搜索
中国保险中介行业发展趋势河北·经代:凤翀白皮书（2019）0203保险中介市场发展趋势研判保险中介发展三个阶段01我国中介市场格局目录CONTENT我国中介市场格局PART01保险中介三大主体保险中介保险专业中介保险专业代理机构保险经纪机构保险公估机构……保险兼业代理银行代理汽车销售公司（4S店）邮政代理……保险专属代理保险公司营销员保险专属代理创新模式……保险中介分类保险中介细分2010年出现专属代理EA模式（ExclusiveAgent）2016年阳光财险、人保财险开始建设“专属代理门店”走进社区，开始独立代理人地区试点。2018年7月13日银保监会发布了《保险代理人监管规定(征求意见稿)》首次定义“独立代理人”概念。2019年4月25日银保监会批准阳光保险在全国推行专属独立代理人模式，将“专属代理门店”模式首次由区域推向全国.监管要求中着重强调了对专属独立保险代理人的甄选要求、日常监控以及相关问题与风险的报告制度。我国中介市场格局2018年底中介机构数与营销员数量2647家3.2万家764万人保险专业中介机构保险兼业代理机构保险公司营销员？较2017年增加41家其中，四大上市险企（包含人寿、平安、太保、新华）营销员407万人兼业代理网点22万余家。我国中介市场格局2018年中介渠道保费收入及占总保费收入的比例（单位：万亿元）保险中介为我国保险销售的主要渠道，且保险中介渠道保费收入占比仍在逐步提升2018年，保险中介渠道保费收入占总保费收入的比例为87.4%，并且，从2011年到2018年，保险中介渠道保费收入占比几乎都超8成，保费年复合增长率达15.49%。2013-2018年各中介渠道保费收入占总保费收入的比例我国中介渠道保费贡献程度最高的依然是保险公司营销员渠道，其次是兼业代理机构，最后为专业中介机构。但专业中介机构的发展迅速，2013年至2018年间，保费收入占比从6.7%提升至12.7%。而且，随着“产销分离”加速的趋势，保险专业中介机构的保费收入占比有望继续保持大幅提升的势头。我国中介市场格局泛华的业务重心从财险转为人身险泛华金控2016年前的保费业务结构都以财险为主，从2017年开始，泛华金控开始逐渐将业务重心向人身险转移，并且在2018年1月10日，泛华金控将旗下车险服务基础设施和牌照出售给车车科技，将标准化的财险交给科技公司，自身则聚焦人身险。所以，其财险业务收入占比从2016年的68.4%下降到2018年的7.78%，而人身险业务收入占比则相应从23.69%上升到82.71%。保险专业中介机构的保费业务结构在16年时仍以财险保费收入为主。随着商车费改的深化，车险市场竞争日益激烈，且人口老龄化与消费者保险意识的增强，从2017年开始，保险专业中介机构保费业务结构重心大幅向人身险转移。保险专业中介机构保费业务结构正转向以人身险业务为主保险中介发展三个阶段PART02保险中介发展三个阶段传统营销员核心标签：以产品为中心数字化中介平台核心标签：数字化传统专业中介机构核心标签：以客户为中心1992年，友邦正式将个人保险代理人（营销员）机制引入中国.为当前寿险销售的最主要渠道，寿险产品新规后其占比进一步提升2000年后，江泰等保险经纪公司及广东方中等保险公估公司成立，中国保险专业中介体系初步建立当前，随着互联网技术的高速发展，涌现了依托互联网流量和场景的新型数字化中介平台1.0时代2.0时代3.0时代典型代表：友邦、国寿、平安、太保等保险公司的营销员队伍典型代表：泛华、大童、明亚、江泰等保险专业中介机构典型代表：微保、蚂蚁保险、水滴保险商城、小雨伞等网络流量或场景平台保险中介发展特点1.0时代营销员制度的引进与发展1992年，友邦将个人代理人制度引入中国，颠覆了传统保险的柜面被动销售模式，推动了我国保险业的一次革新。以寿险产品起家的平安及国寿迅速学习借鉴这一新模式，将营销员制度移植到了自己的寿险销售渠道；1996年泰康及新华保险逐渐效仿友邦模式，代理人从业规模逐渐攀升，促进了我国保险业的发展。营销员体系运营模式营销员与保险公司签订代理协议，向客户销售该保险公司产品，并取得佣金收入。保险产品条款的专业性和复杂性要求专业人员为客户进行清晰地讲解，面对面、一对一形式的沟通更为深入，容易与客户建立信任。近年来营销员数量增速较大，保险巨头营销员占行业总比高2015年8月，保险监管部门彻底取消了保险营销员资格考试，转由保险公司自行组织考核，此后营销员数量出现激增。当前，四大上市险企去年营销员合计440万人，占比超过行业总数的一半。保险中介发展特点1.0时代保险营销员规模提升，助力我国保险业的持续增长保险中介发展特点1.0时代当前保险公司对个人代理人的管理参考《保险公司代理人管理办法》，各公司制定自己的“基本法”，设置了营销员团队每一经营管理层级对下一层级人员的要求以及利益分配机制。基本法架构下的利益分配是以展业收入为主的基本利益加团队奖金，从而职级与利益分配呈明显的金字塔结构，即职级越高、人数越少、利益越多；而职级越低，人数越多、利益越少。普遍来说，由于增员太快，保险公司对营销员队伍属于粗放型管理营销员归属感较弱，长期职业发展空间不大。当前营销体系基本法制度下，利益分配呈现明显金字塔结构，营销员归属感较弱，长期职业发展空间不大保险中介发展特点1.0时代专属独立代理人（EA模式）通常以门店为组织形式，由个人申请设立个体工商户或独资企业，与保险公司签订专属代理协议，销售该保险公司产品。EA门店更加贴近消费者EA门店通常根植于社区，目标客户群体是社区内的家庭与中小微企业，提高社区内客户购买保险产品的便利性。EA模式相较于营销员金字塔结构，组织形态更加扁平化EA模式门店是拥有独立法人身份的小微企业，类似于保险公司的加盟店，与保险公司是平等合作的关系，在组织形态上相较于营销员的金字塔结构更加扁平化。EA模式能较好的调动营销人员的积极性，有利于代理人职业发展自主经营、自负盈亏的EA加盟模式下代理人更加关注自身声誉，注重提高服务质量以确保门店的长期稳定经营，能够极大的调动代理人的主观能动性和积极性，很好地平衡了代理人、客户与保险公司三者的利益关系。EA模式是对传统营销体系的局部改良，对金字塔的利益分配机制作了扁平化调整，给保险公司降低成本的同时，也利于调动基层营销员的积极性特点传统营销员的长期经验积累让服务更有针对性，面对面的交流更富有人性与情感，能够较好得为客户提供保障方案，因此适合自身保险知识不足的广大人群。但另一方面，营销员的专属性质，决定了其只能销售一家保险公司的产品，这种局限性，使其无法站在客户角度客观中立的提供保险购买建议，而且也因缺乏对市面上各类产品的了解，无法真正建议最优的保险产品组合。保险中介发展特点2.0时代2016年以后，受商车费改等因素的影响，传统专业中介机构经历了业务重点从财险到人身险的转型.财险：车险代理业务利润微薄，未来增长空间有限。非车险（如水险、工程险、责任险等）的专业性强，门槛高，中小中介经纪无法参与竞争.人身险：长期险代理业务利润较高，受消费升级，人口老龄化等宏观因素影响，健康险增长迅速，人身险需求持续增加，是中介机构转型的方向中介机构数量众多，但除了头部的少数公司以外，整体专业水平不高，部分机构仅复制保险公司营销员的业务模式，未发挥作为中介机构客观中立和专业建议的优势。.目前有32家专业中介机构已经上市，但其中31家均在新三板上，整体资本筹措能力和市场影响力有限。未发挥保险中介机构的专业水平，影响力较小专业中介机构与保险公司的竞合关系大型险企：大型保险公司倾向于通过营销员模式获得对客户资源的直接把控，与中介公司合作虽可帮助其短期提升保费，但无法建立与客户的直接联系，对专业中介的依赖也会导致佣金负担重。因此，大型险企对与专业中介机构的合作选择相对谨慎。.中小型险企：中小型险企自身的营销员队伍较小较弱，与专业中介渠道合作的意愿相对较强，但担心过于依赖专业中介机构而失去未来持续发展的主导权，因此在阶段和地区的选择策略上有所倾斜。保险中介发展特点3.0时代数字化中介机构依托互联网公司和电商平台的流量进行转化，打造较强触达渠道场景获客营销数字化中介平台支付宝：依托支付功能获取的流量，蚂蚁保险销售触达10亿支付宝活跃用户.微保：依托社交功能获取的流量，微保可触达10亿微信活跃用户.水滴保险商城：在微信社交的驱动下，依托水滴场景生态，水滴保险商城可触达超过2.5亿的水滴独立付费用户流量巨头触达客户淘宝：基于电商消费退换货这一场景，淘宝网与保险公司合作销售退货运费险，满足了用户碎片化场景下的保险需求.携程：基于航旅行程预定这一场景，携程网与保险公司合作销售航空意外险，匹配特定场景下用户需求的保险产品售出率较好数字化中介机构并非特殊牌照或者业务范围的拓展，而是通过互联网平台的流量优势与广泛的客户建立联系，基于特定场景的打造形成生态圈，并聚焦目标客群（尤其是习惯线上消费的客群，通常是85后或者90后），并借助移动互联技术更好实现下沉客群的营销与服务，可触达巨大的长尾客户群体。该类机构具有明显的互联网基因，其营销手段、获客方式、组织模式和创新精神等方面都有很强的互联网特色，近年来也呈现出颠覆性的高速发展趋势，受到资本的青睐互联网巨头公司用户基础广，强大的流量为其贡献较强触达渠道，可与海量客户建立直接联系.流量平台用户数据积累多，可利用用户数据实现客户画像，进行精准营销保险中介发展特点诸多保险公司通过线上化、数字化和智能化的展业平台工具赋能营销员保险公司发起成立专业中介机构，并引进其他保险公司产品，试图引入竞争机制，左右手互博以激活传统营销队伍和产品开发能力传统专业中介机构布局互联网平台，赋能合作伙伴，打造生态圈，同时吸引和网罗绩优营销员绩优营销员自主创业或加入专业中介机构，从专属代理人转变成专业中介专业中介机构自身孵化和运营互助平台，或与大流量平台合作，开发特定场景下的O2O的合作模式，聚客引流部分保险公司将营销员模式向专属独立代理人模式转型互联网及新兴技术的趋势下，1.0、2.0时代的代表公司也在动态演进，谋求线上化和数字化转型，利用流量和场景来获客与运营，以适应3.0时代的竞争格局。变革举措：保险中介市场发展趋势研判PART03保险中介市场发展趋势研判01030204四大发展趋势保险价值链重构趋势下的产销分离，驱动保险专业中介发展加速趋势一保险中介从粗放式逐步向精细化发展模式转变趋势二保险中介将打造核心能力以驱动长期发展趋势四科技与创新是未来保险中介发展的核心因素趋势三保险中介市场发展趋势研判——趋势一保险行业强监管背景下，产销分离是大势所趋序幕开启：原保监会在2010年颁布《关于改革完善保险营销员管理体制的意见》，鼓励保险公司加强与保险中介开展合作，建立稳定的专属代理关系和销售服务外包模式大力推进：原保监会在2015年发布《关于深化保险中介市场改革的意见》，大力推进“产销分离”，促进保险中介更好发挥对保险业的支持支撑作用逐步完善：原保监会在2016年颁布《中国保险业发展“十三五”规划纲要》，指明要稳步发展保险中介市场，建立多层次、多成分、多形式的保险中介市场服务体系5-17年高销量（75分位）营销员（含代理人）年人均保单数量变化情况5-17年高销量（75分位）营销员（含代理人）年人均保单数量变化情况粗放式营销员增长进入瓶颈期，根据中保协公布的数据，营销员17年达到峰值785万人之后，呈现下降趋势，粗放式增员模式难以为继高绩效营销员产能贡献逐年降低，基于2018年《中国保险行业人力资源报告》的调查，17年与15年相比，75分位的高绩效营销员无论是人均保费还是人均保单均出现大幅下降，尤其是人均保单量两年间几乎出现腰斩保险中介市场发展趋势研判——趋势一1.1营销员体系改革，产销分离趋势明显，传统保险营销员转型为专业中介传统营销员归属感不高，绩优营销员团队自主创业或加入专业中介机构，转型成为保险专业中介1.2保险公司愈发谋求与专业中介机构合作，打造合作共赢的生态价值圈虽然