中国共享经济发展报告(2020)

1中国共享经济发展报告（2020）目录报告摘要......................................................................................................1上篇总报告.............................................................................................5一、2019发展概况..................................................................................5（一）市场交易规模增速大幅放缓.........................................6（二）稳就业作用初步显现.....................................................8（三）共享经济成为服务业转型发展的重要动力................9（四）直接融资较上年下降52%...........................................11（五）聚合模式等新模式备受关注.......................................13（六）共享平台与金融服务深度融合...................................15（七）平台经营理念和行为更加理性...................................16（八）智能化应用进程不断加速...........................................17（九）标准化体系建设取得突破性进展...............................19（十）规范发展的政策力度进一步加大...............................20二、新冠肺炎疫情对共享经济的影响.................................................23（一）短期影响：有“冲击”也有“刺激”......................24（二）长期影响：“危”中藏“机”...................................26三、存在的问题.......................................................................................29（一）疫情冲击下平台企业经营压力巨大...........................29（二）地方自由裁量权过大等问题较为突出......................30（三）《电子商务法》落地实施尚缺乏细则支撑..............31（四）平台灵活就业人员的社会保障亟待加强..................32（五）可共享资源开放力度不足...........................................33四、发展趋势...........................................................................................34（一）共享经济将很快走出疫情冲击并呈现稳定发展态势...........34（二）市场竞争加剧行业洗牌加速.....................................352（三）未来几年平台企业上市步伐有望加速......................36（四）资源开放和平台赋能成为共享制造的重要支撑......37（五）区块链技术应用成为新热点.......................................38（六）“互联网+监管”和基于信用的差异化监管进一步加强.....38下篇典型案例.........................................................................................40一、滴滴出行：迈向技术与安全双轮驱动新阶段...............................40二、小猪短租：发力自营业务加快智能化应用.................................42三、Airbnb爱彼迎：持续提升品质服务与文化体验..........................43四、途家：以用户需求为核心发力品质化服务...............................44五、美团：全力打造综合性互联网生活服务平台...............................45六、WiFi万能钥匙：以技术自主创新保障连接安全.........................47七、满帮集团：优化增值服务探索模式创新.....................................48八、好活平台：积极探索灵活用工新模式...........................................50致谢..........................................................................................................523图表目录图12019年我国共享经济市场结构情况...................................7图22019年我国共享经济各领域市场交易规模增速..............7图32017-2019年我国共享经济平台企业员工数.....................8图42016、2018年和2019年各领域共享型新兴服务占比.............10表12017-2019年我国共享经济发展情况（单位：亿元）.....6表22016和2019年主要生活领域共享型服务普及情况......10表32018-2019年主要领域共享型服务支出占比...................11表42016-2019年共享经济各领域直接融资规模（单位：亿元）.....11表52019年出台的与平台经济发展相关的政策文件............20表62019年共享经济主要领域相关政策文件.........................231报告摘要一、基础数据1.2019年我国共享经济市场交易规模为32828亿元，比上年增长11.6%。生活服务、生产能力、知识技能三个领域共享经济交易规模位居前三，分别为17300亿元、9205亿元和3063亿元，分别较上年增长8.8%、11.8%和30.2%。2.从发展速度来看，共享住宿、知识技能、共享医疗三个领域增长最快，分别较上年增长36.4%、30.2%和22.7%。3.2019年我国共享经济参与者人数约8亿人，参与提供服务者人数约7800万人，同比增长4%。平台企业员工数为623万人，同比增长4.2%。4.2019年我国共享经济直接融资规模为714亿元，同比下降52.1%。知识技能、生活服务和交通出行领域直接融资规模位居前三，分别为314亿元、221.5亿元和78.7亿元。5.2019年，网约车客运量占出租车总客运量的比重达到37.1%，比上年提高0.8个百分点；在线外卖收入占全国餐饮业收入的比重达到12.4%，相比上年提高1.5个百分点；共享出行服务支出占城镇居民交通支出的比重为11.4%，较上年下降0.3个百分点；共享住宿收入占全国住宿业客房收入的比重达到7.3%，比上年提高1.6个百分点；共享物流收入占公路物流总收入的比重达到1.65%，比上年提高0.26个百分点。6.2016-2019年主要共享服务业态收入的平均增长速度大幅高于传统服务业态，其中餐饮领域达到7.3倍，住宿领域达到5.8倍。7.2016-2019年，网约车用户在网民中的普及率由32.3%提高到47.4%；在线外卖用户普及率由30%提高到51.6%；共享住宿用户普及率由5%提高到9.7%；共享医疗用户普及率由14%提高到21%。2二、主要结论1.2019年是我国共享经济深度调整的一年。一方面，在共享经济市场交易规模增速大幅下滑的同时，共享经济领域的直接融资规模也较上年出现明显下降。另一方面，共享经济发展正从追求规模和速度的粗放模式向更加注重质量和效率的集约模式加速转型。2.共享经济领域的就业仍然保持了较快增长，对于稳就业发挥了积极作用。共享经济极大地促进了灵活就业、兼职就业、创业式就业等新就业形态的发展，并在就业支持和为从业人员赋能方面发挥了重要作用。3.共享经济新业态新模式成为服务业转型发展的重要推动力，对于优化服务业结构、促进消费方式转变的作用越来越明显。4.共享经济各领域创新持续活跃。聚合模式、B2C模式、“共享+”模式等新运营模式成为新亮点。平台企业不断推进自身业务与金融服务的深度融合，开展信贷、保险、担保等服务。智能化技术应用进程持续加速，用以布局未来、提升企业核心竞争力、加强安全与合规建设。5.共享经济平台的经营行为和理念更加理性，从规模扩张转向营运和盈利能力提升，通过减少补贴、拓展收入来源、提升经营效率等途径，努力实现可持续发展。6.共享经济标准化建设取得突破性进展。国家层面共享经济标准化体系的组织和建设工作积极推进，标准委成立全国共享经济专业标准化技术委员会，着手推进共享经济领域标准化研究工作，领先平台与有关机构联合纷纷推出各种服务标准和规范。我国成为共享经济领域国际标准化有关组织的重要成员，在国际共享经济标准领域的话语权迅速提升。7.共享经济规范发展的政策力度进一步加大。与包括共享经济在内的平台经济发展密切相关的营商环境、竞争和反垄断、信用体系建3设等方面的一系列政策相继出台；并且针对共享经济领域存在的问题，出台了相关的监管政策，从鼓励与规范两个方面引导新业态发展。8.2020年初爆发的新冠肺炎疫情对以共享经济为代表的新业态产生了巨大影响。短期来看，疫情对共享经济不同领域既有“冲击”也有“刺激”。受冲击最大的是共享住宿、交通出行、家政服务等线上线下融合程度高且必须通过线下活动完成整个交易闭环的领域，平台企业的订单量和营业收入大幅减少；共享医疗、教育、外卖餐饮等领域，得益于消费活动向线上的迁移，平台用户数量和交易量猛增，出现了与大势逆行的小高峰。长期来看，共享经济发展“危”中藏“机”：抗疫期间网络技术在各个领域的应用得到进一步深化，人们的在线消费习惯得到进一步培养，作为共享制造重要基础的产业互联网发展面临新契机，“抗疫与发展并重”的客观需要倒逼新业态领域制度创新加速。9.共享经济当前还面临一些亟待解决的问题：突发疫情所带来的冲击以及如何缓解平台企业空前的经营压力，无疑是当前最为迫切，也最具挑战性的问题。在监管方面，地方自由裁量权过大导致平台企业疲于应付，大大增加企业运营合规成本；监管部门之间缺乏有效协同，既难以形成工作合力，影响治理效能，也给平台带来较大负担。在《电子商务法》的落地实施方面，需要加快出台与之配套的实施细则，并做好与其他相关规章制度的衔接。在社保方面，与平台灵活就业相适应的社会保险体系建设严重滞后，社会保险和商业保险的力度和范围均严重不足。此外，许多可共享的资源存在着开放意愿和力度不足的情况，成为共享经济发展的重要制约因素。三、发展趋势1.2020年共享经济增速将因疫情影响而出现一定幅度的回落，预计在8-10%之间；2021年和2022年增速将有较大回升，预计未来三年间共享经济的年均复合增速将保持在10%-15%的区间。42.疫情带来的冲击只是短期的，一旦疫情结束，被压抑和限制的消费与生产活动将得到恢复，共享经济也将再现往日活力。随着全面建设小康社