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凝心聚力未来可期集谋聚势行稳致远2020中国市场人力资源管理趋势调研报告安永人力资本咨询二零二零年二月二十八日2前言2020年1月30日，世界卫生组织宣布新型冠状病毒肺炎已构成国际关注的突发公共卫生事件（PHEIC）。疫情影响下，各行业中的企业在整体的生产与经营领域均遇到不同挑战和冲击，其中，企业的人力资源管理亦成为重中之重。2月19日至2月25日，安永人力资本咨询邀请209家企业参与调研，行业覆盖金融服务，科技、传媒及电信行业，专业服务（咨询/财会/法律等），消费品与零售业，房地产、酒店和建造业，物流运输，制造业，教育，石油和天然气，医疗保健与生命科学，采矿和金属，汽车等多个行业，通过调研疫情期间企业采取的管理措施，分析未来的人力资源管理重点与趋势，形成本份《2020中国市场人力资源管理趋势调研报告》。期待本份报告为企业家/人力资源管理者提供有价值的参考，助力企业有效应对挑战，凝心聚力，行稳致远。安永人力资本咨询团队亦将持续关注后续相关行业的组织与人才管理趋势的演进与最佳实践，继续与各位企业家/人力资源管理者分享。安永人力资本咨询2020年2月28日3疫情给中国的经济运行带来短期冲击，预计全年经济增长呈先抑后扬走势1.疫情对宏观经济的短期负面影响非常显著2.疫情不改变宏观经济运行的中长期轨迹核心观点►2020年1月，新型冠状病毒肺炎疫情（COVID-19）全国突袭，成为影响中国经济的黑天鹅事件。2月随着各地陆续复工，疫情对国民经济的影响逐渐显现►随着政府各项政策出台，中国经济有望在疫情缓解后实现复苏和反弹，经济长期发展趋势不会因一次疫情而变化►回顾历史情形，2003年中国经济正处于入世后的高速增长红利期，虽受“非典”影响，全年仍然实现10%的经济增速。而2020年，中国所面对的内外部经济环境较2003年更为严峻，人口红利消失，经济结构转型压力和经济下行压力加大►出于防疫需要，人口避免大规模流动和聚集，消费与服务业需求大幅下降；企业复工延迟，停工减产，制造业、地产、基建投资部分短期停滞；WHO认定此次疫情为“国际公共卫生紧急事件”，对出口造成影响。因此，2020年1季度中国经济增速面临很大下行压力►受疫情和市场情绪的影响，经济增速通常在短时间内大幅下跌，但随着疫情逐渐得到控制，市场情绪逐渐平稳，之前被暂时压抑了的消费、投资等需求将得以释放，从而带来经济的复苏和反弹►同时，中国政府快速采取了一系列有力的金融、财政等措施，降低疫情对经济的短期影响，合理补偿在疫情冲击中受损失的企业和群体，恢复供给和需求。随着疫情的好转，其对宏观经济的负面影响会逐渐消退6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%0204060802001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019国内人均生产总值与国内生产总值实际增速国内人均生产总值（千元）国内生产总值实际增速（%）注：数据来源wind，政府官网，EY分析近期政府防控新冠疫情的关键措施（部分）发布方关键措施国务院常务会阶段性减免企业社保费、实施企业缓缴住房公积金央行维护流动性合理充裕，满足市场融资需求财政部紧急下拨疫情防控补助资金发改委支持疫情地区和疫情防控企业的债券融资需求4疫情下三大产业各自承压，部分行业迎来转型升级，为经济结构调整留出空间►疫情对于大部分行业的长期发展逻辑不构成根本性冲击，但短期影响有显著差异►疫情促使部分行业企业转型升级。科技创新既成为抗击疫情的有力工具，也成为经济反弹的新增长点，为经济结构调整留出空间1.第三产业受疫情影响最大，可能影响经济复苏节奏2.第二产业受制于产业链上下游的复工复产进度►前期疫情对第二产业的影响主要体现在延迟复工，相对严格的复工标准，以及劳动力返城阻碍，导致用工成本上升。同时，复工不同步等问题在产业链上下游传导，可能导致供应链中断，并间接导致产业链外移，对第二产业造成潜在长期影响3.第一产业面临流通端和销售端双重压力►第一产业也同样受困于需求下降及流通不畅。农产品积压和销售不畅，可能导致部分区域供需关系被打破，造成这些区域农产品价格出现上涨。同时，考虑到疫情结束后销售端需求的“报复性”释放，主要农产品价格届时可能会进入上行通道0%2%4%6%8%10%12%14%16%00年03季01年03季02年03季03年03季04年03季05年03季非典前后各产业增加值季度变化趋势第一产业第二产业第三产业4.科技创新成为经济反弹的新增长点►部分行业在疫情发生后加速发展，短期有利于缓解经济下行压力，长期可催生更大的市场空间，线上零售、在线娱乐、远程办公与教育、医疗与生命健康有望成为新的增长点注：数据来源国家统计局官网，EY分析►第三产业受疫情影响最大。由于发生在春节消费旺季，原本需求旺盛的零售、餐饮、文旅、酒店和交通等行业，由于需求骤减可能面临较大资金和成本压力►对比2003年非典疫情前后的经济数据，第三产业复苏周期相对较长，2003年底才显著恢复。由于消费连续6年成为经济增长第一拉动力，第三产业将直接影响经济的整体复苏节奏核心观点5在疫情的不确定性下，企业需要自发成长与变革，转危为机►身处不同的行业，企业面临的情况不尽相同，但从管理视角需要企业以疫情为契机促发变革，转危为机►安永人力资本咨询组织本次调研，旨在观察企业家/人力资源管理者面对疫情所采取的管理举措，并以此为契机分析2020年中国市场人力资源管理趋势，为企业家/人力资源管理者提供有价值的参考工作模式创新数字化变革管理方式迭代组织能力升级►疫情期间，数字化应用助力于科研检测、信息服务、疫情防控、物资供应，乃至慈善捐赠等各领域，极大提升了疫情防控效率企业变革疫情中的不确定性会持续发生，如习近平总书记所言“梦在前方，路在脚下。自胜者强，自强者胜”。本次调研旨在观察企业家/人力资源管理者面对疫情所采取的管理举措，并以此为契机分析2020年中国市场人力资源管理趋势。►对于企业而言，需要以此为契机，在商业模式与组织运行模式上拥抱数字化变革►协同、协作的工作模式也倒逼企业对传统的组织架构进行精简设计►此次疫情中，原有的工作模式被打破，更多企业尝试在线、协同的工作模式，通过协作办公软件和工具强化内、外沟通的效率►协同的工作模式需要匹配几个关键的成功因素：自我驱动的员工、灵活敏捷的团队、匹配轻组织运营模式的考核方式与数字化支持，以此提升组织管理效率►基于协同办公的模式，员工办公的场景更加分散化，对管理者而言需要更多授权，为团队明确业务方向，进行业务辅导，由管控转向赋能，并设立相应的监测指标核心观点6调研情况概述：样本及行业分布调研样本数量►安永人力资本咨询本次共针对209家企业开展调研►涉及与经济发展密切相关的14大行业，涵盖金融服务、消费品与零售业、医疗保健与生命科学、教育、石油和天然气等企业营业收入752323201751R55≤R1010≤R3030≤R5050≤R100R≥100员工数量513229421738P200200≤P500500≤P10001000≤P50005000≤P10000P≥10000企业类型867924776国企/央企民营企业外资企业合资企业非营利组织其他行业分类3567781011141819263045汽车采矿和金属医疗保健与生命科学石油和天然气政府和公营机构其他教育制造业物流运输房地产、酒店和建造消费品与零售业专业服务（咨询/财会/法律等）科技、传媒及电信行业金融服务注：P指员工数量，单位为人；R指营业收入，单位为亿元人民币7调研核心发现1.行业前景：疫情对多数行业的企业发展构成挑战，仍有10%被调研企业认为疫情将促使企业转型发展2.复工状态：被调研企业多数（95%）已复工，但未恢复正常工作模式，疫情防控措施均较为完善3.发展信心：超60%被调研企业对发展抱有信心，年度经营计划与业绩目标暂时保持不变4.管理重点：为匹配业务发展，绩效管理、组织架构调整、人才梯队成为被调研企业最关注三个领域5.管理举措：多数被调研企业在现阶段对于应对疫情影响的具体管理行动暂时持观望态度81凝心聚力疫情期间企业采取的管理措施9企业管理措施88.5%统计监测员工健康与出行情况69.4%复工后的安全防范措施员工关怀措施10.0%额外的医疗健康保障政策疫情期间，企业采取的疫情管理及员工关怀措施►复工工作形式：近95%的企业已经复工，但正常上班模式的比例不足20%，多数选择远程办公或弹性办公方式复工►企业管理措施：目前，各企业均采取了较为完善的管理措施，企业多选择成立疫情管理小组、统计监测员工健康与出行情况及提供复工后的安全防范措施，助力企业各项经营与管理活动在疫情期间平稳运行►员工关怀措施：提供防护物资、弹性办公等为企业在疫情期间关怀员工主要方式，少数企业提供员工心理健康关怀83.3%提供口罩等防护物资15.8%提供额外的商业保险34.0%发布共享疫情防控信息21.1%提供心理咨询服务82.3%弹性办公（轮流坐班/错峰上下班/错峰午餐）复工工作形式19.6%31.6%43.1%2.4%3.3%恢复正常上班持续远程办公弹性办公(轮流坐班/错峰上下班/错峰午餐)仍未复工其他“其他”选项包含以下回答：►提供在线医生出诊、在线心理咨询►按照上级单位要求►暂不复工81.3%成立疫情管理小组核心观点“其他”选项包含以下回答：►车费补贴或为员工租车►为到公司办公员工提供午餐10疫情期间，企业采取提升员工凝聚力和士气的措施►超过60%的被调研企业关注员工凝聚力和士气提升并采用远程办公系统作为措施开展相关工作►同时，超过40%的企业分别选择线上培训、文化建设和宣导、周报日报反馈、定期会议等形式。传统与创新相结合的工作模式，被企业广泛使用员工凝聚力和士气63.6%45.9%40.7%39.2%39.2%6.7%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%核心观点“其他”选项包含以下回答：►为员工提供一对一关怀►与员工随时交流，缓解员工压力►召开在线不定期会议11调研情况概述：企业看待本次疫情影响的视角►整体影响视角：普遍来看，被调研企业中，超过40%认为本次疫情对行业及企业影响重大，超过30%持观望态度，10%认为疫情将促使企业转型发展►行业影响视角：房地产、酒店和建造业认为本次疫情对现有业绩影响较大；科技、传媒及电信行业认为将促进企业转型发展整体影响视角汽车采矿和金属医疗保健与生命科学石油和天然气政府和公营机构其他教育制造业物流运输房地产、酒店和建造消费品与零售业专业服务（咨询/财会/法律等）科技、传媒及电信行业金融服务重大挑战，对现有业绩影响较大尚待进一步观察逆势上扬，迎来新的发展机遇挑战不大，对业务冲击较小41.1%33.0%15.8%10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%0%20%40%60%80%100%重大挑战，对现有业绩影响较大尚待进一步观察挑战不大，对业务冲击较小疫情促使企业转型发展线上线下线上与线下相结合整体占比行业影响视角核心观点12疫情期间，企业采取的人力成本管控措施（1/2）认为本次疫情对企业发展带来挑战或尚待观察的188家被调研企业中：►25.5%的企业选择采取成本管控措施，主要采取的措施包括：停止或减少招聘►科技、传媒及电信行业、消费品与零售业及专业服务（咨询/财会/法律等）在停止和减少招聘措施上所占比例较高►消费品与零售业有较高比例的企业采取强制休年假的措施成本管控措施强制休年假37.5%共享员工12.5%降薪或冻薪25.0%裁员8.3%停止或减少招聘70.8%福利调整22.9%0%50%100%强制休年假共享员工降薪或冻薪裁员停止或减少招聘福利调整其他金融服务科技、传媒及电信行业专业服务（咨询/财会/法律等）消费品与零售业房地产、酒店和建造物流运输制造业教育其他政府和公营机构石油和天然气医疗保健与生命科学采矿和金属汽车25.50%74.50%是否采取人工成本管控措施是否核心观点