公司内部使用。金蝶软件（中国）有限公司保留所有的权利。本文档中所有的文字、图片、照片、以及所有的排版和其他知识产权均受包括著作权在内的所有相关工业产权保护，不可复制用于商业目的或发行，也不可将本文档中的任何内容通过任何形式透露给第三方个人、法人或其它组织。请自觉遵守上述版权声明。凡有侵权行为的个人、法人或其它组织，必须立即停止侵权并对其因侵权造成的一切后果承担全部责任和相应赔偿，金蝶软件（中国）有限公司将依据中华人民共和国《著作权法》、《计算机软件保护条例》等相关法律、法规追究其经济和法律责任。金蝶软件金蝶PLM解决方案-3-内容说明：本文是在对企业进行简单调研的基础上进行编写的，但在详细应用介绍上并不仅限于企业现有需求，在文中还在系统更深入的应用以及研发管理方面，提出了适当的建议。金蝶软件金蝶PLM解决方案-4-文档控制文档更新记录：日期编制人版本备注文档审核记录：日期审核人职务备注文档分发记录：日期拷贝份数接受人职务备注金蝶软件金蝶PLM解决方案-5-目录1.前言-9-2.研发管理问题综述-9-2.1.与研发流程有关的问题-9-2.2.与技术资料管理有关的问题-10-2.3.与物料管理有关的问题-10-2.4.与BOM管理有关的问题-11-2.5.与工程变更管理有关的问题-11-2.6.与知识管理有关的问题-12-3.项目应用总体目标-13-3.1.APQP过程控制-13-3.2.有效管理PPAP文件包-14-3.3.对物料进行有效控制-15-3.4.有效管理BOM数据-15-3.5.有效控制工程变更-16-3.6.建立企业知识管理体系-17-3.7.实现研发与制造的集成-18-4.PLM关键技术路线规划-18-4.1.系统部署技术路线-18-4.1.1.系统部属-18-应用程序服务部署-19-数据库服务部署-19-文件服务部署-19-4.1.2.数据安全及权限规划-19-4.1.3.业务逻辑定义-21-4.1.4.数据备份-21-4.2.APQP项目管理解决方案-21-4.2.1.项目数据组织方法-21-4.2.2.项目流程固化-23-4.2.3.前端需求分析及立项-26-需求收集定义-26-需求整理分类-27-需求评审及需求状态控制-28-项目立项控制-28-4.2.4.项目团队控制-29-4.2.5.项目计划制定与修改-30-4.2.6.计划的分发与执行-32-金蝶软件金蝶PLM解决方案-6-计划分发-32-任务消息处理机制-32-任务交付物管控-33-协同工作流执行-34-4.2.7.项目成本控制-38-4.2.8.项目变更审批-40-4.2.9.项目监督与控制-41-监控不同角度-41-监控的不同领域-42-4.2.10.利用报表平台实现统计分析-44-4.3.快速变形设计与工作流管理-45-4.3.1.变形设计的流程控制-45-4.3.2.流程模版定义-46-4.3.3.内嵌表单的工作流执行-47-4.3.4.流程的监督与通知-48-4.3.5.流程的转办与协办-49-4.4.PPAP文件资料管理解决方案-49-4.4.1.文档分类与查询管理-50-4.4.2.项目文档组织管理-52-4.4.3.文档的检入、检出与协同设计-53-4.4.4.文档的审核及发布-55-4.4.5.文档权限管理-58-4.4.6.文档生命周期管理-58-4.4.7.异地分布式存储-59-4.5.基于CBB的物料管理解决方案-59-4.5.1.物料管理的核心目标-59-4.5.2.物料类型定义-60-物料的类型定义-60-物料编码定义及生成-60-物料属性规划-62-4.5.3.物料库创建与新物料的产生-63-4.5.4.物料描述标准化管理-66-4.5.5.CBB通用组件库创建及管理-68-4.5.6.元器件的替代及供应商管理-72-4.5.7.物料查询与检索-73-4.5.8.以物料为核心关联相关信息-76-4.6.产品BOM管理解决方案-77-4.6.1.EBOM创建-80-4.6.2.硬件BOM创建-81-4.6.3.EBOM数据应用-82-金蝶软件金蝶PLM解决方案-7-4.6.4.快速变形设计-83-4.6.5.PBOM维护-85-工艺基础数据设定-85-详细工艺设计-86-4.7.详细工艺设计解决方案-87-4.7.1.工艺文件编制-87-4.7.2.典型工艺-88-4.7.3.TS16949支持模块-88-经验和基础数据管理与维护-89-PPAP文件包编辑-90-PPAP文件包管理-91-辅助FMEA-91-4.8.基于CMII的工程变更管理-92-4.8.1.金蝶PLM系统遵循的更改管理方案-92-4.8.2.更改类型定义-94-4.8.3.更改流程定义-95-4.8.4.更改流程的执行-96-4.8.5.更改影响面评估-97-4.8.6.更改后的版本升级-98-4.8.7.更改查找与统计-98-5.金蝶PLM软件关键技术-99-5.1.系统总体架构-99-5.2.对象化企业建模-100-5.3.支持分布式数据访问的系统部署-101-5.4.数据安全规划-101-6.项目实施规划-102-6.1.实施策略-102-6.2.金蝶PLM实施方法-103-6.2.1.项目启动阶段-103-6.2.2.业务需求调研-103-6.2.3.项目实施规划-104-6.2.4.金蝶PLM系统方案设计-105-6.2.5.试运行阶段-108-6.2.6.上线验收阶段-109-6.2.7.售后服务阶段-109-6.3.项目实施工作计划-110-6.4.培训工作计划-117-6.4.1.第一阶段培训：需求调研阶段培训-117-6.4.2.第二阶段培训：初始化阶段培训-119-金蝶软件金蝶PLM解决方案-8-6.4.3.第三阶段培训：试运行阶段培训-120-6.4.4.第四阶段培训：研发部正式上线阶段培训-121-6.5.实施组织-122-6.5.1.项目组角色-122-6.5.2.项目组织结构-122-6.6.历史基础数据的迁移-123-6.6.1.前期准备-123-6.6.2.历史数据导入方案-124-6.7.硬件配置建议-124-6.8.实施项目管理-125-6.8.1.工作计划管理-125-6.8.2.工作计划控制-126-6.8.3.提交文档的审核和批准-127-6.8.4.报告和决策机制-127-6.8.5.问题的书面记录-127-6.8.6.报告机制-127-6.8.7.定期和不定期会议-127-6.8.8.实施范围控制-127-6.8.9.范围改变文档内容-127-6.8.10.批准程序-128-6.8.11.跟踪执行-128-6.8.12.文档管理-128-6.8.13.项目组沟通机制-128-6.9.项目实施成功保障-129-7.售后服务方案-130-7.1.服务宗旨-130-7.2.电话服务-130-7.3.网上在线支持服务-131-7.4.现场技术支持服务-131-7.5.长期技术跟踪-131-附件一、硬件配置建议-132-附件二、技术偏离表-132-金蝶软件金蝶PLM解决方案-9-1.前言作为多年来为制造业提供PLM/ERP整体解决方案及服务的专业化公司，我们很高兴能有机会针对浙江丰立机电有限公司（以下简称丰立机电）提出的PLM项目实施计划，进行技术方案选用及实施上的建议，把我们在制造业信息化建设中取得的工作经验与企业进行交流，为丰立机电开展PLM项目的建设尽一份力量。本方案是根据初步简单调研的基础上，根据所了解的企业研发、生产特点，为丰立机电的企业信息化提出建议性的解决方案。2.研发管理问题综述2.1.与研发流程有关的问题企业目前研发管理质量体系遵循了TS16949质量管理体系，在实际执行过程中由项目经理人工控制整个项目过程，整个项目周期长、运作成本高、涉及多学科多部门协同工作；在执行项目过程中存在的管理问题主要有以下几个方面：计划编制和审核采用手工方式，关键资源平衡只能依靠相关人员的经验保证，没有资源优化和资源平衡的保障手段；项目管理时效性差，进度难以控制；任务信息沟通仍旧需要大量会议的形式进行信息采集，不能集中精力解决项目中的突出矛盾；计划的制定与现场实际的执行情况未能形成一个有效的闭环管理；没有全面的项目看板，很难全面地了解项目的执行情况，难以进行资源平衡；目前尚没有在项目成本等方面对项目进行监控，只是监控了项目进度；研发项目风险高，项目有可能在不同研发阶段失败或返工，但人工管理时无法对研发的各关键里程碑中技术状态进行有效记录；研发经验难以被很好继承。有的很好的个人经验没能共享，很多工作必须从零开始。金蝶软件金蝶PLM解决方案-10-2.2.与技术资料管理有关的问题在产品研发过程中会产生大量技术资料和数据，对这些信息，目前仍旧处于人工手工管理模式，有可能导致大量的管理问题，具体表现如下：文件检索查阅困难技术人员只能人工在电脑中通过文件夹或文件名的形式进行检索，不能实现结构化及模糊查询，资料查找非常困难下。对于电子文档、无法实现技术资料的阶段、版本管理通讯产品研发经过多个项目阶段，但在实际管理工作中没有有效的工具管理不同研发阶段的技术文件，从而有可能导致将错误阶段的技术资料发放到相关部门或人员手中。另外由于没有有效的管理工具，手工状态下很难控制不同生命周期阶段的资料的发放权限。数据共享实现困难。一般技术人员主要是通过网络拷贝的方式来共享技术资料，采用这种手段，难以保证数据在权限控制的范围内，随时可传递到需要该数据的人的手中，真正实现数据共享，从而使产品标准化、系统化、降低设计加工成本，提高竞争能力。无法形成基于知识与流程的高效新产品研发模式在某些情况下，存在技术资料事后补救的情况，研发人员往往不能够按照研发流程要求，在正确的环节产生相关文件，而是到阶段评审时再补充相关资料，这种模式即不符合研发管理的要求，也失去了这些文件编制的初始目的；2.3.与物料管理有关的问题在产品研发过程中会产生大量的新零件，同时有可能需要进行大量的物料、原料、辅料采购，以便进行实验研究；如何控制好新物料的产生、提高物料信息的准确性以及有效降低研发成本，目前在手工管理模式下，一般会存在以下管理问题：没有统一的物料库和物料信息维护工具，工作非常繁琐尚未建立专门的通用件库中；研发人员并不了解企业当前库存的物料种类和数量，盲目采购新物料而导致库存成本的增加；金蝶软件金蝶PLM解决方案-11-研发人员在技术文件中描述一遍物料信息，又在ERP中重复录入物料、BOM等数据，难以及时准备ERP系统所需的基础数据；2.4.与BOM管理有关的问题企业目前由工程师在CAD等专业设计软件中对物料和BOM信息进行描述，但在往其他部门传递BOM数据时，仍旧需要利用文件通过手工编制、录入、更新BOM数据，工作量大，易出错；手工状态下，没有专门的系统能够形成包含结构、硬件、包装的完整BOM数据，都是分散在不同文件中，容易出现错误；没有有效的手段比对不同配置的BOM之间的差异；如何利用现有产品BOM，快速生成一个新配置的BOM，目前尚没有有效的工具支持；难以查询物料的被使用情况，借用或更改时查询不方便；在ERP中重复录入物料、BOM、工艺路线等数据，难以及时准备ERP系统所需的基础数据；工程变更容易导致ERP数据与现行有效工程数据的不一致；尚没有有效的手段解决BOM中物料替代的问题；没有有效的工具能够帮助研发人员快速评估BOM的详细成本有多少，财务核算部门往往只能根据材料成本进行简单估算，未能将BOM的材料费、人工费、管理费等各方面的费用考虑在内。2.5.与工程变更管理有关的问题工程变更是在制造业的生产过程中经常出现的重要活动。工程变更必须有规范的过程约束与流程控制，所以与流程管理